Отличительные характеристики покупателей в московских аптечных сетях 29 апреля 2008 года

Отличительные характеристики
покупателей в московских аптечных
сетях
29 апреля 2008 года
Филимонов Иван
Руководитель проектов КОМКОН-Фарма
1
Взаимодействие между участниками
фармацевтического рынка.
Производитель
Дистрибьютор
Аптека
Врачи
Фармацевты
Покупатель\
Потребитель
2
Комплексный анализ характеристик целевой покупателей
Покупательские
предпочтения
(категории ЛС)
ЧТО ПОКУПАЕТ?
Стиль жизни
ПОЧЕМУ ПОКУПАЕТ?
Заболевание/
Симптом
ПОЧЕМУ ПОКУПАЕТ?
Конечные
потребители
/покупатели
Характеристики процесса
совершения покупки
ПОЧЕМУ ПОКУПАЕТ?
Медиа-предпочтения
Источники информации?
Социально-демографические
характеристики
КТО ПОКУПАТЕЛЬ?
3
Совершение покупок в аптеках.
(Москва 16+)
В несетевых аптеках
В аптечных сетях
100%
% покупателей
80%
3 5 ,7
3 8 ,7
60%
40%
6 4 ,3
6 1 ,3
20%
0%
Источник: TGI-Russia
2006
2007
4
Распределение целевых групп покупателей по возрасту
(Москва 16+, 2007)
25
22,8
22,1
19,9
20
18,2
Доля (в %)
22,4
16,8
16,5
14,5
15
12,6
12,8
10
9,9
6,9
5
В несетевых аптеках
2,9
В аптечных сетях
1,7
0
16 - 19
лет
20 - 24
лет
25 - 34
лет
35 - 44
лет
Источник: TGI-Russia 2007
5
45 - 54
лет
55 - 64
лет
65 лет и
более
Частота совершения покупок ЛС среди
выбранных целевых групп.
(Москва 16+, 2007)
100%
Реж е 1 раза в месяц
1 раз в месяц
2-3 раза в месяц
32
% покупателей
80%
1 раз в неделю
26,9
2-3 раза в неделю и чаще
24,4
60%
27,5
40%
3 2 ,4
2 9 ,5
20%
1 2 ,6
8 ,4
2 ,6
0%
3 ,7
В несет евых апт еках
Источник: TGI-Russia 2007
В апт ечных сет ях
6
Распределение выбранных целевых групп покупателей
по средним затратам на покупку ЛС (Москва. 2007)
100%
Менее 20 USD
20 - 39 USD
% покупателей
80%
4 9 ,7
3 7 ,1
Более 39 USD
60%
2 4 ,2
40%
2 2 ,4
20%
3 8 ,7
2 7 ,9
0%
В несет евых апт еках
Источник: TGI-Russia 2007
В апт ечных сет ях
7
Динамика показателей посещения, совершения покупок и
знания аптечной сети Ригла (Москва, 16+)
100%
Не знают
Знаю, но не посещаю
80%
Посещаю, но не покупаю
Совершаю покупки
% респондентов
69,4
60%
79,1
40%
1 9 ,9
20%
1 3 ,5
2 ,9
2 ,3
0%
Источник: TGI-Russia
5 ,1
7 ,8
2006
2007
8
Распределение респондентов выбранных целевых групп по
возрастам (Москва 16+, 2007)
16 - 19 лет
20 - 24 лет
25 - 34 лет
35 - 44 лет
45 - 54 лет
55 - 64 лет
65 лет и более
100%
8,2
10,8
19,2
10
9
80%
9,7
% покупателей
17,4
15,8
18,8
60%
20,6
21,7
19,9
40%
2 6 ,4
2 8 ,2
1 9 ,9
20%
1 4 ,3
0%
1 0 ,6
1 2 ,1
1 ,8
2 ,3
Покупат ели Y
Покупат ели Z
3 ,1
Покупат ели X
Источник: TGI-Russia 2007
9
Частота совершения покупок ЛС среди выбранных целевых
групп (Москва 16+, 2007)
H: 2-3 раза в неделю и чаще
H: 1 раз в неделю
M: 1 раз в месяц
L: Реж е 1 раза в месяц
100%
M: 2-3 раза в месяц
18
25,7
26,4
80%
% покупателей
24,6
60%
23,6
20,9
3 2 ,8
3 4 ,5
40%
3 5 ,8
20%
1 2 ,7
1 3 ,2
5 ,2
5
0%
Покупат ели X
Источник: TGI-Russia 2007
Покупат ели Y
10
1 8 ,7
2 ,9
Покупат ели Z
Распределение выбранных целевых групп покупателей
по средним затратам на покупку ЛС (Москва. 2007)
100%
Менее 20 USD
3 6 ,6
% покупателей
80%
20 - 39 USD
37
3 6 ,4
Более 39 USD
60%
2 1 ,2
2 5 ,1
2 6 ,5
40%
20%
4 2 ,2
3 7 ,9
3 7 ,1
Покупат ели Y
Покупат ели Z
0%
Покупат ели X
Источник: TGI-Russia 2007
11
Доля покупателей, совершающих покупки в других
аптечных сетях (Москва 16+, 2007)
50
44,3
45
40
% покупателей
35
30
28,3
30,4
25
20
15
10
5
0
Покупатели X
Источник: TGI-Russia 2007
Покупатели Y
12
Покупатели Z
Доля респондентов с высокой и выше среднего
активностью медиапотребления среди выбранных
целевых групп (Москва 16+, 2007)
Покупатели X
Покупатели Y
Городской транспорт
60
Покупатели Z
50
Кинотеатры
40
Журналы
30
20
10
0
Газеты
Радио
Интернет
Телевидение
Источник: TGI-Russia 2007
13
Анализ соответствий. Психографические типы выбранных целевых
групп (Москва 16+, 2007)
Источник: TGI-Russia, 2007
14
WELCOME
to
www.pharma.comcon-2.com
15