Павел Самиев

САНАЦИИ БАНКОВ:
БОЛЬШЕ ПРОЗРАЧНОСТИ
Павел Самиев
Управляющий партнер
НАФИ
Москва
2016
www.nacfin.ru
Статистика санаций
На 1 марта 2016 г.:
Отправлено на санацию: 30 банков
Выделено средств на санации: 1168,37
млрд руб.
в т.ч.:
• 1046,27 млрд руб. млрд руб. за счет средств Банка России
• 116,03 млрд руб., за счет имущественного взноса Российской Федерации в
Агентство
• 6,07 млрд руб. за счет средств фонда обязательного страхования вкладов
2
Источник:
НАФИ,
2015гг.
Источник:
АСВ
Статистика санаций
3
Источник:
НАФИ, 2015гг.
Источник: Ведомости
по данным
АСВ
Статистика санаций
4
Источник:
НАФИ, 2015гг.
Источник: Ведомости
по данным
АСВ
Санации: преимущества
 Восстановление нормальной деятельности банка;
Сохранение всех средств ФЛ и ЮЛ;
Сохранение средств фонда страхования вкладов;
Поддержание стабильности банковской
снижение риска «эффекта домино».
системы,
Переход к более эффективному и добросовестному
акционеру
Меньше потенциальные издержки государства, чем при
отзыве
5
Источник:
НАФИ,
2015гг.
Источник:
НАФИ
Санации: преимущества
 Восстановление нормальной деятельности банка;
Сохранение всех средств ФЛ и ЮЛ;
Сохранение средств фонда страхования вкладов;
Поддержание стабильности банковской
снижение риска «эффекта домино».
системы,
Переход к более эффективному и добросовестному
акционеру
Меньше потенциальные издержки государства, чем при
отзыве
6
Источник:
НАФИ,
2015гг.
Источник:
НАФИ
Механизм санаций: недостатки
Непрозрачные критерии выбора банка-санатора;
Дешевое
длинное
фондирование
используется
банками-санаторами по своему усмотрению;
Отсутствуют промежуточные контрольные точки, нет
«дорожной карты» санации;
Не обозначен срок, в течение которого санируемый
банк может нарушать обязательные нормативы;
Отсутствует требование размещать в
доступе отчетность санируемого банка;
публичном
Отсутствует внешний аудит процедуры санации.
7
Источник:
НАФИ,НАФИ
2015гг.
Источник:
Санации обходятся все дороже
Затраты на санацию
Активы банка
20-30%
2008-2013 гг.
40-50%
2014-2015 гг.
8
Источник:
НАФИ,АСВ
2015гг.
Источник: НАФИ
по данным
Изменение инструментария АСВ
Уход от участия в капитале, выкупа проблемных
кредитов;
Рост объемов льготных кредитов санируемым банкам
и их инвесторам;
Идея создания банка-«мегасанатора»
Привлечение к санации физических лиц;
Разработка новых схем (Bail-in).
9
Источник:
НАФИ,
2015гг.
Источник:
НАФИ
Изменение инструментария АСВ
Уход от участия в капитале, выкупа проблемных
кредитов;
Рост объемов льготных кредитов санируемым банкам
и их инвесторам;
Идея создания банка-«мегасанатора»
Привлечение к санации физических лиц;
Разработка новых схем (Bail-in).
10
Источник:
НАФИ,
2015гг.
Источник:
НАФИ
Меры повышения эффективности
Ежеквартальный мониторинг
Система показателей эффективности санации
Публичная процедура выбора санатора
Возможность
смены
санатора
рассмотрение этого вопроса
и
публичное
Публикация отчета о прохождении санации
Конкретные сроки с выполнением индикаторов –
чтобы избежать «вечной» санации
11
Источник:
НАФИ,
2015гг.
Источник:
НАФИ
Качество активов продолжит ухудшаться, а
отчисления в резервы – расти
18%
16%
15.5%
13.8%
11.8%
14%
11.7%
12%
10%
8%
6%
9.2%
9.0%
8.1%
7.5%
0%
9.1%
8.4%
4.2%
3.7%
7.8%
7.1%
5.5%
6.0%
4.0%
3.7%
5.3%
3.8%
3.5%
3.1%
2.7%
4%
2%
8.2%
4.7%
3.5%
2.1%
5.1%
3.5%
3.3%
10.6%
7.6% 7.7%
8.0%
7.0%
6.9%
3.5%
3.5%
4.2%
4.9%
1.7%
1.8%
1.5%
13.0%
1.3%
1.3%
2.0%
1.5%
01.01.2011 01.07.2011 01.01.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 01.01.2017
(прогноз)
Просроченная задолженность по кредитам МСБ, %
Просроченная задолженность по кредитам крупному бизнесу, %
Просроченная задолженность по кредитам ФЛ (кроме ипотеки), %
Просроченная задолженность ипотечным кредитам, %
12
Источник: НАФИ по данным Банка России
Источник: НАФИ по данным Банка России
Доля реструктуризаций по кредитам ЮЛ
превысит 25%
30%
25%
20%
15%
10%
20%
14%
5%
15%
11%
8%
6%
7%
01.01.2013
01.01.2014
9%
0%
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2015
01.01.2016
(оценка)
01.01.2017
(прогноз)
Доля предусмотренных договором реструктуризаций кредитов в портфеле ссуд ЮЛ, %
Доля вынужденных реструктуризаций кредитов в портфеле ссуд ЮЛ, %
13
Источник: оценка НАФИ
Прибыль достигла минимума с 2006 года, а
рентабельность опустилась ниже 1%
1200
20%
17.6%
101218.2%
1000
12.5%
18%
994
16%
15.2%
848
14%
млрд руб.
800
12%
400
589
573
600
10%
8%
7.9%
4.9%
6%
205
192
200
150
4%
2%
0.9%
0
0%
1/1/2010
1/1/2011
1/1/2012
1/1/2013
1/1/2014
1/1/2015
1/1/2016
1/1/2017
Объем прибыли банковского сектора, млрд.руб
Рентабельность капитала в банковском секторе за предыдущий год, % (правая шкала)
14
Источник: НАФИ по данным Банка России
Каждый четвертый банк стал убыточным
10%
15%
25%
90%
85%
75%
2013 г.
2014 г.
Прибыльные кредитные организации
2015 г.
Убыточные кредитные организации
15
Источник: НАФИ по данным Банка России
Источник: НАФИ по данным Банка России
Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 1
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: [email protected]
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru