Как прогнозировать будущее? О технологии долгосрочного прогнозирования и вызовах будущего ЦМАКП
advertisement
ЦМАКП ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru Как прогнозировать будущее? О технологии долгосрочного прогнозирования и вызовах будущего Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н. © Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Д.Р. Белоусов 1 ЦМАКП Определение будущего: пределы традиционных методов Традиционный подход к прогнозированию (форкаст) • Осуществляется экспертами на основе анализа трендов развития ключевых факторов прогноза и существующих неопределенностей; производится построение сценариев, упорядочивающих возникающие неопределенности перспективного периода; проводятся количественные оценки. Что хорошо: • «объективный» характер выявляемых тенденций и развилок, не зависящий от личности аналитика, а только от квалификации; прозрачность способа формирования трендов и сценариев; возможность получения количественных оценок прогнозных параметров; • Долгосрочный государственный прогноз, по идее, стимулирует «удлиннение» горизонтов планирования в частном секторе, снижая риски и увеличивая определенность перспектив развития. Что плохо: • в построении прогноза лишь косвенно учитываются реальные интересы участников бизнеспроцесса (а равно научно-технологического и т.д.). С учетом дефицита ресурсов у государства, это означает риск нереализации целей и задач, поставленных перед собой государством, их превращения в «набор благопожеланий» (как это уже случалось с технологическими приоритетами); • трудность учета «скрытых онтологий»: гипотез относительно развития смежных сфер прогноза (например, глобальных экономических сценариев для специалистов по глобальной энергетике), существенно влияющих на итоговые результаты. 2 ЦМАКП Определение будущего: станет ли форсайт выходом? Форсайт • Осуществляется на основе Дельфи-опросов реальных участников бизнес- или научнотехнологического процесса. Формируется совместное видение «повестки дня», являющееся, одновременно, элементом управления соответствующим процессом. Что хорошо: • Прогноз формируется самими участниками процесса. Одновременно, «автоматически» формируется и сеть взаимодействия участников процесса между собой (в том числе представителей бизнеса, науки и технологий, экспертного сообщества, государства) и, главное, «мягко» формируется управляющее воздействие долгосрочного характера. Есть очевидный выход на краудсорсинг. Что плохо: • Существует высокий риск «трансляции коллективных мифов», в данный момент популярных в опрашиваемом сообществе; • Для долгосрочного форсайта необходимо наличие соответствующего, долгосрочного видения у участников процесса (а именно с долгосрочным видением у субъектов российского бизнеса – да и науки – существенные проблемы). Иначе «на конце периода» оказывается, в общем-то, случайный результат («Термояд в 2025 г.»); • Как правило, нет никаких возможностей осуществления количественных оценок, а консенсуспрогноз требует единства гипотез у его участников; • Высокий риск связан с формулировкой вопросов и характером интересов организационной группы Форсайта. Высок риск «скрытой подсказки». 3 ЦМАКП А. МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ 4 ЦМАКП Базовые тренды, основные проблемы и противоречия глобального макроэкономического развития • Геоэкономика и энергетика • Демография: глобальное старение населения; • Население: рост благосостояния домохозяйств развивающихся экономик, формирование «среднего класса» в развивающихся странах на фоне его кризиса и размывания в развитых экономиках; • Технологии: диффузия передовых технологий из развитых в развивающиеся страны и формирование в некоторых из них (Китай) инновационных систем «полного цикла»; • Рынок труда: переориентация образовательных систем развитых стран на обслуживание сферы услуг; дисбаланс между наличием высокооплачиваемых рабочих мест в развитых странах и все еще высокими притязаниями населения, особенно образованного • Проблемы долговой нагрузки: дефицит сбережений и глобальные дисбалансы между странами-потребителями (США) и странами-донорами/производителями (Китай); • Новая конфликтность 5 ЦМАКП Новый внешний формат: главное Геоэкономика: • Новая география «новых углеводородов»: переход к самообеспечению основных макрорегионов (сланцевый газ в США плюс тяжелая нефть в Канаде; африканские энергоносители для Европы; самообеспечение АТР за счет нефти Желтого моря, океанических газовых гидратов, китайского угля /CTL) • Новое распределение производственных потенциалов: реиндустриализация США, завершение «второй модернизации» Китая. Глобальное технологическое развитие – напряженная неопределенность: • Либо начнется новый технологический рывок (энергетика? ИКТ? нанотех/материаловедение? Биотех?), обеспечивающий «уход в отрыв» стран-лидеров и воспроизводящийся разрыв лидеров и отстающих; • Либо из-за кризиса технологическое развитие резко затормозится; на некоторое время начнется конкуренция издержек и эффективности. Новая конфликтность: Велика вероятность новой волны конфликтов, сопровождающих дрейф «глобального центра силы» от США к Китаю (при невозможности прямого столкновения) будет сопровождаться расширением локальных и региональных конфликтов 6 ЦМАКП Новый внешний формат Глубокие подвижки идут во всех трех технологических направлениях, определяющих ситуацию в энергетике: • Традиционные углеводороды: «сланцевая революция»; океанические газовые гидраты (повсеместно распространены!); добыча тяжелых и геологически трудноизвлекаемых нефтей (Баженовская, Ачиновская свиты); «чистая угольная энергетика». GTL. • «Новая энергетика» - продолжаются работы по нанофотонике; усиливаются – по возобновляемым ресурсам; постепенно улучшается ситуация с созданием супераккумуляторов. «Черный лебедь» - возможность «термоядерного прорыва» в 2020х; • Энергоэффективность – адаптивные энергосети, управление потреблением Чем на вызов более дифференцированного, дешевого и вероятно регионализованного мирового энергетического рынка Россия? А на новые «стандарты de facto» в энергоэффективности? 7 ЦМАКП Новый внешний формат Источники первичной энергии, % 100 700 90 600 80 Добыча нетрадиционной нефти, млн. тонн. (ДЭ США) 500 70 60 400 50 300 40 200 30 100 20 Нефть Газ Уголь Гидро Возобновляемые Биотопливо Нефтяные пески Сверхтяжелые нефти CTL GTL Сланцевые нефти ДЭ США (долл. 2009 г.) 2011-2021 2020-2030 2035 104 ок. 115 125 МЭА (долл. 2010 г.) 120 ОПЕК 85-95 РЭА-ИНЭИ (долл. 2010 г.) 80-120 85-140 95 80 (на 2025 г.) ВБ 2030 2025 2020 2010 Атом Прочие страны Китай США ЕС 0 2015 0 10 133 90-140 8 ЦМАКП Новый внешний формат Энергоемкость экономического роста по отношению к странам G7, % Эластичность прироста ВВП по энергопотреблению 6.0 150 5.5 Германия ЕС Франция 120 90 4.5 Япония 2000-2010 ЦВЕ 5.0 Бразилия Индия США 2010 G7 Китай 60 Мир 4.0 3.5 3.0 2.0 Россия 1.5 Япония 30 60 90 Индия 0.0 0.0 0 ЕС G7 Франция Мир Китай Бразилия 0.5 0 120 150 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 1990-2000 2000 Относительные цены на отдельные категории энергоносителей 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Россия 1.0 Рост энергоэффективности 30 США 2.5 1.6 Динамика цен на газ в Henry Hub ($ за btu) 1.4 Соотношения цены нефти, газа и угля 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Газ/Нефть ЕС Уголь/Нефть США Газ/Нефть США Газ США/ЕС Уголь/Нефть ЕС 9 ЦМАКП Новый внешний формат Мировые инвестиции в «чистую» энергетику (млрд. долл.) Global trends in clean energy investments, Bloomberg new energy finance, 2013. Динамика поставок угля в Европу (январь 2009 – 100%) Мельникова С., Горячева А., Черная волна сланцевой революции, Независимая газета, 15 января 2013 Спад инвестиций в альтернативную энергетику в 2012 г. (-11%). (сильное падение – в США, Италии, Испании; рост – в Китае, ЮАР). Дальнейшее увеличение добычи сланцевого газа в США (на 18.6% в 2012 г.) Инвестиционный бум в металлургических и химических отраслях в США (заявлено проектов на 90 Рост импорта американского угля в Европу – временная (?) дискредитация будущего «зеленого» образа энергетики.; Большие перспективы нового газоносного района у берегов Восточной Африки. Начало 2013 – Япония впервые в мире добыла газ из гидратов метана (начало промышленной добычи заявлено на 2016-2018 гг.); Начало 2013 – представитель Lockheed объявил о создании технологии, позволяющей достичь устойчивой термоядерной реакции. млрд. долл.) 10 ЦМАКП Новый внешний формат Обеспеченность основными видами промышленных минералов (подтвержденные запасы в годах производства, 2006) 900 1000 279 256 Иллюстрация «подстройки» освоения месторождений под цену ресурса (на примере никеля, реализуемые новые проекты, млн.т, мир в целом) 2.0 298 135 1.8 152 110 96 100 40 42 40 48 32 46 32 25 30 1.4 Золото Медь Серебро Никель Фосфорные концентраты Металлы платиновой группы Бокситы Железные руды Калийные удобрения Платина через 13 лет через 11 лет через 10 лет 25 1.2 1.0 10 через 14 лет через 12 лет 1.6 97 54 35 через 15 лет 20 0.8 15 через 9 лет через 8 лет через 7 лет через 6 лет через 5 лет 0.6 10 0.4 через 4 года через 3 года 5 0.2 0.0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 через 2 года на следующий год в текущем году Цена никеля, $/кг, прав.шкала 11 ЦМАКП После кризиса: произойдет ли смена лидирующего центра силы Потенциал нынешнего «двойного баланса»: наука (частично ОКР) – в США, производство – в АТР и, с другой стороны, производство и покупка долга в АТР – потребление и наращивание долга в США подошел к исчерпанию (если только в США не возникнет высокотехнологичный рынок масштаба дот-комов 1990х. • Китай – «высокая индустриализация» с созданием собственной НИС полного цикла • США – реиндустриальный проект («новый хайтек» + часть машиностроения, химии, металлургия; самообеспечение по энергоресурсам). 12 ЦМАКП Кризис стратегического позиционирования в глобальной экономике (представления рубежа 1990-2000х…) Фундаментальные исследования институты ИС США Желаемая позиция в глобальной экономике Прикладные НИР, производство высокотехнологичной продукции ЕС Производство средне- и частично высокотехнологичной продукции Массовый выпуск низкотехнологичной продукции Производство сырья и/или избыток трудовых ресурсов Китай Россия 13 ЦМАКП … И куда идем: последствия глобальных решений в сфере науки и технологий Ре-индустриализация США Фундаментальные исследования институты ИС Формирование производственной базы ЕС в Восточной Европе США Модернизация китайской индустрии Прикладные НИР, производство высокотехнологичной продукции Производство средне- и частично высокотехнологичной продукции Массовый выпуск низкотехнологичной продукции Производство сырья и/или избыток трудовых ресурсов ЕС ? Сможет ли Россия занять позицию в «ядре» глобальной экономики? Китай Россия 14 ЦМАКП Геоэкономический вызов Суть: Оформление новых центров силы мировой экономики в Юго-Восточной Азии и перенос производств из Центральной Европы в Восточную означает переформатирование геоэкономического пространства Угроза • для России в новом мире может не оказаться геоэкономического пространства: Китай, сохраняя дешевые факторы производства, создает все более технологически сложную продукцию; восточо-европейские страны, принимающие производства стран «Старой Европы», получают доступ к современным технологиям, дешевым долгосрочным финансовым ресурсам и современным институтам инновационной системы. Возможность • можно (??) попытаться «влезть» между Европой (более дешевые пока факторы производства, собственная сырьевая база) – и Китаем (существенный потенциал в технологически сложных сферах, таких, как ядерная энергетика, военное авиастроение, управление сложными системами). 15 ЦМАКП Китай: стремление модернизировать НИС и продвинуться в «технологической пирамиде» Доля расходов на НИОКР в Китае в ВВП 2.0% 1.84% 1.70% 1.8% 1.6% 1.47% 1.32% 1.4% 1.39% 1.40% 1.23% 1.2% 1.07% 0.95% Доля высокотехнологичного экспорта в ВВП по ППС 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 2003 Венчурные инвестиции ведущих стран мира (млрд. долл.) 2002 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0.8% 2001 0.90% 1.13% 2000 1.0% 1.76% США Китай Великобритания Россия Франция Германия Япония Ю. Корея Италия 16 ЦМАКП Базовые тренды, основные проблемы и противоречия глобального макроэкономического развития Доля населения трудоспособного возраста с высшим образованием в основных регионах мира (%) Когорта 20-64 в мире: численность и доля в населении 100 6000 0.57 90 80 0.57 5000 0.57 70 4000 60 50 0.56 3000 0.56 40 30 0.56 2000 0.56 20 1000 10 0 2007 2020 0.55 2030 я я й я си ди та зи ос Ки не Ин Р о д Ин 2025 К я я а ни ли ик зи по кс а е Я М Бр 2020 а ад ан 2015 ЕС 2010 А СШ 0.56 0 Население 20-64, млн. чел. 2030 Доля когорты 20-64 в населении Нагрузка пожилыми для мира в целом (%) 25 20 15 10 2030 2025 2020 2015 2010 5 Мир Источник: МОТ, ООН, оценка ЦМАКП 17 ЦМАКП Базовые тренды, основные проблемы и противоречия глобального макроэкономического развития Скорость роста и уровень доходов населения в Китае 5000 Скорость роста и уровень доходов населения в Китае 1.20 4500 1.15 4000 1.10 3500 1.05 0.65 900 0.60 850 0.55 800 0.50 2030 2025 2020 2015 1.00 2005 2006 2007 2008 среднегодовые доходы домохозяйств на душу населения 20-64 лет, тыс. долл. по ППС эластичность доходов населения по ВВП (правая шкала) 2010 3000 950 Доля когорты 20-64 в населении Население 20-64, млн. чел. При росте согласно прогнозу и постепенному снижению эластичности доходов домохозяйств по ВВП к уровню развитых стран Азии, к 2020 г. средний доход на душу населения трудоспособного возраста в Китае примерно составит 20 тыс. долл. в год (в постоянных ценах 2000 г.) 18 ЦМАКП Глобальный кризис – к новому технологическому рывку или застою? С одной стороны, крупнейшие центры мировой экономики ставят в центр повестки дня технологический рывок, призванный обеспечить новый уровень конкурентоспособности в посткризисный период (заодно – и обеспечить условия для развития финансовых рынков) • Энергетические технологии (как «новые», так и углеводородные) • Био- нано-, инофокоммуникационные; • Экологические и энергосберегающие; • Улучшающие инновации в производственных, транспортных и оборонных технологиях С другой стороны, кризис вызвал снижение доверия субъектов экономики друг к другу. Соответственно, не восстановился уровень высокорискованного венчурного финансирования. Параллельно в США экономия бюджетных расходов привела к масштабноу сокращению высокотехнологичных оборонных и космических программ. Кроме того, сама идея «высокотехнологичного» выхода из кризиса сильно дискредитирована неудачами поддержки масштабных оборонных (F-35 – избыточно дорогой) и «зеленых» программ 19 ЦМАКП Перспективы глобального технологического развития Новая технологическ ая волна Инерционная волна Улучшающая (адаптационна я) волна 20 ЦМАКП Структура венчурного финансирования в США • Венчурные инвестиции в США в 2012 г. сократились на 10% • Рост был отмечен в сегменте ПО - +10% Источник: PwC, NVCA, MoneyTree Report, Q4 2012/ Full-year 2012, 2013. 21 ЦМАКП Перспективные направления НТР в глобальной экономике, технологии в процессе внедрения Биотехнологии: ИКТ • LTE и оптоволоконные сети • наноэлектроника и конвергенция конечного оборудования • облачные технологии и централизация обработки информации • беспроводные системы сенсоров • «красные»: адресная доставка лекарств, биосенсоры, персонифицированная медицина… • «зеленые»: генетически модифицированные растения и селекция генетического материала • «белые»: биотопливо из отходов и водорослей, биотехнологии в нефтедобыче, химии Альтернативная энергетика • Атомная (РБН) • Солнечная (фотовольтаика и концентрационная) • Ветряная (наземная и прибрежная) • Биотопливо Нанотехнологии • наноэлектроника • наноструктуры в композитных материлах • нанокатализаторы и нанопокрытия… Нетрадиционные углеводороды и др. • • • • • сланцевый газ, экстратяжелые и битуминозные нефти разработка нефти из пластов «Баженовской свиты» GTL, CTL улавливание CO2 (CCS) технологии чистого сжигания угля Врезка 3.1. Временная ось технологического развития (выход технологии на стадию быстрого расширения). LTE Ветряная энергетика 2010 2015 Биотоплив о Электромобил и Системы сенсоров Солнечная энергетика 2020 Превентивная Нетрадиционные Регенерати медицина углеводороды вная (в отсутствии Экологические медицина прорыва технологии CTL альтернативной GTL энергетики) Промышленны Реакторы на е быстрых роботы нейтронах 2025 2030 22 ЦМАКП Технологические приоритеты стран США "Зеленые" технологии Германия Экологически Экология/энер чистая энергетика гетика Япония "Зеленые" инновации Франция "Зеленые" технологии Великобритания Китай "Зеленая" экономика Устойчивая ресурсная база ** Технологии экологической консервации Медицина Медицина и биотехнологи и Медицина и биотехнологии Медицина ИКТ ИКТ Коммуникаци онные технологии Производстве нные технологии Передовые технологии обрабатывающей промышленности Другое Технологии космической отрасли Инновации для жизни Медицина и биотехнологии Медицина ИКТ "Креативные" отрасли* Система экологической с/х продукции с высокой добавленной стоимостью Система всепроникающей информационной сети "Зеленая" система передовых материалов и умного проиозводства Мобильность "Креативные" отрасли* Безопасность Использование потенциала космоса и океана Система безопасности Устойчивая ресурсная база ** 23 ЦМАКП На приоритетных для России рынках – резко усиливается уровень конкуренции. Насколько к этому готова Россия? • На рынке оборонной продукции – усиливается позиция Китая. Кроме того, на рынок выходит оружия из наличия Украины (среднесрочная перспектива) и США (долгосрочная). В долгосрочной перспективе – смена «стандартов-де-факто» («сетевизация войны», смарт-боеприпасы, безлюдные технологии). • На рынке гражданских самолетов – новые игроки / продукты (Япония, Китай, новая линейка Бомббардье). Технологический рывок (композиты, двигатели). Успеваем ли мы с SSJ и, тем более, с МС-21? • На рынках реакторов – мы уже с трудом конкурируем с Францией на рынках третьих стран (ВВЭР-1000, Китай). В ближайшее время к ним присоединится Китай с линейкой реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том, сумеем ли мы а) создать линейку современных водо-водяных реакторов и б) удержаться в гонке за создание коммерчески эффективного реактора четвертого поколения (БН-800). • Следующая тема технологической гонки – новое материаловедение. Готовы ли мы к нему? 24 ЦМАКП Последствия глобальных решений в сфере науки и технологий Две стратегии ответа на вызов растущей ЮВА 1. США, Германия – подготовка к жесткой конкуренции (реиндустриализация + развитие нового технологического «ядра») При этом технологии должны быть «не переносимыми» в АТР (при разумных затратах). Отсюда в принципе локальный биомед и слишком капиталоемкие новые материалы, опытка локализовать энергорынки, попытки термояда. 2. Япония, Франция, Великобритания – ориентация на новые рынки; «постиндустриализация» 25 ЦМАКП Сценарные факторы развития глобальной экономики и риски безопасности Политические и геополитические риски: • Фактор начала «перехода гегемонии» от старой страны-глобального лидера (США) к новому (Китаю). • Наличие ряда неурегулируемых региональных узлов военно-политических противоречий, ряд из которых имеют тенденцию к обострению. • Наличие ряда «замороженных конфликтов» в рамках которых боевые действия не ведутся, но и полноценного политического урегулирования не достигнуто. • Возникновение «хаотического компонента» в мировой политике и конфликтности. • Дополнительный – и слабо определенный на сегодня риск – неконтролируемое распространение технологий создания ОМП и рост высокотехнологичного терроризма. • Наличие новых типов рисков, связанных с кибератаками на критические элементы производственной, социальной и управленческой инфраструктуры. 26 ЦМАКП Узлы напряженности • Глобальное противостояние Китая и США • Большой Ближний Восток – Арабо-израильский конфликт – Противостояние Иран-Саудовская Аравия • Дальневосточный узел – Вопрос единой Кореи – тайваньский вопрос – Японские и китайские территориальные претензии • «Замороженные конфликты» в СНГ … умеют размораживаться 27 ЦМАКП Сценарные факторы развития глобальной экономики и риски безопасности Военно-технический аспект : • Начало «быстрых войн» со стороны технологически развитых стран, сокращение «особого периода» и сроков на стратегическое развертывание группировок войск-сил. • Размывание грани между состоянием «мира» и «войны». • Резкий рост интеллектуализации боевых действий. • Постепенное увеличение вероятности применения тактического ядерного оружия. • Распространение «пороговых» и двойных технологий. • Создание возможности для развертывания средств вооруженной борьбы в космосе. • Развитие гиперзвуковых воздушных и воздушно-космических средств. 28 ЦМАКП Б. МИРОВЫЕ СЦЕНАРИИ 29 ЦМАКП После кризиса: произойдет ли смена лидирующего центра силы Сценарии возможных траекторий выхода из глобального экономического кризиса и развитие центров глобальной экономики 30 ЦМАКП После кризиса: произойдет ли смена лидирующего центра силы Сценарии возможных траекторий выхода из глобального экономического кризиса и развитие центров глобальной экономики 31 ЦМАКП Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г. • Разработаны два основных сценария развития глобальной экономики в долгосрочной перспективе: «инфляционного восстановления» и «финансовой реструктуризации», различающиеся характером развития. • Сценарий «инфляционного восстановления» предполагает ускоренный экономический рост и технологическую модернизацию на базе проведения политики "дешевых денег" (что означает высокую вероятность экономического кризиса в конце 2010-х гг.). • Сценарий «финансовой реструктуризации» предполагает проведение политики финансового оздоровления в ключевых странах, ведущей к замедлению роста в ближайшем десятилетии и переносу начала новой технологической волны на середину 2020х годов. 32 ЦМАКП 4.Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г. Характеристик «Инфляционного восстановления» «Финансовой реструктуризации» Разрешение проблемы глобальных дисбалансов кризис в 2017-2018 кризис в 2012-2013 (малый) и 2022-2023 Трансграничные инвестиции Больше: больше денег, больше доверия Меньше: меньше денег, меньше доверия Независимость ЦБ и инфляционное таргетирование меньше больше Средние уровни госдолга Выше ниже 33 ЦМАКП Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г. Основными движущими силами экономического роста в рамках сценария «инфляционного восстановления» будут являться: • ускорение научно-технического прогресса под влиянием сохранения дешевого кредита, развития национальных инновационных систем, роста расходов бизнеса на НИОКР, расширения рынков высокотехнологичной продукции по мере роста численности глобального среднего класса; • интенсификация международной торговли и прямого иностранного инвестирования в условиях благоприятного многостороннего режима РГЭП и доминирования модели «нового регионализма» в деятельности существующих и вновь создаваемых РИО. 34 ЦМАКП Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г. Основными движущими силами экономического роста в рамках сценария «финансовой реструктуризации» будут являться: • инвестиционная экспансия компаний ведущих стран в сырьевые регионы и страны с дешевой рабочей силой; • государственные инвестиции в НИОКР; • постепенный отход от модели «нового регионализма» в пользу «жесткой» модели региональной интеграции, с формированием «лидероцентричной» системы использования ресурсного и рыночного потенциала соответствующих РИО. 35 ЦМАКП Сценарии развития: мир Успех проектов в сфере «новой энергетики» и энергосбережения Неудача НИОКР в «новой энергетике», сохранение и усиление углеводородной экономики «Инфляционное восстановление»: Много денег в глобальной экономике, быстрый выход из экономического кризиса Инфляционный технологический прорыв («Глобальные США»): много денег, экономический рост, активные инновации. Быстрое расширение прямых иностранных инвестиций, активный технологический трансферт на развивающиеся рынки (в том числе, на российский) Энергетическая инфляция («Поход в Арктику»): быстрый рост спроса на углеводороды (вместе с оживлением глобальной экономики) – рост цен – переход к добыче дорогих нетрадиционных углеводородов (углеводороды арктического шельфа, тяжелые нефти, нефти Баженовской свиты, сланцевые углеводороды и т.д.). Соответственно, для России возникает природная рента как ключевой ресурс развития «Финансовая реструктуризация» (затяжной кризис) «Глобальная Япония»: экономика в стагнации, но идет активное развитие технологических инноваций «Глобальное торможение»: низкие темпы роста, мало денег, торможение технологических инноваций 36 ЦМАКП Мировая экономика Сценарий «Инфляционный технологический прорыв» («Глобальные США) Инфляционный рост, доступные финансы, дорогая нефть Мировые технологии Доступные госсубсидии для НИОКР, «дешевые» венчурные средства ! 4 Кризис, снижение доверия Возобновление роста Быстрый рост мировой экономики, относительное снижение цен на нефть Доступны длин-ные кредиты для массового внедрения ! 1 Только финансирова-ние НИР Существенное снижение стоимости энергии, появление новых рынков !2 Солнечная, ветряная энергетика, аккумуляторы, SmartGrid, электромобили, биосенсоры ? Солнечная энергетика, электромобили, «супераккумуляторы» Сланцевый газ, нетрадиционные нефти 2014 2017 2020 2025 2030 Точка бифуркации в районе 2020-25 г. связана с неопределенностью развития энергетических технологий: или развитие альтернативной энергетики - продолжение сценария «Инфляционный технологический прорыв», или развитие нетрадиционных углеводородов – переход к сценарию «Энергетическая инфляция». ? !1 «Черные лебеди» 1-4 -4 37 ЦМАКП Инфляционный рост, доступные финансы, дорогая нефть Доступные госсубсидии для НИОКР, «дешевые» венчурные средства ! 4 Мировые технологии Мировая экономика Сценарий «Энергетическая инфляция» («Поход в Арктику») Кризис, снижение доверия Возобновление роста Умеренный рост мировой экономики, рост цен на нефть !2 ! 1 Снижение привлекательности альтернативной энергетики Только финансирова-ние НИР Солнечная, ветряная энергетика, аккумуляторы, SmartGrid, электромобили, биосенсоры ? Рост издержек добычи энергии Сланцевый газ, нетрадиционные нефти, энергосберегающие технологии, CCS GTL, CTL, чистые технологии сжигания угля, регенеративная медицина Сланцевый газ, нетрадиционные нефти 2014 2017 2020 2025 2030 Точка бифуркации в районе 2020-25 г. связана с неопределенностью развития энергетических технологий: или развитие альтернативной энергетики - переход к сценарию «Инфляционный технологический прорыв», или развитие нетрадиционных углеводородов – продолжение сценария «Энергетическая инфляция». ? !1 «Черные лебеди» 1-4 -4 38 ЦМАКП Глобальные сверхдолгосрочные тренды (перспектива 2050): странное • Быстрое развитие «безлюдных» производственных (3D Printing, адаптивные робототехнические технологии) и интеллектуальных (конвергентные IT и креативные технологии) приводит к снижению потребности в населении, занятом в современной экономике. Что такое глобальное общество, в котором целесообразной работой занято 1520% населения? Как на это накладывается размывание среднего класса в развитых странах? • Если в период «классической» технологической революции мотивация к развитию была позитивной («движение к фронтиру») – то сегодня для ведущих технологий (биомед – страх старения и смерти, инфоком – «цифровое одиночество»). Что это маркирует? • Радикальное продление жизни – до 120 лет или далее. Постарение - означает мощный стимул к стагнации? Коснется только элит (закрепленное «новое неравенство») и/или развитых стран? Станет стимулом дальнейшего снижения рождаемости? • Что означает сочетание постепенной утраты странами-лидерами технологических преимуществ перед АТР – с ростом спроса на социальную поддержку (постарение населения)? • Что означает сочетание усиления глобальных противоречий (в итоге, размывающего институциональный порядок) – с невозможностью ни «замерить» потенциалы ведущих стран, ни разрешить противоречия через войну. Вероятен резкий рост локальных конфликтов? Размывание «порога войны» через применение неконвенциального оружия? 39 ЦМАКП В. РОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ 40 ЦМАКП Контекст инновационной политики: замедление роста «Четырехпроцентное гетто»: • «инерционные» темпы роста не превысят (при умеренном прогнозе цен на нефть – порядка 100 долл. за барр.) 3-4.5% в год из-за медленного роста товарооборота (эффект замедления динамики реальной заплаты), экспорта (стабилизация вывоза нефти) и госпотребления; • исчерпываются традиционные конкурентные преимущества: регионализация рынка нефти, модернизация китайской экономики, реиндустриализация США, развитие производств в Восточной Европе и т.д. – ограничивают конкурентоспособность традиционных российских товаров; • во главу угла становятся усилия – прежде всего, связанные с переходом к интенсивному инновационному обновлению – по обеспечению конкурентоспособности российской продукции, эффективности использования ограниченных (и дорогих) человеческих и энергетических ресурсов развития, формирования новых секторов-чемпионов. Кризис бюджета • набранные обязательства означают возникновение напряженности в государственных финансах; • поэтому расширение финансирования сферы НИОКР может быть связано, прежде всего, с расширением не государственных, а частных расходов. «Государство и наука - лицом к бизнесу» Российская экономика нуждается в высоких – 5-5.5% - темпах роста, обеспечивающих стабильность бюджета (с учетом принятых социальных и оборонных обязательств, необходимостью модернизации инфраструктуры), развитие науки и технологий, модернизацию производственного аппарата; Необходимы усилия, повышающие темпы экономического роста на 1-1.5 проц. пункта в год 41 ЦМАКП Внутренние ограничения и эффективность Цены на энергоресурсы в России вплотную приблизились к уровню США Электроэнергия Газ естественный 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Великобритания Италия ВВП по обменному курсу Аргентина 20% 10% Австрия ВВП по паритету покуп. способ-ти Германия Европа 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Франция Бразилия Уровень средних цен для промышленных потребителей в России, в % от уровня цен в США Австралия Мир в среднем США Бельгия Китай Россия Казахстан Украина 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Энергоемкость ВВП в 2008 г. (британских тепловых единиц на доллар ВВП в ценах 2005 г.) В то же время, энергоемкость экономики России кратно выше уровня развитых стран 42 ЦМАКП Внутренние ограничения и эффективность 17 15 13 11 9 7 5 3 1.7 2.1 страны ОЭСР В значительном числе отраслей разрыв по энергоэффективности со странам ОЭСР составляет 4-5 и более раз 1 наиболее развитые ОЭСР 6.5 6.0 Сельское хозяйство 5.2 Пром-ть в целом 5.1 Добыча п/и 2.6 3.0 Пищевые пр-ва 1.0 1.0 13.1 12.6 Пр-во текстиля и кожи Целлюл.