Национальное агентство финансовых исследований Доступность финансовых услуг как ключевой фактор развития отечественного бизнеса

Национальное агентство
финансовых исследований
Доступность финансовых услуг как ключевой
фактор развития отечественного бизнеса
www.nacfin.ru
Презентация по результатам
социологического исследования
Национальное агентство
финансовых исследований
1.
СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
2.
СПРОС НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ СРЕДИ БИЗНЕСА.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МСП, ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
2
ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
Как Вы считаете, могут ли санкции Запада в отношении России повлиять на ее финансовую систему и
породить в стране финансовый кризис?, в % от всех опрошенных
55
52
Май 2014
Сентярь 2014
37
31
14
11
Точно да/скорее да
Точно нет/скорее нет
Затрудняюсь ответить
Источник: НАФИ, май/сентябрь 2014г.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
Информационная среда как фактор, оказывающий влияние на поведение
Упоминание слова «КРИЗИС» В СМИ (2005-2014)
2005
2007
2009
2011
2013
2014
Источник: Google Trends, 2005-2014 гг.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
Пришлось ли Вам отказаться от каких-либо банковских услуг, опасаясь санкций Запада в отношении России?,
в % от всех опрошенных
Май 2014
97
Сентярь 2014
74
19
2
7
Да, перестал(а) пользоваться
2
Нет, не перестал(а) пользоваться, но
задумываюсь об этом
Нет, не перестал(а) пользоваться и не
намерен(а)
Источник: НАФИ, май/сентябрь 2014г.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
Изменили ли Вы за последние время как-либо свои привычки, связанные с приобретением товаров и услуг и
осуществлением финансовых операций в связи с текущей экономической ситуацией в стране?, в % от всех опрошенных
Нет, никак не изменили
70
Стали покупать более дешевые продукты/марки
11
Сократили объем покупок, начали вести хозяйство экономнее
9
Стали откладывать / копить
Отказались от каких-либо финансовых продуктов
Отказались от крупных покупок (машины, квартиры, крупной
бытовой техники и т.п.)
Отказались от поездок за рубеж
4
3
3
3
• Предприниматели
Стал вкладывать деньги в покупку различных вещей (антиквариат,
монеты, украшения)
2
• 60+
Увеличили сумму, которую раньше откладывали
Приобрели / Собираемся приобрести недвижимость
Затрудняюсь ответить
1
1
4
• Доходы ниже среднего
• Женщины
Источник: НАФИ, сентябрь 2014г.
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Национальное агентство
финансовых исследований
Основные факторы развития МСБ как одного из составляющих экономического роста
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
ФИНАНСОВАЯ
ДОСТУПНОСТЬ
ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Источник: CGAP, World Bank
ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ
Национальное агентство
финансовых исследований
Получение дополнительных знаний в каких сферах необходимо лично Вам на сегодняшний день для развития
вашего бизнеса?, в %
•
39% предпринимателей до 30 лет –
недостаточно знаний и опыта
ведения бизнеса
•
Женщины-предприниматели –
эффект «стеклянного потолка»
35
31
29
27
25
19
13
1
В сфере
В сфере
В сфере
В сфере подбора
продвижения финансирования стратегического и управления
товаров / услуг и
бизнеса
планирования
персоналом
PR
В сфере
технологий
продаж
В другой сфере
Мне вполне
достаточно моих
знаний
Затрудняюсь
ответить
Источник: НАФИ, 2013гг.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Спрос на банковские услуги среди МСП, в %
Банковские услуги
Зарплатный проект
ДБО (Банк-Клиент, Интернет-банк)
Кредитные продукты (включая
овердрафт)
Эквайринг
%
58
49
Критерии выбора банка-кредитора, в %
Условия по кредиту (процентные
ставки, срок кредита, комиссии)
48
Надежность банка*
34
Доверительные отношения с
банком/личные контакты
11
23
Оперативность принятия решения
9
14
Инкассация
11
Источник: НАФИ,
Срочные депозиты (вклады)
10.2012г.
