Тенденции развития фармацевтического рынка
advertisement
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА: Теория и практика RMBC, 2003 1 КОМПАНИЯ RMBC ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Подготовка стандартных статистических отчетов • Маркетинговые исследования и бизнес консультирование • Аренда медицинских представителей • Аналитическая поддержка изданий группы компаний Ремедиум, в т.ч. – Интернет портала Remedium.ru 2 СРЕДИ ОСНОВНЫХ КЛИЕНТОВ RMBC КРУПНЕЙШИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ Отечественные производители Иностранные производители Дистрибьюторы Акрихин MSD Cadila Нижфарм Pfizer Torrent Glaxo SmithKline Novartis СИА Интернейшнл Boehringer Ingelheim Sanofi AstraZeneca Роста KRKA Organon Boots Nycomed Servier Мосхимфармпрепараты F. Hoffmann La Roche Janssen Schering AG Unipharm Скопинфарм Schering Plough Abbott Solvay Egis Lek Balkanpharma BMS Pierre Fabre Верофарм Отечественные лекарства Протек Шрея Корпорэйшн 3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Научность 1. Формирование выборки • стратифицированная • рандомизированная 2. Статистическое моделирование • кластерный, факторный анализ • анализ временных рядов Системность • процедуры исследования • объекты исследования Комплексность • совокупный индекс регионов • выбор аптечных учреждений Достоверность (точность) • научный подход сбора и обработки • контроль всех процедур Объективность соблюдение формальных процедур 4 ВЫБРАННЫЕ РЕГИОНЫ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ Кумулятивная доля выбранных регионов в общем объеме потребления, численности населения и дохода 100% 80% Доля в населении 60% Доля в доходах 40% 20% Доля в потреблении лекарств 0% 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 5 ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ RMBC Аудит качества компании Deloitte&Touche подтвердил, что на момент проведения анализа (октябрь 2002 г.) выборка RMBC охватывает: • 1529 аптек, часть из которых входит в аптечные сети. • 48 регионов, сгруппированных в соответствии с данными Госкомстата по уровню доходов на душу населения. Группа по доходам Доля группы Доля группы Доля группы в Общее число Число в населении в доходах потреблении регионов регионов, РФ лекарств включенных в аудит RMBC 1. Наиболее 29,27% 16,77% 21,38% 33 19 низкодоходные 2. Низкодоходные 19,00% 14,46% 16,19% 13 10 3. Средний доход 12,16% 11,45% 10,05% 9 5 4. Высокий доход 28,52% 39,00% 29,20% 29 12 5. С-Пб 3,13% 3,46% 4,47% 1 1 6. Москва, Ханты7,92% 14,86% 18,63% 3 1 Мансийский и Ямало Ненецкий округа ВСЕГО 100% 100% 100% 88 48 6 ПАНЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Характеристика генеральной совокупности. Россия 31% 2330 80% 77% 60% 40% 100% 65000 100% 80% Панель RMBC 68% 3,6% 69% 60% 40% 20% 23% 20% объем продаж 0% 32% 0% кол-во Пункты и киоски Аптеки При 95% доверительной вероятности относительная ошибка составит 10-12% 7 ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДАННЫХ РОЗНИЧНОГО АУДИТА Точность данных розничного аудита для панели 2002 (48 городов, 1500 аптек) и панели 2003 (51 город, 2330 аптек) при 95% вероятности. 25% Панель 2002 Ошибка 20% Панель 2003 15% 10% 5% 0% 0 50 100 150 200 250 300 Объем продаж, тыс упаковок в год 8 ОБЪЕКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО АУДИТА RMBC ПОДТВЕРЖДЕНА АУДИТОМ КАЧЕСТВА КОМПАНИИ DELOITTE&TOUCHE • Контрольные процедуры процесса сбора и обработки данных используются для соблюдения методологии компании RMBC и обеспечивают заявленные параметры выборки. • Результаты математической обработки и экстраполяции соответствуют заявленным параметрам. 9 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (I) В последние несколько лет российский фармацевтический рынок растет не более 10% в год. Введение НДС привело к росту цен на лекарства, но не оказал существенного влияния на объем и структуру фармацевтического рынка Рейтинг производителей практически не меняется. В будущем изменения могут произойти вследствие происходящего роста концентрации на фармацевтическом рынке. Ведущие марки на аптечном рынке - это активно продвигаемые ОТС препараты, либо препараты, входящие в перечень ЖНВЛС Система льготного обеспечения оказывает значительное влияние на фармацевтический рынок 10 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (II) Брэнды все еще лидируют в своих сегментах несмотря на то, что они намного дороже отечественных аналогов •Эта тенденция сохранится Продажи БАДов существенно растут, и они являются конкурентами для некоторых групп лекарственных средств. Дистрибьюторский сегмент становится более сконцентрированным. •Доля первых 15 компаний в общем объеме рынка составляет 52 %. Аптечные сети имеют все более широкое присутствие на рынке. •Их доля денежном выражении достигает 40% в некоторых регионах. 11 ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА В 2002 ГОДУ ВЫРОС НА ~ 16%* Динамика объема российского фармрынка, млрд. долл. (в ценах конечного потребления) 3,7 16% 16%* 2,9 3 Млрд. долл. 3,2 2,5 9% 6% 2 16% 13% 9% 10% 9,3% 19% 6% 3% 0% Рост, % 4 -3% Объем рынка в конечных ценах Рост реальных денежных доходов Прирост фармрынка -6% 1 -9% -13% -14,2% 0 -16% 1999 * С учетом НДС Источники: Госкомстат, RMBC 2000 2001 2002 12 В ПЕРИОДАХ ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ ФАРМРЫНОК РАСТЕТ БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ, ЧЕМ ВВП Динамика роста ВВП и объема фармрынка 1997-2002 30% 20% 21% 16% 10% 10% 6% 1% 4% 0% 1997 -10% 1998 * 6% 1999 10% 2000 5% 2001 4% 2002 -5% -20% Изменение ВВП -30% -40% *Без учета НДС Источники: Госкомстат, RMBC -40% Изменение фармрынка 13 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ УПАКОВКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1 ДОЛЛАР США Динамика объема аптечного рынка в денежном и количественном выражении 6 Объем аптечного рынка в количественном выражении 0,82 0,8 0,80 5 0,78 Млрд. шт 3,6 0,74 3,1 3 0,72 0,7 2 0,68 0,69 Средняя розничная цена за упаковку Прирост аптечного рынка в количественном выражении +16%* 0,66 -6% 1 Млрд. долл./долл. 0,76 4 3,3 0,78 0,64 0 0,62 2000 2001 2002 * С учетом НДС, или 7% без учета НДС Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC 14 ДОЛЯ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕНОЙ ДО 1 ДОЛЛАРА США СОСТАВЛЯЕТ ~ 80% В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ Ценовая сегментация ГЛС (2001-1 кв. 2003) доля по объему продаж в натур. выражении, уп. (2001) доля по объему продаж в натур. выражении, уп. (2002) 70% доля по объему продаж в натур. выражении, уп. (1кв.2003) Доля, % (в нат. выр.) 60% доля по объему продаж в денежном выражении, $ (2001) 50% 40% 35% 30% 25% доля по объему продаж в денежном выражении, $ (2002) доля по объему продаж в денежном выражении, $ (1кв.2003) 40% 20% 30% 15% 20% 10% 10% 5% 0% 0% <$1 $1-2 Источник: «Розничный аудит», RMBC $2-5 $5-10 $10-20 Доля, % (в ден. выр.) 80% >$20 15 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИНАНСИРУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОТРЕБИТЕЛЯ СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, 2002 100% 80% 60% Рецептурные ЛС 5% Гос. закупки 15% Больницы 70% Потребление за счет средств населения Дженерики 60% 76% 40% 20% 80% Безрецептурные ЛС Аптеки 40% Государственное финансирование 30% 24% Оригинальные препараты 0% Статус ЛС Каналы продаж Источники финансирования ГЛС 16 РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ Изменение состава в рейтингах 50 производителей на аптечном рынке 5 4 количество компаний 10 4 40 новый участник топ-50 2001 30 50 20 45 42 2 новый участник топ-50 2002 участник топ-50 2000 количество компаний 50 Изменение состава в рейтингах 10 производителей на аптечном рынке 8 6 4 0 0 2002 Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC участник топ-10 2000 10 2 2001 новый участник топ-10 2002 новый участник топ-10 2001 10 2000 2 2000 8 8 2001 2002 Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC 17 РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ (II) 20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2002 20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2001 Aventis Nycomed* Aventis Bristol Myers Squibb Gedeon Richter Lek D.D. Gedeon Richter Pfizer KRKA D.D. Bristol Myers Squibb KRKA D.D. Nycomed* ICN - Росс. заводы Janssen-Cilag Sanofi/ Synthelabo Акрихин Lek D.D Berlin-Chemie/ Menarini Pharma Dr.Reddy’s Sanofi/ Synthelabo Pfizer ICN - Росс. заводы Egis Berlin-Chemie/ Menarini Pharma GSK Janssen-Cilag Servier Novartis Акрихин Egis GSK Boehringer Ingelheim Servier Balkanpharma Novartis Schering-Plough Pliva** Boehringer Ingelheim Pliva * включая Merck KGAA ** включая Asta Medica Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC Dr.Reddy’s 18 РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ (III) 10 ведущих производителей по объему аптечных продаж, 1 кв.2003 10 ведущих производителей по объему аптечных продаж, 1 кв.2002 Aventis Gedeon Richter Berlin-Chemie/Menarini Pharma KRKA D.D. Novartis GSK Sanofi/ Synthelabo Servier ICN - Росс. Заводы Nycomed Aventis Gedeon Richter KRKA D.D. ICN - Росс. Заводы Sanofi/ Synthelabo Berlin-Chemie/Menarini Pharma GSK Servier Novartis BMS Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC 19 ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ИМЕЮТ РОСТ ПРОДАЖ ВЫШЕ СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 20 ведущих производителей в России в 2002 г. Доля компании в 2002 Прирост объемов продаж 5% Доля компании в 2001 Прирост доли 40% 30% 4% 10% Доля, % 3% 0% 2% Прирост,% 20% -10% -20% 1% -30% Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC Boehringer Ing. Balkanpharma Акрихин Egis Janssen-Cilag AG Pfizer Dr. Reddy's Labs. BMS Lek Nycomed Pliva Servier Pharm. Novartis GlaxoSmithKline ICN Pharm. - Russia Sanofi-Synthelabo Berlin-Chemie/Men. Ph. KRKA D.D. Gedeon Richter Ltd. -40% Aventis Pharma 0% 20 СЕГМЕНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АПТЕЧНОГО РЫНКА В ЦЕЛОМ 10 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ОТС ПРЕПАРАТОВ В РФ, 2002 Рейтинг по объему продаж ГЛС в РФ Рейтинг по продажам ОТС препаратов 1 1 5 Название компании Доля в объеме продаж ОТС препаратов, % Ведущие ОТС препараты в продажах Aventis 6,1 Фестал, Маалокс 2 Sanofi/ Synthelabo 4,5 Но-шпа 6 3 ICN - Росс. Заводы 4,3 Пенталгин-ICN, Асвитол 19 4 Balkanpharma 4,3 Седальгин-Нео, Альмагель 16 5 Janssen-Cilag 3,2 Низорал, Имодиум 7 6 GSK 2,9 Зовиракс, Витамакс 17 7 Egis 2,8 Супрастин, Бетадин 38 8 Unipharm 2,7 Серия Витрум 22 9 Schering-Plough 2,6 Кларитин 4 10 Berlin-Chemie/ Menarini Pharma 2,5 Фастум Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC 21 РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (I) Изменение состава в рейтингах 50 торговых марок на аптечном рынке 9 5 количество марок 40 10 5 2 новый участник топ-50 2002 новый участник топ-50 2001 30 50 41 20 40 участник топ-50 2000 4 количество марок 50 Изменение состава в рейтингах 10 торговых марок на аптечном рынке 3 5 новый участник топ-10 2002 новый участник топ-10 2001 10 6 10 участник топ-10 2000 5 0 0 2000 2001 2002 Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC 2000 2001 2002 Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC 22 РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (II) 20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 2002 Но-шпа Эссенциале Н Энап Кавинтон Боярышника настойка Виагра Мезим форте Актовегин Фестал Эналаприл 20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 2001 Низорал Капотен Арифон Бисептол Пенталгин-ICN Супрастин Церебролизин Аскорбиновая кислота Темпалгин Диклофенак Но-шпа Эссенциале Н Кавинтон Боярышника настойка Энап Виагра Капотен Низорал Мезим форте Фестал Эналаприл Фервекс Бисептол Актовегин Аскорбиновая кислота Сумамед Предуктал Супрастин Пенталгин-ICN Церебролизин Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC 23 РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (III) 10 ведущих торговых марок по объему аптечных продаж, 1 кв.2003 10 ведущих торговых марок по объему аптечных продаж, 1 кв.2002 Но-шпа Энап Кавинтон Боярышника настойка Мезим форте Эссенциале Н Виагра Актовегин Тера Флю от гриппа и простуды Фервекс Но-шпа Эссенциале Н Энап Кавинтон Боярышника настойка Мезим форте