Стратегии развития отечественных фармпроизводителей

Стратегии развития отечественного
фармпроизводителя
Абраменко Л.П.
к. ф. н., Заместитель Генерального
директора RMBC
Апрель 2007
РОССИЯ:
Перспективный рынок, на котором
трудно работать отечественному
производителю
R00054
За последние семь лет фармацевтический рынок
вырос почти в 4,5 раза
(динамика рынка РФ в конечных ценах, $)
ДЛО
12
Кризис
1998 г.
10
Введение
НДС
287%
Введение
сертификации
300%
250%
205%
8
млрд. долл.
350%
200%
6
147%
124%
100%
97%
66%
4
76%
16%
24%
2
84%
-21%
97%
16%
10%
150%
116%
27%
19%
39%
38%
100%
50%
-32%
0%
0
-50%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Размеры рынка
Динамика по отношению к 1996 г. (конечные цены)
Динамика к предыдущему году (конечные цены)
R00068
Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО
«Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC
2005
2006
3
Российский фармацевтический рынок
в 1996-2006 гг.
100%
80%
3%
29%
5%
16%
60%
40%
68%
79%
2,8%
100%
25,7%
80%
11,8%
60%
40%
60,7%
20%
4
12%
20%
88%
80%
1996
2001
36%
64%
20%
0%
0%
1996
2001
Апт ечный сект ор (без учет а ДЛО)
ДЛО
2006
Госпит альный сект ор
Государст венные закупки
Оригинальные и инновационные
Дженериковые и т радиционные
100%
80%
53%
40%
37%
60%
63%
2001
2006
60%
40%
20%
47%
0%
1996
R00069
Государст венное финансирование
За счет средст в пот ребит еля
Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО
«Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC
2006
Ценовая сегментация российского
фармацевтического рынка:
5
падение доли дешевых лекарств
В натуральных
показателях
100%
90%
2%
3%
6%
12%
80%
11%
70%
Доля,%
7%
50%
8%
29%
$10,01 - $20
7%
13%
88%
> $20
15%
16%
60%
40%
В стоимостном
выражении
16%
$5,01 - $10
20%
$2,01 - $5
19%
$1,01 - $2
66%
30%
41%
20%
6%
10%
10%
0%
1996
R00070
Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО
«Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC
2006
1996
2006
< $1
Прогноз развития российского
фармацевтического рынка
6
(объем, млрд. долл., конечные цены)
18
16
14
12
10
11,8
13,1
14,4
15,5
16,7
17,9
10,0
8
6
4
2
0
2006
R00071
Источник: RMBC
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Несмотря на позитивный фон, российские
производители теряют рынок
10,9
Объем Фармацевтического рынка –
10,9 Млрд. долл.*
(цены конечного потребления)
3,1
3,7
4,4
5,6
2001
2002
2003
2004
Уровень потребления ГЛС на душу
населения - 76 долл.
(цены конечного потребления)
R00072
* Включая сегмент ДЛО – 2,7 Млрд. долл.
(поставлено в рамках программы,
региональные цены)
Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО
«Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC, www.gks.ru
7,9
2005
2006
76
22
25,5
30,2
2001
2002
2003
Средняя стоимость упаковки ГЛС –
2,3 долл.
(цены конечного потребления)
Доля иностранных производителей – 78%
(в денежном выражении)
7
38,6
2004
55
2005
2006
2,30
0,77
0,83
0,97
2001
2002
2003
71%
2001
71%
2002
72%
2003
1,19
2004
73%
2004
1,69
2005
76%
2005
2006
78%
2006
Даже самые динамичные российские
фармпроизводители растут умеренными темпами
(динамика оборота «Нижфарм»)
5
4
3
2
1
0
1999
2000
2001
Нижфарм
2002
2003
номинальный ВВП
Объем базового периода (1999 г.) принят за единицу
R00073
Источник: RMBC, www.gks.ru
2004
2005
8
Вывод препарата на рынок в период
2000-2006 гг.
Объем продаж, $ млн.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Через 1 год
Арбидол
Флюкостат
R00082
Источник: «Розничный аудит в РФ»™ , ДЛО
«Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC
Через 2 года
Простамол Уно
Аква Марис
Через 3 года
Микосист
Граммидин
9
Динамичное развитие на рынке БАД
10
Динамика роста оборота «Эвалар» (млн. руб.)
1200
1000
800
600
400
200
0
1996
1997
1998
1999
2000
* Прогноз
Источник: официальные сведения «Эвалар»
2001
2002
2003
2004
2005*
R00074
Основные факторы, обусловившие отставание
отечественных производителей
 До 2002 г. ассортимент продукции не включал
патентованные препараты и бренд-дженерики
 Ставка на новые МНН-дженерики не оправдалась. В
условиях острой ценовой конкуренции их выпуск
оказался на грани или ниже грани рентабельности
 Недостаточно эффективные команды медицинских
представителей и отделы маркетинга до 2002-2004 гг.
R00075
Российские производители:
рынок ограничивает выбор
стратегий
R00076
Цели российского фармпроизводителя
• Рост прибыли и капитализации
• Привлекательность для инвестиций
• Устойчивое развитие на основе инноваций
• Интеграция в мировую фарминдустрию
• Обеспечение системы здравоохранения
доступными и эффективными лекарственными
средствами
R00082
Основные возможные стратегии
крупного российского фармпроизводителя
1. Стратегия снятия сливок
2. Нишевая стратегия
3. Стратегия агрессивного роста
14
R00077
Стратегия снятия сливок
СУТЬ СТРАТЕГИИ:
В силу повышенной отраслевой рискованности производства ЛС
в России следует избегать значительных вложений, в то же
время эффективно использовать благоприятную конъюнктуру и
сложившиеся лидерские позиции на рынке
15
R00078
Нишевая стратегия
СУТЬ СТРАТЕГИИ:
a) деление ассортимента на продвигаемые и непродвигаемые позиции
b) сосредоточение финансирования на продвигаемых позициях, т.е. оригинальных
препаратах и бренд-дженериках; ввод в ассортимент новых препаратов этого
типа
c) постепенный вывод из ассортимента низкорентабельных позиций
d) интенсификация усилий по переводу на GMP и общему повышению качества
e) резкое усиление маркетинговой активности с преимущественными акцентами на
рекламу и развитие штата медпредставителей
f) общее улучшение управляемости компании
g) общее улучшение инвестиционной привлекательности и, в частности, за счет
большей прозрачности деятельности компании
Стратегия открывает путь ко всем основным возможностям
финансирования развития:
(1) самофинансированию,
(2) IPO,
(3) поиску стратегического инвестора.
ВЫВОД:
Стратегия представляет собой наиболее взвешенную по соотношению
«возможности/риски»
линию
поведения.
Опираясь
на
традиционные
конкурентные преимущества отечественных производителей, она нацелена на их
лучшую реализацию.
16
R00079
Стратегия агрессивного роста
В рамках данной стратегии оптимальным является выведение на
биржу пакета акций, заметно меньшего, чем блокирующий.
ВЫВОД:
Стратегия одновременно повышает как возможности, так и риски,
встающие перед отечественным производителем.
На ОТС-рынке наиболее велики шансы препаратов “с элементами
оригинальности”.
Серьезный выигрыш потенциально может дать также вторжение на рынок
БАД.
Рост рисков обусловлен:
а) недостатком у отечественных производителей опыта активной работы
на безрецептурном рынке
б) высокой затратностью работы на ОТС-рынке.
17
R00080
Основные возможные стратегии
крупного российского фармпроизводителя
1.
СТРАТЕГИЯ СНЯТИЯ СЛИВОК

2.
НИШЕВАЯ СТРАТЕГИЯ




3.
комбинирование с нишевой стратегией
поиск быстрорастущих сегментов с приемлемыми параметрами конкурентной среды
оценка динамики развития и прогноз существующих сегментов
бенчмаркинг
•
развитие сети медпредставителей
разработка схемы выбора ЛС для включения в портфель/вывода из портфеля
СТРАТЕГИЯ АГРЕССИВНОГО РОСТА



поиск быстрорастущих сегментов
поиск неудовлетворенной потребности на рынке
•
формирование уникального товарного предложения (УТП)
анализ сильных и слабых сторон
•
концентрация усилий и устранение недостатков компании
•
наиболее полное и своевременное использование преимуществ компании
R00081
19
R00027