Корпоративная презентация

Корпоративная презентация
На основе отчетности по МСФО за 1-й квартал 2015 года
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
2
Портрет Газпромбанка

Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых
показателей1:
–
–
–

Ключевые показатели баланса
активы, кредиты юридическим и физическим лицам
корпоративные депозиты
капитал
Универсальная модель банковской деятельности
с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов
в стратегических отраслях экономики России


Более 45 тысяч корпоративных клиентов
Более 4 миллионов клиентов-физлиц

Кредитные рейтинги от международных агентств:
 Dagong: A- (стабильный)

Март 2015
Дек. 2014
4 722,3
4 768,5
-1,0%
439,7
439,0
+0,2%
Кредиты до вычета резервов
под обесценение, млрд руб.
3 221,2
3 177,4
+1,4%
Средства клиентов, млрд руб.
2 948,2
2 867,5
+2,8%
722,7
830,3
-13,0%
7,5%
7,7%
-0,2 п.п.
1,3%
1,1%
+0,2 п.п.
4,6x
4,3x
+0,3
109,3%
110,8%
-1,5 п.п.
Активы, млрд руб.
Капитал, млрд руб.
Денежные средства
и эквиваленты, млрд руб.
Достаточность капитала первого
уровня (Базель II)
Необслуживаемая
задолженность4,
% от кредитного портфеля
Коэффициент покрытия
резервами
S&P: BB+ / Fitch: BB+ / Moody’s: Ba2
Структура акционеров (на основании голосующих акций)
Отношение кредитов к депозитам
На 31 марта 2015 г.
Изменение
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
ОАО «Газпром»;
35,54%
1К15
НПФ
«Газфонд»2;
49,65%
Внешэкономбанк;
10,19%
Казначейские акции3;
4,40%
Физлица; 0,22%
(Убыток) прибыль за год, млрд руб.
Совокупный (расход) доход,
млрд руб.
Чистая процентная маржа
Отношение операционных
расходов к операционным доходам
По данным Интерфакса (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ).
43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания банка), передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
4 Просроченные на срок более 90 дней и дефолтные кредиты.
1К14
Изменение
(4,3)
(3,7)
+15,5%
1,1
(2,6)
н/д
2,2%
3,5%
-1,3 п.п.
36,0%
52,7%
-16,7 п.п.
1
2
Источник: Интерфакс, данные компании, МСФО-отчетность
3
Российская банковская система
Структура активов
Сбербанк
30%
Группа ВТБ
18%
Газпромбанк
7%
Банки 4 – 20
25%
Банки 21 – 100
Структура капитала
Активы трех
крупнейших банков
составляют 55%
от активов
банковской
системы России…
Итого
Группа ВТБ
Группа ВТБ
Газпромбанк
6%
5%
Банки 4 – 20
21%
12%
Остальные банки
12%
Итого
100%
34%
16%
Группа ВТБ
25%
…и корпоративных
депозитов
21%
12%
Банки 4 – 20
24%
24%
Банки 21 – 100
11%
Остальные банки
Сбербанк
Газпромбанк
9%
Банки 21 – 100
100%
Средства юридических лиц
Третий банк по объему
корпоративных кредитов…
Банки 4 – 20
Итого
18%
Газпромбанк
Кредиты юридическим лицам
Сбербанк
…и 55%
от капитала
банковской
системы России
32%
Банки 21 – 100
14%
Остальные банки
Сбербанк
6%
100%
12%
Остальные банки
Итого
6%
100%
Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы
Источник: данные Интерфакса на 31 марта 2015 г., отчетность по РСБУ
4
Обзор стратегии
Корпоративный
бизнес
• Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром»
• Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами
• Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле
• Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами
Розничный
бизнес
для привлечения розничных клиентов
• Поддержание высоких темпов роста за счет повышения качества обслуживания, развития
технологий, продуктовой линейки и сети продаж
• Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов
Инвестиционный
бизнес
• Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг
• Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках
• Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций
• Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной
Региональная
сеть
сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста
• Повышение эффективности региональной сети посредством оптимизации ее управления
и организационной структуры
5
Корпоративный бизнес

Корпоративный бизнес является основным направлением
деятельности банка:




90% кредитного
Динамика портфеля кредитов юридическим лицам
млрд руб.
CAGR = 30%
портфеля1
83% средств клиентов1
Клиентская база включает в себя крупнейшие корпорации
России, работающие в стратегически важных секторах
экономики
Банк специализируется на предоставлении стратегически
важным корпорациям России услуг по управлению
ликвидностью: заключено более 1500 договоров
2 847,0
2 902,5
31 дек. 2014
31 мар. 2015
2 147,0
1 613,0
31 дек. 2012
31 дек. 2013
Динамика средств клиентов – юридических лиц
Клиенты
млрд руб.
CAGR = 27%
2 375,5
2 441,9
31 дек. 2014
31 мар. 2015
1 867,5
1 427,5
31 дек. 2012
31 дек. 2013
1 На
31 марта 2015 г.
Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
6
Розничный бизнес


Третий банк в России по объему кредитов физлицам1

Консервативная политика кредитования:
Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу
«Газпром», являются целевой клиентской базой

Необеспеченные кредиты предоставляются
высококачественным заемщикам – сотрудникам
корпоративных клиентов, включая сотрудников
Группы «Газпром»

Сторонним клиентам предлагаются только
обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты
Кредиты физическим лицам в разбивке по продуктам
На 31 марта 2015 г.
Автокредиты;
4%
73% от розничного
портфеля –
обеспеченные кредиты
Потребительское
кредитование;
27%
Ипотека;
69%
Средства физических лиц
Кредиты физическим лицам
млрд руб.
млрд руб.
CAGR = 20%
CAGR = 23%
492,0
506,3
330,4
318,7
31 дек. 2014
31 мар. 2015
287,6
393,3
210,3
315,5
31 дек. 2012
1
31 дек. 2013
31 дек. 2014
31 мар. 2015
31 дек. 2012
31 дек. 2013
По данным Интерфакса
Источник: МСФО-отчетность, Интерфакс
7
Инвестиционно-банковский бизнес
Агентские и консультационные услуги
Инвестиционное и финансовое
консультирование
Рынки капитала
Банк стабильно входит в тройку
крупнейших организаторов выпусков
рублевых облигаций
(Cbonds)
Второй среди организаторов выпусков
еврооблигаций российских эмитентов
(Bloomberg, 2014 г.)
Банк стабильно входит в число пяти
крупнейших консультантов
по слияниям и поглощениям российских
компаний
(Thomson Reuters)
Управление активами
Банк входит в тройку крупнейших
управляющих компаний в России:
248 млрд руб. активов
под управлением
(Institutional Investor, сентябрь 2014 г.)
Инвестиционная деятельность
Проектное и структурное финансирование
Прямые инвестиции
Второе место среди организаторов финансирования в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)
(Project Finance International)
16 наград «Сделка года» от ведущих международных и российских
финансовых изданий
Диверсифицированный портфель прямых инвестиций
в стратегически важные сектора российской экономики, а также
инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой
отрасли
Объем кредитного портфеля – около 1 трлн руб.
Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, МСФО-отчетность, данные компании
8
Глобальное присутствие:
фокус на российскую клиентскую базу
Последние события:



Ноябрь 2014 г.: открыта
дочерняя компания
в Йоханнесбурге для
реализации различных
проектов в энергетическом
и инфраструктурном секторах
экономики
Сентябрь 2014 г.: открыто
представительство в Астане
для продвижения бренда банка
в Республике Казахстан
и поддержки проектов
стратегических клиентов банка
Март 2014 г.: зарегистрирована
дочерняя финансовая
организация
в Гонконге для координации
деятельности на рынках
капитала АзиатскоТихоокеанского региона
Москва
Минск
Российская региональная сеть:
 32 филиала
 Свыше 500 точек продаж
 Более 5 000 банкоматов
Люксембург
Улан-Батор
Цюрих
Пекин
Ереван
Гонконг
Астана
Дели
Йоханнесбург
Главный офис
Дочерние организации
Представительства
Источник: данные компании
9
Поддержка со стороны государства
и акционеров
2008-2009 годы
Июнь 2012 года
В Газпромбанке
размещены
субординированные
депозиты:
Акционеры Газпромбанка
и Внешэкономбанк
конвертировали
субординированные
депозиты
в обыкновенные акции:
•
Внешэкономбанк:
90 млрд руб.
•
Акционеры банка:
40 млрд руб.
•
Внешэкономбанк:
50 млрд руб.
•
Акционеры банка:
40 млрд руб.
Ноябрь 2013
года
Газфонд
приобрел
казначейские
акции на сумму
9,4 млрд руб.
Декабрь 2014 года
2015 год
2015-2016 годы
Субординированный
депозит
Внешэкономбанка
на сумму 40 млрд
руб. конвертирован
в неголосующие
привилегированные
акции
Правительство РФ
объявило о программе
поддержки капитализации
крупнейших российских
банков через Агентство
по страхованию вкладов:
До 100 млрд руб.
может быть выделено
из Фонда
национального
благосостояния
для финансирования
инфраструктурных
проектов
•
лимит Газпромбанка ‒
125,7 млрд руб.
Размещение
привилегированных
акций одобрено общим
собранием акционеров
Капитал второго уровня,
млрд руб.
•
Первый транш в
объеме 38,4 млрд
руб. предоставлен
в апреле 2015 г.
61,6
38,4
Капитал первого уровня,
млрд руб.
125,7
40
9,4
90
50
40
2009
40
…
2012
2013
2014
2015–2016
Источник: данные компании
10
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
11
Структура активов

За 1К15 активы Группы снизились на 1,0%,

Снижение вызвано прежде всего уменьшением объема денежных средств и эквивалентов на 13,0%

Доля денежных средств и эквивалентов находится на комфортном уровне и составляет 15,3% от активов

Объем кредитов клиентам сохранился на уровне конца 2014 г.

Рост портфеля ценных бумаг вызван увеличением стоимости портфеля облигаций и акций
Динамика активов
Структура активов
млрд руб.
% от активов
-1,0%
4 768,5
830,3
4 722,3
-13,0%
722,7
3 646,9
521,9
Денежные
средства
и эквиваленты1
-2,1 п.п.
14,3%
17,4%
15,3%
Кредиты
клиентам
3 022,9
+0,3%
3 032,8
Ценные
бумаги2
64,6%
64,2%
63,4%
+0,8 п.п.
2 355,9
424,4
419,8
234,2
31 дек. 2013
115,2
+6,2%
Основные
средства
и нематериальные
активы
450,6
159,3
331,7
163,0
353,2
31 дек. 2014
31 мар. 2015
+0,6 п.п.
11,5%
Прочие активы
8,9%
9,5%
6,4%
7,0%
3,5%
7,5%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
31 мар. 2015
3,3%
3,2%
Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.).
Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи;
инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения.
1
2
Источник: МСФО-отчетность
12
Структура обязательств


Доля клиентских средств увеличилась на 2,5 п.п. и составила 68,8% от ресурсной базы конец марта 2015 г.

Средства юридических лиц выросли на 2,8% за 1К15

Средства физлиц выросли на 2,9% за 1К15
Доля средств Банка России снизилась с 7,5% до 5,2% от ресурсной базы
Динамика пассивов
Структура пассивов
% от пассивов
млрд руб.
4 329,5
234,9
322,6
4 282,6
226,0
223,7
Средства банков
Средства
Банка России
209,0
2 375,5
+2,8%
Средства
физлиц
2 441,9
Заимствования
на международных
рынках капитала2
1 867,5
492,0
393,3
114,7
31 дек. 2013
1
2
5.4%
57.6%
54.9%
-2,3 п.п.
7.5%
5.3%
5.2%
Средства
юридических лиц1
3 243,9
165,8
284,0
5.1%
6.4%
112,5
97,1
435,7
129,6
207,3
31 дек. 2014
+2,9%
131,9
Заимствования
на локальном
рынке капитала
506,3
433,7
124,7
187,9
138,4
31 мар. 2015
+2,1 п.п.
57.0%
68,8%
+0,4 п.п.
Субординированный
долг
12.1%
11.4%
11.8%
Прочие
обязательства
8.8%
10.1%
10.1%
3.5%
3.5%
31 дек. 2013
3.0%
3.0%
3.0%
2.9%
3.2%
4.8%
4.4%
31 дек. 2014
31 мар. 2015
Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги
Заимствования на международных рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации и синдицированные кредиты
Источник: МСФО-отчетность
13
Достаточность капитала

Показатели достаточности капитала снизились вследствие
роста активов, взвешенных по риску

