Корпоративная презентация На основе отчетности по МСФО за 2014 год

Корпоративная презентация
На основе отчетности по МСФО за 2014 год
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
2
Портрет Газпромбанка

Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых
показателей1:
–
–
–

Ключевые показатели баланса
активы и кредиты юридическим лицам
розничные и корпоративные депозиты
капитал
Дек. 2013
4 768,5
3 647,0
+30,8%
439,0
403,1
+8,9%
Кредиты до вычета резервов
под обесценение, млрд руб.
3 177,4
2 434,6
+30,5%
Средства клиентов, млрд руб.
2 867,5
2 260,8
+26,8%
830,3
521,9
+59,1%
7,7%
9,9%
-2,2 п.п.
1,1%
1,0%
+0,1 п.п.
4,3x
3,3x
+1,0
110,8%
107,7%
+3,1 п.п.
Активы, млрд руб.
Капитал, млрд руб.
Универсальная модель банковской деятельности
с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов
в стратегических отраслях экономики России


Более 45 тысяч корпоративных клиентов
Более 4 миллионов клиентов-физлиц

Кредитные рейтинги от международных агентств
 Dagong: A- (стабильный)

Дек. 2014
Денежные средства
и эквиваленты, млрд руб.
Достаточность капитала первого
уровня (по Базель II)
Необслуживаемая
задолженность4,
% от кредитного портфеля
Коэффициент покрытия
резервами
S&P: BB+ / Moody’s: Ba2 / Fitch: BB+
Структура акционеров (на основании голосующих акций)
Отношение кредитов к депозитам
На 31 декабря 2014 г.
Изменение
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
ОАО «Газпром»;
35,5%
2014
НПФ
«Газфонд»2;
49,6%
Внешэкономбанк;
10,2%
Казначейские акции3;
4,4%
Физлица; 0,3%
(Убыток) прибыль за год, млрд руб.
2013
Изменение
(13,7)
33,0
н.д.
Совокупный (расход) доход,
млрд руб.
(1,2)
33,9
н.д.
Чистая процентная маржа
3,2%
3,2%
+0,0 п.п.
47,1%
47,9%
-0,8 п.п.
Отношение операционных
расходов к операционным доходам
По данным «Интерфакс» (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ).
43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания Банка), передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
4 просроченные на срок более 90 дней и дефолтные кредиты
1
2
Источник: «Интерфакс», данные компании, МСФО-отчетность.
3
Российская банковская система
Структура активов
Сбербанк
30%
Группа ВТБ
18%
Газпромбанк
6%
Банки 4 – 20
25%
Банки 21 – 100
Структура капитала
Активы трех
крупнейших банков
составляют 54%
активов
банковской
системы России …
Итого
Группа ВТБ
Группа ВТБ
Газпромбанк
7%
5%
Банки 4 – 20
22%
12%
Остальные банки
13%
Итого
100%
35%
16%
Группа ВТБ
24%
… и корпоративных
депозитов
19%
12%
Банки 4 – 20
23%
26%
Банки 21 – 100
11%
Остальные банки
Сбербанк
Газпромбанк
9%
Банки 21 – 100
100%
Средства юридических лиц
Третий банк по объему
корпоративных кредитов …
Банки 4 – 20
Итого
20%
Газпромбанк
Кредиты юридическим лицам
Сбербанк
… и 55%
от капитала
банковской
системы России
30%
Банки 21 – 100
14%
Остальные банки
Сбербанк
6%
100%
14%
Остальные банки
Итого
5%
100%
Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы.
Источник: данные «Интерфакс» на 31 декабря 2014 г., отчетность по РСБУ
4
Поддержка со стороны государства
и акционеров
2008-2009 годы
Июнь 2012 года
Ноябрь 2013
Декабрь 2014 года
2015 год
2015-2016 годы
В Газпромбанке
размещены
субординированные
депозиты:
Акционеры Газпромбанка
и Внешэкономбанк
конвертировали
субординированные
депозиты
в обыкновенные акции:
Газфонд
приобрел
казначейские
акции на сумму
9,4 млрд руб.
Субординированный
депозит
Внешэкономбанка
в сумме 40 млрд руб.
конвертирован
в неголосующие
привилегированные
акции
В конце 2014 г.
Правительство РФ
объявило о намерениях
поддержки
капитализации
крупнейших российских
банков через Агентство
по страхованию
вкладов:
До 100 млрд руб. может
быть выделено из Фонда
национального
благосостояния
для финансирования
инфраструктурных
проектов:
•
Внешэкономбанк:
90 млрд руб.
•
Акционеры
Банка:
40 млрд руб.
•
•
Внешэкономбанк:
50 млрд руб.
Акционеры Банка:
40 млрд руб.
•
лимит Газпромбанка ‒
125,7 млрд руб.
Капитал второго уровня,
млрд руб.
•
Первый транш
в объеме 38 млрд руб.
планируется выделить
во 2-м кв. 2015 г.
100
Капитал первого уровня,
млрд руб.
125,7
40
9,4
90
50
40
2009
40
…
2012
2013
2014
2015–2016
Источник: данные компании
5
Обзор стратегии Банка
Корпоративный
бизнес
• Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром»
• Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами
• Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле
• Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами
Розничный
бизнес
для привлечения розничных клиентов
• Поддержание высоких темпов роста за счет повышения качества обслуживания, развития
технологий, продуктовой линейки и сети продаж
• Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов
Инвестиционный
бизнес
• Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг
• Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках
• Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций
• Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной
Региональная
сеть
сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста
• Повышение эффективности региональной сети за счет оптимизации ее управления
и организационной структуры
6
Корпоративный бизнес