10
Валютный контроль
9
Векселя
3
Продукты документарного бизнеса
2
Положительные отзывы и
рекомендации коллег, партнеров,
6
Длительный опыт работы на рынке
малого и среднего бизнеса
6
Затрудняюсь ответить
4
Не могут позволить себе кредит/не
станут брать ни при каких условиях
3
Другое
3
* Выполнение
обязательств,
устойчивость, отсутствие
вероятности банкротства,
государственная
поддержка
Источник: НАФИ, 2013-2014
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Национальное агентство
финансовых исследований
Востребованность и пользование финансовыми услугами как индикаторы финансовой грамотности
Скажите, какими видами банковских услуг вашему предприятию приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев,
включая те, которые используете сейчас?, в % от предприятий микро-, малого и среднего бизнеса
Банковские услуги
Микро
Малый
Средний
Зарплатный проект
48
58
76
ДБО (Банк-Клиент, Интернет-банк)
42
53
58
Эквайринг
10
16
19
7
9
19
10
15
26
Другие кредитные продукты (кроме
оведрафта)
9
15
28
Валютный контроль
8
7
14
Инкассация
7
14
15
Векселя
2
2
7
Продукты документарного бизнеса
1
1
4
Срочные депозиты (вклады)
Овердрафт
Источник: НАФИ, 2013гг.
ДОВЕРИЕ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в %
от группы «полностью
доверяют/скорее доверяю»
90
78
80
74
70
60
65
64
50
44
40
30
Банки
35
20
17
10
14
41
19
13
38
19
11
21
14
Страховые
компании
Инвест.
компании
МФО
0
2012
2013
Апр. 2014
Сент. 2014
Источник: НАФИ, 2012-2014г.
ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Национальное агентство
финансовых исследований
Оцените из личного опыта или опыта знакомых предпринимателей, насколько легко или сложно малым и
средним предприятиям в Вашем городе получить финансирование из следующих источников?, в %
Банковский кредит
26
Небанковский кредит, ссуда
26
Денежные средства в обмен на долю в
бизнесе
Помощь государственных или
муниципальных фондов
18
29
37
23
26
64
9
18
33
16
40
13
6
Крайне сложно
Нейтральная оценка
Крайне легко
Затрудняюсь ответить
17
Источник: НАФИ, 2013гг.
ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Национальное агентство
финансовых исследований
Оцените из личного опыта или опыта знакомых предпринимателей, насколько легко или сложно малым и
средним предприятиям в Вашем городе получить банковский кредит?, в %
Все респонденты
26
29
Москва
35
Санкт-Петербург
Новосибирск
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Крайне сложно
28
14
22
32
42
25
22
37
24
21
7
10
61
31
31
9
34
30
15
4
14
35
34
Самара
9
39
26
Екатеринбург
Казань
37
18
Нейтральная оценка (не сложно, не легко)
Крайне легко
39
10
42
9
Затрудняюсь ответить
Источник: НАФИ, 2013гг.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Если Ваше предприятие дополнительно привлекает финансовые средства (вне банковского кредита), то каким
образом?, в %
Не привлекаем
42
Оформляем банковские кредиты от имени
физического лица
17
Сдаем в аренду свободные помещения
15
Берем займы в МФО, кредитных кооперативах
9
Привлекаем частные инвестиции
7
Источник: НАФИ,
09.2012г.
Инвестируем свободные средства в
финансовые инструменты
Основные причины:
Неудовлетворительное финансовое
состояние организации
•
Отсутствие или нехватка
ликвидного обеспечения
•
Значительная кредитная или иная
финансовая нагрузка заемщика
•
Отсутствие кредитной истории и
данных о деловой репутации
4
3
Используем другие каналы
Затруднились ответить
•
8
Получаем государственные субсидии, гранты
Берем деньги в долг у друзей и др. лиц
I полугодие 2014г.:
31% заявок на кредит были отклонены
(рост на 12 п.п.)