Достаточность капитала банка полностью соответствует
требованиям регулятора

До октября 2015 г. российские банки рассчитывают
обязательные нормативы достаточности капитала,
используя сниженные курсы иностранных валют.
Газпромбанк не нарушает минимальные нормативы
достаточности капитала даже при расчете с использованием
текущих курсов иностранных валют
Обязательные нормативы достаточности капитала (Базель III)
1 июня 2015 г.
Достаточность капитала (Базель II)
Н1.1
7,9%
5,0%
Н1.2
8,2%
6,0%
Н1.0
12,4%
10,0%
Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA) (Базель II)
млрд руб.
30%
105,0%
Минимум
109,6%
120%
+3,4%
6000
1 000
97,8%
25%
100%
5 177,1
5 009,2
5000
800
+0,9%
20%
80%
4000
3 566,1
533,9
13,2%
15%
60%
10,7%
9,9%
10%
7,7%
7,5%
5%
118,3
40%
20%
0%
0%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
3000
10,4%
31 мар. 2015
Достаточность капитала 1-го уровня
Достаточность совокупного капитала
Активы, взвеш. по риску, к активам, всего (пр. шкала)
471,1
2000
352,8
538,7
147,6
152,1
386,3
386,6
600
400
200
1000
0
0
31 дек. 2013
31 дек. 2014
31 мар. 2015
Активы, взвешенные по риску
Капитал 2-го уровня (пр. шкала)
Капитал 1-го уровня (пр. шкала)
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
14
Кредитный портфель

Кредитный портфель на 90,1% состоит из корпоративных
кредитов

Рост кредитного портфеля за 1К15 составил 1,4%:
•
•

млрд руб.
(% от кредитного портфеля)
Корпоративные кредиты выросли на 1,9%
Кредиты физлицам снизились на 3,5%
+1,4%
3 177,4
3 221,2
2 847,0
(89,6%)
2 902,5
(90,1%)
2 434,6
Диверсифицированный по отраслям портфель
корпоративных кредитов:
•
Структура и динамика кредитного портфеля
Наибольшая концентрация в отраслях металлургической
(15,8%) и химической (15,6%) промышленности
2 147,0
(88,2%)
287,6
(11,8%)
31 дек. 2013
330,4
(10,4%)
31 дек. 2014
Кредиты юридическим лицам
Портфель кредитов юридическим лицам по отраслям
% от кредитного портфеля до вычета резервов
Металлургия; 15,8%
На 31 марта 2015 г.
Сельское хоз.; 2,5%
Химия; 15,6%
Пищ. пром.; 3,5%
Транспорт; 3,7%
Газ; 10,4%
Торговля; 3,9%
Финансы; 4,0%
Строительство; 8,6%
Добыча пол. иск.; 7,8%
Электроэнергетика; 5,7%
31 мар. 2015
Кредиты физическим лицам
Кредитный портфель по типам кредитов
% от кредитного портфеля до вычета резервов
Прочее; 10,0%
Медиа; 1,9%
318,7
(9,9%)
Специализированное
кредитование;
23,8%
Коммерческие
кредиты;
66,3%
На 31 марта 2015 г.
Кредиты физлицам; 9,9%
Ипотека;
69,0%
Потреб. кред.; 26,7%
Автокред.; 4.3%
Нефть; 6,7%
Источник: МСФО-отчетность
15
Качество активов

Рост резервов в 1К15 был связан со сложной
макроэкономической обстановкой

Объем кредитов, дефолтных или просроченных на срок
более 90 дней (NPL), составил 1,3% от кредитного портфеля
до вычета резервов по состоянию на 31 марта 2015 г.

Коэффициент покрытия необслуживаемой задолженности
резервами составил 4,6 по состоянию на 31 марта 2015 г.

Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней
2,2%
2,2%
2,1%
1,2%
1,0%
0,8%
Предпочтение обеспеченному кредитованию: около 70% от
кредитного портфеля обеспечено залогами или гарантиями
31 дек. 2013
31 дек. 2014
31 мар. 2015
Корпоративные NPL, % от корпоративного кредитного портфеля
Розничные NPL, % от розничного кредитного портфеля
Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы
млрд руб.
Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы
% от кредитов до вычета резервов
188,4
5,8%
4,9%
154,6
3,2%
78,7
23,8
6,2
17,6
31 дек. 2013
Резервы
41,1
36,2
7,1
6,9
29,3
31 дек. 2014
Корпоративные NPL
33,9
31 мар. 2015
Розничные NPL
0,2%
0,2%
0,3%
1,3%
1,1%
1,0%
0,7%
0,9%
1,1%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
31 мар. 2015
Резервы
Корпоративные NPL
Розничные NPL
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
16
Концентрации

Доля 10 крупнейших заемщиков составила 23,7% от портфеля кредитов до вычета резервов по состоянию на 31 марта 2015 г.
против 22,5% на конец 2014 г.

Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком, обеспечивая 26,3% средств клиентов по состоянию на 31 марта 2015 г.
10 крупнейших заемщиков
Средства связанных сторон
% от кредитного портфеля до вычета резервов
22,5%
% от средств клиентов
23,7%
29,1%
27,1%
2,8%
2,8%
19,9%
20,3%
21,6%
Заемщики,
исключая
Группу «Газпром»
Средства др.
связанных
компаний
19,4%
1,6%
18,1%
24,3%
Кредиты
Группе «Газпром»
1,8%
2,2%
2,1%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
31 мар. 2015
26,3%
Средства
Группы «Газпром»
17,8%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
31 мар. 2015
Источник: МСФО-отчетность
17
Структура операционного дохода

Чистый процентный доход снизился в 1К15 в связи с ростом процентных расходов в начале 2015 г. после резкого повышения
ключевой ставки Банка России

Прибыль от операций с иностранной валютой и ценными бумагами в основном связана с переоценкой долговых ценных бумаг и
доходом от инвестиций в зависимые компании

Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) в 1К15 составил 36,0%
по сравнению с 47,1% в 2014 г.
млрд руб.
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Создание резервов под обесценение
процентных активов
1К15
1К14
22,1
27,2
-18,6%
4,1
2,4
+69,2%
(32,0)
(8,6)
+271,7%
19,7
(3,0)
н/д
Чистая прибыль небанковских сегментов
(3,2)
(2,5)
+28,2%
Прочие доходы и расходы2
Налог на прибыль
(Убыток) прибыль Группы
Совокупный (расход) доход
6,7%
4,7%
11,8%
12,5%
Прочие доходы
48,7%
10,4%
Прибыль (убыток) от операций
с иностранной валютой и ценными бумагами1
Операционные расходы
Структура операционного дохода
Изм.
(14,8)
(13,6)
+8,5%
(2,1)
(1,1)
+91,9%
1,9
(4,3)
н/д
(4,3)
(3,7)
+15,5%
1,1
(2,6)
н/д
Чистая прибыль
небанковских
сегментов
10,1%
Ценные бумаги
и иностр. валюта
90,3%
76,2%
54,8%
-3,2%
2013
Чистый
комиссионный доход
Чистый
процентный доход
-8,5%
2014
-0,9%
-7,9%
-5,6%
1К15
Примечание: Финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль
небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности по МСФО.
1 Ценные
бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными
для торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной
валютой и с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте.
2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски и обесценение гудвила.
Источник: МСФО-отчетность
18
Показатели доходности



Чистая процентная маржа в 1К15 снизилась до 2,2% в связи с резким ростом стоимости пассивов
Рост стоимости фондирования был частично компенсирован ростом доходности активов
Стоимость риска увеличилась до 3,5% в условиях ухудшения макроэкономической ситуации
Чистая процентная маржа и стоимость риска
3,2%
3,5%
3,5%
3,5%
3,1%
3,2%
2,2%
Чистая
процентная маржа
3,0%
2,3%
1,8%
Стоимость риска
3,1%
2,2%
1,9%
1,7%
1,2%
0,5%
12 мес. 2013
12 мес. 2014
1К14
3 мес. 2015
2К14
3К14
4К14
1К15
Доходность активов и стоимость пассивов
10,3%
8,1%
4,7%
12 мес. 2013
10,3%
8,8%
7,2%
Доходность
активов
8,3%
12 мес. 2014
3 мес. 2015
8,9%
7,2%
5,0%
Стоимость
пассивов
8,6%
9,3%
4,4%
1К14
4,8%
5,1%
2К14
3К14
5,7%
4К14
1К15
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
19
Контакты службы по связям с инвесторами
Сайт: www.gazprombank.ru
Адрес эл. почты: [email protected]
Телефон: +7 495 287 63 52
20