Корпоративный бизнес является основным направлением
деятельности Банка:




90% кредитного
Динамика портфеля кредитов юридическим лицам
млрд руб.
CAGR = 29%
портфеля1
2 847,0
83% средств клиентов1
Клиентская база включает в себя крупнейшие корпорации
России, работающие в стратегически важных секторах
российской экономики
2 147,0
1 613,0
1 311,6
Банк специализируется на предоставлении стратегически
важным корпорациям России услуг по управлению
ликвидностью: заключено более 1500 договоров
31 дек. 2011
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
Динамика средств клиентов – юридических лиц
Клиенты Банка
млрд руб.
CAGR = 23%
2 375,5
1 867,5
1 272,9
31 дек. 2011
1 427,5
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
1 На
31 декабря 2014 г.
Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста.
Источник: МСФО-отчетность, данные компании.
7
Розничный бизнес


Третий банк в России по объему средств физлиц1

Консервативная политика кредитования:
Кредиты физическим лицам в разбивке по продуктам
Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу
«Газпром», являются целевой клиентской базой

Необеспеченные кредиты предоставляются
высококачественным заемщикам – сотрудникам
корпоративных клиентов, включая сотрудников
Группы «Газпром»

Сторонним клиентам предлагаются только
обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты
На 31 декабря 2014 г.
Автокредиты;
5%
73% розничного
портфеля –
обеспеченные кредиты
Потребительское
кредитование;
27%
Ипотека;
68%
Средства физических лиц
Кредиты физическим лицам
млрд руб.
млрд руб.
CAGR = 32%
CAGR = 23%
330,4
287,6
492,0
393,3
210,3
315,5
266,5
31 дек. 2011
1
142,7
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
31 дек. 2011
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
По данным «Интерфакс».
Источник: МСФО-отчетность, «Интерфакс».
8
Инвестиционно-банковский бизнес
Агентские и консультационные услуги
Инвестиционное и финансовое
консультирование
Рынки капитала
Банк стабильно входит в тройку
крупнейших организаторов выпусков
рублевых облигаций
(Cbonds)
Второй среди организаторов выпусков
еврооблигаций российских эмитентов
(Bloomberg, 2014 г.)
Банк стабильно входит в число
пяти крупнейших консультантов
по слияниям и поглощениям
российских компаний
(Thomson Reuters)
Управление активами
Банк входит в тройку крупнейших
управляющих компаний в России:
248 млрд руб. активов
под управлением
(Institutional Investor, сентябрь 2014 г.)
Инвестиционная деятельность
Проектное и структурное финансирование
Прямые инвестиции
Второе место среди организаторов финансирования в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)
(Project Finance International)
15 наград «Сделка года» от ведущих международных и российских
финансовых изданий
Диверсифицированный портфель прямых инвестиций
в стратегически важные сектора российской экономики, а также
инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой
отрасли
Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, МСФО-отчетность, данные компании.
9
Глобальное присутствие:
фокус на российскую клиентскую базу
Последние события:



