Корпоративная презентация

Корпоративная презентация
На основе отчетности по МСФО за 6 мес. 2015 года
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
2
Портрет Газпромбанка

Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых
показателей1:
–
–
–

активы, кредиты юридическим и физическим лицам
корпоративные депозиты
капитал
Универсальная модель банковской деятельности
с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов
в стратегических отраслях экономики России


Более 45 тысяч корпоративных клиентов
Более 4 миллионов клиентов-физлиц

Кредитные рейтинги от международных агентств:
 Dagong: A- (стабильный)

S&P: BB+ / Fitch: BB+ / Moody’s: Ba2
Структура акционеров (по голосующим акциям)
Ключевые показатели баланса
Июнь 2015
Активы, млрд руб.
Дек. 2014
Изменение
4 594,4
4 768,5
-3,7%
416,6
439,0
-5,1%
Кредиты до вычета резервов
под обесценение, млрд руб.
3 117,9
3 177,4
-1,9%
Средства клиентов, млрд руб.
2 929,0
2 867,5
+2,1%
733,6
830,3
-11,6%
8,9%
9,2%
-0,3 п.п.
1,6%
1,1%
+0,5 п.п.
4,4x
4,3x
+0,1
106,4%
110,8%
-4,4 п.п.
Капитал, млрд руб.
Денежные средства
и эквиваленты, млрд руб.
Достаточность капитала первого
уровня (Базель I)
Необслуживаемая
задолженность4,
доля от кредитного портфеля
Коэффициент покрытия
резервами
Отношение кредитов к депозитам
На 30 июня 2015 г.
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
ОАО «Газпром»;
35,54%
Внешэкономбанк;
10,19%
НПФ «Газфонд»2;
49,65%
Казначейские акции3;
4,55%
Физлица; 0,07%
6 мес.
2015
6 мес.
2014
Изменение
(Убыток) прибыль за год, млрд руб.
(22,9)
2,6
н/п
Совокупный (расход) доход,
млрд руб.
(19,0)
3,3
н/п
2,3%
3,2%
-0,9 п.п.
41,3%
43,9%
-2,6 п.п.
Чистая процентная маржа
Отношение операционных
расходов к операционным доходам
По данным Интерфакса (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ).
43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания банка), передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
4 Просроченные на срок более 90 дней и дефолтные кредиты.
1
2
Источник: Интерфакс, данные компании, МСФО-отчетность
3
Российская банковская система
Структура активов
Сбербанк
30%
Группа ВТБ
17%
Газпромбанк
6%
Банки 4 – 20
25%
Банки 21 – 100
Структура капитала
Активы трех
крупнейших банков
составляют 53%
от активов
банковской
системы России…
Итого
Группа ВТБ
Группа ВТБ
Газпромбанк
8%
5%
Банки 4 – 20
21%
12%
Остальные банки
10%
Итого
100%
34%
16%
Группа ВТБ
24%
…и корпоративных
депозитов
20%
12%
Банки 4 – 20
25%
27
Банки 21 – 100
12%
Остальные банки
Сбербанк
Газпромбанк
8%
Банки 21 – 100
100%
Средства юридических лиц
Третий банк по объему
корпоративных кредитов…
Банки 4 – 20
Итого
19%
Газпромбанк
Кредиты юридическим лицам
Сбербанк
…и 57%
от капитала
банковской
системы России
33%
Банки 21 – 100
14%
Остальные банки
Сбербанк
6%
100%
13%
Остальные банки
Итого
4%
100%
Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы
Источник: данные Интерфакса на 30 июня 2015 г., отчетность по РСБУ
4
Обзор стратегии
Корпоративный
бизнес
• Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром»
• Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами
• Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле
• Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами
Розничный
бизнес
для привлечения розничных клиентов
• Поддержание стабильных темпов роста за счет повышения качества обслуживания,
развития технологий, продуктовой линейки и сети продаж
• Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов
Инвестиционный
бизнес
• Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг
• Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках
• Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций
• Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной
Региональная
сеть
сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста
• Повышение эффективности региональной сети посредством оптимизации управления ею
и ее организационной структуры
5
Корпоративный бизнес

Корпоративный бизнес является основным направлением
деятельности банка:




90% кредитного
Динамика портфеля кредитов юридическим лицам
млрд руб.
CAGR = 25%
портфеля1
83% средств клиентов1
Клиентская база включает в себя крупнейшие корпорации
России, работающие в стратегически важных секторах
экономики
Банк специализируется на предоставлении стратегически
важным корпорациям России услуг по управлению
ликвидностью: заключено более 1500 договоров
2 847,0
2 807,1
31 дек. 2014
30 июня 2015
2 147,0
1 613,0
31 дек. 2012
31 дек. 2013
Динамика средств клиентов – юридических лиц
Клиенты
млрд руб.
CAGR = 24%
2 375,5
2 421,8
31 дек. 2014
30 июня 2015
1 867,5
1 427,5
31 дек. 2012
31 дек. 2013
1 На
30 июня 2015 г.
Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
6
Розничный бизнес


Третий банк в России по объему кредитов физлицам1

Консервативная политика кредитования:
Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу
«Газпром», являются целевой клиентской базой

Необеспеченные кредиты предоставляются только
сотрудникам корпоративных клиентов, включая
сотрудников Группы «Газпром»

Сторонним клиентам предлагаются только
обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты
Продуктовая структура розничного портфеля кредитов
На 30 июня 2015 г.
Автокредиты;
4%
74% от розничного
портфеля –
обеспеченные кредиты
Потребительское
кредитование;
26%
Ипотека;
70%
Средства физических лиц
Кредиты физическим лицам
млрд руб.
млрд руб.
CAGR = 21%
492,0
CAGR = 17%
330,4
507,2
287,6
310,8
393,3
210,3
315,5
31 дек. 2012
1
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 июня 2015
31 дек. 2012
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 июня 2015
По данным Интерфакса
Источник: МСФО-отчетность, Интерфакс
7
Инвестиционно-банковский бизнес
Агентские и консультационные услуги
Инвестиционное и финансовое
консультирование
Рынки капитала
Банк стабильно входит в тройку
крупнейших организаторов выпусков
рублевых облигаций
(Cbonds)
Второй среди организаторов выпусков
еврооблигаций российских эмитентов
(Bloomberg, 2014 г.)
Банк стабильно входит в число пяти
крупнейших консультантов
по слияниям и поглощениям российских
компаний
(Thomson Reuters)
Управление активами
Банк входит в тройку крупнейших
управляющих компаний в России:
248 млрд руб. активов
под управлением
(Institutional Investor, сентябрь 2014 г.)
Инвестиционная деятельность
Проектное и структурное финансирование
Второе место среди организаторов финансирования в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)
(Project Finance International)
16 наград «Сделка года» от ведущих международных и российских
финансовых изданий
Прямые инвестиции
Диверсифицированный портфель прямых инвестиций
в стратегически важные сектора российской экономики, а также
инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой
отрасли
Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, данные компании
8
Глобальное присутствие:
фокус на российскую клиентскую базу
Последние события:



Ноябрь 2014 г.: открыта
дочерняя компания
в Йоханнесбурге для
реализации различных
проектов в энергетическом
и инфраструктурном секторах
экономики
Сентябрь 2014 г.: открыто
представительство в Астане
для продвижения бренда банка
в Республике Казахстан
и поддержки проектов
стратегических клиентов банка
Март 2014 г.: зарегистрирована
дочерняя финансовая
организация
в Гонконге для координации
деятельности на рынках
капитала АзиатскоТихоокеанского региона
Москва
Минск
Российская региональная сеть:
 32 филиала
 Свыше 500 точек продаж
 Более 5 000 банкоматов
Люксембург
Улан-Батор
Цюрих
Пекин
Ереван
Гонконг
Астана
Дели
Йоханнесбург
Головной офис
Дочерние организации
Представительства
Источник: данные компании
9
Акционеры и государственная поддержка
2008-2009 годы
Июнь 2012 года
В Газпромбанке
размещены
субординированные
депозиты:
Акционеры Газпромбанка
и Внешэкономбанк
конвертировали
субординированные
депозиты
в обыкновенные акции:
•
Внешэкономбанк:
90 млрд руб.
•
Акционеры
банка:
40 млрд руб.
•
Внешэкономбанк:
50 млрд руб.
•
Акционеры банка:
40 млрд руб.
Ноябрь 2013
года
Газфонд
приобрел
казначейские
акции на сумму
9,4 млрд руб.
Декабрь 2014 года
Апрель 2015
Август 2015
2015-2016
Субординированный депозит
Внешэкономбанка
на сумму
40 млрд руб.
конвертирован
в неголосующие
привилегированные акции
Получен первый
транш от Фонда
национального
благосостояния в
объеме
38,4 млрд руб.
для
финансирования
инфраструктурных проектов
Агентство по
страхованию
вкладов
приобрело
неголосующие
привилегированные акции Банка
на сумму
125,7 млрд руб.
До 61,6 млрд
руб. может быть
дополнительно
выделено из
Фонда
национального
благосостояния
61,6
Капитал второго уровня,
млрд руб.
38,4
Капитал первого уровня,
млрд руб.
125,7
40
9.4
90
50
40
2009
40
…
2012
2013
2014
2015
Source: company data
10
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
11
Структура активов

