Заемное поведение населения возможные риски
реклама
Национальное агентство финансовых исследований ЗАЕМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ Презентация по результатам количественного исследования www.nacfin.ru МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ Всероссийская репрезентативная выборка Личные формализованные интервью в квартире респондента Объем выборки – 2800/1600 чел. Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ: по полу возрасту уровню образования типу населенного пункта, в котором проживает респондент Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 52 Число населенных пунктов – не менее 150 Погрешность выборки – 1,85%/3,4% Национальное агентство финансовых исследований ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА Национальное агентство финансовых исследований Предпосылки спроса на кредитные финансовые продукты ДОВЕРИЕ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ ОТНОШЕНИЕ К БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ: БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ F2 F1 F4 ОТНОШЕНИЕ К КРЕДИТОВАНИЮ: БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ F3 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТАХ И ИХ НАЗНАЧЕНИИ F5 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Источник: НАФИ, 2014гг. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ Национальное агентство финансовых исследований Модели развития финансового рынка как фактор формирования финансового поведения «Регуляторная» модель «Проактивная» модель Зарплатные карты - 44% ОСАГО - 22% ДМС от работодателя - 17% «Консервативная» модель Кредитные карты - 58-68% Инвестиции – 15-45% Страхование жизни – 40-48% Доля населения «Технократическая» модель Дебетовые карты – 63-85% Электронные ПС – 35-40% Сберегательные счета – 24-30% Мобильные сервисы – 30-36% и другие… и другие… Источники: НАФИ, 2014. Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape» Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований Особенности принятия решений ДЕКЛАРИРУЕМ 68% россиян «Я не люблю брать в долг, поэтому стараюсь откладывать деньги» Источник: НАФИ 01.2012г. . ДЕЛАЕМ 60% - нет сбережений 47% - тратят все доходы на текущие нужды Кредитные истории есть о 80% экономически активного населения России УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ Национальное агентство финансовых исследований Самооценка финансовой грамотности Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?, в % от группы «полностью доверяют/скорее доверяю» 38 35 31 44 38 50 17 15 2008 2009 Отличные/хорошие знания и навывки Источник: НАФИ, 2009-2015гг. 36 44 43 41 49 38 41 42 34 46 25 20 17 13 17 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Удовлетворительные знания и навыки Неудовлетворительные/знаний и навыков нет ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН Национальное агентство финансовых исследований Сберегательные и заемные стратегии Как вы (ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?, в % от всех опрошенных Самые надежные способы вложений Трачу все деньги на текущие нужды и ничего не откладываю 47 51% 31% Трачу деньги на текущие нужды, а что остается - откладываю 36 20% Стараюсь сначатла что-то отложить, а остальные деньги трачу на текущие нужды Затрудняюсь ответить Источник: НАФИ, 2014гг. 15 16% 2 11% ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Инструменты обеспечения финансовой безопасности Предпринимаете ли Вы какие-либо действия, чтобы финансово обезопасить себя от несчастного случая или неблагоприятного стечения обстоятельств (напр., потери трудоспособности, пожара, кражи)? в % от всех опрошенных % Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»), храню их дома Надеюсь на поддержку и помощь родственников Я откладываю денежные средства для таких случаев («на черный день»), вкладываю их в различные финансовые продукты (накопительные счета, или вклады до востребования, срочные вклады) Имею кредитную карту про запас, воспользуюсь ей Я оформил(а) страховой полис специально для таких случаев (страхование от потери трудоспособности, от потери работы, от несчастного случая, и т.