Адресні (Off EOB)

Сучасні тренди українського біржового
ринку акцій
Михайло Ройко, Президент інвестиційних фондів
Ігор Ройко, асп. кафедри фінансових ринків,
фахівець з управління активами,
ПрАТ КУА «Амадеус
Динаміка індексу ПФТС за 2001-2013 роки
1400
1208.61
1200
1000
975.08
800
600
498.86
572.91
260.13
534.43
328.69
200
0
85.43
28.12.2012
328,69
30.12.2011
534,43
15.02.2011
1141,51
31.12.2010
31.12.2009
975,08
572,91
06.03.2009
199,12
30.12.2008
301,91
15.01.2008
1208,61
28.12.2007
1174,02
29.12.2006
498,86
30.12.2005
352,97
31.12.2004
260,13
17.02.2004
101,87
31.12.2003
85,43
29.12.2001
42,65
352.97
301.91
42.65
300,53
1141.51
1174.02
400
30.12.2013
300.53
199.12
Індекс ПФТС - 2-й у світі за зростанням у 2007 р.
200.00%
180.00%
179.75%
160.00%
135.41%
140.00%
120.00%
96.90%
100.00%
87.17%
80.00%
86.19%
72.44%
65.23%
60.00%
40.00%
19.18%
20.00%
11.54%
0.00%
CSI 300
PFTS
Slovenia
TM
Nigeria SE Bangladesh Bovespa SI
DS
Bombay
BSE 30
RTS
MICEX
Індекс ПФТС - 2-й у світі за рівнем падіння у 2008 р.
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-35.1%
-40.0%
-39.8%
-41.7% -41.1%
-50.0%
-52.8%
-60.0%
-67.3% -65.8%
-70.0%
-74.3%
-80.0%
-90.0%
-89.9%
-100.0%
-72.3%
Українські біржові індекси - знову
падіння у 2013 р!
60.0%
57.8%
50.0%
39.9%
40.0%
30.3%
30.0%
24.8%
20.0%
13.9%
9.0%
10.0%
2.0%
0.0%
-4.3%
-10.0%
-5.5%
-8.6%
-20.0%
-15.5%
-7.6%
17.8%
26.6%
28.1%
Динаміка індексу UX 2008-2013 роки
(до 26.03. 2009 р. – розрахунково)
3500
3000
2935
910,04
28.12.2012
950,56
27.06.2012
967
30.12.2011
1458,87
30.09.2011
1442,73
30.06.2011
2311,87
21.02.2011
2893,81
31.12.2010
2443,7
30.09.2010
1957,03
25.05.2010
1447,42
30.04.2010
2551,72
31.12.2009
1455,47
30.06.2009
1006,62
26.03.2009
500
03.03.2009
444,64
30.12.2008
759,63
15.01.2008
2935
2893.81
2551.72
2500
2443.7
2000
2311.87
1957.03
1500
1455.47
1458.87
1447.42
1442.73
967
950.56
1006.62
1000
759.63
500
910.04
500
444.64
0
1/15/2008
30.12.2013
1/15/2009
1/15/2010
1/15/2011
1/15/2012
1/15/2013
Біржові реєстри акцій українських фондових бірж,
2012-2013 роки
Станом на 1.01.2013
Станом на 1.01.2014
Рівень 1
Рівень 2
Реєстр
Рівень 1
Рівень 2
Реєстр
ПФТС
5
38
43
0
45
45
ПФБ
0
29
29
0
33
33
КМФБ
УБ
ФБ
Перспектива
0
8
19
10
19
18
0
1
23
15
23
16
0
8
8
0
11
11
УМФБ
0
6
6
0
5
5
СЄФБ
0
3
3
0
6
6
ФБ ІННЕКС
0
0
0
0
0
0
УФБ
0
0
0
0
0
0
УМВБ
0
0
0
0
0
0
Разом
13
113
126
1
138
139
Загальна ринкова капіталізація біржових реєстрів акцій
389,5 млрд. грн. 2013р.
УМФБ
1%
СЄФБ
1%
ФБ ІННЕКС
0%
КМФБ
3%
УФБ
0%
ФБ Перспектива
3%
УМВБ
0%
УБ
14%
ПФТС
17%
ПФБ
61%
ПФБ
ПФТС
УБ
237,6
65,1
55,7
ФБ
КМФБ Перспектива СЄФБ
12,5
10,4
5,7
УМФБ
УФБ
УМВБ
ФБ
ІННЕКС
2,6
0
0
0
«ТОП 10 за ринковою капіталізацією»
лістингових емітентів акцій, грн.
