Корпоративная презентация

Корпоративная презентация
На основе отчетности по МСФО за 9 мес. 2015 года
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
2
Портрет Газпромбанка

Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых
показателей1:
– активы, кредиты юридическим и физическим лицам
– корпоративные депозиты
– капитал

Универсальная модель банковской деятельности
с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов
в стратегических отраслях экономики России


Более 45 тысяч корпоративных клиентов
Более 4 миллионов клиентов-физлиц

Кредитные рейтинги от международных агентств:
 Dagong: A- (стабильный)

S&P: BB+ / Fitch: BB+ / Moody’s: Ba2
Структура акционеров (по голосующим акциям)
Ключевые показатели баланса
Сен. 2015
Дек. 2014
4 906,7
4 768,5
+2,9%
546,0
439,0
+24,4%
Кредиты до вычета резервов
под обесценение, млрд руб.
3 395,8
3 177,4
+6,9%
Средства клиентов, млрд руб.
2 981,2
2 867,5
+4,0%
558,2
830,3
-32,8%
10,7%
9,2%
+1,5 п.п.
2,3%
1,1%
+1,2 п.п.
3,7x
4,3x
-0,6
113,9%
110,8%
-3,1 п.п.
Активы, млрд руб.
Капитал, млрд руб.
Денежные средства
и эквиваленты, млрд руб.
Достаточность капитала первого
уровня (Базель I)
Необслуживаемая
задолженность4,
доля от кредитного портфеля
Коэффициент покрытия
резервами
Отношение кредитов к депозитам
На 30 сентября 2015 г.
Изменение
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
ОАО «Газпром»;
35,54%
Внешэкономбанк;
10,19%
НПФ «Газфонд»2;
49,65%
Казначейские акции3;
4,57%
Физлица; 0,05%
9 мес.
2015
9 мес.
2014
Изменение
Прибыль (убыток) за год, млрд руб.
(31,1)
9,2
н/п
Совокупный доход (расход),
млрд руб.
(16,2)
11,5
н/п
2,5%
3,2%
-0,7 п.п.
37,9%
40,4%
-2,5 п.п.
Чистая процентная маржа
Отношение операционных
расходов к операционным доходам
По данным Интерфакса (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ).
43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания банка), передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
4 Просроченные на срок более 90 дней и дефолтные кредиты.
1
2
Источник: Интерфакс, данные компании, МСФО-отчетность
3
Российская банковская система
Структура активов
Сбербанк
30%
Группа ВТБ
17%
Газпромбанк
6%
Банки 4 – 20
26%
Банки 21 – 100
Структура капитала
Активы трех
крупнейших банков
составляют 53%
от активов
банковской
системы России…
Итого
Группа ВТБ
Группа ВТБ
Газпромбанк
6%
6%
Банки 4 – 20
21%
12%
Остальные банки
10%
Итого
100%
33%
16%
Группа ВТБ
26%
…и корпоративных
депозитов
20%
11%
Банки 4 – 20
24%
26%
Банки 21 – 100
13%
Остальные банки
Сбербанк
Газпромбанк
9%
Банки 21 – 100
100%
Средства юридических лиц
Третий банк по объему
корпоративных кредитов…
Банки 4 – 20
Итого
22%
Газпромбанк
Кредиты юридическим лицам
Сбербанк
…и 59%
от капитала
банковской
системы России
31%
Банки 21 – 100
15%
Остальные банки
Сбербанк
5%
100%
12%
Остальные банки
Итого
5%
100%
Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы
Источник: данные Интерфакса на 30 сентября 2015 г., отчетность по РСБУ
4
Обзор стратегии
Корпоративный
бизнес
• Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром»
• Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами
• Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле
• Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами
Розничный
бизнес
для привлечения розничных клиентов
• Поддержание стабильных темпов роста за счет повышения качества обслуживания,
развития технологий, продуктовой линейки и сети продаж
• Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов
Инвестиционный
бизнес
• Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг
• Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках
• Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций
• Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной
Региональная
сеть
сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста
• Повышение эффективности региональной сети посредством оптимизации ее
организационной структуры и управления
5
Корпоративный бизнес

Корпоративный бизнес является основным направлением
деятельности банка:




91% кредитного
Динамика портфеля кредитов юридическим лицам
млрд руб.
портфеля1
81% средств клиентов1
Клиентская база включает в себя крупнейшие корпорации
России, работающие в стратегически важных секторах
экономики
2 847,0
3 080,0
2 147,0
1 613,0
Банк специализируется на предоставлении стратегически
важным корпорациям России услуг по управлению
ликвидностью: заключено более 1500 договоров
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 сен. 2015
Динамика средств клиентов – юридических лиц
Клиенты
млрд руб.
2 375,5
2 418,2
31 дек. 2014
30 сен. 2015
1 867,5
1 427,5
31 дек. 2012
1 На
31 дек. 2013
30 сентября 2015 г.
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
6
Розничный бизнес


Третий банк в России по объему кредитов физлицам1

Консервативная политика кредитования:
Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу
«Газпром», являются целевой клиентской базой

Необеспеченные кредиты предоставляются только
сотрудникам корпоративных клиентов, включая
сотрудников Группы «Газпром»

Сторонним клиентам предлагаются только
обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты
Продуктовая структура розничного портфеля кредитов
На 30 сентября 2015 г.
Автокредиты;
3%
73% от розничного
портфеля –
обеспеченные кредиты
Потребительское
кредитование;
27%
Ипотека;
70%
Средства физических лиц
Кредиты физическим лицам
млрд руб.
млрд руб.
563,0
492,0
330,4
315,8
31 дек. 2014
30 сен. 2015
287,6
393,3
210,3
315,5
31 дек. 2012
1
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 сен. 2015
31 дек. 2012
31 дек. 2013
По данным Интерфакса
Источник: МСФО-отчетность, Интерфакс
7
Инвестиционно-банковский бизнес
Агентские и консультационные услуги
Инвестиционное и финансовое
консультирование
Рынки капитала
Банк стабильно входит в тройку
крупнейших организаторов выпусков
рублевых облигаций
(Cbonds)
Второй среди организаторов выпусков
еврооблигаций российских эмитентов
(Bloomberg, 2014 г.)
Банк стабильно входит в пятерку
крупнейших консультантов
по слияниям и поглощениям российских
компаний
(Thomson Reuters)
Управление активами
Банк занимает 7 место среди крупнейших
управляющих компаний в России:
~200 млрд руб. активов
под управлением
(Institutional Investor, сентябрь 2015 г.)
Инвестиционная деятельность
Проектное и структурное финансирование
Второе место среди организаторов финансирования в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)
(Project Finance International)
16 наград «Сделка года» от ведущих международных и российских
финансовых изданий
Прямые инвестиции
Диверсифицированный портфель прямых инвестиций
в стратегически важные сектора российской экономики, а также
инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой
отрасли
Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, данные компании
8
Глобальное присутствие:
фокус на российскую клиентскую базу
Российская региональная сеть:
 32 филиала
 Свыше 500 точек продаж
 Более 5 000 банкоматов
Москва
Минск
Люксембург
Цюрих
Улан-Батор
Пекин
Лимассол
Гонконг
Ереван
Дели
Астана
Головной офис
Дочерние организации
Йоханнесбург
Представительства
Источник: данные компании
9
Акционеры и государственная поддержка
2008-2009
Июнь 2012 года
В Газпромбанке
размещены
субординированные
депозиты:
Акционеры Газпромбанка
и Внешэкономбанк
конвертировали
субординированные
депозиты
в обыкновенные акции:
•
Внешэкономбанк:
90 млрд руб.
•
Акционеры
банка:
40 млрд руб.
•
Внешэкономбанк:
50 млрд руб.
•
Акционеры банка:
40 млрд руб.
Ноябрь 2013
года
Газфонд
приобрел
казначейские
акции на сумму
9,4 млрд руб.
Декабрь 2014 года
Апрель 2015
Август 2015
2016
Субординированный депозит
Внешэкономбанка
на сумму
40 млрд руб.
конвертирован
в неголосующие
привилегированные акции
Получен первый
транш от Фонда
национального
благосостояния в
объеме
38,4 млрд руб.
для
финансирования
инфраструктурных проектов
Агентство по
страхованию
вкладов
приобрело
неголосующие
привилегированные акции Банка
на сумму
125,7 млрд руб.
До 61,6 млрд
руб. может быть
дополнительно
выделено из
Фонда
национального
благосостояния
61,6
Капитал второго уровня,
млрд руб.
38,4
Капитал первого уровня,
млрд руб.
125,7
40
9.4
90
50
40
2009
40
…
2012
2013
2014
2015
Источник: данные компании
10
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
11
Структура активов


За 9 мес. 2015 г. активы Группы выросли на 2,9% вследствие увеличения кредитного портфеля на 2,8% и портфеля ценных бумаг
на 66,7%

Рост портфеля кредитов преимущественно связан с ослаблением рубля

Портфель ценных бумаг увеличился после приобретения АСВ привилегированных акций Банка, оплаченных ОФЗ
Доля денежных средств и эквивалентов снизилась до более эффективного уровня в 11,4% от активов с 17,4% на конец 2014 г. за
счет частичного перераспределения средств в портфель ценных бумаг и планового погашения еврооблигаций и депозитов юр. лиц
Динамика активов
Структура активов
млрд руб.
% от активов
+2,9%
4 768,5
4 906,7
-32,8%
-6,0 п.п.
558,2
Денежные
средства
и эквиваленты1
830,3
3 646,9
521,9
14,3%
11,4%
17,4%
Кредиты
клиентам
+2,8%
3 108,0
Ценные
бумаги2
3 022,9
-0,1 п.п.
64,6%
63,3%
63,4%
2 355,9
+66,7%
419,8
234,2
31 дек. 2013
115,2
424,4
159,3
331,7
31 дек. 2014
707,6
178,9
353,9
30 сен. 2015
Основные
средства
и нематериальные
активы
+5,5 п.п.
11,5%
Прочие активы
14,4%
8,9%
6,4%
7,0%
3,6%
7,2%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 сен. 2015
3,3%
3,2%
Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.).
Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи;
инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения.
1
2
Источник: МСФО-отчетность
12
Структура обязательств



Доля клиентских средств составила 68,4% от ресурсной базы на конец сентября 2015 г.
Доля средств Банка России снизилась с 7,5% до 5,1% от ресурсной базы
Объем заимствований на международных рынках капитала сократился вследствие планового погашения двух выпусков
еврооблигаций в августе и сентябре 2015 г.: 500 млн швейцарских франков и 948 млн долларов США
Динамика пассивов
млрд руб.
Структура пассивов
% от пассивов
+0,7%
4 329,5
234,9
322,6
-31,0%
4 360,6
262,2
222,6
Средства банков
Средства
Банка России
209,0
+1,8%
2 375,5
Средства
физлиц
2 418,2
Заимствования
на международных
рынках капитала2
1 867,5
393,3
31 дек. 2013
1
2
57,6%
54,9%
-2,4 п.п.
7,5%
Заимствования
на локальном
рынке капитала
+14,4%
114,7
5,4%
6,0%
5,1%
Средства
юридических лиц1
3 243,9
165,8
284,0
5,1%
6,4%
112,5
97,1
492,0
563,0
435,7
129,6
389,8
207,3
31 дек. 2014
131,9
194,0
204,9
30 сен. 2015
106,1
+0,6 п.п.
55,5%
68,4%
+1,5 п.п.
Субординированный
долг
12,1%
11,4%
12,9%
Прочие
обязательства
8,8%
10,1%
8,9%
2,4%
3,5%
3,5%
31 дек. 2013
3,0%
3,0%
3,0%
4,8%
4,7%
31 дек. 2014
30 сен. 2015
4,4%
Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги.
Заимствования на международных рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации и синдицированные кредиты.
Источник: МСФО-отчетность
13
Достаточность капитала


Обязательные нормативы достаточности капитала
(Базель III на РСБУ данных)
Показатель достаточности капитала достиг 14,7% после
получения субординированного депозита на сумму 38,4 млрд
руб. от ФНБ в апреле 2015 г. и в результате приобретения АСВ
привилегированных акций на 125,7 млрд руб. в августе 2015 г.
До января 2016 г. российские банки рассчитывают
обязательные нормативы достаточности капитала, используя
фиксированные курсы иностранных валют. Газпромбанк
соблюдает нормативы достаточности капитала также при
условии из расчета с использованием текущих курсов
иностранных валют
1 декабря 2015 г.
Минимум
Н1.1
9,2%
5,0%
Н1.2
9,4%
6,0%
Н1.0
13,8%
10,0%
Достаточность капитала
(Базель I на МСФО данных)
Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA)
(Базель I на МСФО данных)
млрд руб.
30%
25%
4 724,7
120%
91,5%
90,4%
100%
20%
80%
14,7%
14,2%
15%
10,9%
10%
12,4%
9,2%
4 311,9
96,3%
60%
10,7%
40%
5%
+29,5%
3 338,1
694,2
187,2
536,1
473,8
108,9
137,3
507,0
364,9
398,8
31 дек. 2013
(неаудированные)
31 дек. 2014
20%
0%
0%
31 дек. 2013
(неаудированные)
31 дек. 2014
30 сен. 2015
Достаточность капитала 1-го уровня
Достаточность совокупного капитала
Активы, взвеш. по риску, к активам, всего (пр. шкала)
30 сен. 2015
Активы, взвешенные по риску
Капитал 1-го уровня (пр. шкала)
Капитал 2-го уровня (пр. шкала)
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
14
Кредитный портфель


Кредитный портфель на 90,7% состоит из корпоративных
кредитов
За 9 мес. 2015 г. объем кредитного портфеля увеличился на
6,9% за счет переоценки валютной части портфеля:



Корпоративные кредиты выросли на 8,2% за 9 мес. 2015 г.,
нулевой рост при поправке на валютный курс
Кредиты физлицам снизились на 4,4%, при поправке на
валютный курс сократились на 4,6%
Портфель корпоративных кредитов диверсифицирован по
отраслям:

Наибольшая концентрация в отраслях химической (16,5%)
и металлургической (16,2%) промышленности
Структура и динамика кредитного портфеля
млрд руб.
(% от кредитного портфеля)
+6,9%
2 434,6
% от кредитного портфеля до вычета резервов
Химия; 16,5%
Металлургия; 16,2%
Газ; 11,7%
На 30 сентября 2015 г.
Прочее; 11.6%
Сельское хоз.; 2,4%
Торговля; 2,9%
Пищ. пром.; 3,0%
Финансы; 3,2%
Транспорт; 3,3%
Нефть; 5,0%
Электроэнерг.; 6,0%
3 080,0
(90,7%)
2 847,0
(89,6%)
2 147,0
(88,2%)
287,6
(11,8%)
31 дек. 2013
330,4
(10,4%)
31 дек. 2014
Кредиты юридическим лицам
Отраслевая структура портфеля кредитов юридическим лицам
3 395,8
3 177,4
315,8
(9,3%)
30 сен. 2015
Кредиты физическим лицам
Продуктовая структура кредитного портфеля
% от кредитного портфеля до вычета резервов
Специализированное
кредитование;
26,0%
На 30 сентября 2015 г.
Кредиты физлицам; 9,3%
Ипотека; 69,5%
Коммерческие
кредиты;
64,7%
Потреб. кред.; 27,2%
Автокред.; 3,3%
Строительство; 9,4%
Добыча пол. иск.; 8,8%
Источник: МСФО-отчетность
15
Качество активов

Объем дефолтных или просроченных на срок более 90 дней
кредитов (NPL) увеличился до 2,3% от кредитного портфеля
до вычета резервов по состоянию на 30 сентября 2015 г. в
связи с ухудшением финансового положения ряда
заемщиков в секторах торговли, транспорта и строительства

Коэффициент покрытия необслуживаемой задолженности
резервами составил 3,7х по состоянию на 30 сентября 2015 г.

Банк отдает предпочтение обеспеченному кредитованию:
около 70% от кредитного портфеля обеспечено залогами или
гарантиями
Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней
2,9%
2,2%
1,0%
0,8%
31 дек. 2013
2,2%
2,1%
31 дек. 2014
30 сен. 2015
Корпоративные NPL, % от корпоративного кредитного портфеля
Розничные NPL, % от розничного кредитного портфеля
Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы
млрд руб.
Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы
% от кредитов до вычета резервов
8,5%
287,8
4,9%
154,6
3,2%
36,2
23,8
6,2
6,9
17,6
31 дек. 2013
Резервы
2,3%
77,8
78,7
29,3
31 дек. 2014
Корпоративные NPL
9,1
1,1%
1,0%
68,7
30 сен. 2015
Розничные NPL
0,3%
0,2%
0,7%
0,9%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
Резервы
Корпоративные NPL
0,3%
2,0%
30 сен. 2015
Розничные NPL
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
16
Концентрации

Доля 10 крупнейших заемщиков составила 24,6% от портфеля кредитов до вычета резервов по состоянию на 30 сентября 2015 г.
против 22,5% на конец 2014 г.

Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком, обеспечивая 24,4% средств клиентов по состоянию на 30 сентября 2015 г.
10 крупнейших заемщиков
Средства связанных сторон
% от кредитного портфеля до вычета резервов
% от средств клиентов
24,6%
22,5%
27,1%
26,7%
2,8%
2,3%
19,9%
20,3%
22,7%
Заемщики,
исключая
Группу «Газпром»
19,4%
1,6%
Средства др.
связанных
компаний
24,3%
18,1%
Кредиты
Группе «Газпром»
1,8%
2,2%
1,9%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 сен. 2015
24,4%
17,8%
31 дек. 2013
Средства
Группы «Газпром»
31 дек. 2014
30 сен. 2015
Источник: МСФО-отчетность
17
Финансовые результаты



Чистый убыток – 31,1 млрд руб., совокупный убыток – 16,2 млрд руб.

Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) за 9 мес. 2015 г.
составил 37,9% по сравнению с 47,1% за 2014 г.
Высокие расходы на создание резервов в связи с ухудшением качества части кредитного портфеля
Прибыль от операций с ценными бумагами и иностранной валютой в размере 45,0 млрд руб. преимущественно связана с
положительной переоценкой инструментов с фиксированной доходностью и прибыли от инвестиций в зависимые компании
млрд руб.
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
9 мес.
2015
75,2
12,9
9 мес.
2014
77,1
8,2
Структура операционного дохода
Изм.
-2,5%
+57,3%
6,7%
4,7%
11,8%
Создание резервов под обесценение
процентных активов
(110,6)
(37,7)
+193,4%
Прибыль от операций
с ценными бумагами и иностранной валютой1
45,0
14,2
+216,9%
Чистый убыток небанковских сегментов
(6,8)
(3,5)
+94,3%
(47,6)
(41,7)
+14,1%
Операционные расходы
Прочие доходы и расходы2
Налог на прибыль
Прибыль (убыток) Группы
Совокупный доход (расход)
(5,4)
0,7
н/п
6,2
(8,1)
н/п
(31,1)
9,2
н/п
(16,2)
11,5
12,5%
36,0%
Чистая прибыль
небанковских
сегментов
10,4%
10,3%
Ценные бумаги
и иностр. валюта
90,3%
76,2%
Чистый
комиссионный доход
60,2%
Чистый
процентный доход
-3,2%
-5,5%
-8,5%
-0,9%
н/п
Примечание: финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль
небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту ,согласно отчетности по МСФО
Прочие доходы
2013
бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными
для торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной
валютой и с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте.
2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски, а также обесценение гудвила.
2014
-1,0%
9M2015
1 Ценные
Источник: МСФО-отчетность
18
Показатели доходности

Восстановление чистой процентной маржи до 2,9% в 3 квартале 2015 года за счет постепенной нормализации стоимости пассивов
и стабильной доходности активов

Стоимость риска по-прежнему находится на повышенном уровне в 4,0%, однако в 3 квартале наблюдается улучшение ситуации
Чистая процентная маржа и стоимость риска
4,5%
4,0%
4,0%
3,2%
3,2%
2,5%
1,8%
3,5%
Чистая
процентная маржа
3,1%
3,0%
2,3%
1,9%
Стоимость риска
2,9%
2,2%
2,3%
1К15
2К15
3К15
9,7%
9,8%
6,6%
6,4%
2К15
3К15
0,5%
12 мес. 2013
12 мес. 2014
3К14
9 мес. 2015
4К14
Доходность активов и стоимость пассивов
10,3%
9,9%
8,1%
8,8%
6,7%
4,7%
5,0%
12 мес. 2013
12 мес. 2014
8,9%
Доходность
активов
Стоимость
пассивов
9 мес. 2015
9,3%
7,2%
5,1%
3К14
5,7%
4К14
1К15
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
19
Контакты службы по связям с инвесторами
Сайт: www.gazprombank.ru
Адрес эл. почты: [email protected]
Телефон: +7 495 287 63 52
20