За 1-е полугодие 2015 г. активы Группы снизились на 3,7%, что было вызвано сокращением объема кредитного портфеля на 4,2%

Доля денежных средств и эквивалентов находится на комфортном уровне и составляет 16,0% от активов

Рост портфеля ценных бумаг составил 9,7% и был вызван увеличением стоимости портфеля облигаций и акций
Динамика активов
Структура активов
млрд руб.
% от активов
-3,7%
4 768,5
4 594,4
830,3
733,6
3 646,9
521,9
14,3%
16,0%
17,4%
Кредиты
клиентам
-4,2%
3 022,9
Денежные
средства
и эквиваленты1
2 895,1
Ценные
бумаги2
64,6%
63,4%
-0,4 п.п.
63,0%
2 355,9
424,4
419,8
234,2
31 дек. 2013
115,2
+9,7%
Основные
средства
и нематериальные
активы
159,3
331,7
164,1
336,1
31 дек. 2014
30 июня 2015
+1,2 п.п.
11,5%
465,5
Прочие активы
8,9%
10,1%
6,4%
7,0%
3,6%
7,3%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 июня 2015
3,3%
3,2%
Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.).
Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи;
инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения.
1
2
Источник: МСФО-отчетность
12
Структура обязательств


Доля клиентских средств увеличилась на 3,8 п.п. и составила 70,1% от ресурсной базы конец июня 2015 г.

Средства юридических лиц выросли на 1,9% за 1-е полугодие 2015 г.

Средства физлиц выросли на 3,1% за 1-е полугодие 2015 г.
Доля средств Банка России снизилась с 7,5% до 4,0% от ресурсной базы
Динамика пассивов
Структура пассивов
% от пассивов
млрд руб.
4 329,5
234,9
322,6
-48,6%
4 177,8
219,0
Средства банков
165,7
209,0
2 375,5
+1,9%
Средства
физлиц
2 421,8
Заимствования
на международных
рынках капитала2
1 867,5
492,0
393,3
114,7
31 дек. 2013
1
2
5.4%
57.6%
54.9%
-3,5 п.п.
7.5%
5.2%
4.0%
Средства
юридических лиц1
3 243,9
165,8
284,0
Средства
Банка России
5.1%
6.4%
112,5
97,1
435,7
129,6
207,3
31 дек. 2014
+3,1%
Заимствования
на локальном
рынке капитала
507,2
416,5
131,9
168,4
109,8
169,4
30 июня 2015
58.0%
+3,1 п.п.
70,1%
+0,7 п.п.
Субординированный
долг
12.1%
11.4%
12.1%
Прочие
обязательства
8.8%
10.1%
10.0%
3.5%
3.5%
31 дек. 2013
3.0%
3.0%
3.0%
2.6%
4.1%
4.8%
4.0%
31 дек. 2014
30 июня 2015
Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги
Заимствования на международных рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации и синдицированные кредиты
Источник: МСФО-отчетность
13
Достаточность капитала

Показатель достаточности капитала увеличился до 12,9% после
получения субординированного депозита на сумму 38,4 млрд
руб. от Фонда Национального Благосостояния в апреле 2015 г.

Достаточность капитала банка полностью соответствует
требованиям регулятора

До октября 2015 г. российские банки рассчитывают
обязательные нормативы достаточности капитала, используя
фиксированные курсы иностранных валют. Газпромбанк
соблюдает минимальные нормативы достаточности капитала и
при расчете с использованием текущих курсов иностранных
валют
Обязательные нормативы достаточности капитала
(Базель III на РСБУ данных)
1 сентября 2015 г.
Н1.1
8,9%
5,0%
Н1.2
9,2%
6,0%
Н1.0
13,9%
10,0%
Достаточность капитала
(Базель I на МСФО данных)
30%
91,5%
90,4%
92,7%
Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA)
(Базель I на МСФО данных)
92,7%
25%
20%
10,9%
10%
15,9%
14,2%
15%
12,9%
12,4%
9,2%
11,9%
8,9%
5%
0%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
(неаудированные)
30 июня 2015
млрд руб.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
30 июня 2015
(проформа) 1
Достаточность капитала 1-го уровня
Достаточность совокупного капитала
Активы, взвеш. по риску, к активам, всего (пр. шкала)
1
Минимум
-1.3%
4 311,9
4 256,8
4 256,8
+26.1%
3 338,1
+2.6%
676,0
536,1
550,3
137,3
172,8
364,9
398,8
377,5
31 дек. 2013
(неаудированные)
31 дек. 2014
30 июня 2015
473,8
108,9
172,8
503,2
30 июня 2015
(проформа)1
Активы, взвешенные по риску
Капитал 1-го уровня (пр. шкала)
Капитал 2-го уровня (пр. шкала)
С учетом выпуска привилегированных акций в объеме 125,7 млрд руб. в августе 2015 г.
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
14
Кредитный портфель

Кредитный портфель на 90,0% состоит из корпоративных
кредитов

За 1-е полугодие 2015 г. объем кредитного портфеля
сократился на 1,9%, что соответствовало рыночной
тенденции:
•
•

млрд руб.
(% от кредитного портфеля)
-1,9%
3 177,4
3 117,9
2 847,0
(89,6%)
2 807,1
(90,0%)
2 434,6
Корпоративные кредиты снизились на 1,4%
Кредиты физлицам снизились на 5,9%
Портфель корпоративных кредитов диверсифицирован по
отраслям:
•
Структура и динамика кредитного портфеля
2 147,0
(88,2%)
287,6
(11,8%)
Наибольшая концентрация в отраслях металлургической
(15,7%) и химической (15,5%) промышленности
31 дек. 2013
330,4
(10,4%)
31 дек. 2014
Кредиты юридическим лицам
Отраслевая структура портфеля кредитов юридическим лицам
% от кредитного портфеля до вычета резервов
Металлургия; 15,7%
На 30 июня 2015 г.
Сельское хоз.; 2,6%
Химия; 15,5%
Пищ. пром.; 3,2%
Торговля; 3,3%
Газ; 12,1%
Транспорт; 3,6%
Финансы; 3,8%
Строительство; 9,5%
Добыча пол. иск.; 7,8%
Нефть; 4,5%
30 июня 2015
Кредиты физическим лицам
Продуктовая структура кредитного портфеля
% от кредитного портфеля до вычета резервов
Прочее; 10,1%
Медиа; 1,9%
310,8
(10,0%)
Специализированное
кредитование;
22,7%
Коммерческие
кредиты;
67,3%
На 30 июня 2015 г.
Кредиты физлицам; 10,0%
Ипотека;
70,1%
Потреб. кред.; 26,1%
Автокред.; 3,8%
Электроэнергетика; 6,4%
Источник: МСФО-отчетность
15
Качество активов

Объем дефолтных или просроченных на срок более 90 дней
кредитов (NPL) увеличился до 1,6% от кредитного портфеля
до вычета резервов по состоянию на 30 июня 2015 г., в связи
с ухудшением финансового положения ряда заемщиков в
секторах торговли, металлургии и пищевой промышленности

Коэффициент покрытия необслуживаемой задолженности
резервами составил 4,4 раза по состоянию на 30 июня 2015 г.

Банк отдает предпочтение обеспеченному кредитованию:
около 70% от кредитного портфеля обеспечено залогами или
гарантиями
Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней
2,4%
2,2%
2,1%
1,5%
1,0%
0,8%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 июня 2015
Корпоративные NPL, % от корпоративного кредитного портфеля
Розничные NPL, % от розничного кредитного портфеля
Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы
млрд руб.
Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы
% от кредитов до вычета резервов
222,7
7,1%
154,6
4,9%
3,2%
78,7
23,8
6,2
17,6
31 дек. 2013
Резервы
36,2
6,9
29,3
31 дек. 2014
Корпоративные NPL
50,4
1,1%
1,0%
7,5
42,9
30 июня 2015
Розничные NPL
0,3%
0,2%
1,6%
0,2%
0,7%
0,9%
1,4%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 июня 2015
Резервы
Корпоративные NPL
Розничные NPL
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
16
Концентрации

Доля 10 крупнейших заемщиков составила 23,4% от портфеля кредитов до вычета резервов по состоянию на 30 июня 2015 г.
против 22,5% на конец 2014 г.

Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком, обеспечивая 26,2% средств клиентов по состоянию на 30 июня 2015 г.
10 крупнейших заемщиков
Средства связанных сторон
% от кредитного портфеля до вычета резервов
22,5%
% от средств клиентов
23,4%
28,7%
27,1%
2,5%
2,8%
19,9%
20,3%
21,2%
Заемщики,
исключая
Группу «Газпром»
Средства др.
связанных
компаний
19,4%
1,6%
18,1%
24,3%
Кредиты
Группе «Газпром»
1,8%
2,2%
2,2%
31 дек. 2013
31 дек. 2014
30 июня 2015
26,2%
17,8%
31 дек. 2013
Средства
Группы «Газпром»
31 дек. 2014
30 июня 2015
Источник: МСФО-отчетность
17
Структура операционного дохода

Чистый убыток 22,9 млрд руб. в основном за счет досоздания резервов под обесценение процентных активов, что является
следствием ухудшения макроэкономических условий

Чистый процентный доход снизился в 1-ом полугодии 2015 г. в связи с ростом процентных расходов в начале 2015 г. после резкого
повышения ключевой ставки Банка России

Прибыль от операций с иностранной валютой и ценными бумагами в размере 30,5 млрд руб. в основном связана с переоценкой
долговых ценных бумаг и доходом от инвестиций в зависимые компании

Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) в 1-ом полугодии
2015 г. составил 41,3% по сравнению с 43,9% в 1-ом полугодии 2014 г.
6 мес.
2015
млрд руб.
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Создание резервов под обесценение
процентных активов
45,5
6 мес.
2014
51,2
-11,1%
6,7%
4,7%
7,7
(72,3)
5,1
(20,7)
+51,0%
+249,3%
Прибыль (убыток) от операций
с иностранной валютой и ценными бумагами1
30,5
Чистая прибыль небанковских сегментов
(5,5)
(1,5)
+266,7%
(31,7)
(26,8)
+18,3%
Операционные расходы
Структура операционного дохода
Изм.
11,8%
Прочие доходы
12,5%
40,1%
Чистая прибыль
небанковских
сегментов
10,4%
2,3 +1226,1%
10,2%
Ценные бумаги
и иностр. валюта
90,3%
76,2%
Чистый
комиссионный доход
59,7%
Прочие доходы и
расходы2
Налог на прибыль
(Убыток) прибыль Группы
Совокупный (расход) доход
(2,7)
0,0
н/п
5,6
(7,0)
н/п
(22,9)
2,6
н/п
(19,0)
3,3
н/п
Чистый
процентный доход
-3,2%
2013
-8,5%
2014
-7,3%
-0,9%
-2,7%
6 мес. 2015
Примечание: Финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль
небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности по МСФО.
1 Ценные
бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными
для торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной
валютой и с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте.
2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски и обесценение гудвила.
Источник: МСФО-отчетность
18
Показатели доходности



Чистая процентная маржа стабилизировалась на уровне 2,3%
Рост стоимости фондирования в 1-ом полугодии 2015 г. был компенсирован ростом доходности активов
Стоимость риска увеличилась до 4,0% в условиях ухудшения макроэкономической ситуации
Чистая процентная маржа и стоимость риска
4,5%
4,0%
3,2%
3,2%
3,5%
Чистая
процентная маржа
3,1%
Стоимость риска
1,7%
3,1%
3,0%
2,3%
1,8%
2,2%
2,3%
1К15
2К15
2,3%
1,9%
0,5%
12 мес. 2013
12 мес. 2014
6 мес. 2015
2К14
3К14
4К14
Доходность активов и стоимость пассивов
10,3%
10,0%
8,1%
8,8%
6,9%
4,7%
5,0%
12 мес. 2013
12 мес. 2014
Доходность
активов
Стоимость
пассивов
6 мес. 2015
8,6%
8,9%
9,3%
7,2%
4,8%
5,1%
2К14
3К14
9,7%
6,6%
5,7%
4К14
1К15
2К15
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
19
Контакты службы по связям с инвесторами
Сайт: www.gazprombank.ru
Адрес эл. почты: ir@gazprombank.ru
Телефон: +7 495 287 63 52
20