Назва емітента
Рівень
лістингу
ПФБ
ПАТ «АВК-ФІНАНС»
2
27 202 560 000
ПФБ
ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ТРІЙКА ІНВЕСТ»,
2
25 884 000 000
ПФБ
ПАТ «Силові електронні прилади
управління»,
2
23 891 520 000
ПФБ
ПАТ «УКРФАРМ-ІНВЕСТ»,
2
19 125 000 000
УБ
ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний
комбiнат"
2
18 547 810 190
ПФБ
ПАТ «ОСТ-ІНВЕСТ»,
2
16 661 700 000
ПФБ
ПАТ «ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП»,
2
13 848 320 000
ПФБ
ПАТ "ЛФС СЕРВІСЕС"
2
12 800 000 000
ПФТС
ПАТ "Ужгородський Турбогаз"
2
12 032 000 000
ПФБ
ПАТ «Укрдорбуд»,
2
11 656 960 000
181 649 870 190
01.01.2014 р.
«ТОП-10 за ліквідністю» лістингових
емітентів акцій, грн.
Назва емітента
УБ
Рівень
лістингу
01.01.2014
1
3 738 778 207
2
1 005 234 937
УБ
УБ
ПАТ, Мотор Січ
ПАТ "Алчевський
металургійний комбінат"
ПАТ, Авдіївський коксохімічний
завод
ПАТ, МК Азовсталь
2
2
576 936 356
2 796 080 400
УБ
ПАТ, Райффайзен Банк Аваль
2
3 375 494 546
УБ
ПАТ, Донбасенерго
2
646 752 023
Єнакієвський металургійний
завод, ПАТ
ПАТ, Укрнафта
ПАТ "Укрсоцбанк"
2
2
2
338 191 753
5 871 787 143
3 413 973 919
21 763 229 285
ПФТС
УБ
УБ
ПФТС
Обсяг торгів акціями на Українській біржі
у 2009-2013 роках, тис. грн.
20,000,000
17,322,678
18,000,000
16,000,000
15,162,118
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
2,580,937
4,000,000
2,626,080
2,000,000
1,440,166
666,567
958,373
1,925,318
919,412
325,247
0
2009
2010
Безадресні (EOB)
2011
Адресні (Off EOB)
2012
2013
Кількість укладених біржових угод з акціями на УБ,
2009-2013 роки, шт.
1,200,000
976,480
1,000,000
772,883
800,000
600,000
453,493
400,000
265,272
200,000
122,188
3,519
13,420
13,950
13,927
22,399
0
2009
2010
Безадресні (EOB)
2011
2012
Адресні (Off EOB)
2013
Середній розмір біржової угоди з акціями на УБ,
2009-2013 роки, грн.
160,000
138,016
140,000
120,000
107,315
100,000
92,426
80,000
60,000
47,862
42,786
40,000
21,492
20,000
19,618
17,740
5,691
3,466
0
2009
2010
Безадресні (EOB)
2011
2012
Адресні (Off EOB)
2013
Середньоденний обсяг торгів акціями на Українській біржі
у 2009-2013 роках, тис. грн.
80,000
69,291
70,000
61,886
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,988
10,000
5,878
7,701
10,365
2,677
1,361
3,707
3,864
0
2009
2010
Безадресні (EOB)
2011
2012
Адресні (Off EOB)
2013
«Нові ринки»: ринкова капіталізація (MC) (млн.$) та
лістингові компанії (LC) у 2011-2013 р.р.
2011
2012
2013
Майданчик IPO
MC
LC
MC
LC
NewConnect (WSE)
2 484
351
3 589
429
AIM (LSE)
95 184
1 143
98 800
1 096
123 766
1 087
10 887
170
10 116
179
17 290
192
529
10
740
18
539
24
109 083
1 674
113 246
1 722
Growth enterprise
market (HK)
Рынок Инноваций и
Инвестиций
(MOEX)
Разом
MC
3 654
145 249
LC
445
1 748
«Нові ринки» європейських бірж -членів FESE:
регуляція, лістинг, ринкова капіталізація та обіг акцій
у березні 2014 р.
Фондові біржі
Borsa Istanbul
Новий ринок
BIST Second
National Market
Deutsche Börse Entry Standard
Irish Stock
Exchange
NASDAQ
OMX Nordic
NYSE
Euronext
Oslo Børs
Warsaw Stock
Exchange
Разом
Лістингові
компанії
Ринкова
капіталізація
(млн. євро)
Обіг акцій
(млн. євро)
89
5 792,59
682,9
180
43 947,9
114,8
ESM
First North
Alternative Market
26
81 992,4
74,4
135
4 381,5
346,1
Alternext
Oslo Axess
184
32
10 495
2 420,5
690
54,5
442
1 461
2 421
158 536
21,7
1 990,2
NewConnect
Дякуємо за увагу!
Контакти:
Тел: (044) 220 12 80
[email protected]
www.amadeusua.com