д.) Планирую взять кредит наличными (потребительский кредит) при возникновении какой-либо проблемы Вкладываю денежные средства в недвижимость Вкладываю денежные средства в антиквариат или драгоценные металлы/камни Ничего не делаю Другое Затрудняюсь ответить 21 18 14 10 8 8 7 1 38 1 3 Источник: НАФИ, октябрь 2014г. КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований Осведомленность об услуге рефинансирования Вы лично знаете или сейчас впервые слышите о такой банковской услуге как рефинансирование кредита?, % респондентов Пользовались ли Вы когда-либо такой услугой?, % от тех, кто слышал о рефинансировании Пользовался, 17 Не знаю, 44 Хорошо знаю, 21 Что-то слышал, 35 Источник: НАФИ, 2014гг. Не пользовался, 83 ОРГАНИЗАЦИИ: ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! Защита прав потребителей финансовых услуг Насколько, по Вашему мнению, защищены или не защищены ваши права как потребителя финансовых услуг?, в % от всех опрошенных 37 Полностью/скорее защищены 28 52 Полностью/скорее не Источник: НАФИ защищены 57 07.2014г. . Затрудняюсь ответить 10 15 2012 !!! Только 15% россиян знают, какие организации в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг 2014 Источник: НАФИ, 2012-2014гг., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600 ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА Национальное агентство финансовых исследований Организации, задействованные в регулировании финансового рынка Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных БАНКОВСКИЙ СЕКТОР Затрудняюсь ответить 74 Центральный Банк РФ Сбербанк СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 20 Затрудняюсь ответить 92 Росгосстрах 2 Центральный банк РФ 1 Роспотребсоюз 1 Союз страховщиков 1 Государственные органы страхования 1 Другое 2 2 Налоговая служба 1 Государство 1 Министерство финансов 1 Другое 0.5 Главный банк, госбанк 0.5 Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600 ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА Национальное агентство финансовых исследований Организации, задействованные в регулировании финансового рынка Знаете ли Вы, какая организация является главным регулирующим органом на данном рынке и осуществляет надзор за деятельностью компаний на нем?, в % от всех опрошенных МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Затрудняюсь ответить 95 Центральный Банк РФ 2 Налоговая служба 1 Государство НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ Затрудняюсь ответить 87 Пенсионный фонд РФ 9 Центральный банк РФ 1 Налоговая служба 1 Другое 2 1 Другое 0.5 Банки 0.5 Источник: НАФИ, январь 2015г., Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600 ТЕКУЩИЕ НАСТРОЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Национальное агентство финансовых исследований Информационный фон и отношение к текущей ситуации Слышали ли Вы о проблеме валютных ипотечных заемщиков?, % респондентов Откуда Вы узнали о данной проблеме?, % респондентов Да, я лично столкнулся с такой проблемой 0.5 Затрудняюсь ответить 3 Что-то слышал об этом/ Да, хорошо знаком с данной проблемой ТВ: федеральные телеканалы 83 ТВ: региональные/местные телеканалы 26 Интернет 20 Друзья и знакомые 18 61 36 Нет, раньше не знал о такой проблеме Источник: НАФИ, 2015гг. Печатные СМИ 10 Другое 1 Затрудняюсь ответить 1 ТЕКУЩИЕ НАСТРОЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Национальное агентство финансовых исследований Информационный фон и отношение к текущей ситуации Как Вы думаете, кто в данной ситуации несет ответственность за создавшуюся ситуацию?, % респондентов 45 Правительство РФ Центральный Банк РФ 37 Банки, предоставившие займы в иностранной валюте Заемщики, оформившие ипотеку в иностранной валюте 30 ЦФО Источник: НАФИ, 2015гг. 52 Правительство РФ Банки, предоставившие займы в иностранной валюте 37 Центральный Банк РФ 35 Заемщики сами должны решать возникшую проблему, без помощи ЦФО 22 Местные органы власти Правительства других стран: ЕС, США и др. Затрудняюсь ответить Как Вы думаете, кто в данной ситуации должен оказать поддержку заемщикам, оформившим кредит в валюте?, % респондентов 16 8 Общественные и благотворительные организации Затрудняюсь ответить 4 1 6 17 ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ Национальное агентство финансовых исследований Отношение к финансовым институтам Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от группы «полностью доверяют/скорее доверяю» 90 ! 