Корпоративная презентация

Корпоративная презентация
На основе отчетности по МСФО за 6 месяцев 2014 года
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
2
Портрет Газпромбанка

Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых
показателей1:




активы и кредиты юридическим лицам
розничные и корпоративные депозиты
капитал
+4,5%
398,9
403,1
-1,0%
Кредиты до вычета резервов
под обесценение, млрд руб.
2 515,3
2 434,6
+3,3%
Средства клиентов, млрд руб.
2 290,3
2 260,8
+1,3%
9,0%
9,9%
-0,9 п.п.
1,2%
1,0%
+0,2 п.п.
3,2x
3,3x
-0,1x
109,8%
107,7%
+2,1 п.п.
Отношение кредитов к депозитам
Структура акционеров
На 30 июня 2014 г.
Изменение
3 647,0
Достаточность капитала первого
уровня (по Базель II)
Необслуживаемая
задолженность (более 90 дней) 4,
% от кредитного портфеля
Коэффициент покрытия
резервами
 Рейтинги инвестиционного уровня:
 BBB-/Baa3/BBB- (S&P/Moody’s/Fitch)
Дек. 2013
3 811,3
Капитал, млрд руб.
 Более 45 тысяч корпоративных клиентов
 Около 4 миллионов клиентов-физлиц
Внешэкономбанк;
10,2%
Июнь 2014
Активы, млрд руб.
Универсальная модель банковской деятельности
с основным ориентиром на крупных корпоративных
клиентов в стратегических отраслях экономики России
Казначейские акции3; 4,4%
Ключевые показатели баланса
Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках
Физлица; 0,3%
ОАО «Газпром»;
35,5%
6 мес. 2014 6 мес. 2013 Изменение
Чистая прибыль, млрд руб.
2,6
12,4
-79,0%
Совокупный доход, млрд руб.
3,3
11,5
-71,3%
3,2%
2,9%
+0,3 п.п.
43,4%
52,7%
-9,3 п.п.
Чистая процентная маржа
НПФ «Газфонд»2; 49,6%
По данным «Интерфакс» (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ).
43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер».
3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания Банка), передано
в управление ЗАО «УК «Лидер».
4 Включая дефолтные кредиты
Отношение административных
расходов к операционной
прибыли
1
2
Источник: «Интерфакс», данные компании, МСФО-отчетность.
3
Российская банковская система
Структура активов
Сбербанк
30%
Группа ВТБ
18%
Газпромбанк
6%
Банки 4 – 20
22%
Банки 21 – 100
Структура капитала
Активы трех
крупнейших банков
составляют 54%
активов
банковской
системы России …
Итого
Группа ВТБ
Группа ВТБ
Газпромбанк
9%
5%
Банки 4 – 20
20%
15%
Остальные банки
12%
Итого
100%
34%
16%
Группа ВТБ
22%
… и корпоративных
депозитов
20%
12%
Банки 4 – 20
21%
25%
Банки 21 – 100
13%
Остальные банки
Сбербанк
Газпромбанк
8%
Банки 21 – 100
100%
Средства юридических лиц
Третий банк по объему
корпоративных кредитов …
Банки 4 – 20
Итого
17%
Газпромбанк
Кредиты юридическим лицам
Сбербанк
… и 53% от
капитала
банковской
системы России
31%
Банки 21 – 100
15%
Остальные банки
Сбербанк
8%
100%
14%
Остальные банки
Итого
7%
100%
Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы.
Источник: данные «Интерфакс» на 30 июня 2014 г.
4
Обзор стратегии Банка
Корпоративный
бизнес
• Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром»
• Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами
• Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле
• Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами для
Розничный
бизнес
привлечения розничных клиентов
• Поддержание высоких темпов роста за счет повышения качества обслуживания, развития
технологий, продуктовой линейки и сети продаж
• Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов
Инвестиционный
бизнес
• Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг
• Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках
• Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций
• Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной
Региональная
сеть
сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста
• Повышение эффективности региональной сети за счет оптимизации ее управления и
организационной структуры
5
Корпоративный бизнес

Корпоративный бизнес является основным
направлением деятельности Банка:




Динамика портфеля кредитов юридическим лицам
млрд руб.
CAGR = 23%
88% кредитного портфеля1
83% средств клиентов1
Клиентская база включает в себя крупнейшие
корпорации России, работающие в стратегически
важных секторах российской экономики
Банк специализируется на предоставлении
стратегически важным корпорациям России услуг
по управлению ликвидностью: заключено более 1500
договоров
2 147,0
2 210,0
31 дек. 2013
30 июня 2014
1 613,0
1 311,6
31 дек. 2011
31 дек. 2012
Динамика средств клиентов – юридических лиц
Клиенты Банка
млрд руб.
CAGR = 17%
1 867,5
1 903,0
31 дек. 2013
30 июня 2014
1 427,5
1 272,9
31 дек. 2011
31 дек. 2012
1 На
30 июня 2014 г.
Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста.
Источник: МСФО-отчетность, данные компании.
6
Розничный бизнес


Третий банк в России по объему средств физлиц1

Консервативная политика кредитования:
Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу
«Газпром», являются целевой клиентской базой

Необеспеченные кредиты предоставляются
высококачественным заемщикам – сотрудникам
корпоративных клиентов, включая сотрудников
Группы «Газпром»

Сторонним клиентам предлагаются только
обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты
Кредиты физическим лицам в разбивке по продуктам
На 30 июня 2014 г.
Автокредиты;
6%
74% розничного
портфеля –
обеспеченные кредиты
Потребительское
кредитование;
26%
Ипотека;
68%
Средства физических лиц
Кредиты физическим лицам
млрд руб.
млрд руб.
CAGR = 36%
CAGR = 16%
393,3
387,3
287,6
305,3
315,5
210,3
266,5
142,7
31 дек. 2011
1
31 дек. 2012
31 дек. 2013
30 июня 2014
31 дек. 2011
31 дек. 2012
31 дек. 2013
30 июня 2014
По данным «Интерфакс».
Источник: МСФО-отчетность, «Интерфакс».
7
Инвестиционно-банковский бизнес
Агентские и консультационные услуги
Инвестиционное и финансовое
консультирование
Рынки капитала
Банк стабильно входит в число трех
крупнейших организаторов выпусков
рублевых облигаций
(Cbonds)
Второй среди организаторов выпусков
еврооблигаций российских эмитентов
(Bloomberg, 2013 г.)
Банк стабильно входит в число
пяти крупнейших консультантов
по слияниям и поглощениям
российских компаний
(Thomson Reuters)
Управление активами
Крупнейшая управляющая компания
в России: 248 млрд руб. активов
под управлением
(Institutional Investor, июнь 2013 г.)
Инвестиционная деятельность
Проектное и структурное финансирование
Прямые инвестиции
Второе место среди организаторов финансирования в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)
(Project Finance International)
Портфель специализированного финансирования составляет
546,2 млрд руб. по состоянию на 30 июня 2014 г.
Диверсифицированный портфель прямых инвестиций
в стратегически важные сектора российской экономики, а также
инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой
отрасли
Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, МСФО-отчетность, данные компании.
8
Глобальное присутствие:
фокус на российскую клиентскую базу
Последние события:
•


Март 2014 г.:
зарегистрирована дочерняя
финансовая организация
в Гонконге для координации
деятельности на рынках
капитала АзиатскоТихоокеанского региона
Ноябрь 2013 г.: дебютный
выпуск облигаций
в швейцарских франках
через дочерний банк в
Швейцарии
Октябрь 2013 г.: открытие
в Люксембурге дочернего
банка для обеспечения
корпоративного и
инвестиционно-банковского
направлений деятельности
Газпромбанка за рубежом
Москва
Минск
Российская региональная сеть:
 36 филиалов
 Свыше 350 точек продаж
 Более 5 000 банкоматов
Люксембург
Цюрих
Пекин
Ереван
Дели
Гонконг
Улан-Батор
Главный офис
Дочерние организации
Представительства
Источник: данные компании.
9
Содержание
Обзор деятельности
Финансовые показатели
10
Структура активов

В первом полугодии 2014 г. активы Группы увеличились на 4,5%, чему прежде всего способствовали рост кредитного портфеля на
2,9% и увеличение денежных средств и их эквивалентов на 13,9%

Объем кредитного портфеля до вычета резервов под обесценение увеличился на 3,3% за 6 мес. 2014 г. (7,8% в среднем по сектору1):
•
•

Кредиты корпоративным клиентам выросли на 2,9% за 6 мес. 2014 г. (8,2% в среднем по сектору1)
Розничные кредиты увеличились на 6,2% за 6 мес. 2014 г. (6,9% в среднем по сектору1)
Доля денежных средств и их эквивалентов находится на комфортном уровне и составляет 15,6% от активов на 30 июня 2014 г.
Динамика активов
млрд руб.
Структура активов
% от активов
+4,5%
3 811,3
3 647,0
+13,9%
521,9
594,2
15,2%
14,3%
61,9%
64,6%
11,6%
11,5%
+1,3 п.п.
15,6%
Денежные
средства
и эквиваленты2
2 841,0
432,1
Кредиты
клиентам
2 355,9
+2,9%
Ценные
бумаги3
2 423,6
Основные
средства
и нематериальные
активы
1 757,5
-7,4%
105,2
Прочие активы
388,6
419,8
330,3
-1,0 п.п.
-1,3 п.п.
10,2%
3,7%
148.1
115,2
63,6%
3,9%
3,2%
215,9
234,2
256,8
7,6%
6,4%
6,7%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
30 июня 2014
31 дек. 2012
31 дек. 2013
30 июня 2014
По данным Банка России.
Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.).
3 Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи;
инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения.
1
2
Источник: МСФО-отчетность.
11
Структура обязательств

Средства клиентов составили 67,1% от ресурсной базы по состоянию на 30 июня 2014 г., увеличившись за 6 мес. 2014 г. на 1,3%
в абсолютном выражении
•
•


Средства юридических лиц выросли на 1,9% за 6 мес. 2014 г. (8,6% в среднем по сектору1)
Средства физлиц снизились на 1,5% за 6 мес. 2014 г. (-0,4% в среднем по сектору1)
Доля средств Банка России находится на умеренном уровне в 7,2% от ресурсной базы по состоянию на 30 июня 2014 г.
Заимствования на рынках капитала составили 13,3% от ресурсной базы: их доля увеличилась на 1,1 п.п. в результате двух
выпусков еврооблигаций и двух выпусков локальных облигаций
Динамика пассивов
млрд руб.
% от пассивов
+5,2%
+6,2%
3 243,9
165,8
209,0
2 477,5
204,0
Структура пассивов
+18,3%
Средства банков
3 412,4
176,1
247,2
Средства Банка
России
8,2%
2,0%
5,2%
6,4%
+0,8 п.п.
Средства
юридических лиц2
48,5
+1,9%
1 867,5
1 903,0
Средства физлиц
57,6%
-1,8 п.п.
57,6%
55,8%
67,1%
Заимствования
на рынках капитала3
1 427,5
-0,8 п.п.
-1,5%
315,5
57,4
111,1
31 дек. 2012
396,5
Субординированный
долг
387,3
393,3
313,6
5,2%
7,2%
+14,3%
97,1
114,7
31 дек. 2013
453,4
133,6
111,8
30 июня 2014
Прочие
обязательства
12,7%
12,1%
12,7%
12,2%
4,5%
2,3%
31 дек. 2012
3,5%
11,3%
+1,1 п.п.
3,0%
31 дек. 2013
13,3%
3,9%
3,3%
30 июня 2014
1 По
данным Банка России.
Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги.
3 Заимствования на рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации, рублевые облигации и синдицированные кредиты.
Источник: МСФО-отчетность.
2
12
Достаточность капитала

