Тенденции развития фармацевтического рынка

реклама
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЫНКА:
Теория и практика
RMBC, 2003
1
КОМПАНИЯ RMBC ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Подготовка стандартных статистических
отчетов
• Маркетинговые исследования и бизнес
консультирование
• Аренда медицинских представителей
• Аналитическая поддержка изданий группы
компаний Ремедиум, в т.ч.
– Интернет портала Remedium.ru
2
СРЕДИ ОСНОВНЫХ КЛИЕНТОВ RMBC
КРУПНЕЙШИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ
Отечественные
производители
Иностранные производители
Дистрибьюторы
Акрихин
MSD
Cadila
Нижфарм
Pfizer
Torrent
Glaxo SmithKline
Novartis
СИА Интернейшнл
Boehringer Ingelheim
Sanofi
AstraZeneca
Роста
KRKA
Organon
Boots
Nycomed
Servier
Мосхимфармпрепараты
F. Hoffmann La Roche
Janssen
Schering AG
Unipharm
Скопинфарм
Schering Plough
Abbott
Solvay
Egis
Lek
Balkanpharma
BMS
Pierre Fabre
Верофарм
Отечественные
лекарства
Протек
Шрея Корпорэйшн
3
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Научность
1. Формирование выборки
• стратифицированная
• рандомизированная
2. Статистическое моделирование
• кластерный, факторный анализ
• анализ временных рядов
Системность
• процедуры исследования
• объекты исследования
Комплексность
• совокупный индекс регионов
• выбор аптечных учреждений
Достоверность
(точность)
• научный подход сбора и обработки
• контроль всех процедур
Объективность
соблюдение формальных процедур
4
ВЫБРАННЫЕ РЕГИОНЫ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ
ДОЛЮ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
Кумулятивная доля выбранных регионов в общем
объеме потребления, численности населения и дохода
100%
80%
Доля в населении
60%
Доля в доходах
40%
20%
Доля в
потреблении
лекарств
0%
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76
5
ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ RMBC
Аудит качества компании Deloitte&Touche подтвердил, что на момент
проведения анализа (октябрь 2002 г.) выборка RMBC охватывает:
• 1529 аптек, часть из которых входит в аптечные сети.
• 48 регионов, сгруппированных в соответствии с данными
Госкомстата по уровню доходов на душу населения.
Группа по доходам Доля группы Доля группы Доля группы в Общее число
Число
в населении
в доходах
потреблении
регионов
регионов,
РФ
лекарств
включенных в
аудит RMBC
1. Наиболее
29,27%
16,77%
21,38%
33
19
низкодоходные
2. Низкодоходные
19,00%
14,46%
16,19%
13
10
3. Средний доход
12,16%
11,45%
10,05%
9
5
4. Высокий доход
28,52%
39,00%
29,20%
29
12
5. С-Пб
3,13%
3,46%
4,47%
1
1
6. Москва, Ханты7,92%
14,86%
18,63%
3
1
Мансийский и Ямало
Ненецкий округа
ВСЕГО
100%
100%
100%
88
48
6
ПАНЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ
АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Характеристика генеральной
совокупности. Россия
31%
2330
80%
77%
60%
40%
100%
65000
100%
80%
Панель RMBC
68%
3,6%
69%
60%
40%
20%
23%
20%
объем продаж
0%
32%
0%
кол-во
Пункты и киоски
Аптеки
При 95% доверительной вероятности
относительная ошибка составит 10-12%
7
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДАННЫХ
РОЗНИЧНОГО АУДИТА
Точность данных розничного аудита для панели 2002 (48
городов, 1500 аптек) и панели 2003 (51 город, 2330 аптек)
при 95% вероятности.
25%
Панель 2002
Ошибка
20%
Панель 2003
15%
10%
5%
0%
0
50
100
150
200
250
300
Объем продаж, тыс упаковок в год
8
ОБЪЕКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО АУДИТА RMBC
ПОДТВЕРЖДЕНА АУДИТОМ КАЧЕСТВА
КОМПАНИИ DELOITTE&TOUCHE
•
Контрольные процедуры процесса сбора и
обработки данных используются для соблюдения
методологии компании RMBC и обеспечивают
заявленные параметры выборки.