80 70 Банки Страховые компании 60 50 Инвестиционные компании 40 30 МФО 20 10 НПФ 0 2012 Источник: НАФИ, 2012-2015гг. 2013 Апрель 2014 Сентябрь 2014 Май 2015 КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований Изменение финансовых стратегий в нестабильных условиях внешней среды Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веские основания?, % респондентов 30 24 31 40 47 45 Человек не может платить по кредиту из-за внезапно возникших обстоятельств 39 Нет причин, чтобы не возвращать банковский кредит 27 24 10 15 5 5 13 11 10 8 2008 2009 2015 Источник: НАФИ, 2015гг. Банк обманул клиента, скрыв реальную стоимость займа Банк в одностороннем порядке увеличил ставку и размер платежа 47 Затрудняюсь ответить Скорее согласен Абсолютно не согласен Какие из них Вам кажутся достаточно вескими для того, чтобы решение не возвращать банковский кредит было оправданным? Полностью согласен Скорее не согласен 22 Человек не рассчитал свои возможности,а теперь не может платить Другие заемщики не платят, ссылаясь на сложности, кризис, зачем платить мне Другая причина Затрудняюсь ответить 10 3 1 5 КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований Осведомленность о стратегии действий в нестабильной финансовой ситуации Вспомните, приходилось ли Вам, вашим родственникам или знакомым сталкиваться с финансовыми затруднениями при выплате кредитов?, % респондентов У меня лично были такие проблемы, 10 Таких проблем не было ни у меня, ни у родственник ов, 53 Вы взяли кредит в банке, но через полгода ваше финансовое положение ухудшилось и Вы не в состоянии выплатить его. Куда Вы обратитесь за помощью?, % респондентов Займу деньги у друзей, родственников У моих родственник ов были такие проблемы, 17 Обращусь в банк, где оформлен кредит за отсрочкой платежа 30 Обращусь за кредитом в другой банк, чтобы погасить текущий 11 4 Обращусь к работодателю за ссудой Обращусь в государственные органы У моих знакомых были такие проблемы, 25 3 Обращусь к антиколлекторам 1 В другое учреждение 1 Затрудняюсь ответить Источник: НАФИ, 2015гг. 38 11 КАЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ Национальное агентство финансовых исследований Представления о деятельности раздолжнителей Как Вы думаете, организации, официально предлагающие гражданам платные услуги по решению проблем с выплатой кредитов, это…, % респондентов Серьезные организации, имеющие в штате квалифицированных спциалистов, 7 Затрудняюсь ответить, 21 Другое, 1 Мошенники, которые обманывают людей, 72 Источник: НАФИ, 2015гг. Чаще всего: • Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет – 14% • Жители СФО и ДФО «ЖИЗНЬ В КРЕДИТ» ПО МНЕНИЮ РОССИЯН Национальное агентство финансовых исследований Основные мотивы кредитования – «не смогли бы накопить», «не хотели откладывать» (40%) По мнению 46-50% россиян, кредиты усложняют жизнь и экономически неоправданны 30% опрошенных считают, что ежемесячные выплаты по кредитам могут составлять 40% и более совокупного дохода семьи Знают, что такое «рефинансирование кредита» только 21% россиян Источник: НАФИ, ВЦИОМ 2004-2013гг. Менее половины – 49% – кредитная история жителей России знает, что такое 22% трудоспособного населения страны считает, что небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна Источник: НАФИ, 2013-2015 ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Национальное агентство финансовых исследований Осведомленность и отношение к новому закону Вы знаете или слышите сейчас впервые о том, что с 1 июля 2015 г. вступает в силу закон о банкротстве физических лиц? % респондентов Скажите, Вы согласны или не согласны следующими