Национальное агентство финансовых исследований ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ
реклама
Национальное агентство финансовых исследований III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МАРКЕТИНГ РОССИИ» Москва, 23 октября 2015 г. ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ Презентация по результатам исследований МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ Всероссийская репрезентативная выборка Личные формализованные интервью в квартире респондента Объем выборки – 1600 чел. Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ: по полу возрасту уровню образования типу населенного пункта, в котором проживает респондент Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40 Число населенных пунктов – не менее 150 Погрешность выборки – 3,4% Национальное агентство финансовых исследований ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Национальное агентство финансовых исследований РИСКИ Национальное агентство финансовых исследований Отношение к финансовым институтам Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от группы «полностью доверяют/скорее доверяю» 90 ! 80 70 Банки Страховые компании 60 50 Инвестиционные компании 40 30 МФО 20 10 НПФ 0 2012 Источник: НАФИ, 2012-2014гг. 2013 Апрель 2014 Сентябрь 2014 Май 2015 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Национальное агентство финансовых исследований Знание о финансовых институтах и продуктах, умение их использовать при возникновении потребности с пониманием последствий своих действий ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Источник: Measuring Financial Capability: an Exploratory Study. Financial Services Authority. 2005 (http://www.fsa.gov.uk/pubs/consumer-research/crpr37.pdf) ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Инструменты обеспечения финансовой безопасности Предпринимаете ли Вы какие-либо действия, чтобы финансово обезопасить себя от несчастного случая или неблагоприятного стечения обстоятельств (напр., потери трудоспособности, пожара, кражи)? в % от всех опрошенных % НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»), храню их дома Надеюсь на поддержку и помощь родственников Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»), вкладываю их в различные финансовые продукты (накопительные счета, или вклады до востребования, срочные вклады) Имею кредитную карту про запас, воспользуюсь ей Я оформил(а) страховой полис специально для таких случаев (страхование от потери трудоспособности, от потери работы, от несчастного случая, и т.д.) Планирую взять кредит наличными (потребительский кредит) при возникновении какой-либо проблемы Вкладываю денежные средства в недвижимость Вкладываю денежные средства в антиквариат или драгоценные металлы/камни Другое Затрудняюсь ответить 38 21 18 14 10 8 8 7 1 1 3 Источник: НАФИ, октябрь 2014г. УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ Национальное агентство финансовых исследований Ведение бюджета Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов (семейных бюджет)?, в % от всех опрошенных 59 68% не ведут учет доходов и расходов 59 53 2009 2011 2013 19 14 14 15 Нет, учет не ведется, и не известно, сколько денег поступило и сколько было потрачено за месяц Источник: НАФИ, 2009-2013гг. 13 Нет, учет не ведется, но в целом известно, сколько денег поступило и сколько было потрачено за месяц 14 Да, учет ведется, но не все поступления и расходы фиксируются 11 11 12 Да, учет ведется, фиксируются все поступления и все расходы СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?, в % от всех опрошенных Национальное агентство финансовых исследований Есть ли у Вас (Вашей семьи) в настоящее время сбережения, накопления?, в % от всех опрошенных 65 Трачу все деньги на текущие нужды и ничего не откладываю 47 Трачу деньги на текущие нужды, а что остается откладываю 36 Стараюсь сначатла что-то отложить, а остальные деньги трачу на текущие нужды 57 56 53 38 39 38 33 15 6 2 Затрудняюсь ответить 2 2012 Да Источник: НАФИ, 2014гг. 2013 Нет 8 5 2014 Затрудняюсь ответить 2015 «ЖИЗНЬ В КРЕДИТ» ПО МНЕНИЮ РОССИЯН Национальное агентство финансовых исследований Основные мотивы кредитования – «не смогли бы накопить», «не хотели откладывать» (40%) По мнению 46-50% россиян, кредиты усложняют жизнь и экономически неоправданны 30% опрошенных считают, что ежемесячные выплаты по кредитам могут составлять 40% и более совокупного дохода семьи Знают, что такое «рефинансирование кредита» только 21% россиян Источник: НАФИ, ВЦИОМ 2004-2013гг. Менее половины – 49% – кредитная история жителей России знает, что такое 22% трудоспособного населения страны считает, что небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна Источник: НАФИ, 2013-2015 ПРОБЛЕМА «СЕРЫХ КРЕДИТОРОВ» Национальное агентство финансовых исследований Представьте, Вам срочно потребовались деньги и Вы обратились в банк за кредитом, но банк Вам отказал. Скажите, в какие из перечисленных организаций Вы обратитесь, а в какие – точно нет, посчитав их мошенническими? ! Обратятся 16% Источник: НАФИ, ВЦИОМ 2004-2013гг. Не обратятся 84% Источник: НАФИ, апрель 2015 УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ Национальное агентство финансовых исследований Самооценка финансовой грамотности Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?, в % от группы «полностью доверяют/скорее доверяю» 38 35 31 44 38 50 17 15 2008 2009 Отличные/хорошие знания и навывки Источник: НАФИ, 2009-2015гг. 36 44 43 41 49 38 41 42 34 46 25 20 17 13 17 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Удовлетворительные знания и навыки Неудовлетворительные/знаний и навыков нет ДЕТИ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ Национальное агентство финансовых исследований Привлекаете ли Вы своих детей к учету доходов и расходов/планированию семейного бюджета?, % опрошенных родителей детей от 4-х лет, в целом по России 73 16 12 Да, рассказываем, держим в курсе, но не спрашиваем мнения ребенка Да, привлекаем и спрашиваем его мнение, советуемся Нет, не привлекаем Источник: НАФИ, Июнь 2015, проект «Дети и финансы». ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Национальное агентство финансовых исследований ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (1) Доступ к финансовой инфраструктуре (2) Использование финансовых услуг (3) Качество предоставляемых финансовых услуг ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ Национальное агентство финансовых исследований Удовлетворенность количеством и местом расположения точек предоставления финансовых услуг, в % от всех опрошенных ! 7 6 23 64 Выбор достаточный Выбор есть, но есть и потребность в увеличении точек обслуживания Выбор отсутствует Затрудняюсь ответить 14 Источник: НАФИ, CGAP, «Финансовая доступность: взгляд потребителя», 2014, N=2800 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Национальное агентство финансовых исследований Пользователям тяжело сравнивать условия кредитов, представленных в разных форматах. При отсутствии единообразия, пользователи финансовых услуг испытывают затруднения при оценке стоимости продукта, и ориентируются на другие критерии. Российские потребители склонны выбирать кредитные продукты, ориентируясь на максимальную прозрачность и понятность условий кредитования (отсутствие «вилок» и т.д.), а также минимизацию влияния банка на индивидуальные условия кредитования («в зависимости от…»). Потребителям сложно без дополнительных «подсказок» отличить финансовую пирамиду от других продуктов, а также оценить надежность финансовой организации. Без помощи в виде бренда банка или инвестиционной компании пользователи ориентируются только на процентную ставку, в связи с чем классические банковские продукты проигрывают высокорисковым. Источник: НАФИ, CGAP, «Финансовая доступность: взгляд потребителя», 2014 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ МНЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ • • • • Надежность поставщика Простые, ясные и легкие для понимания продукты Прозрачность цены и других условий Низкие комиссии по операциям/платежам • • • • • • • Физический доступ/плотность населения Ограниченный ассортимент продуктов Менталитет потребителей Финансовая грамотность Законодательство Конкуренция Фондирование НАИМЕНЕЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ • • • • • Физический доступ Доброжелательное обслуживание Доступ к удаленным услугам Более высокая цена Очереди • • • Низкая степень доверия Сложность для потребителей продуктов и процедур поставщиков Технологическая инфраструктура 16 Источник: НАФИ, CGAP, «Финансовая доступность: взгляд потребителя», 2014 ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Национальное агентство финансовых исследований ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Комплекс мер, направленных на регулирование отношений между потребителем и финансовой организацией ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Насколько, по Вашему мнению, защищены или не защищены ваши права как потребителя финансовых услуг?, в % от всех опрошенных 37 Полностью/скорее защищены 28 52 Полностью/скорее не защищены 57 Источник: НАФИ 07.2014г. . !!! Только 15% россиян знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг 10 Затрудняюсь ответить 15 2012 2014 Источник: НАФИ, 2012-2014гг., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Национальное агентство финансовых исследований Готовность жаловаться на плохое обслуживание Представьте реальную ситуацию: в магазине, кафе, банке или где-либо еще Вас плохо обслужили. Будете ли Вы жаловаться администратору, заполнять книгу жалоб или посчитаете это бесполезным и простой уйдете?, в % от всех опрошенных Скорее не буду жаловаться 34 Точно не буду жаловаться 26 Станут жаловаться Скорее буду жаловаться 21 Да, обязательно буду жаловаться Затрудняюсь ответить Источник: НАФИ, 2015гг. 12 7 Не станут жаловаться Женщины (38%) Мужчины (66%) Возраст 45-59 лет (38%) Возраст 25-34 лет (64%) Без финансовых затруднений: могут позволить себе многое (46%) Хватает на еду и одежду, но на покупку товаров длительного пользования надо копить (65%) ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ЧЕМУ УЧИТЬ? Национальное агентство финансовых исследований Ниже представлен список тем, которые затрагивают различные вопросы управления личными финансами. Скажите, о чем Вы хотели бы знать больше?, в % от всех опрошенных 2012 2014 Какие законы, защищающие права потребителей существуют, и что следует делать, если эти права нарушаются 47 45 На какую информацию потребитель должен обращать внимание при подписании договоров с банками и другими финансовыми компаниями 32 40 Что нужно делать, чтобы не увязнуть в долгах при пользовании банковскими кредитами 28 29 Какие риски при пользовании финансовыми услугами существуют и как ими управлять 19 24 По каким параметрам нужно сравнивать услуги, предлагаемые финансовыми организациями 8 15 Как составлять личный бюджет доходов и расходов 9 13 Ничего из перечисленного мне не интересно 22 19 Затрудняюсь ответить 6 7 Источник: НАФИ, 2012-2014, Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: КТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ? Национальное агентство финансовых исследований Сегодня о готовности заниматься повышением финансовой грамотности населения заявили многие организации, имеющие отношение к финансовым рынкам. А лично Вам кого хотелось бы видеть в качестве учителя в программе финансовой грамотности?, в % от всех опрошенных 2008 2014 Государственные организации, регулирующие данные рынки 34 37 Высшие учебные заведения экономического/ финансового профиля 23 27 Независимые финансовые консультанты 29 23 Пенсионные фонды и/или страховые компании 22 23 Средства массовой информации (журналисты и телеведущие) 15 17 Коммерческие банки 14 14 Общественные организации, занимающиеся защитой прав потребителей 23 14 ПИФы/ управляющие компании 3 9 Другое 1 2 Затрудняюсь ответить 14 21 Источник: НАФИ, 2008, 2014, Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600 Национальное агентство финансовых исследований СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ) тел./факс +7 (495) 982-50-27. e-mail: [email protected] Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru
