Спрос на технологии

Финансовая и техническая грамотность
как фактор развития он-лайн платежей
По результатам социологических исследований
Предпосылки спроса на дистанционные
сервисы и платежи
СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
F1
F3
ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСОВЫМ
ИНСТИТУТАМ
ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К
ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
F2
F4
ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ
И СПРОС НА ПЛАТЕЖНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
2
Методология исследования
Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 1600 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:

по полу

возрасту

уровню образования

типу населенного пункта, в котором проживает респондент
Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 3,4%
3
СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ
4
Спрос на технологии
СКАЖИТЕ, ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЛЕДУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ И
ТЕХНОЛОГИЯМИ? , в %
! 2006 г. – 19%
87
Источник: НАФИ,
04.2013 г.
71
68
27
Обычный
мобильный
телефон
Персональным
компьютером /
Ноутбук
Интернет
Смартфон
41% ежедневно
17% несколько раз
в неделю
Спрос на технологии в России уверенно растет!
5
Спрос на банковские услуги среди
Интернет аудитории
Количество банковских услуг на человека, в %
Источник: НАФИ,
03.2012 г.
Активная Интернет-аудитория пользуется
банковскими услугами больше и чаще:
-
Среднее количество услуг на человека
выше в 1,5 раза
Доля пользования всеми видами услуг
(за исключением депозитов) выше.
Технологичность банка как фактор
лояльности
Какими характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать идеальный банк?,
в % от разных возрастных групп
Он должен быть технологичным и современным
35
30
25
29
31
27
25
25
17
20
15
10
5
0
Россия
Источник: НАФИ,
10.2012г.
18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше
У него должен быть удобный сайт и он-лайн обслуживание
40
35
35
30
25
20
26
25
19
12
15
8
10
5
0
Россия
18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше
7
ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ
К ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
8
«Компетентность» в области платежных
инструментов и сервисов
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ СЛЫШИТЕ ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ…?, в %
Кредитная карта
60
Дебетовая карта
44
Мобильный банк
Источник: НАФИ,
04.2013 г.
31
35
37
34
40
Интернет-банк
33
44
Предоплаченная карта
20
33
Хорошо знаю об этом
=>
21
39
Электронный кошелек
Что-то слышал
9
24
= sms-банкинг
26
23
47
Слышу впервые
Знание об отдельных платежных инструментах и
сервисах, а также понимание их сути только
формируется
9
Отношение к платежным инструментам
КАКОЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ,
В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ…
• Наилучший контроль расходов
• Безопасность личных данных
Средний
россиянин
• Безопасность денежных средств
• Удобство покупок в обычных магазинах
• Удобство покупок в Интернет магазинах
Поколение
«Y»
=
≠
«Культ»
наличных
денег
• Удобство расчетов за границей
• Удобство использования в целом
Источник: НАФИ,
04.2013 г.
10
•ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ
•СПРОС НА ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
11
Спрос на банковские услуги в целом
Количество пользователей банковских услуг в России, в %
90%
77%
80%
72%
70%
 Общая доля банковских клиентов
на протяжении последних 5 лет
уверенно росла.
60%
50%
 Наиболее популярные услуги зарплатные карты, платежи и
потребительские кредиты
52%
40%
Источник: НАФИ,
2008-2012гг.
! От широты охвата к глубине
 В 2012 г. рост практически
остановился, доля пользователей
стабилизировалась на уровне 77%.
30%
20%
10%
0%
2008 год
2011 год
2012 год
Треть россиян (33%) не имеют банковского счета (unbanked)!
• 18-24 года , 60 лет и старше
• Низкий уровень доходов
• Сельские жители
• Образование: среднее и ниже
Текущий и потенциальный спрос на
Интернет-банк
Пользуетесь ли Вы интернет-банкингом ?, в %
(доступом к Вашим банковским счетам через Интернет)
40
33
Реальный и
потенциальный спрос
17
7
Источник: НАФИ,
07.2012 г.
Не пользуюсь и не
планирую
пользоваться
Пользуюсь и
планирую
продолжать
пользоваться
Ядро
пользователей
безналичных
платежей
Не пользуюсь, но
планирую начать
пользоваться
•
•
•
•
3
Пользуюсь и не
планирую
продолжать
пользоваться
У меня нет
банковских счетов
25-34 года
Высокий уровень образования
Активные пользователи Сети
Социальные группы: офисные работники,
предприниматели, домохозяйки
• Доходы: средние и выше среднего
• Жители крупных городов
Спрос на покупки через Интернет
Приходилось ли Вам совершать покупки через Интернет в течение последних 12 месяцев?, в %
Наиболее востребованные способы оплаты, в %
Наличными при доставке
покупки
55
9
Банковской картой через
Интернет
28
26
Через электронную
платежную систему
(например, Яндекс.Деньги,…
23
65
В платежном терминале
Источник: НАФИ,
05.2012гг.
7
В отделении банка
наличными
Картой предоплаты
5
2
Нет, не приходилось, но я слышал о
такой возможности
Да, приходилось
Нет, не приходилось и я вервые
слышу о такой возможности
 Вовлеченность россиян в совершение покупок через Интернет сравнительно низкая.
 Наличные, банковская карта и электронный кошелек – наиболее востребованные способы
оплаты покупок в Интернет.
 Причинами
отказа
от
Интернет–покупок
становится
прежде
всего,
отсутствие
непосредственного контакта с товаром (возможность «пощупать» товар) – 51%, а также
ненадежность и небезопасность этого способа (36%).
ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ /
ДИСТАНЦИОННЫМ СЕРВИСАМ
15
Уровень доверия финансовым институтам
«Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым
организациям?», в % от всех опрошенных
78
64
35
41
17
Источник: НАФИ
03.2012, 04.2013г.
.
Банки
Страховые компании
Полностью доверяю/скорее доверяю 2012
19
Инвестиционные
компании
Полностью доверяю/скорее доверяю 2013
Что потребитель вкладывает в понятие доверия финансовым организациям
(по результатам качественных исследований):
Выполнение своих обязательств, честность перед клиентами
Отсутствие мошенничества
Прозрачность информации
Стабильность, устойчивость, отсутствие вероятности банкротства
Государственная поддержка, гарантия
Известность, хорошая репутация
16
Выводы
•
Уровень технологической грамотности и спрос на технологии среди россиян уверенно
растет.
•
Технологичность банка, удобство его сайта и он-лайн сервисов – новые факторы
лояльности.
•
«Компетентность» в области платежных инструментах и сервисах только формируется.
•
Среди россиян ярко выражен «культ наличности». Исключение составляют молодые
потребители в возрасте 18-24 лет.
•
Пятая часть россиян, имеющих банковский счет, пользуются интернет-банком.
•
Вовлеченность россиян в совершение покупок через Интернет сравнительно низкая
(26%). Наличные, банковская карта и электронный кошелек – наиболее востребованные
способы оплаты покупок в Интернет.
•
Уровень доверия к банкам продолжает расти.
17
18