ссылке - RNC Pharma

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КРИЗ
период экономической нестабильности и его последствия в
рамках отдельных аспектов развития российского фармрынка
Беспалов Николай
Директор по развитию аналитической
компании RNC Pharma
РАФМ| 26 марта 2015
ПРЕДПОСЫЛКИ КРИЗИСА
Источник: RNC Pharma
23.0
розница
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
77.0
77.0
23.0
23.0
госпиталя
Доля ЛП российского
происхождения, %, RUB
77.0
75.5
23.0
24.5
ЛЛО
СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ
ИМПОРТНЫЕ/ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛП
87.0
88.0
22.5
22.0
21.5
21.0
21.0
20.0
22.0
21.0
НДС на
ЛП
23.0
25.0
25.0
26.0
12.0
13.0
31.0
35.0
38.0
40.0
42.0
2013
2014
Доля ЛП иностранного происхождения, %
Доля ЛП российского происхождения, %
|3|
СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ
ИМПОРТНЫЕ/ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛП
Доля ЛП российского
происхождения, %, RUB
22.5
23.0
23.0
22.0
госпиталя
Иностранные специалисты
21.5
Импортное
21.0
оборудование и20.0
22.0
расходные
материалы 21.0
23.0
Источник: RNC Pharma
розница
23.0
21.0
25.0
77.0
75.5
23.0
24.5
87.0
88.0
Иностранные
НДС на
инспектораты
GMP
ЛП
25.0
26.0
ЛЛО
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Импортные субстанции и
77.0
77.0
вспомогательные компоненты
12.0
13.0
31.0
35.0
38.0
40.0
42.0
2013
2014
Доля ЛП иностранного происхождения, %
Доля ЛП российского происхождения, %
|4|
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ПЛАНОВЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА, И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Пункт 57. Разовая индексация цен на препараты в
списке ЖНВЛП нижнесреднего ценового сегмента
Пункт 59. Введение ограничений на доступ иностранных
товаров к госзакупкам при наличии 2-х и более аналогов
из России, Беларуси и Казахстана («третий лишний»)
Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. N 98-р «Об утверждении
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году»
Развитие сети гос.
аптек
Владимир Владимирович Путин –
Президент РФ
Заключение
долгосрочных контрактов
на поставку ЛП (3-7 лет)
Ольга Голодец – вице-премьер РФ
Разрешение
параллельного импорта
ЛП в Россию
ФАС + Первый вице-премьер РФ
Игорь Шувалов
Источник: RNC Pharma, Консультант Плюс
Введение принудительного
лицензирования для
отдельных ЛП
Сергей Калашников - председатель
комитета Госдумы РФ по охране здоровья
|6|
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ, ТРЕТИЙ ЗАПАСНОЙ
(рынок госзакупок*)
47.4
Доля продукции, на
которую могут
претендовать российские
компании снижается
42.6
Доля продукции, имеющей 2 и
более аналога из РФ, РБ и РК, с
учётом препартов, проходящих
КИ, %
53.0
48.5
48.0
43.7
Доля продукции, имеющей 2 и
более аналога из РФ, РБ и РК,
% RUB
19.5
2012
19.0
2013
20.0
Доля российской продукции в
текущих условиях % RUB
2014
* госпитальные закупки и ЛЛО
Источник: RNC Pharma, мониторинг импортозамещения в РФ
|7|
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПЕРЕЧНЕ 57 СТРАТЕГИЧЕСКИХ
МНН И В РАМКАХ ПЕРЕЧНЯ ЖНВЛП
ЖНВЛП – 650 МНН:
• локализовано производство в
России – 70 МНН
• локализовано в России по
полному циклу – 25 МНН
57 СТРАТЕГИЧЕСКИХ МНН:
• локализовано производство
в России – 22 МНН
• локализовано в России по
полному циклу – 6 МНН
Полный цикл
45
16
6
Источник: RNC Pharma, мониторинг импортозамещения в РФ
25
Отдельные
производственные
стадии
|8|
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ, С УЧЁТОМ ГЛУБИНЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ
(рынок госзакупок*)
47.7
43.3
42.3
43.8
40.9
40.4
2012
2013
Доля продукции из РФ, РБ и
РК в рамках предложений
"третий лишний" с учётом
локализованных по полному
циклу иностранных
продуктов, % RUB
Доля продукции из РФ, РБ и
РК в рамках предложений
"третий лишний" с учётом
локализованных иностранных
продуктов, % RUB
2014
* госпитальные закупки и ЛЛО
Источник: RNC Pharma, мониторинг импортозамещения в РФ
|9|
НЕПРИНУЖДЁННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
1957 – 1962 США
принят закон об ограничении монопольной власти фармпромышленности, который многократно использовался для
закупки дженериков в обход действующих патентов
1965 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Pfizer безуспешно пытается оспорить закупки дженериков («заказ для целей Короны») для снабжения Национальной
службы здравоохранения
1969 – 1992 КАНАДА
выдано 613 принудительных лицензий на импорт и местное производство медицинских препаратов
2001 – 2007 БРАЗИЛИЯ
Соглашение по
торговым аспектам
прав
интеллектуальной
собственности
(ТРИПС)
в 2001, 2003, 2005 гг. проводятся переговоры о снижении цен, в 2007 г.
первый прецедент о принудительном лицензировании ЛП Эфвиренз
ВТО, Уругвайский раунд
многосторонних торговых
переговоров, 15 апреля 1994 г.
2012 – 2014 ИНДИЯ
2004 – 2007 ИНДОНЕЗИЯ
выданы 2 лицензии
2006 – 2007 ТАЙЛАНД
выданы 3 лицензии
2012 КИТАЙ
внесено изменение в национальное законодательство, посредством
которого разрешается принудительное лицензирование
выданы 3 лицензии
2009 – 2014 ЭКВАДОР
выдано 9 разрешений на принудительное лицензирование
Источник: RNC Pharma, Эллен Ф. М. ‘т Хоен, LL.M., Амстердамский университет, 2009
| 10 |
СЕТЕВОЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОЙ ФАРМРОЗНИЦЫ ПО
ИТОГАМ 2014, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
3.11
2.90
Ригла
3.10
2.92
A.V.E. Group
Доктор Столетов
(включая Озерки)
2.39
2.39
Имплозия*
2.28
2.02
2.21
2.14
А5 Group
Планета Здоровья
1.70
1.03
Радуга (включая
Первую Помощь)
1.68
1.77
АСНА
1.53
1.32
Фармаимпекс
1.52
1.57
Фармленд
1.19
0.91
Доля 2014, %
Доля 2013, %
Количество точек
после слияния, ед.
А5 Group + Фармаимпекс
1 539
A.V.E. Group (включая
709
36,6) + Старый лекарь
Ригла
1 202
Доктор Столетов
342
(включая Озерки)
Имплозия*
1459
Аптечная сеть
Доля после
слияния, %
3,73
3,55
3,11
2,39
2,28
Планета Здоровья
Радуга (включая Первую
Помощь)
АСНА
624
1,70
866
1,68
396
1,53
Фармленд
485
1,19
Самсон-Фарма
41
0,95
Прогноз рыночных долей
аптечных сетей в случае
успешного завершения
объявленных сделок
* экспертная оценка
Источник: RNC Pharma
| 11 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АПТЕКИ – САМАЯ БОЛЬШАЯ
АПТЕЧНАЯ «СЕТЬ» РОССИИ
Доля гос. сетей в СФ, %
Государственные
аптечные сети
43.2
41.5
35.8
Количество гос. сетей, ед.
40.5
34.9
Коммерческие
аптечные сети
Единичные аптеки
20
30.1
23.0
11
22.8
11
20.1
19.2
10
10
264
0,55
3
ОАС Челябинск
261
0,40
4
Таттехмедфарм
243
0,33
5
Липецкфармация
130
0,22
Калужская область
Губернские аптеки
Липецкая область
2
Челябинская область
0,63
3
5
0
Орловская область
79
Брянская область
Волгофарм
2
1
Кировская область
1
1
1
Волгоградская область
Доля на
рынке ЛП
2014, %
1
Курганская область
Количество
точек на
01.01.2015
Чеченская Республика
Аптечная сеть
1
Республика Северная Осетия Алания
7.1
Источник: RNC Pharma
33.8
15
57.1
№
25
| 12 |
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЛП ПО ИТОГАМ 2014
Уровень концентрации в ТОР-10
за год увеличился
с 83,9% до 85,4%
17.5 16.9
14.8
14.1
Доля на рынке прямых продаж 2014 г., %
13.4
13.1
Доля на рынке прямых продаж 2013 г., %
8.7
5.9
8.2 7.8 7.4
7.2 6.7 6.9
5.6
2014
23.8
76.2
2013
23.6
76.4
2012
25.7
74.3
4.7
Источник: RNC Pharma
БСС
Фармкомплект*
Oriola
Р-Фарм
СИА
Интернейшнл*
Alliance Healthcare
Rus
Пульс
Роста
Протек
Катрен
2.6 2.8 2.4 2.6
Импорт ЛП через дистрибьюторов
Импорт ЛП через представительства
* экспертная оценка
| 13 |
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ – 50 ОТТЕНКОВ
50.0
42.4
45.0
35.6
40.0
29.4
29.2
30.0
25.0
34.7
32.0
35.0
42.8
40.5
35.3
31.9
Импорт in-bulk в Россию
≈51 млрд. RUB
28.4
20.2
Импорт ГЛФ, млрд. RUB
20.0
Импорт in-bulk, млрд. RUB
15.0
10.0
4.7 5.4 5.7 5.1
5.0
3.3 3.5
2.8
Источник: RNC Pharma
Параллельный импорт
может занять от 10% до
20% (в случае доступа к
госзакупкам)
50-100 млрд. RUB
Dec-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Aug-14
Apr-14
Mar-14
Feb-14
Jan-14
-
Jul-14
5.3
Jun-14
2.7 2.7
4.9
May-14
5.0
Импорт ГЛФ в Россию
≈400 млрд. RUB
| 14 |
СТРУКТУРА ГОСЗАКУПОК* ПО ПЕРИОДИЧНОСТИ
ПОСТАВОК, %, RUB
0.1
0.3
0.9
2.3
29.9
7.2
3 года
20.5
2 года
4.8
1 год
25.6
9 месяцев
21.4
полугодие
38.9
2013
21,6%
48.0
78,4%
квартал и меньше
Возможность
заключения
долгосрочных
контрактов на срок
до 7-ми лет при
условии:
• отсутствие
российских
аналогов
• фиксирование цен
на весь срок
поставок
• локализация
производства в
России
2014
* за исключением региональной льготы
Источник: RNC Pharma
| 15 |
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
КРИЗИСА
ПРОИЗВОДТВО АФИ – ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ КРИЗИСА
Компания
АКТИВНЫЙ
КОМПОНЕНТ
ФРАМОН
КЕМ НПФ
ПИК-ФАРМА ХИМ
ГОРОС21
122.2
Количество
Доля в общем
производимых
объёме
наименований АФИ производства АФИ в
в 2014 г., ед.
2014 г., % в RUB
21
35,19
2
5
4
5
18,30
17,73
16,97
6,90
ТОР-5 компаний более 95% рынка
126
100
51
61
41
40
31
32
32
1.7
1.6
1.7
3.6
2010
2011
2012
2013
31
Объём производства АФИ*, млрд. RUB
Количество производителей АФИ, ед.
Количество наименований АФИ, ед.
2014
* за исключением АФИ для собственного потребления
Источник: RNC Pharma
| 17 |
ЭКСПОРТНЫЕ НАДЕЖДЫ
СТРАНЫ НА
ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕГО СССР:
335
306
279
2012
2013
1. УЗБЕКИСТАН - 16,5%
2. УКРАИНА - 15,8%
3. АЗЕРБАЙДЖАН - 5,2%
4. КИРГИЗИЯ - 5,1%
5. МОЛДОВА - 2,8%
ДРУГИЕ (8) – 11,6%
2014
ДРУГИЕ СТРАНЫ:
1. КОРЕЯ ЮЖНАЯ - 2,9%
2. ГОНКОНГ - 1,8%
3. МОНГОЛИЯ - 1,7%
4. СУДАН - 1,1%
5. ГЕРМАНИЯ – 1,0%
ДРУГИЕ (87) – 34,5%
Экспорт ЛП, млн. USD
№
Экспортёр
Доля в общем
объёме экспорта
2014, % RUB
1
НИЖФАРМ
12,5
2
3
4
ИНТЕРЛЕК
МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ
БЕСТ-ФАРМ
6,9
3,1
3,0
5
ПИПВЭ ИМ.М.П.ЧУМАКОВА
РАМН
2,8
ДРУГИЕ (400 КОМПАНИЙ)
61,0
57.0
43.0
* предварительные данные
Источник: RNC Pharma
| 18 |
ПРОГНОЗ
ПРОГНОЗ ПРИРОСТА РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА,
В РУБЛЯХ, %
2014
2015
2015
min
max
22
Розничныйкоммерческий рынок
15
11
11
Госпитальный рынок
5
3
0
-5
-10
Источник: RNC Pharma
ЛЛО
ВНИМАНИЕ!
прогноз актуален по состоянию на 26
марта 2015 г. и может быть пересмотрен
в случае изменения макроэкономической
ситуации или регуляторной политики
*цены конечного потребления, включая НДС
| 20 |
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!