Ноябрь 2014 г.: открыта
дочерняя компания
в Йоханнесбурге для
реализации различных
проектов в энергетическом
и инфраструктурном секторах
экономики
Сентябрь 2014 г.: открыто
представительство в Астане
для продвижения бренда Банка
в Республике Казахстан
и поддержки проектов
стратегических клиентов Банка
Март 2014 г.: зарегистрирована
дочерняя финансовая
организация
в Гонконге для координации
деятельности на рынках
капитала АзиатскоТихоокеанского региона
Москва
Минск
Российская региональная сеть:
 36 филиалов
 Свыше 350 точек продаж
 Более 5 000 банкоматов
Люксембург
Улан-Батор
Цюрих
Пекин
Ереван
Гонконг
Астана
Дели
Йоханнесбург
Главный офис
Дочерние организации
Представительства
Источник: данные компании.
10
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
11
Структура активов

За 2014 г. активы Группы увеличились на 30,8%, прежде всего за счет роста кредитного портфеля на 28,3% и денежных средств и
эквивалентов на 59,1%

Рост активов был во многом связан с переоценкой валютных активов


Без учета изменения курсов валют прирост активов составил бы умеренные 6,1%
Доля денежных средств и их эквивалентов находится на комфортном уровне и составляет 17,4% от активов
Динамика активов
Структура активов
млрд руб.
% от активов
+30,8%
4 768,5
+59,1%
830,3
3 646,9
521,9
Денежные
средства
и эквиваленты1
15,2%
14,3%
61,9%
64,6%
11,6%
11,5%
+3,1 п.п.
17,4%
-1,2 п.п.
63,4%
Кредиты
клиентам
2 841,0
432,1
+28,3%
3 022,9
Ценные
бумаги2
2 355,9
Основные
средства
и нематериальные
активы
1 757,5
+1,1%
419,8
330,3
215,9
31 дек. 2012
105,2
234,2
31 дек. 2013
115,2
424,4
159,3
331,7
31 дек. 2014
Прочие активы
-2,6 п.п.
3,7%
8,9%
3,3%
3,2%
7,6%
6,4%
7,0%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.).
Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи;
инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения.
1
2
Источник: МСФО-отчетность.
12
Структура обязательств

Средства клиентов составили 66,3% от ресурсной базы по состоянию на конец 2014 г.

Средства юридических лиц выросли на 27,2% за 2014 г.

Средства физлиц выросли на 25,1% за 2014 г.

Заимствования на рынках капитала составили 13,1% от ресурсной базы: их доля увеличилась на 0,9 п.п. из-за переоценки валютных
заимствований и в результате нескольких выпусков еврооблигаций в первой половине 2014 г.

Доля средств Банка России составила умеренные 7,5% от ресурсной базы
Динамика пассивов
млрд руб.
Структура пассивов
% от пассивов
+33,5%
4 329,5
234,9
322,6
Средства банков
Средства
Банка России
3 243,9
209,0
2 375,5
Средства
физлиц
+27,2%
48,5
1 867,5
+25,1%
313,6
31 дек. 2012
1
2
+42,6%
Субординированный
долг
565,3
396,5
114,7
31 дек. 2013
57,6%
+1,1 п.п.
5,4%
7,5%
-0,7 п.п.
54,9%
66,3%
-0,9 п.п.
492,0
393,3
57,4
111,1
57,6%
+0,3 п.п.
Заимствования
на рынках капитала2
1 427,5
315,5
5,1%
6,4%
Средства
юридических лиц1
165,8
2 477,5
204,0
8,2%
2,0%
97,1
207,3
31 дек. 2014
131,9
Прочие
обязательства
12,7%
12,1%
12,7%
12,2%
4,5%
31 дек. 2012
11,4%
+1,5 п.п.
2,3%
3,0%
3,6%
31 дек. 2013
13,1%
3,0%
4,7%
31 дек. 2014
Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги.
Заимствования на рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации, рублевые облигации и синдицированные кредиты.
Источник: МСФО-отчетность.
13
Достаточность капитала