•
Результаты математической обработки и
экстраполяции соответствуют заявленным
параметрам.
9
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (I)
В последние несколько лет российский фармацевтический рынок
растет не более 10% в год.
Введение НДС привело к росту цен на лекарства, но не оказал
существенного влияния на объем и структуру фармацевтического
рынка
Рейтинг производителей практически не меняется. В будущем
изменения могут произойти вследствие происходящего роста
концентрации на фармацевтическом рынке.
Ведущие марки на аптечном рынке - это активно продвигаемые
ОТС препараты, либо препараты, входящие в перечень ЖНВЛС
Система льготного обеспечения оказывает значительное
влияние на фармацевтический рынок
10
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (II)
Брэнды все еще лидируют в своих сегментах несмотря на то, что
они намного дороже отечественных аналогов
•Эта тенденция сохранится
Продажи БАДов существенно растут, и они являются
конкурентами для некоторых групп лекарственных средств.
Дистрибьюторский сегмент становится более
сконцентрированным.
•Доля первых 15 компаний в общем объеме рынка составляет 52
%.
Аптечные сети имеют все более широкое присутствие на рынке.
•Их доля денежном выражении достигает 40% в некоторых
регионах.
11
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
В 2002 ГОДУ ВЫРОС НА ~ 16%*
Динамика объема российского фармрынка, млрд. долл.
(в ценах конечного потребления)
3,7
16%
16%*
2,9
3
Млрд. долл.
3,2
2,5
9%
6%
2
16%
13%
9%
10%
9,3%
19%
6%
3%
0%
Рост, %
4
-3%
Объем
рынка в
конечных
ценах
Рост
реальных
денежных
доходов
Прирост
фармрынка
-6%
1
-9%
-13%
-14,2%
0
-16%
1999
* С учетом НДС
Источники: Госкомстат, RMBC
2000
2001
2002
12
В ПЕРИОДАХ ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ
ФАРМРЫНОК РАСТЕТ БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ
ТЕМПАМИ, ЧЕМ ВВП
Динамика роста ВВП и объема фармрынка
1997-2002
30%
20%
21%
16%
10%
10%
6%
1%
4%
0%
1997
-10%
1998
*
6%
1999
10%
2000
5%
2001
4%
2002
-5%
-20%
Изменение
ВВП
-30%
-40%
*Без учета НДС
Источники: Госкомстат, RMBC
-40%
Изменение
фармрынка
13
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ УПАКОВКИ
НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1 ДОЛЛАР США
Динамика объема аптечного рынка в денежном и
количественном выражении
6
Объем аптечного
рынка в
количественном
выражении
0,82
0,8
0,80
5
0,78
Млрд. шт
3,6
0,74
3,1
3
0,72
0,7
2
0,68
0,69
Средняя розничная
цена за упаковку
Прирост аптечного
рынка в
количественном
выражении
+16%*
0,66
-6%
1
Млрд. долл./долл.
0,76
4
3,3
0,78
0,64
0
0,62
2000
2001
2002
* С учетом НДС, или 7% без учета НДС
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
14
ДОЛЯ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕНОЙ ДО 1 ДОЛЛАРА США
СОСТАВЛЯЕТ ~ 80% В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Ценовая сегментация ГЛС (2001-1 кв. 2003)
доля по объему продаж в натур.
выражении, уп. (2001)
доля по объему продаж в натур.
выражении, уп. (2002)
70%
доля по объему продаж в натур.
выражении, уп. (1кв.2003)
Доля, % (в нат. выр.)
60%
доля по объему продаж в
денежном выражении, $ (2001)
50%
40%
35%
30%
25%
доля по объему продаж в
денежном выражении, $ (2002)
доля по объему продаж в
денежном выражении, $
(1кв.2003)
40%
20%
30%
15%
20%
10%
10%
5%
0%
0%
<$1
$1-2
Источник: «Розничный аудит», RMBC
$2-5
$5-10
$10-20
Доля, % (в ден. выр.)
80%
>$20
15
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИНАНСИРУЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, 2002
100%
80%
60%
Рецептурные
ЛС
5% Гос. закупки
15%
Больницы
70%
Потребление
за счет
средств
населения
Дженерики
60%
76%
40%
20%
80%
Безрецептурные ЛС
Аптеки
40%
Государственное
финансирование
30%
24%
Оригинальные
препараты
0%
Статус ЛС
Каналы продаж
Источники
финансирования
ГЛС
16
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ
АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
ИЗМЕНИЛСЯ
Изменение состава в рейтингах 50
производителей на аптечном рынке
5
4
количество компаний
10
4
40
новый участник
топ-50 2001
30
50
20
45
42
2
новый участник
топ-50 2002
участник топ-50
2000
количество компаний
50
Изменение состава в рейтингах 10
производителей на аптечном рынке
8
6
4
0
0
2002
Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC
участник топ-10
2000
10
2
2001
новый участник
топ-10 2002
новый участник
топ-10 2001
10
2000
2
2000
8
8
2001
2002
Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC
17
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ
АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
ИЗМЕНИЛСЯ (II)
20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2002
20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО
ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2001
Aventis
Nycomed*
Aventis
Bristol Myers Squibb
Gedeon Richter
Lek D.D.
Gedeon Richter
Pfizer
KRKA D.D.
Bristol Myers
Squibb
KRKA D.D.
Nycomed*
ICN - Росс. заводы
Janssen-Cilag
Sanofi/ Synthelabo
Акрихин
Lek D.D
Berlin-Chemie/
Menarini Pharma
Dr.Reddy’s
Sanofi/ Synthelabo
Pfizer
ICN - Росс. заводы
Egis
Berlin-Chemie/
Menarini Pharma
GSK
Janssen-Cilag
Servier
Novartis
Акрихин
Egis
GSK
Boehringer Ingelheim
Servier
Balkanpharma
Novartis
Schering-Plough
Pliva**
Boehringer
Ingelheim
Pliva
* включая Merck KGAA
** включая Asta Medica
Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC
Dr.Reddy’s
18
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО
ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ (III)
10 ведущих производителей по
объему аптечных продаж,
1 кв.2003
10 ведущих производителей по
объему аптечных продаж,
1 кв.2002
Aventis
Gedeon Richter
Berlin-Chemie/Menarini Pharma
KRKA D.D.
Novartis
GSK
Sanofi/ Synthelabo
Servier
ICN - Росс. Заводы
Nycomed
Aventis
Gedeon Richter
KRKA D.D.
ICN - Росс. Заводы
Sanofi/ Synthelabo
Berlin-Chemie/Menarini Pharma
GSK
Servier
Novartis
BMS
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
19
ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
ИМЕЮТ РОСТ ПРОДАЖ ВЫШЕ
СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
20 ведущих производителей в России в 2002 г.
Доля компании в 2002
Прирост объемов продаж
5%
Доля компании в 2001
Прирост доли
40%
30%
4%
10%
Доля, %
3%
0%
2%
Прирост,%
20%
-10%
-20%
1%
-30%
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
Boehringer Ing.
Balkanpharma
Акрихин
Egis
Janssen-Cilag AG
Pfizer
Dr. Reddy's Labs.
BMS
Lek
Nycomed
Pliva
Servier Pharm.
Novartis
GlaxoSmithKline
ICN Pharm. - Russia
Sanofi-Synthelabo
Berlin-Chemie/Men.
Ph.
KRKA D.D.
Gedeon Richter Ltd.
-40%
Aventis Pharma
0%
20
СЕГМЕНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АПТЕЧНОГО
РЫНКА В ЦЕЛОМ
10 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ
ПРОДАЖ ОТС ПРЕПАРАТОВ В РФ, 2002
Рейтинг по
объему продаж
ГЛС в РФ
Рейтинг по
продажам
ОТС
препаратов
1
1
5
Название
компании
Доля в объеме
продаж ОТС
препаратов,
%
Ведущие ОТС
препараты в продажах
Aventis
6,1
Фестал, Маалокс
2
Sanofi/ Synthelabo
4,5
Но-шпа
6
3
ICN - Росс. Заводы
4,3
Пенталгин-ICN, Асвитол
19
4
Balkanpharma
4,3
Седальгин-Нео, Альмагель
16
5
Janssen-Cilag
3,2
Низорал, Имодиум
7
6
GSK
2,9
Зовиракс, Витамакс
17
7
Egis
2,8
Супрастин, Бетадин
38
8
Unipharm
2,7
Серия Витрум
22
9
Schering-Plough
2,6
Кларитин
4
10
Berlin-Chemie/
Menarini Pharma
2,5
Фастум
Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC
21
РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ
АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (I)
Изменение состава в рейтингах 50
торговых марок на аптечном рынке
9
5
количество марок
40
10
5
2
новый участник
топ-50 2002
новый участник
топ-50 2001
30
50
41
20
40
участник топ-50
2000
4
количество марок
50
Изменение состава в рейтингах 10
торговых марок на аптечном рынке
3
5
новый участник
топ-10 2002
новый участник
топ-10 2001
10
6
10
участник топ-10
2000
5
0
0
2000
2001
2002
Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC
2000
2001
2002
Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC
22
РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ
АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (II)
20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК,
2002
Но-шпа
Эссенциале Н
Энап
Кавинтон
Боярышника
настойка
Виагра
Мезим форте
Актовегин
Фестал
Эналаприл
20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК,
2001
Низорал
Капотен
Арифон
Бисептол
Пенталгин-ICN
Супрастин
Церебролизин
Аскорбиновая
кислота
Темпалгин
Диклофенак
Но-шпа
Эссенциале Н
Кавинтон
Боярышника
настойка
Энап
Виагра
Капотен
Низорал
Мезим форте
Фестал
Эналаприл
Фервекс
Бисептол
Актовегин
Аскорбиновая
кислота
Сумамед
Предуктал
Супрастин
Пенталгин-ICN
Церебролизин
Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC
23
РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ
АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (III)
10 ведущих торговых марок по
объему аптечных продаж, 1 кв.2003
10 ведущих торговых марок по
объему аптечных продаж, 1 кв.2002
Но-шпа
Энап
Кавинтон
Боярышника настойка
Мезим форте
Эссенциале Н
Виагра
Актовегин
Тера Флю от гриппа и простуды
Фервекс
Но-шпа
Эссенциале Н
Энап
Кавинтон
Боярышника настойка
Мезим форте
Фестал
Эналаприл
Виагра
Капотен
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
24
Пять групп АТС второго уровня с наибольшим
относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001*
450%
400%
Прирост объемов продаж, в ден. выражении
Доля от общего объема продаж в 2002
Прирост объемов продаж, в колич. выражении
0,8%
384%
0,7%
0,70%
350%
0,6%
0,50%
300%
250%
0,4%
0,30%
200%
Доля, %
Прирост, %
0,5%
0,40%
0,3%
150%
100%
50%
106%
0,2%
59%
39%
0,10%
60%
50%
41%
32%
56%
0,1%
7%
0%
0,0%
L04,
M09, Препараты для
B06,
Иммунодепрессанты лечения заболеваний Гематологические
опорно-двигательного
препараты
аппарата другие
D04, Препараты для
лечения зуда кожи
V08, Контрастные
вещества
*Группы с суммарным объемом продаж <600 тыс. долл. в 2002 г. не учитывались
Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC
25
Пять групп АТС второго уровня с наименьшим
относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001
Прирост объемов продаж, в ден. выражении
Доля от общего объема продаж в 2002
16%
Прирост объемов продаж, в колич. выражении
5%
4,30%
14%
4%
14%
12%
Прирост, %
12%
4%
3%
Доля, %
10%
3%
8%
7%
7%
7%
7%
2%
5%
6%
4%
5%
2%
1,20%
3%
2%
3%
1%
0,50%
0,20%
0%
A11, Витамины
P02,
Антигельминтные
препараты
1%
0,04%
0%
V03, Терапевтические
D01,
D02,
продукты
Противогрибковые Дерматопротекторы
препараты для
лечения заболеваний
кожи
Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC
26
Пять групп АТС второго уровня с наибольшим абсолютным
приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001
104,4
10,3%
Прирост объемов продаж, в млн. уп.
100
Прирост, млн.
8%
5,5%
6%
3,3%
40
2,5%
20
10%
Доля от общего объема продаж в 2002
80
60
12%
Прирост объемов продаж, в млн. долл.
33,6
31,5
-0,7
22,9
4%
2,2%
10,0
1,4
Доля, %
120
20,4
0,7
2%
18,4
0
0%
N02, Анальгетики
J01, Антибактериальные
препараты для
системного
использования
A10, Средства для
лечения сахарного
диабета
L01, Противоопухолевые
C09, Препараты,
препараты
влияющие на систему
ренин-ангиотензин
Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC
27
Пять групп АТС второго уровня с наименьшим абсолютным
приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001
Прирост объемов продаж, в млн. долл.
Прирост объемов продаж, в млн. уп.
Доля от общего объема продаж в 2002
3,4
4
2
0,2%
2%
0,8%
0,3%
0,3%
0,3%
0%
1
Прирост
0
-1
-0,49
-0,5
-0,64
-2
-3
-0,1
-2%
-0,1
-1,07
-2,0
-2,2
-4
-4%
Доля, %
3
-6%
-5
-6
-8%
-7
-8
-7,7
-10%
R07, Другие препараты H02, Кортикостероиды A08, Препараты для
H01, ГипоталамоJ04,
для лечения заболеваний
для системного
лечения ожирения гипофизарные гормоны и Противотуберкулезные
органов дыхания
использования
(исключая диетические
их аналоги
препараты
продукты)
Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC
28
БРЭНДЫ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В СВОИХ
СЕГМЕНТАХ
Объемы продаж МНН Дротаверин
100%
80%
1%
1%
13%
15%
6%
5%
14%
5%
0,3%
0,4%
1%
18%
20%
22%
100%
80%
Прочие
60%
Объемы продаж МНН Винпоцетин
Прочие
Винпоцетин
Кавинтон
60%
Дротаверин
40%
81%
80%
80%
20%
0%
40%
Но-шпа
Форте
Но-шпа
82%
80%
76%
2000
2001
2002
20%
0%
2000
2001
2002
Источник: Розничный аудит ГЛС в России
Источник: Розничный аудит ГЛС в России
29
В 1 КВ. 2003 ОБЪЕМ ФАРМРЫНКА ВЫРОС
НА 10% ПО СРАВНЕНИЮ С 1 КВ. 2002
Объемы аптечного и госпитального рынка ГЛС
(в оптовых ценах), 2002
$727млн.
700
600
$801млн.
Объем аптечного
рынка
641
587
Объем
госпитального
рынка
Млн. долл.
500
400
300
200
140
160
100
0
1 кв.2002
1 кв. 2003
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
30
ДИНАМИКА РОСТА РОССИЙСКОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Объем Российского фармацевтического рынка (1995-2005),
млрд. долл. в ценах производителя
30%
26%
3
5%
2
-11%
2,2 2,3
2,3
2,0
-21%
0,5
6%1)
10% 10%
2,1
2,4
3,0
3,3
-20%
-30%
Без учета НДС
*Прогнозные данные
Источник: оценка RMBC
2005*
2004*
2003*
-40%
2002
1998
1997
1996
1995
Объем рынка в ценах производителя
0%
-10%
-35%
0
20%
10%
2,7
2001
1
2,9
9%
1,7
2000
1,5
16%
1999
$ млрд.
2,5
10%
Прирост, %
3,5
Прирост по отношению к предыдущему году
1)
31
Скачать