Показатели достаточности капитала по-прежнему находятся
на комфортных уровнях

Достаточность капитала Банка полностью соответствует
требованиям регулятора
Достаточность капитала (Basel II SSA)
30%
97,7%
1 янв. 2014 г.
1 июля 2014 г.
Н1.1
7,2%
7,3%
5,0%
Н1.2
7,6%
7,7%
5,5%2
Н1.0
11,2%
11,5%
10,0%
млрд руб
100,9%
25%
мин.
Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA) (Basel II SSA)
120%
101,3%
Обязательные
нормативы1
+7,9%
100%
3 845,7
3 562,8
20%
80%
+1,8%
2 877,5
13,9%
15%
11,0%
13,2%
9,9%
10%
12,5%
9,0%
5%
60%
399,7
40%
20%
0%
82,1
317,6
471,1
479,4
119,7
134,9
351,4
344,6
31 дек. 2013
30 июня 2014
0%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
30 июня 2014
Достаточность капитала 1-го уровня
Достаточность совокупного капитала
RWA / Total assets (RHS)
31 дек. 2012
Активы, взвешенные по риску
Капитал 1-го уровня
Капитал 2-го уровня
1 Доступно
2 6,0%
на интернет-портале Банка.
с 1 января 2015 г.
Источник: МСФО-отчетность, данные компании
13
Концентрации



Диверсифицированный по отраслям портфель
корпоративных кредитов: наибольшая концентрация
в отраслях металлургической и газовой промышленности
составляет 15,3 и 12,7% от кредитного портфеля
до вычета резервов соответственно по состоянию
на 30 июня 2014 г.
Доля 10 крупнейших заемщиков снизилась до уровня 17,7%
от портфеля кредитов до вычета резервов
по состоянию на 30 июня 2014 г.
Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком,
обеспечивая 20,3% средств клиентов по состоянию
на 30 июня 2014 г.
Портфель кредитов юридическим лицам по отраслям
На 30 июня 2014 г.
Прочее; 11,7%
Машиностроение; 2,5%
Сельское хозяйство; 2,6%
Пищ. пром.; 3,1%
Транспорт; 4,7%
Торговля; 5,0%
Нефть; 5,4%
Финансы; 6,0%
Электроэн.; 6,1%
Металлургия; 15,3%
Газ; 12,7%
Химия; 11,2%
Строительство; 7,6%
Добыча пол. иск.; 6,1%
10 крупнейших заемщиков
Средства связанных сторон
% от средств клиентов
% от кредитного портфеля до вычета резервов
23,9%
22,9%
19,9%
17,7%
19,4%
1,6%
Заемщики,
исключая
Группу «Газпром»
2,6%
Средства др.
связанных
компаний
13,6%
21,1%
18,1%
2,4%
15,8%
Кредиты
Группе «Газпром»
17,8%
20,3%
Средства
Группы «Газпром»
11,2%
2,8%
1,8%
1,9%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
30 июня 2014
31 дек. 2012
31 дек. 2013
30 июня 2014
Источник: МСФО-отчетность.
14
Качество активов

Объем кредитов, дефолтных или просроченных на срок
более 90 дней (NPL), составил 1,2% от кредитного портфеля
до вычета резервов по состоянию на 30 июня 2014 г.
Доля кредитов, просроченных на срок более 90 дней

Консервативная политика создания резервов: коэффициент
покрытия необслуживаемой задолженности резервами
составил 3,2 по состоянию на 30 июня 2014 г.
2,2%