Показатели достаточности капитала снизились вследствие
роста активов, взвешенных по риску, на фоне девальвации
рубля во второй половине 2014 г. (рост активов, взвешенных
по риску, без учета переоценки валюты составил 13,3%)
Обязательные нормативы достаточности капитала (Базель III)
Достаточность капитала Банка полностью соответствует
требованиям регулятора
Н1.1
7,7%
5,0%
Н1.2
8,0%
6,0%
Н1.0
11,4%
10,0%
1 апреля 2015
Достаточность капитала (Базель II)
Минимум
Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA) (Базель II)
млрд руб.
30%
101,3%
105,0%
120%
6000
100%
5000
+40,5%
97,8%
1 000
5 009,2
25%
800
+13,4%
20%
80%
13,9%
15%
11,0%
13,2%
60%
3000
10,7%
9,9%
10%
4000
7,7%
40%
2000
3 566,1
533,9
2 877,5
399,7
82,1
118,3
352,8
317,6
5%
20%
0%
0%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
Достаточность капитала 1-го уровня
Достаточность совокупного капитала
Активы, взвеш. по риску, к активам, всего (пр. шкала)
600
471,1
147,6
400
386,3
200
1000
0
0
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
Активы, взвешенные по риску
Капитал 2-го уровня (пр. шкала)
Капитал 1-го уровня (пр. шкала)
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
14
Концентрации

Диверсифицированный по отраслям портфель
корпоративных кредитов:



наибольшая концентрация в отраслях
металлургической (15,9%) и химической (15,7%)
промышленности
Доля 10 крупнейших заемщиков составила 22,5% от портфеля
кредитов до вычета резервов по состоянию на конец 2014 г.
против 19,9% на конец 2013 г.
Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком,
обеспечивая 24,3% средств клиентов по состоянию
на конец 2014 г.
Портфель кредитов юридическим лицам по отраслям
% от кредитного портфеля до вычета резервов
Металлургия; 15,9%
Прочее; 10,4%
Медиа; 2,0%
Сельское хоз.; 2,6%
Химия; 15,7%
Финансы; 3,2%
Транспорт; 3,7%
Пищ. пром.; 3,8%
Газ; 11,3%
Торговля; 4,5%
Строительство; 8,6%
Нефть; 5,0%
Электроэнергетика; 5,9%
Добыча пол. иск.; 7,4%
10 крупнейших заемщиков
% от кредитного портфеля до вычета резервов
На 31 декабря 2014 г.
Средства связанных сторон
% от средств клиентов
27,1%
23,9%
2,8%
22,5%
19,9%
Заемщики,
исключая
Группу «Газпром»
21,1%
18,1%
20,3%
19,4%
1,6%
13,6%
2,4%
Средства др.
связанных
компаний
24,3%
17,8%
Кредиты
Группе «Газпром»
2,8%
1,8%
2,2%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
Средства
Группы «Газпром»
11,2%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
Источник: МСФО-отчетность.
15
Качество активов

Рост резервов в 2014 г. был связан со сложной
макроэкономической обстановкой

Объем кредитов, дефолтных или просроченных на срок
более 90 дней (NPL), составил 1,1% от кредитного портфеля
до вычета резервов по состоянию на конец 2014 г.


Доля кредитов, просроченных на срок более 90 дней
Коэффициент покрытия необслуживаемой задолженности
резервами составил 4,3 по состоянию на конец 2014 г.
2,5%
2,2%
2,1%
1,5%
0,8%
Предпочтение обеспеченному кредитованию: около 70%
кредитного портфеля обеспечены залогами или гарантиями
31 дек. 2012
31 дек. 2013
1,0%
31 дек. 2014
Корпоративные NPL, % от корпоративного кредитного портфеля
Розничные NPL, % от розничного кредитного портфеля
Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы
млрд руб.
Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы
% от кредитов до вычета резервов
4,9%
154,6
3,6%
3,2%
78,7
65,8
1,6%
36,2
29,0
5,2
23,8
6,2
17,6
31 дек. 2012
31 дек. 2013
Резервы
23,8
Корпоративные NPL
6,9
29,3
31 дек. 2014
Розничные NPL
0,3%
1,3%
1,0%
1,1%
0,3%
0,7%
0,2%
0,9%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
Резервы
Корпоративные NPL
Розничные NPL
Источник: МСФО-отчетность, данные компании.
16
Структура операционного дохода


Чистые процентные и комиссионные доходы в 2014 г. на 16,1% выше, чем в 2013 г.

Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) в 2014 г. составил
47,1% по сравнению с 47,9% в 2013 г.
Убыток от операций с иностранной валютой и ценными бумагами в основном связан с отрицательной переоценкой долговых
ценных бумаг в 4-м кв. 2014 г.
2014
2013
млрд руб. млрд руб.
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Создание резервов под обесценение
процентных активов
105,0
90,5
+16,0%
14,6
12,4
+17,3%
6,7%
(53,5)
(1,1)
14,0
Чистая прибыль небанковских сегментов
(9,9)
(3,8) +161,6%
(58,2)
4,7%
4,4%
5,4%
11,8%
17,1%
10,4%
12,5%
Прочие доходы
(12,2) +339,9%
Прибыль (убыток) от операций
с иностранной валютой и ценными бумагами1
Операционные расходы
Структура операционного дохода
Изм.
(59,6)
н.д.
Чистая прибыль
небанковских
сегментов
11,4%
Ценные бумаги
и иностр. валюта
90,3%
-2,4%
76,2%
Прочие доходы и расходы2
(4,1)
0,6
н.д.
Налог на прибыль
(6,4)
(9,0)
-28,4%
(13,7)
33,0
н.д.
(Убыток) прибыль Группы
Совокупный (расход) доход
(1,2)
33,9
н.д.
Чистый
комиссионный доход
61,7%
Чистый
процентный доход
-3,2%
-8,5%
-0,9%
2012
2013
2014
Примечание: Финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль
небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности по МСФО.
1 Ценные
бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными
для торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной
валютой и с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте.
2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски и обесценение гудвила.
Источник: МСФО-отчетность.
17
Показатели доходности



Чистая процентная маржа в 2014 г. сохранилась на уровне 2013 г. – в размере 3,2%
Стоимость риска за 2014 г. увеличилась до 1,8% в условиях ухудшения макроэкономической ситуации
Рост стоимости фондирования был компенсирован ростом доходности активов, что позволило сохранить стабильный спред
Чистая процентная маржа и стоимость риска
3,2%
3,6%
3,2%
2,9%
3,5%
3,1%
1,8%
0,5%
12 мес. 2012
12 мес. 2013
3,0%
Чистая
процентная маржа
1,7%
Стоимость риска
0,5%
3,1%
1,2%
2,3%
1,9%
0,5%
12 мес. 2014
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
8,6%
8,9%
4,8%
5,1%
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
Доходность активов и стоимость пассивов
8,2%
5,1%
8,1%
4,7%
8,8%
8,2%
5,0%
Доходность
активов
Стоимость
пассивов
12 мес. 2012
12 мес. 2013
12 мес. 2014
8,3%
4,5%
4,4%
4 кв. 2013
1 кв. 2014
9,3%
5,7%
4 кв. 2014
Источник: МСФО-отчетность, данные компании.
18
Контакты службы по связям с инвесторами
Сайт: www.gazprombank.ru
Адрес эл. почты: ir@gazprombank.ru
Телефон: +7 495 287 63 52
19