утверждениями? % респондентов Да, знаю хорошо, 9 со 55 68 Слышу впервые, 60 Что-то слышал, 32 45 32 Возможность объявить себя банкротом хорошее решение, способное помочь людям, «загнанным» в долговую яму Источник: НАФИ, 2015гг. Данная инициатива приведет к тому, что люди, которые берут кредит, станут менее ответственными ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Национальное агентство финансовых исследований Осведомленность и отношение к новому закону В законе указано, что процедура банкротства начинается при сумме задолженности более 500 000 рублей. Считаете ли Вы эту сумму подходящей, либо ее следует увеличить / уменьшить? % респондентов Затрудняюсь ответить, 26 Сумма должна быть меньше, 13 МЕНЬШЕ 300 000 рублей БОЛЬШЕ 1 000 000 рублей Сумма должна быть больше, 6 Текущую сумму не следует ее менять, 55 Источник: НАФИ, 2015гг. ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Национальное агентство финансовых исследований Осведомленность и отношение к новому закону Как Вы считаете, нужно ли ограничивать возможности человека, признанного банкротом? Если да, то в каких сферах? % респондентов При получении новых кредитов 66 При устройстве на работу в финансовой сфере 31 При устройстве на работу ответственным руководителем 30 При допуске к секретной информации 24 При заключении брака (обязательное предупреждение будущего супруга) Источник: НАФИ, 2015гг. 21 Никак не нужно ограничивать его возможности 16 При устройстве на работу в сфере безопасности и в Вооруженных силах 15 При устройстве на работу в сфере образования 8 Затрудняюсь ответить 8 ПРОБЛЕМА «СЕРЫХ КРЕДИТОРОВ» Национальное агентство финансовых исследований Представьте, Вам срочно потребовались деньги и Вы обратились в банк за кредитом, но банк Вам отказал. Скажите, в какие из перечисленных организаций Вы обратитесь, а в какие – точно нет, посчитав их мошенническими? ! 16% Источник: НАФИ, ВЦИОМ 2004-2013гг. Не оботятся 84% Обротятся Источник: НАФИ, апрель 2015 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Национальное агентство финансовых исследований Готовность жаловаться на плохое обслуживание Представьте реальную ситуацию: в магазине, кафе, банке или где-либо еще Вас плохо обслужили. Будете ли Вы жаловаться администратору, заполнять книгу жалоб или посчитаете это бесполезным и простой уйдете?, в % от всех опрошенных Скорее не буду жаловаться 34 Точно не буду жаловаться 26 Станут жаловаться Скорее буду жаловаться 21 Да, обязательно буду жаловаться Затрудняюсь ответить Источник: НАФИ, 2015гг. 12 7 Не станут жаловаться Женщины (38%) Мужчины (66%) Возраст 45-59 лет (38%) Возраст 25-34 лет (64%) Без финансовых затруднений: могут позволить себе многое (46%) Хватает на еду и одежду, но на покупку товаров длительного пользования надо копить (65%) ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ЧЕМУ УЧИТЬ? Национальное агентство финансовых исследований Ниже представлен список тем, которые затрагивают различные вопросы управления личными финансами. Скажите, о чем Вы хотели бы знать больше?, в % от всех опрошенных 2012 2014 Какие законы, защищающие права потребителей существуют, и что следует делать, если эти права нарушаются 47 45 На какую информацию потребитель должен обращать внимание при подписании договоров с банками и другими финансовыми компаниями 32 40 Что нужно делать, чтобы не увязнуть в долгах при пользовании банковскими кредитами 28 29 Какие риски при пользовании финансовыми услугами существуют и как ими управлять 19 24 По каким параметрам нужно сравнивать услуги, предлагаемые финансовыми организациями 8 15 Как составлять личный бюджет доходов и расходов 9 13 Ничего из перечисленного мне не интересно 22 19 Затрудняюсь ответить 6 7 Источник: НАФИ, 2012-2014, Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600 Национальное агентство финансовых исследований СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ) 119270, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35, стр. 2 тел./факс +7 (495) 982-50-27. e-mail: [email protected] Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru
