Национальное агентство финансовых исследований ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ

Реклама
Национальное агентство
финансовых исследований
III МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«МАРКЕТИНГ РОССИИ»
Москва, 23 октября 2015 г.
ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ
ГОРОДОВ
Презентация по результатам исследований
МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ
Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 1600 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:
 по полу
 возрасту
 уровню образования
 типу населенного пункта, в котором проживает респондент
Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 3,4%
Национальное агентство
финансовых исследований
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ
ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Национальное агентство
финансовых исследований
РИСКИ
Национальное агентство
финансовых исследований
Отношение к финансовым институтам
Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в %
от группы «полностью
доверяют/скорее доверяю»
90
!
80
70
Банки
Страховые компании
60
50
Инвестиционные компании
40
30
МФО
20
10
НПФ
0
2012
Источник: НАФИ,
2012-2014гг.
2013
Апрель 2014
Сентябрь 2014
Май 2015
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ
Национальное агентство
финансовых исследований
Знание о финансовых
институтах и продуктах,
умение их использовать при
возникновении потребности с
пониманием последствий
своих действий
ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Источник: Measuring Financial Capability: an Exploratory Study. Financial Services
Authority. 2005 (http://www.fsa.gov.uk/pubs/consumer-research/crpr37.pdf)
ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Инструменты обеспечения финансовой безопасности
Предпринимаете ли Вы какие-либо действия, чтобы финансово обезопасить себя от несчастного случая или
неблагоприятного стечения обстоятельств (напр., потери трудоспособности, пожара, кражи)? в % от всех опрошенных
%
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ
Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»),
храню их дома
Надеюсь на поддержку и помощь родственников
Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»),
вкладываю их в различные финансовые продукты (накопительные счета, или
вклады до востребования, срочные вклады)
Имею кредитную карту про запас, воспользуюсь ей
Я оформил(а) страховой полис специально для таких случаев (страхование от
потери трудоспособности, от потери работы, от несчастного случая, и т.д.)
Планирую взять кредит наличными (потребительский кредит) при
возникновении какой-либо проблемы
Вкладываю денежные средства в недвижимость
Вкладываю денежные средства в антиквариат или драгоценные
металлы/камни
Другое
Затрудняюсь ответить
38
21
18
14
10
8
8
7
1
1
3
Источник: НАФИ, октябрь 2014г.
УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Национальное агентство
финансовых исследований
Ведение бюджета
Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов (семейных бюджет)?, в % от всех опрошенных
59
68%
не ведут учет
доходов и
расходов
59
53
2009
2011
2013
19
14
14
15
Нет, учет не ведется, и не
известно, сколько денег
поступило и сколько было
потрачено за месяц
Источник: НАФИ,
2009-2013гг.
13
Нет, учет не ведется, но в
целом известно, сколько
денег поступило и сколько
было потрачено за месяц
14
Да, учет ведется, но не все
поступления и расходы
фиксируются
11
11
12
Да, учет ведется,
фиксируются все
поступления и все расходы
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН
Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в
повседневной жизни?, в % от всех опрошенных
Национальное агентство
финансовых исследований
Есть ли у Вас (Вашей семьи) в настоящее время
сбережения, накопления?, в % от всех опрошенных
65
Трачу все деньги на текущие
нужды и ничего не
откладываю
47
Трачу деньги на текущие
нужды, а что остается откладываю
36
Стараюсь сначатла что-то
отложить, а остальные
деньги трачу на текущие
нужды
57
56
53
38
39
38
33
15
6
2
Затрудняюсь ответить
2
2012
Да
Источник: НАФИ,
2014гг.
2013
Нет
8
5
2014
Затрудняюсь ответить
2015
«ЖИЗНЬ В КРЕДИТ» ПО МНЕНИЮ РОССИЯН
Национальное агентство
финансовых исследований
 Основные мотивы кредитования – «не смогли бы накопить», «не
хотели откладывать» (40%)
 По мнению 46-50% россиян, кредиты усложняют жизнь и
экономически неоправданны
 30% опрошенных считают, что ежемесячные выплаты по кредитам
могут составлять 40% и более совокупного дохода семьи
 Знают, что такое «рефинансирование кредита» только 21% россиян
Источник: НАФИ, ВЦИОМ
2004-2013гг.
 Менее половины – 49% –
кредитная история
жителей России знает, что такое
 22% трудоспособного населения страны считает, что небольшая
задержка во внесении платежей по кредиту не страшна
Источник: НАФИ, 2013-2015
ПРОБЛЕМА «СЕРЫХ КРЕДИТОРОВ»
Национальное агентство
финансовых исследований
Представьте, Вам срочно потребовались деньги и Вы
обратились в банк за кредитом, но банк Вам отказал.
Скажите, в какие из перечисленных организаций Вы
обратитесь, а в какие – точно нет, посчитав их
мошенническими?
!
Обратятся
16%
Источник: НАФИ, ВЦИОМ
2004-2013гг.
Не обратятся
84%
Источник: НАФИ, апрель 2015
УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Национальное агентство
финансовых исследований
Самооценка финансовой грамотности
Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?, в % от группы «полностью доверяют/скорее доверяю»
38
35
31
44
38
50
17
15
2008
2009
Отличные/хорошие знания и навывки
Источник: НАФИ,
2009-2015гг.
36
44
43
41
49
38
41
42
34
46
25
20
17
13
17
20
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Удовлетворительные знания и навыки
Неудовлетворительные/знаний и навыков нет
ДЕТИ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Национальное агентство
финансовых исследований
Привлекаете ли Вы своих детей к учету доходов и
расходов/планированию семейного бюджета?,
% опрошенных родителей детей от 4-х лет, в целом по России
73
16
12
Да, рассказываем, держим в курсе, но не
спрашиваем мнения ребенка
Да, привлекаем и спрашиваем его мнение,
советуемся
Нет, не привлекаем
Источник: НАФИ,
Июнь 2015, проект «Дети и финансы».
ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
(1) Доступ к финансовой
инфраструктуре
(2) Использование финансовых услуг
(3) Качество предоставляемых
финансовых услуг
ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ
ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Национальное агентство
финансовых исследований
Удовлетворенность количеством и местом
расположения точек предоставления
финансовых услуг, в % от всех опрошенных
!
7
6
23
64
Выбор достаточный
Выбор есть, но есть и потребность в увеличении
точек обслуживания
Выбор отсутствует
Затрудняюсь ответить
14
Источник: НАФИ, CGAP, «Финансовая доступность: взгляд потребителя», 2014, N=2800
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Национальное агентство
финансовых исследований
 Пользователям тяжело сравнивать условия кредитов, представленных в разных форматах.
При отсутствии единообразия, пользователи финансовых услуг испытывают затруднения
при оценке стоимости продукта, и ориентируются на другие критерии.
 Российские потребители склонны выбирать кредитные продукты, ориентируясь на
максимальную прозрачность и понятность условий кредитования (отсутствие «вилок» и т.д.),
а также минимизацию влияния банка на индивидуальные условия кредитования («в
зависимости от…»).
 Потребителям сложно без дополнительных «подсказок» отличить финансовую пирамиду от
других продуктов, а также оценить надежность финансовой организации.
 Без помощи в виде бренда банка или инвестиционной компании пользователи
ориентируются только на процентную ставку, в связи с чем классические банковские
продукты проигрывают высокорисковым.
Источник: НАФИ, CGAP, «Финансовая доступность: взгляд потребителя», 2014
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
МНЕНИЕ
ПОСТАВЩИКОВ
МНЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ
•
•
•
•
Надежность поставщика
Простые, ясные и легкие для
понимания продукты
Прозрачность цены и других условий
Низкие комиссии по
операциям/платежам
•
•
•
•
•
•
•
Физический доступ/плотность
населения
Ограниченный ассортимент продуктов
Менталитет потребителей
Финансовая грамотность
Законодательство
Конкуренция
Фондирование
НАИМЕНЕЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ
•
•
•
•
•
Физический доступ
Доброжелательное
обслуживание
Доступ к удаленным услугам
Более высокая цена
Очереди
•
•
•
Низкая степень доверия
Сложность для потребителей
продуктов и процедур поставщиков
Технологическая инфраструктура 16
Источник: НАФИ, CGAP, «Финансовая доступность: взгляд потребителя», 2014
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Национальное агентство
финансовых исследований
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ
ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Комплекс мер, направленных на
регулирование отношений между
потребителем и финансовой
организацией
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Насколько, по Вашему мнению, защищены или не защищены ваши права как потребителя
финансовых услуг?, в % от всех опрошенных
37
Полностью/скорее защищены
28
52
Полностью/скорее не
защищены
57
Источник: НАФИ
07.2014г.
.
!!! Только 15% россиян
знают, какие
организации в России
занимаются защитой
прав потребителей на
рынке финансовых
услуг
10
Затрудняюсь ответить
15
2012
2014
Источник: НАФИ, 2012-2014гг., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Национальное агентство
финансовых исследований
Готовность жаловаться на плохое обслуживание
Представьте реальную ситуацию: в магазине, кафе, банке или где-либо еще Вас плохо обслужили. Будете ли
Вы жаловаться администратору, заполнять книгу жалоб или посчитаете это бесполезным и простой уйдете?, в
% от всех опрошенных
Скорее не буду
жаловаться
34
Точно не буду
жаловаться
26
Станут жаловаться
Скорее буду
жаловаться
21
Да, обязательно
буду жаловаться
Затрудняюсь
ответить
Источник: НАФИ,
2015гг.
12
7
Не станут жаловаться
Женщины (38%)
Мужчины (66%)
Возраст 45-59 лет (38%)
Возраст 25-34 лет (64%)
Без финансовых затруднений: могут
позволить себе многое (46%)
Хватает на еду и одежду, но на
покупку товаров длительного
пользования надо копить (65%)
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ЧЕМУ УЧИТЬ?
Национальное агентство
финансовых исследований
Ниже представлен список тем, которые затрагивают различные вопросы управления личными
финансами. Скажите, о чем Вы хотели бы знать больше?, в % от всех опрошенных
2012
2014
Какие законы, защищающие права потребителей существуют, и
что следует делать, если эти права нарушаются
47
45
На какую информацию потребитель должен обращать внимание
при подписании договоров с банками и другими финансовыми
компаниями
32
40
Что нужно делать, чтобы не увязнуть в долгах при пользовании
банковскими кредитами
28
29
Какие риски при пользовании финансовыми услугами существуют и
как ими управлять
19
24
По каким параметрам нужно сравнивать услуги, предлагаемые
финансовыми организациями
8
15
Как составлять личный бюджет доходов и расходов
9
13
Ничего из перечисленного мне не интересно
22
19
Затрудняюсь ответить
6
7
Источник: НАФИ, 2012-2014, Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: КТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ?
Национальное агентство
финансовых исследований
Сегодня о готовности заниматься повышением финансовой грамотности населения заявили многие
организации, имеющие отношение к финансовым рынкам. А лично Вам кого хотелось бы видеть в
качестве учителя в программе финансовой грамотности?, в % от всех опрошенных
2008
2014
Государственные организации, регулирующие
данные рынки
34
37
Высшие учебные заведения экономического/
финансового профиля
23
27
Независимые финансовые консультанты
29
23
Пенсионные фонды и/или страховые компании
22
23
Средства массовой информации (журналисты и
телеведущие)
15
17
Коммерческие банки
14
14
Общественные организации, занимающиеся
защитой прав потребителей
23
14
ПИФы/ управляющие компании
3
9
Другое
1
2
Затрудняюсь ответить
14
21
Источник: НАФИ, 2008, 2014, Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600
Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: [email protected]
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru
Скачать