Фестал Эналаприл Виагра Капотен Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC 24 Пять групп АТС второго уровня с наибольшим относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001* 450% 400% Прирост объемов продаж, в ден. выражении Доля от общего объема продаж в 2002 Прирост объемов продаж, в колич. выражении 0,8% 384% 0,7% 0,70% 350% 0,6% 0,50% 300% 250% 0,4% 0,30% 200% Доля, % Прирост, % 0,5% 0,40% 0,3% 150% 100% 50% 106% 0,2% 59% 39% 0,10% 60% 50% 41% 32% 56% 0,1% 7% 0% 0,0% L04, M09, Препараты для B06, Иммунодепрессанты лечения заболеваний Гематологические опорно-двигательного препараты аппарата другие D04, Препараты для лечения зуда кожи V08, Контрастные вещества *Группы с суммарным объемом продаж <600 тыс. долл. в 2002 г. не учитывались Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC 25 Пять групп АТС второго уровня с наименьшим относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001 Прирост объемов продаж, в ден. выражении Доля от общего объема продаж в 2002 16% Прирост объемов продаж, в колич. выражении 5% 4,30% 14% 4% 14% 12% Прирост, % 12% 4% 3% Доля, % 10% 3% 8% 7% 7% 7% 7% 2% 5% 6% 4% 5% 2% 1,20% 3% 2% 3% 1% 0,50% 0,20% 0% A11, Витамины P02, Антигельминтные препараты 1% 0,04% 0% V03, Терапевтические D01, D02, продукты Противогрибковые Дерматопротекторы препараты для лечения заболеваний кожи Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC 26 Пять групп АТС второго уровня с наибольшим абсолютным приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001 104,4 10,3% Прирост объемов продаж, в млн. уп. 100 Прирост, млн. 8% 5,5% 6% 3,3% 40 2,5% 20 10% Доля от общего объема продаж в 2002 80 60 12% Прирост объемов продаж, в млн. долл. 33,6 31,5 -0,7 22,9 4% 2,2% 10,0 1,4 Доля, % 120 20,4 0,7 2% 18,4 0 0% N02, Анальгетики J01, Антибактериальные препараты для системного использования A10, Средства для лечения сахарного диабета L01, Противоопухолевые C09, Препараты, препараты влияющие на систему ренин-ангиотензин Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC 27 Пять групп АТС второго уровня с наименьшим абсолютным приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001 Прирост объемов продаж, в млн. долл. Прирост объемов продаж, в млн. уп. Доля от общего объема продаж в 2002 3,4 4 2 0,2% 2% 0,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0% 1 Прирост 0 -1 -0,49 -0,5 -0,64 -2 -3 -0,1 -2% -0,1 -1,07 -2,0 -2,2 -4 -4% Доля, % 3 -6% -5 -6 -8% -7 -8 -7,7 -10% R07, Другие препараты H02, Кортикостероиды A08, Препараты для H01, ГипоталамоJ04, для лечения заболеваний для системного лечения ожирения гипофизарные гормоны и Противотуберкулезные органов дыхания использования (исключая диетические их аналоги препараты продукты) Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC 28 БРЭНДЫ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В СВОИХ СЕГМЕНТАХ Объемы продаж МНН Дротаверин 100% 80% 1% 1% 13% 15% 6% 5% 14% 5% 0,3% 0,4% 1% 18% 20% 22% 100% 80% Прочие 60% Объемы продаж МНН Винпоцетин Прочие Винпоцетин Кавинтон 60% Дротаверин 40% 81% 80% 80% 20% 0% 40% Но-шпа Форте Но-шпа 82% 80% 76% 2000 2001 2002 20% 0% 2000 2001 2002 Источник: Розничный аудит ГЛС в России Источник: Розничный аудит ГЛС в России 29 В 1 КВ. 2003 ОБЪЕМ ФАРМРЫНКА ВЫРОС НА 10% ПО СРАВНЕНИЮ С 1 КВ. 2002 Объемы аптечного и госпитального рынка ГЛС (в оптовых ценах), 2002 $727млн. 700 600 $801млн. Объем аптечного рынка 641 587 Объем госпитального рынка Млн. долл. 500 400 300 200 140 160 100 0 1 кв.2002 1 кв. 2003 Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC 30 ДИНАМИКА РОСТА РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА Объем Российского фармацевтического рынка (1995-2005), млрд. долл. в ценах производителя 30% 26% 3 5% 2 -11% 2,2 2,3 2,3 2,0 -21% 0,5 6%1) 10% 10% 2,1 2,4 3,0 3,3 -20% -30% Без учета НДС *Прогнозные данные Источник: оценка RMBC 2005* 2004* 2003* -40% 2002 1998 1997 1996 1995 Объем рынка в ценах производителя 0% -10% -35% 0 20% 10% 2,7 2001 1 2,9 9% 1,7 2000 1,5 16% 1999 $ млрд. 2,5 10% Прирост, % 3,5 Прирост по отношению к предыдущему году 1) 31