2,5%
1,9%
1,5%
Предпочтение обеспеченному кредитованию: около 70%
кредитного портфеля обеспечены залогами или гарантиями
1,1%
0,8%
31 дек. 2012
31 дек. 2013
30 июня 2014
Корпоративные NPL, % от корпоративного кредитного портфеля
Розничные NPL, % от розничного кредитного портфеля
Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы
млрд руб.
Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы
% от кредитов до вычета резервов
91,7
3,6%
78,7
3,6%
3,2%
65,8
1,6%
29,0
5,2
23,8
31 дек. 2012
Резервы
23,8
6,2
17,6
31 дек. 2013
Корпоративные NPL
28,9
0,3%
1,0%
5,8
23,1
1,3%
0,3%
30 июня 2014
31 дек. 2012
Розничные NPL
1,2%
0,2%
1,0%
0,7%
Резервы
31 дек. 2013
30 июня 2014
Корпоративные NPL
Розничные NPL
Источник: МСФО-отчетность.
15
Структура операционного дохода


Чистые процентные и комиссионные доходы на 28,3% выше в первом полугодии 2014 г., чем в первом полугодии 2013 г.

Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) составил 43,4%
в первом полугодии 2014 г. по сравнению с 52,7% в первом полугодии 2013 г.
Отчисления в резервы в первом полугодии 2014 г. в размере 21,5 млрд руб. отражают консервативный подход к созданию
резервов в условиях высокой неопределенности
6 мес. 2014 г. 6 мес. 2013 г.
Изменение
млрд руб.
млрд руб.
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
51,2
38,1
5,2
-1,9%
Создание резервов под обесценение
процентных активов
(21,5)
(6,5)
+230,8%
Прибыль от операций с иностранной
валютой и ценными бумагами1
3,0
0,8
+275,0%
(1,5)
1,2
―
Операционные расходы
Прочие доходы и расходы2
Налог на прибыль
Чистая прибыль Группы
млрд руб.
+34,4%
5,1
Чистая прибыль небанковских
сегментов
Структура операционного дохода
4,7%
4,4%
5,4%
13,3%
17,1%
10,3%
3,5%
5,1%
8,5%
Прочие доходы
Чистая прибыль
небанковских
сегментов
11,4%
Ценные бумаги
и иностр. валюта1
85,4%
(26,8)
(26,6)
+0,8%
0,0
2,1
-100,0%
(7,0)
(1,9)
+268,4%
2,6
12,4
-79,0%
Примечание: Финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль
небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности по МСФО.
74,9%
Чистый
комиссионный доход
61,7%
Чистый
процентный доход
2012
-3,2%
-2,5%
2013
6 мес. 2014
1 Ценные
бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными для
торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной валютой и
с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте.
2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски и обесценение гудвила.
Источник: МСФО-отчетность.
16
Показатели доходности


Чистая процентная маржа в первом полугодии 2014 г. сохранилась на уровне 2013 г. – в размере 3,2%
Стоимость риска в первом полугодии 2014 г. увеличилась до 1,5% за счет ухудшения макроэкономической ситуации и применения
консервативной политики создания резервов
Чистая процентная маржа и стоимость риска1
3,2%
2,9%
0,5%
12 мес. 2012
3,4%
3,2%
Стоимость риска
1,0%
Стоимость риска
2
(скользящая)
0,5%
12 мес. 2013
6 мес. 2014
3,4%
3,1%
2,9%
Чистая
процентная
маржа
1,5%
3,6%
1
1,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,6%
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
0,8%
1,3%
1,0%
2 кв. 2014
Доходность активов и стоимость пассивов
8,2%
5,1%
8,1%
4,7%
8,4%
4,6%
Доходность
активов
7,9%
8,2%
8,2%
8,2%
4,8%
4,5%
4,5%
4,3%
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
8,6%
4,8%
Стоимость
пассивов
12 мес. 2012
1 Отношение
2 Отношение
12 мес. 2013
6 мес. 2014
2 кв. 2014
расхода по созданию резервов под обесценение процентных активов за период к средней величине процентных активов.
расхода по созданию резервов под обесценение процентных активов за последние 12 месяцев к средней величине процентных активов.
Источник: МСФО-отчетность, данные компании.
17
Контакты службы по связям с инвесторами
Сайт: www.gazprombank.ru
Адрес эл. почты: [email protected]
Телефон: +7 495 287 63 52
18