-бум. пр-во 3.9 3.3 4.3 4.7 5.8 Химическое пр-во 4.8 Пр-во стройматериалов 5.9 6.4 11.2 Деревообработка Металлургия 10.0 Пр-во машин и обор-я 8.3 8.0 Пр-во трансп. ср-в 14.5 14.7 Прочие пром.пр-ва 7.8 8.0 Строительство 2.4 3.1 3.8 3.9 Транспорт Сектор услуг Разрыв в энергоэффективности по видам деятельности между странами ОЭСР и Россией (добавленная стоимость по обменному курсу на 1 единицу потребленной общей энергии, Россия = 1) 43 ЦМАКП Внутренние ограничения и эффективность 68 110 68 68 67 67 67 120 100 66 90 собственный полюс 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 65 встраивание в глобальные цепочки 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 производительность труда (2012=100) 2030 69 68 69 69 2029 130 68 68 68 68 68 2028 69 69 2027 140 69 70 150 2026 71 2025 70 70 2024 70 70 70 70 2023 70 70 156159 152 148 144 140 137 131133 128129 124 120 117 114 111 106107 119 116117118 100 112113115 111 110 109 106107108 103104105 100101102 2022 71 71 2019 Параметры роста эффективности (2012 = 100) 160 72 2018 Средний уровень стран Восточной Европы в 2011 г., тыс. долл. США 72 72 72 71 Средний уровень стран G7 в 2011 г., тыс. долл. США 2021 73 1.71.8 встраивание в глобальные цепочки 2020 Численность занятых в экономике (млн. чел.) 2.9 собственный полюс 2019 добыча нефти (собственный полюс) добыча нефти (встраивание в глобальные цепочки) добыча газа (собственный полюс), левая шкала добыча газа (встраивание в глобальные цепочки), левая шкала 1.0 1.0 2.6 0.0 2018 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 600 2012 410 2011 650 2010 420 1.2 1.3 1.4 1.2 1.1 1.2 2017 700 652 1.3 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 2017 669 1.0 2016 430 649 750 1.9 2.1 1.6 1.7 1.4 1.4 1.5 1.6 1.3 1.3 1.1 1.2 1.3 2016 440 800 2.0 2015 706 716 850 2015 450 2.3 2014 460 4.1 3.0 2013 470 4.0 900 2014 480 950 5.0 2012 487 489 1000 2013 490 499 498 497 497 497 496 495 494 494 491 488 485 482 862 870 474 843 850 831 466 813 820 795 806 458 783 789 450 744 751 442 798 800 796 726 726 727 794 792 790 790 790 790 495 495 495 495 495 495 495 496 497 498 494 2012 500 2011 510 Номинальная заработная плата, тыс. долл. США 2010 Предложение энергоресурсов энергоэффективность (2012=100) 44 ЦМАКП Внутренние ограничения и эффективность Прочие производства Пр-во транспортных ср-в Пр-во электро- и оптического оборудования Пр-во машин и оборудования Металлургия и пр-во металлоизделий Пр-во прочих неметаллич.минер.продуктов Пр-во резиновыхз и пластмассовых изделий Химическое пр-во Целлюлозно-бумажное пр-во, полиграфия Деревообработка Пр-во кожи, обуви Текстильное и швейное пр-во Про-во пищевых продуктов 51% Обрабатывающие пр-ва в целом 52% Добыча полезных ископаемых кроме ТЭК Добыча полезных ископаемых ТЭК По производительности труда Россия кратно отстает от других стран в подавляющем большинстве отраслей При это в обрабатывающих отраслях издержки по труду превышают его производительность Добыча полезных ископаемых (в целом) Производительность труда добывающей и обрабатывающей промышленности России, в % от среднего уровня западноевропейских стран 100% 90% 80% 70% Производительность труда в основных видах деятельности по странам, тыс.евро на одного работника Торговля Гостиницы и рестораны Транспорт и связь Финансовая деятельность 55% 40% 55% 43% 46% 40% 159.2 104.2 809.2 59.2 2037.0 2394.2 59.7 132.9 1474.1 301.4 80.2 85.8 77.7 71.1 79.2 70.6 49.2 61.3 91.4 85.3 68.9 32.2 186.6 243.1 252.2 170.7 334.9 253.9 216.2 217.8 430.8 369.2 163.9 33.2 68.0 76.8 90.0 50.3 72.0 65.1 47.5 64.2 77.8 56.5 71.1 34.7 56.5 77.7 44.9 42.2 52.9 56.5 39.9 77.2 64.8 55.7 55.8 55.8 55.6 45.0 28.4 25.0 35.3 34.1 60.4 62.3 51.2 23.9 49.2 19.5 63.2 87.4 79.9 60.0 79.6 86.7 68.2 95.1 91.0 87.5 72.3 35.6 118.4 143.4 100.5 109.3 82.3 111.9 102.6 151.5 141.6 123.0 124.7 53.6 20% 32% 32% 34% 39% 29% 29% 20% 10% 24% 23% 0% Производство добавленной стоимости на руб. оплаты труда, Россия в % от ОЭСР 133% 133% 110% 83% Машиностроение Металлургия 63% Производство химической и нефтехимической продукции 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 Деревообрабатыва ющие и целлюлознобумажные производства 192.0 29% Производство одежды и обуви 93.6 47.6 Строительство 104.4 34.5 Пр-во и распр-е э/энергии, газа и воды 52.2 129.2 101.9 79.8 159.4 115.5 50.2 43.0 292.4 Обрабатывающие пр-ва в целом 125.6 94.7 52.2 46.1 83.2 48.1 53.0 52.7 98.5 Добыча полезных ископаемых (в целом) Рыболовство, рыбоводство Австрия Бельгия Великобритания Германия Голландия Дания Испания Италия Норвегия США Франция Россия 50% 30% Сельское хоз-во, охота и лесное хоз-во Cтрана 60% 45 ЦМАКП Коридор возможного: управление импортом и экспортоориентированное развитие • Результат вступления в ВТО – необходимость перехода от «адаптации к импорту» (через таможенно-тарифную политику и курс) и импортозамещения к управлению импортом – рационализацию импортозамещения, импортодополнение (как, например, в ИКТ), в конце концов – к рациональному встраиванию в глобальную производственную и технологическую кооперацию (в том числе – с российской интеграцией проектов); • Главный крупный ресурс роста экспорта – расширение вывоза машин и оборудования. Таким образом, технологическое развитие, обеспечивающее национальную конкурентоспособность – сейчас условие макроэкономической устойчивости 46 ЦМАКП Внутренние ограничения и эффективность Цены компаний России в % от среднемировых Процентиль по цене • • • • По величине отставания экспортной цены от мировой отраслевые группировки выделяются три сегмента: 74-76% – строительные материалы и товары химической промышленности (удобрения, парфюмерия, красители и др.); 58-60% – деревообработка (бумага и картон), продовольственные товары (злаки и рыба), текстиль (обувь, ткани, химические нити и волокна); 42-44% – металлургия (черные металлы), машины и оборудование (электрооборудование). Код Агрегат МЭР Соотношение медиан цены Экспорт РФ к Импорт РФ к Экспорт РФ к Импорт РФ к миру миру миру миру ОЭСР ОЭСР ОЭСР ОЭСР Агрегация на базе собственной структуры внешней торговли 01-24 Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) 21% 17% 34% 23% 0,76 0,80 0,81 0,73 25-27 Минеральные продукты 25% 17% 28% 40% 0,75 0,75 0,61 0,99 9% 4% 26% 24% 0,55 0,57 0,66 0,74 51% 27% 45% 27% 1,10 0,83 0,99 0,70 31% 32% 41% 38% 0,80 0,88 0,94 0,95 29% 17% 28% 11% 0,71 0,61 0,74 0,61 59% 47% 70% 42% 1,53 1,13 2,34 0,91 28-40 41-43 44-49 50-67 71 Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Драгоценные камни, металлы и изделия из них 72-83 Металлы и изделия из них 17% 5% 27% 22% 0,72 0,69 0,82 0,82 84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 34% 24% 45% 23% 0,79 0,67 0,92 0,80 68-70, 91-97 Другие товары 16% 6% 38% 25% 0,46 0,42 0,84 0,75 Агрегация на базе мировой структуры внешней торговли Исключения из описанного правила (отставание не отмечено): • по драгоценным камням, металлам и изделиям из них; • по минеральным продуктам, кожевенному сырью и пушнине. 01-24 Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) 33% 25% 40% 41% 0,95 0,83 1,22 1,43 25-27 Минеральные продукты 26% 17% 33% 37% 0,74 0,72 2,20 4,95 30% 25% 45% 50% 1,83 2,21 1,41 1,99 54% 36% 36% 24% 1,20 0,91 1,18 1,16 34% 31% 45% 54% 1,00 1,03 1,02 1,45 47% 33% 36% 21% 1,25 1,04 0,95 0,79 32% 26% 37% 23% 0,96 0,67 1,27 0,50 28-40 41-43 44-49 50-67 71 Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Драгоценные камни, металлы и изделия из них 72-83 Металлы и изделия из них 29% 17% 34% 33% 0,91 0,84 0,98 0,98 84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 44% 32% 45% 26% 1,20 0,96 0,95 0,83 68-70, 91-97 Другие товары 33% 21% 46% 37% 0,93 0,79 1,10 0,94 47 ЦМАКП Внутренние ограничения и эффективность Конкурентоспособность: динамика объемов и стоимости единицы экспорта Если в докризисный период в большинстве видов шло укрепление позиций (наращивание как объемов, так и стоимости единицы экспорта), то в (пост)кризисный период прогресс практически во всех секторах прекратился Рост экспорта РФ и его относительное удорожание 2002–2008 1,000 1,250 0,750 DG 1,200 1,150 B DB DM DH 1,100 DE DL DJ DI CB A DK DN DA DC DD 1,050 DF Относительное удорожание экспорта России по ВЭД Относительное удорожание экспорта России по ВЭД 0,750 2009–2011 1,000 1,250 1,250 DM 1,200 CB DL 1,150 DC DB 1,100 DK DH 1,050 DG DE DN B 1,000 CA 0,950 Темпы роста экспорта России по ВЭД DI DJ DD A DF DA 1,000 CA 0,950 Темпы роста экспорта России по ВЭД 48 ЦМАКП Внутренние ограничения и эффективность Кол-во персонала занятого в ИиР в 2010 г. (тыс. чел. в эквиваленте полной занятости ) 178 141 86 53 50 40 33 25 25 20 13 12 10 9 8 6 СШ Ки А Яп та й Ге он рм ия Ю ани .К я Ве Ф ор е ли ра я ко нц бр ия ит .. Ро . сс ка ия на Ит да ал Ни Ис п ия д е ан рл ия ан Ш ды ве ц Ту ия р А ци Ф вс я ин тр ля ия н По ди ль я Но ш рв а я ег ия 300 250 200 150 100 50 0 409 5 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2554 878 840 549 393 351 335 226 222 221 101 82 82 77 59 56 36 Ки т Яп а й он Р о ия Ге сси рм я Ве а ли Фр ния ко ан бр ци ит я а Ю ни .К я ор Ит ея а Ис лия па ни Ни ка я н д е ад рл а а По нды ль ш Ту а я рц Ш ия ве ц Ав ия Ф ст ин р ля ия н Но ди рв я ег ия Внутренние расходы на ИиР в 2010 г. (млрд. долл. по ППС) Расходы на ИиР на одного занятого в ИиР в 2010 г. (тыс. долл. по ППС) Ш ве ц Яп ия он Ав ия с Ю три .К я Ге оре р я Ф ма ин ни ля я н Но ди Ни рв я де ег рл ия а Ф нды ра нц Ве ия ли Т ко ур бр ци ит я ан и ка я на д Ит а ал Ис и па я ни я Ки По та ль й ш Ро а я сс ия 180 161 161 160 159 157 160 135 131 127 127 140 119 113 111 109 120 91 100 70 69 80 60 39 40 20 0 49 ЦМАКП 1000000 100000 10000 1000 Экспорт машин и оборудования, логарифмическая шкала (долл. по ППС) Внутренние ограничения и эффективность Германия Корея Италия Мексика Нидерланды Канада Эстония США Китай Япония Франция Испания Великобритания Швеция Австрия Чехия ВенгрияПольша Швейцария Бразилия Финляндия Словакия Ирландия Дания Индия ПортугалияЮАР Норвегия Румыния Словения Россия Турция Аргентина Австралия Беларусь Украина Н.Зеландия Литва Греция Латвия Казахстан Грузия Азербайджан 100 Армения 1000000 100000 Затраты на НИОКР, логарифмическая шкала (долл. по ППС) 10000 1000 100 10 10 50 ЦМАКП В России сложилась модель «разомкнутой ИС» Внешние ресурсы Создание образца Коммерциализация Производство Внешний мир Россия Прикладные ИР Импорт оборудования и готовых решений Фундаментальные исследования Средства бюджета Средства бизнеса 51 ЦМАКП Внутренние ограничения и эффективность Возможности наращивать финансирования «технологий ради технологий» и даже «инноваций ради инноваций» - исчерпаны • дальнейший «фронтальный» рост финансирования науки и технологий – нереален из-за бюджетных ограничений; • кроме того, «фронтальный» рост ведет к потере приоритезации – а значит, и крайне низкой концентрации ресурсов на действительно приоритетных и востребованных направлениях; • низкая концентрация ресурсов, в свою очередь, ведет к малой эффективности российского высокотехнологического сектора. В итоге, значительные – на уровне европейских стран – расходы на НИОКР – крайне слабо трансформируются в рост высокотехнологичного экспорта, поступления с рынка технологий и т.д.; • это, в свою очередь, ведет к превращению российской инновационной системы в «разомкнутую», когда российские расходы на НИОКР, фактически, работают на конкурентоспособность других экономик; • стимулирование «инноваций ради инноваций» - способны привести к чисто имитационной деятельности, когда у ложно-инновационного продукта «индекс Н есть – роста качества нет». Впоследствии – к разочарованию государства в поддержке инноваций у компаний, как «неэффективной» и ее свертыванию – с соответствующими негативными последствиями для реальных инноваций (как это уже было с налоговым стимулированием инвестиций в 2000е гг.). 52 ЦМАКП Долгосрочные возможности и ограничения развития секторов Возможности для роста Увеличение насыщенности домохозяйств ТДП Ограничивающие факторы Нехватка рабочей силы, прежде всего, наиболее квалифицированной Повышение потребительских стандартов Восстановление роли кредитования в экономике Дефицит свободных конкурентоспособных производственных мощностей Реализация отложенного спроса на оборудование Неадекватное предложение инфраструктуры Господдержка Усиление конкуренции на мировых рынках Снижение доли теневого сектора Исчерпание прежних месторождений Возможности экспортной экспансии Ускоренный рост издержек производства (энергоносители, заработная плата) 53 ЦМАКП Сценарии развития: Россия Встраивание в глобальные цепочки (далее рассматривается подробно) Какой мировой сценарий Глобальные США (финансовое оживление + технологическая революция в альтернативных энергоносителях) Собственный полюс (далее – рассматривается подробно) Умный сырьевой Поход в Арктику (глобальное оживление, альтернативные дорогие углеводороды) Принуждение к модернизации Глобальная Япония 54 ЦМАКП Сценарии развития: технологии в России Сценарий локального «Встраивания в глобальные цепочки» «Собственный полюс» «Умный сырьевой» «Принуждения к модернизации» несовместим возможен возможен Несовместим возможен возможен возможен Несовместим возможен Несовместим Несовместим Возможен технологического лидерства Сценарий догоняющего развития в кооперации с глобальными лидерами Сценарий адаптации к мировому рынку 55 ЦМАКП Основные параметры прогноза Инвестиции в основной капитал (темпы прироста, %) Динамика ВВП (темпы прироста, %) 7 10.8 10 5.8 6 5.7 5.6 5.2 5.1 4.8 5.96.5 4.5 4.4 3.6 5 7.27.5 4.0 3.7 3.0 2.8 4.4 4.2 -5 3.0 2.0 1.7 4.8 собственный полюс 2.6 1 6.2 0 2.9 2 6.4 5.8 6.6 5.6 3.2 3.4 3 7.8 6.87.3 5.6 4.9 4.5 4.5 4.3 4 5.3 6.6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 6.0 встраивание в глобальные цепочки -9.7 -9.6 -10 0 собственный полюс -1 Динамика реальных располагаемых доходов населения (темп прироста, %) 5.9 6.0 встраивание в глобальные цепочки -1.6 Poly. (собственный полюс) -2 Poly. (встраивание в глобальные цепочки) -2.1 6 5.6 5.0 5.2 4.74.8 4.4 3.7 3.53.6 4 2.5 1.8 2 3.8 3.0 4.2 1.9 2.0 1.2 1.0 0.5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 -3 -2 -4 собственный полюс -2.8 -3.6 56 ЦМАКП Основные параметры прогноза Норма накопления основного капитала (% к ВВП) 35 35.0 33.7 Динамика инвестиций в основной капитал (млрд. долл.) 2031 2000 1754 32.3 33 1505 1500 31 1292 31.0 1095 29 29.5 28.0 922 1000 786 27 24.9 25 23.1 24.7 500 23.9 23.6 24.6 24.0 22.1 21.6 26.4 24.5 301 25.3 567 520 478 491 531 596 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2011 0 21 2010 445 489 376 404 413 24.0 2010 23 679 677 25.9 Соотношение валового сбережения и валового накопления (% к ВВП) 39.3 1.0 валовое накопление 39 38.1 валовое сбережение 36.7 37 соотношение (правая шкала) 1.0 35.5 Poly. (соотношение (правая шкала)) 35 35.0 34.1 33.7 32.8 33 31.4 31.6 0.86 31 30.2 28.6 0.82 29.4 29.7 0.85 0.84 28.0 0.81 0.81 0.81 0.82 0.80 0.89 0.9 0.86 31.0 0.9 29.5 28.0 0.79 0.79 27 30.7 0.88 0.82 0.82 0.80 27.1 30.3 30.1 29.5 29.5 29 0.87 31.5 32.3 0.8 26.4 25.9 24.6 25 24.9 21.6 21.6 24.0 23.9 24.0 24.5 0.8 23.1 0.73 23 24.8 24.7 23.6 25.3 22.1 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 0.7 2010 21 57 ЦМАКП «Цена роста»: производительность труда и высвобождение занятых Производительность труда в 2030 г. (2011=100, темпы прироста) Производительность труда (2011=100) 350 206 358 327 200 300 190 250 180 170 200 158 231 179 160 121 150 100 140 130 50 121 19 120 Численность занятых: маневр между производством товаров и услугами (2030, млн. чел.) производство товаров производство услуг 16 14 35 12 35.5 36.4 35.6 3.7 3.2 3.9 3.3 3.2 2.8 10 1.3 25 8 2.1 2.1 0.7 1.3 0.8 2.5 2.6 0.8 0.9 0.8 1.0 1.2 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1.5 1.5 1.3 1.2 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 3.1 20 6 15 4 0.9 1.1 1.1 2 10 5 14.2 11.0 10.6 12.2 0 2011-2015 2016-2020 2021-2025 Транспорт и связь Оптовая и розничная торговля Строительство Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Машиностроение Металлургическое производство 18 40 32.1 Химико-лесной комплекс Численность занятых в отдельных отраслях (2030, млн. чел.) 45 30 Производство пищевых продуктов 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Сельское и лесное хозяйство, рыболовство 100 Добыча полезных ископаемых 0 100 50 144 139 150 110 228 188 2026-2030 3.1 1.0 0 Сельское и лесное хозяйство, рыболовство Производство пищевых продуктов М еталлургическое производство Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Транспорт и связь Добыча полезных ископаемых Химико-лесной комплекс М ашиностроение и прочие производства Строительство 58 ЦМАКП Активная разработка потенциально прорывных технологий в энергетике (супераккумуляторы+SmartGrid, маловодные сланцевы е технологии, гидраты метана), расширение сферы использования ИКТ Стремительное развитие и масштабирование новых прорывных энергетических технологий Удачное завершение и демонстрация одной или нескольких прорывных технологий в энергетике Рост венчурных рынков Реструктуризация и начало новой фазы цикла Мировая экономика Мировые технологии Российская экономика: «Встраивание в глобальные цепочки» Замедление роста цен на нефть Кризис Оживление финансовых рынков Макроэкономика Ослабление рубля Постепенное восстановление Внешнеторговый шок Рост стоимости человеческого капитала Девальвация рубля Ускоренное расширение инвестиций Привлечение ПИИ и технологий Привлечение ПИИ Начало 2-й волны роста инвестиций Финансовая система Расширение экспорта Бюджетная система Новый цикл роста глобальной экономики Рост инвестиций в новые технологические проекты Пузыри на рынках суверенного долга Выход из околостагнационной динамики Бум неэнергетических технологий (новые материалы, био-, ИКТ) Повышение напряженности баланса частных сбережений и инвестиций Кризис платежного баланса Рост внешнего долга частного сектора Кризис корпоративного внешнего долга Активизация социальных и инфраструктурных госрасходов с приоритетом социальных и оборонных расходов 2013 2017 Перераспределение собственнос-ти Замедление динамики экспорта и инвестиций Закрепление разомкнутой (центры привлечения финансирования – за рубежом) модели финансового сектора Медленный рост расходов, низкий уровень инвестиционной активности государства 2020 2021 2025 Начало инвестирования нефтегазовых доходов 2030 59 ЦМАКП Макроэкономика Мировая экономика Мировые технологии Российская экономика: «Собственный полюс» Активная разработка потенциально прорывных технологий в энергетике (супераккумуляторы+SmartGrid, маловодные сланцевы е технологии, гидраты метана), расширение сферы использования ИКТ Активная разработка Арктического шельфа, «тяжелых» нефтей, чистых угольных технологий Возобновление быстрого роста альтернативной энергетики Стагфляция, затем медленный рост при высокой инфляции Реструктуризация и начало новой фазы цикла Кризис Рост цен на нефть Пузыри на рынках суверенного долга Выход из околостагнационной динамики Ослабление рубля Обострение дефицита сбережений, рост инфляции Постепенное восстановление Приток ПИИ Быстрый рост инвестнагрузки на экономику (шельф+новые сектора) Ускоренное расширение инвестиций Торможение внутренних цен на газ Привлечение ПИИ Привлечение ПИИ в новые проекты Расширение экспорта Активная реструктуризация внутреннего финансового сектора Финансовая система Бюджетная система Замедленное развитие новых неэнергетических технологий (био-, ИКТ) Торможение прорывных инноваций на промрынках Неудача в разработке прорывных энергетических технологий Вступление в кооперацию (параллельный рост экспорта и импорта) Постепенное удорожание чел. капитала Риск замедления эк. роста Быстрое развитие внутренних рынков долгосрочного кредита и ценных бумаг Появление российских инвестбанков глобального масштаба Жесткая бюджетная политика с приоритетом социальных и оборонных расходов 2013 Начало активного расширения госинвестиций (в т.ч. инфраструктура) 2017 Сохранение уровня расходов 2020 2021 Наращивание госинвестиций Инвестирование дополнительных нефтегазовых доходов 2025 2030 60 ЦМАКП Перспективы технологического развития России Биотех ИКТ Фотолитограф ическое оборудование Массовое секвениров печатная ание ДНК Глубокая М2М, электроника переработка сенсоры Биоматери зерна ВСЖМ Биотоп Облака алы Авиа ГЛА МС-21 ПАК ФА Космос Ядерные энергоус тановки Лунная программа Дальняя Вакцины Ми-38 Су-35 LTE Ил-476 SSJ100 Ангара Средняя Превентивная и персонализированная медицина ГЛОНАСС Ближняя Энергетика/ транспорт Гибридные автомобили SmartGrid ливо Распределенная энергетика РБН Судостр оение Когенерация Дженерики ПГУ военные арктические корабли суда атомные ледоколы Ближняя Средняя Дальняя 61 ЦМАКП Ключевые направления технологического развития и потенциал роста Супер ВВЭР БРЕСТ СВБР Технологическое лидерство, рынки насыщены,. потенциал роста невысокий Нефтегаз Атомная энергети ка ПАТЭС Химпром ТРИЗ Реакторы на БН ВВЭР -ТОИ Машинос троение Реактор для космоса Постепенное технологическое отставание, доминирование госкапитала, большие, но близкие к предельным инвестиции, высокие риски ГЛА Авиакосмос ГЛОН АСС ПАК ФА Инвестиционный подъем, значительный потенциал роста, дефицит технологических проектов ЭРАГЛОНАСС МС21 Ангара ПАК ДА Арктика Большой инвестиционный потенциал, критическая зависимость от иностранных технологий Отсутствие крупных игроков, попытка «подтянуться» к технологической передовой LTE Импортозамещение электроники для ОПК и космоса Биотех Электронные госуслуги ИКТ Доминирование частных отечественных компаний в ИТ, критическая зависимость от импорта электроники, ограниченный потенциал роста 62 ЦМАКП Оценка эффекта приоритетных направлений Согласно полученным оценкам, общий прямой и косвенный эффект от реализации приоритетных направлений научно-технологического развития составит 1,24% ВВП в год, что эквивалентно 688 млрд. руб. в ценах и для условий 2011 г. Наибольший эффект из рассмотренных приоритетных направлений ожидается по «Транспортным и космическим системам» – 185 млрд. руб. в год (0,33% ВВП), более четверти от общего эффекта. Наименьший эффект ожидается от направлений «Науки о жизни» и «Рациональное природопользование» (72-85 млрд. руб. в год, или 0,13-0,15% ВВП). По каждому из трех оставшихся направлений эффект оценивается в 105-129 млрд. руб. в год, или 0,19-0,23% ВВП. Сводные результаты макроэкономических и структурных эффектов реализации приоритетных направлений научнотехнологического развития в РФ (прирост добавленной стоимости, в год) Повышение Сокращение Увеличение Сокращение Рост цены производи- удельных доли в доли продукции, тельности затрат мировом импорта на отражающий труда экспорте рынке улучшение свойств ИТОГО МЛРД. РУБ. ВСЕГО 281.3 143.5 69.1 66.9 126.9 687.6 Науки о жизни 29.5 7.8 3.2 17.2 13.8 71.5 79.7 2.9 3.4 11.4 7.7 105.1 39.4 20.7 1.2 25.4 42.5 129.2 Рациональное природопользование 41.7 5.7 13.9 3.1 20.9 85.2 Транспортные и космические системы 53.5 56.8 30.6 9.8 34.0 184.6 Энергетика и энергосбережение 37.5 49.6 16.8 -0.1 8.1 111.9 ВСЕГО 0.51 0.26 0.12 0.12 0.23 1.24 Науки о жизни 0.05 0.01 0.01 0.031 0.025 0.13 Информационнокоммуникационные технологии 0.14 0.01 0.01 0.02 0.01 0.19 Новые материалы и нанотехнологии 0.07 0.04 0.00 0.05 0.08 0.23 Рациональное природопользование 0.07 0.01 0.02 0.01 0.04 0.15 Транспортные и космические системы 0.10 0.10 0.05 0.02 0.06 0.33 Энергетика и энергосбережение 0.07 0.09 0.03 0.00 0.01 0.20 Информационнокоммуникационные технологии Новые материалы и нанотехнологии % ВВП 63 ЦМАКП Распределение видов деятельности по масштабам возможных эффектов технологического развития и потребности в наращивании инвестиционной активности Потребность в наращивании инвестиционной активности (раз к уровню 2012 г.) 3.5 B 3.0 DL G 2.5 DH DN JKLPQ A 2.0 DM 64 DB DA F 1.5 DI M N 1.0 DE E CA DK DJ DG DD CB DC DF I 0.5 O (площадь круга соответствует абсолютному масштабу эффекта) 0.0 0 20 40 60 80 100 120 Потенциал роста добавленной стоимости как результат научно-технологического развития (%) 64 ЦМАКП Г. ПРО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ (приложение) 65 ЦМАКП Повестка дня: приоритеты «новой индустриализации» В сфере науки и технологий: • реализация научно-технологического потенциала – через инициирование масштабных проектов (на началах частно-государственного партнерства) и формирование технологических платформ; • создание институциональной среды, мотивирующей компании к инновациям и, одновременно, расширяющих предложение технологических решений для бизнеса; • стимулирование технологического трансферта из развитых экономик (совместные предприятия, оффсетные сделки); • поддержка создания и капитализации высокотехнологичных гринфилдов В сфере модернизации государства и общества: • формирование пространства регулярного взаимодействия государства, бизнеса, представителей научного и экспертного сообществ по выбору приоритетов социально-экономического и научнотехнологического развития. Институционализация этого диалога (Форсайт и т.д.) • в рамках взаимодействия государства и бизнеса - взаимная ответственность за реализацию экономической политики. Подавление оппортунистического поведения на всех уровнях; • поддержка образования, повышение социального статуса квалифицированного научного, инженерного и рабочего труда. Поддержка профсоюзов (ассоциаций) квалифицированного труда; • образование, как главный «социальный лифт»; отсюда – необходимость всеобщей доступности образования, как общего так и профессионального. Сочетание фундаментальности и креативности образования. Система непрерывного «образования в течение всей жизни». 66 ЦМАКП Приоритеты технологического развития Три основных задачи, на которых будет фокусироваться технологическое развитие: • поиск нового позиционирования на рынках («Между Китаем и Европой»); концентрация усилий на ограниченном числе прорывных промышленных высокотехнологичных проектов; • адаптация экономики к ограничениям разного рода, прежде всего – со стороны трудовых ресурсов и энергоносителей • обеспечение модернизации массовых производств в целях повышения конкурентоспособности их продукции. 67 ЦМАКП ЦМАКП Направления действий в сфере науки и техники Реализация технологического потенциала – продвижение на рынки высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции (5-7 или более рынков, 10-15%) Обеспечение условий для модернизации массовых среднетехнологических производств – повышение ценовой (эффективность) и неценовой (качество, технологический уровень, соответствие «стандартам де факто») конкурентоспособности. Сдерживание роста импорта на массовых внутренних рынках, выход (сохранение позиций) на отдельные внешние рынки среднетехнологической машинотехнической продукции (пример – грузовики высокой проходимости). Создание технологической базы нового поколения – создание универсального потенциала развития «послезавтрашнего дня» (пример – нанотехнологическая инициатива) 68 ЦМАКП Поддержка внешнеэкономических связей С развитыми странами-технологическими лидерами: • поузловая кооперация; создание СП, обеспечивающих технологический трансферт в российскую экономику и/или продвижение российской продукции на глобальные рынки; создание инжиниринговых центров и центров трансферта технологий, обеспечивающих взаимное обогащение технологическими решениями; поддержка оффсетных сделок при приобретении высокотехнологичного оборудования; С интенсивно развивающимися странами: • привлечение капитала развивающихся стран в разработку российской высокотехнологичной продукции, ориентированной на соответствующие рынки; частичная локализация производства российской высоко- и среднетехнологичной продукции на соответствующих рынках с использованием местных преимуществ в стоимости рабочей силы, энергоресурсов, низкой экологической нагрузке; Максимальная интеграция научно-технологических и производственных комплексов на постсоветском пространстве. Унификация институтов, регулирующих соответствующие сферы и научно-технологической политики. От экономической интеграции – к политической и культурной 69 ЦМАКП Социокультурный аспект модернизации Особая роль образования – как: а) важнейшей ценности для населения; б) ключевого ресурса для модернизации; в) едва ли не единственного социального лифта. • ключевая проблема – как сочетать знаниевый и компетентностный подходы к образованию Новая социальная стратификация: восстановление престижа и статуса в обществе квалифи-цированного труда. Формирование нового инженерного корпуса и слоя «рабочей аристократии», его экономическая и социальнокультурная подпитка. «Культ мастерства», как культурная доминанта. 70 ЦМАКП Что дальше: • Приоритезация технологического развития. Увязка технологического развития с отраслевым («отраслевыми технологическими цепочками»); • Взаимодействие государства и бизнеса: совместная выработка приоритетов (Форсайт, технологические платформы); трансмиссия результатов государственных мегапроектов в экономику; • «Экономизация» технологических приоритетов. Сочетание проектного «прорывы к новому качеству» - и институтов, обеспечивающих подлинно массовую модернизацию производств; Следующий шаг – использование наработанных потенциалов и технологий Форсайта для обеспечения национального диалога между государством, экспертным сообществом и бизнесом по вопросу выработки долгосрочнойнациональной повестки дня и инструментов ее реализации. 71