11
5
Источник: НАФИ,
МСП Банк – «Индекс «Финансовый перекресток» (3 раунд)
ОПЫТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Национальное агентство
финансовых исследований
Участвовала ли Ваша организация за последние 3 года в каких-либо программах государственной поддержки
малого и среднего бизнеса? Рассматриваете ли Вы участие в таких программах в ближайшем будущем?, в %
от опрошенных
Участие/неучастие в программах
%
Не участвовала и не планирует участвовать
71
Не участвовала, но планирует участвовать
15
Участвовала и планирует продолжить участие
6
Участвовала, но не планирует участвовать
3
Затруднились ответить
5
Потенциальный
спрос –
21%
Лояльные/потенциальные участники программ:
 средний бизнес
 предприятия ЦФО, ЮФО и СКФО
 инновационные компании (планируют/применяют новые технологии)
Источник: НАФИ, 2013гг.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП
Какую именно поддержку получило Ваше предприятие в рамках государственных
программ за последние 3 года?, в % от предприятий, участвовавших в гос. программах
Место
Направления поддержки
%
1
Финансовая поддержка (субсидии, льготное
кредитование/лизинг, микрозаймы, поручительство, грантовая
поддержка и др.)
36
2
Помощь в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации сотрудников
14
Правовая поддержка (льготное/бесплатное внешнее бухгалтерское
и/или юридическое обслуживание и др.)
9
Льготное или бесплатное участие в выставках, ярмарках,
конференциях
9
4
Имущественную поддержку (помещения на льготных условиях в
бизнес-инкубаторах, технопарках; льготы на аренду и др.)
4
5
Другое
7
6
Отказ от ответа/Затруднились ответить
31
3
Источник: НАФИ,
02.2012г.
Источник: НАФИ, 2013
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП
Как Вы, в целом, оцениваете эффективность государственных программ по поддержке малого и
среднего бизнеса в Вашем регионе?, в % от опрошенных
Не играют значимую роль для
развития бизнеса
39
Оказывают влияние на бизнес, но
не значительно
Играют значимую роль для
развития бизнеса
Затруднились ответить
Чаще среди МСП, не
участвовавших в
программах
28
28% среди участников
программ
14
19
Источник: НАФИ, 2013
ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАМММАХ
ПОДДЕРЖКИ МСП
Знаете ли Вы о существовании действующих на территории вашего города государственных и
муниципальных программах поддержки бизнеса? в %
Москва
29
39
Санкт-Петербург
30
36
Новосибирск
9
9
29
Самара
26
Казань
26
Нижний Новгород
24
Ростов-на-Дону
23
26
24
4
51
Екатеринбург
Города кроме Москвы
7
44
29
1
30
0
5
44
5
46
22
22
6
40
10
38
13
41
1
3
22
24
23
7
0
25
Нет, не знаю
Что-то слышал
Да, хорошо осведомлен и мы пользовались ими
Да, хорошо осведомлен, но мы ими не пользовались
0
1
3
1
Затрудняюсь ответить
Источник: НАФИ, 2013
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Насколько, по Вашему мнению, защищены или не
защищены ваши права как потребителя финансовых
услуг?, в % от всех опрошенных
!!! Только 15% россиян знают, какие
организации в России занимаются защитой прав
потребителей на рынке финансовых услуг:
 Общество защиты прав потребителей (39%)
37
Полностью/скорее
защищены
 Роспотребнадзор (31%)
Госорганы (суды, прокуратура, полиция…) (12%)
28
…
52
Полностью/скорее не
защищены
57
Источник: НАФИ
07.2014г.
.
10
Затрудняюсь ответить
15
2012
2014
45% россиян – «Какие законы,
защищающие права
потребителей существуют, и что
следует делать, если эти права
нарушаются?»
Источник: НАФИ, сентябрь 2014г.
Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35, стр. 2
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: [email protected]
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru