Финансовая активность населения: спрос на банковские услуги

Финансовая грамотность населения
России
По результатам социологических исследований
Лобанова Ирина
Руководитель Департамента
исследований банковского сектора
Динамика уровня доходов населения
«К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести?», в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ
2009-2012гг.
.
Источник: НАФИ, ВЦИОМ, 2004-2013гг.
!
Финансовая активность населения: спрос
на банковские услуги
Количество пользователей банковских услуг в России, в %
Все больше россиян приобретают опыт
пользования банковскими услугами
Источник: НАФИ, ВЦИОМ
2004-2013гг.
Не имеют банковского счета (unbanked)!
•18-24 года , 60 лет и старше
•Низкий уровень доходов
•Сельские жители
•Образование: среднее и ниже
Уровень финансовой грамотности россиян
(субъективная оценка)
«Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?», в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ
2008-2011 гг.
.
! Субъективная самооценка финансовой грамотности снижается. Половина (50%)
Россиян считает себя финансово безграмотной.
Финансовая грамотность и материальное
положение респондента
Чем хуже материальное положение,
тем ниже финансовая грамотность
40
34
33 33
33
Знаний и навыков нет
28
25
Источник: НАФИ,
2008-2013гг.
18
Неудовлетворительные знания и
навыки
19
Удовлетворительные знания и
навыки
15
11
4
Очень хорошее,
хорошее
материальное
положение
Хорошие знания и навыки
6
2
Среднее
материальное
положение
Отличные знания и навыки
0
Плохое, очень
плохое
материальное
положение
Допустимый уровень закредитованности
Как Вы думаете, какую максимальную долю от совокупного дохода семьи должны
составлять ежемесячные выплаты по кредиту (кредитам)?, % респондентов
До 10%
До 20%
До 40%
Более 40%
39
Источник: НАФИ,
2008-2013гг.
31
25
5
До 10%
10-20%
20-40%
40% и больше
Осведомленность о стратегии действий в
нестабильной финансовой ситуации
Источник: НАФИ, 2014г.
Знаете ли Вы, что необходимо делать клиенту банка, в том случае, если у него
возникают материальные затруднения при выплате кредита? в % от всех респондентов
«Небольшая задержка
во внесении
платежей по кредиту
не страшна» - 22%
россиян
Что такое кредитная
история, знает менее
половины россиян!
!
Ведение бюджета
Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов (семейных бюджет)?,
% респондентов
59
59
53
2009
Источник: НАФИ,
2008-2013гг.
2011
19
14
14
15
13
14
Нет, учет не ведется, и Нет, учет не ведется, но Да, учет ведется, но не
не известно, сколько
в целом известно,
все поступления и
денег поступило и
сколько денег поступило расходы фиксируются
сколько было потрачено
и сколько было
за месяц
потрачено за месяц
2013
11
11
12
Да, учет ведется,
фиксируются все
поступления и все
расходы
Наличие сбережений
Есть ли у Вас (Вашей семьи) в
настоящее время сбережения,
накопления?, в % от всех опрошенных
2012
2013
Формы хранения сбережений
%
Кладу на срочный вклад в банке под процент
44
Храню в наличных рублях
35
Кладу на счёт до востребования/текущий счет в
банке
22
Покупаю иностранную валюту и храню ее в наличной
форме
5
Покупаю изделия из драгоценных металлов или
открываю металлический счет
3
Другое
7
Затрудняюсь ответить
3
80
67
70
56
60
50
38
40
30
28
20
Источник: НАФИ
2012 - 2013 гг.
5
10
6
0
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
• Возросла доля россиян, имеющих сбережения (с 28% до 38%)
• Как правило, сбережения хранятся в банке или в наличной рублевой форме. Четверть населения
(25%) ведут в той или иной степени учет своих доходов и расходов
9
Динамика уровня доверия финансовым
институтам
Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от всех опрошенных
Банки
Банки
Страховые компании
17
35
64
78
41
2012
54
13
11
65
61
66
74
76
16
20
20
13
13
2013
2014
2012
2013
2014
54
28
4
2014
11
5
8
2012
2013
2014
Полностью доверяю/скорее доверяю
Источник: НАФИ,
2012-2014гг.
14
55
31
3
2013
19
38
19
5
19
65
54
31
МФО
Инвестиционные компании
2012
Полностью не доверяю/скорее не доверяю
Затрудняюсь ответить
Что потребитель вкладывает в понятие доверия финансовым организациям:
Выполнение своих обязательств
Отсутствие мошенничества, прозрачность информации
Стабильность, отсутствие вероятности банкротства
Государственная поддержка, гарантия, хорошая репутация
Источники информации, которым
доверяют при выборе банка
Каким источникам информации Вы доверяете при выборе банка больше
всего?, в % от всех опрошенных
Источник: НАФИ
2011-2014г.
.
2011
2012
2014
Рекомендации знакомых и родственников
49
56
59
Отзывы людей о банках на Интернет-форумах, в прессе и т.п.
15
20
23
Рейтинги банков
15
19
27
Телевизионные репортажи (новости, комментарии экспертов и т.п.)
20
17
18
Советы и рекомендации независимых экспертов (финансовых аналитиков,
представителей госорганов)
14
13
18
Статьи в прессе
Реклама банка
13
5
13
7
11
7
Телефонный звонок сотрудника банка с консультацией или предложением
3
3
5
Пришедшее по почте предложение самого банка
Другое
Затрудняюсь ответить
2
11
12
3
8
8
3
8
10
Доверие неформальным каналам коммуникаций среди населения в ситуации выбора банка продолжает
уверенно расти. Популярность же официальных источников информации остается на прежнем уровне. Исключение
составили рейтинги банков – доля доверяющих им выросла.
Развитие платежной индустрии
в различных странах
«Зарплатная» модель
«Кредитная» модель
43%
Источник: НАФИ,
2013гг.
Study published by Accenture
back in 2011 «Mobile
commerce landscape»
Federal Reserve Survey of
Consumer Finances, US
Census Bureau, Sallie Mae,
Com Score, Experian
Payment behavior in Germany
in 2011. Deutsche Bundesbank
58%-68%
Доля
населения
«Дебетовая» модель
64%-82%
и другие…
28%-33%
«Электронномобильная» модель
и другие…
«Компетентность» в области платежных
инструментов и сервисов
Знаете ли Вы или слышите впервые о том, что такое…?, в % от всех
опрошенных
Кредитная карта
60
Дебетовая карта
44
Мобильный банк
Источник: НАФИ,
04.2013 г.
31
35
37
34
40
Интернет-банк
33
44
20
Хорошо знаю об этом
=>
21
39
Электронный кошелек
Предоплаченная карта
9
33
24
26
23
47
Что-то слышал
Слышу впервые
Знание об отдельных платежных инструментах и
сервисах, а также понимание их сути только
формируется
13
Пластиковые карты:
распространенность мошенничества
C какими видами мошенничества с банковскими картами лично Вы сталкивались в
течение последних пяти лет?, в % от владельцев банковских карт
Получение СМС, с просьбой предоставить номер карты/код
безопасности для подтверждения банковской операции
Источник: НАФИ
04.2013г.
.
Совместное исследование с
«Ассоциацией участников
МастерКард»
13
Потеря/кража банковской карты на территории РФ или за
рубежом
4
Обращения по телефону, с просьбой предоставить номер
карты/кода доступа для разблокировки карты или отмены…
4
Воровство денег с карты после использования в банкомате
4
Получение писем по электронной почте с предложением
пройти по ссылке на сайт или перезвонить по указанному…
26%
3
Предложение о проведении взаиморасчетов путем перевода
средств на Вашу карту и просьба предоставить реквизиты
3
Утрата денежных средств при переводе на другую карту или
пополнении электронного кошелька
1
Воровство денег с карты после использования в точке продаж
1
Воровство денег с карты после совершении покупки/оплаты
услуг в Интернете
1
Не сталкивался ни с чем подобным
!!! 26% владельцев
банковских карт
сталкивались с
различными
формами/попытками
мошенничества
74
Модели поведения после случая мошенничества
Изменился ли Ваш подход к использованию банковской карты после
случая мошенничества?
!!! 26% владельцев
банковских карт
сталкивались с
различными
формами/попытками
мошенничества
Источник: НАФИ
04.2013г., онлайн-опрос
.
Совместное исследование с
«Ассоциацией участников
МастерКард»
Модель
избегания/смены банка
«Бездействующие
фаталисты»
1.Избегание безналичных расчетов, либо смена банк-партнера – каждый пятый
держатель карты, столкнувшийся с мошенничеством
2.Оценка работы банка тесно связана с результатом – среди тех, кому вернули пропавшие
с карты деньги, все показатели взаимодействия высокие и, наоборот, если не удалось
вернуть деньги, аналогичные показатели в три раза ниже.
Защита прав потребителей финансовых
услуг
«Насколько, по Вашему мнению, защищены или не
защищены ваши права как потребителя финансовых
услуг?», в % от всех опрошенных
!!! Только 15% россиян
отмечают, что знают, какие
организации в России
занимаются защитой прав
потребителей на рынке
финансовых услуг:
 Общество защиты прав
потребителей (39%)
Роспотребнадзор (31%)
Источник: НАФИ
07.2014г.
.
Госорганы (суды, прокуратура,
полиция…) (12%)
Страховые компании (8%)
Другое (профсоюзы,
коллекторы, омбудсмен, трудовая
инспекция…) (10%)
Половина россиян считают, что их права как потребителей финансовых услуг не защищены.
При этом подавляющее большинство опрошенных (91%) признались, что не знают, какие организации
в России занимаются защитой прав потребителей на рынке финансовых услуг.
Исследование финансового поведения:
смена парадигм
Неоклассическая
экономика
Поведенческая
экономика
Человек – рациональный
экономический субъект.
Учитываются все возможные риски
и максимизируется выгода.
Принципы и подходы психологии.
Объясняет систематические отклонения от
рациональности в поведении человека.
• Больше обеспокоены возможными потерями, чем
возможными выгодами.
• Предпочитают сохранять «Статус-Кво».
• Переоценивают настоящее и недооценивают будущее.
• Не любят неопределенность.
• «Бросают якорь» у первой информации.
• …
Новые подходы к изучению и формированию
финансового поведению
18