формат подробного отчёта см. excel файл

МОНИТОРИНГ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РФ
оценка основных тенденций политики импортозамещения и
локализационных процессов на фармрынке России, ключевые
выгодоприобретатели и компании группы риска
Мониторинг импортозамещения в РФ | апрель 2015
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Определение распространённости и динамики текущих процессов
импортозамещения на российском фармацевтическом рынке
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Определение возможных конкурентов из числа российских
фармпроизводителей или производственных подразделений иностранных
фармкомпаний на территории России, производящих дженерики
дорогостоящих ЛП
2. Оценка сроков появления на рынке дженериков и возможных последствий для
компаний-оригинаторов
3. Глубина процессов локализации иностранных ЛП на российских
производственных площадках
4. Оценка возможностей по контрактному производству ЛП на мощностях
российских предприятий или площадках иностранных фармкомпаний на
территории России
Источник: RNC Pharma
|2|
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Государственная политика импортозамещения на российском фармрынке активно
реализуется с марта 2008 г., именно тогда было формулировано Поручение
Правительства РФ №ВЗ-П12-1366 от 6 марта 2008 года о разработке стратегии
развития отечественной фармацевтической промышленности до 2020 года.
Позже появился целый ряд документов и направлений активности фармкомпаний
в отношении процессов локализации производства ЛП в нашей стране, а так же
процессов импортозамещения (подробнее см. блок 1 исследования).
Несмотря на тот факт, что за последние 10 лет доля российской фармпродукции
на рынке не претерпела серьёзных изменений, рынок за это время пережил
серьёзные качественные изменения: в отдельных сегментах рынка оригинальные
ЛП были полностью вытеснены аналогами.
Указанные процессы получили новое развитие в 2014 г.: обострение политической
обстановки, «обмен санкциями» и экономическая ситуация в мире позволяют
прогнозировать дальнейший виток активного импортозамещения, как за счёт
обострения конкурентной борьбы, так и в результате прямых регуляторных
воздействий. Всё это создаёт как определённую опасность, так и возможности
для развития зарубежных, и российских фармкомпаний.
Источник: RNC Pharma
|3|
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИМАТИНИБ
100.0
100.0
доля компаний в
рамках МНН иматиниб
в денежном
выражении, %
65.3
43.1
20.3
14.4
2010
2011
2012
40.6
41.0
31.5
17.8
15.0
1.3
2013
9.7
2014
Ф-СИНТЕЗ
ЛАБОРАТОРИЯ ТЮТОР
НОВАРТИС
ДРУГИЕ (КРКА, ФАРМ-СИНТЕЗ, ВЕРОФАРМ, ТЕВА)
Источник: RNC Pharma
• В 2010 г. доля Новартис в
рамках МНН иматиниб
составляла 100%
• В 2014 г. Новартис занимает
3-ю строчку, доля в рамках
МНН сократилась
практически в 6 раз
• Ежегодные потери компании
оцениваются в 4,5-5 млрд.
RUB
• К концу 2014 г. на рынке
присутствуют уже 4
дженерика, которые могут
считаться российскими ЛП,
их доля за год выросла в 7,5
раз
|4|
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЭПТАКОГ АЛЬФА
(АКТИВИРОВАННЫЙ)
87.5
2010
91.2
92.2
доля компаний в рамках МНН
эптаког альфа в денежном
выражении, %
61.3
38.7
89.5
РИТУКСИМАБ
12.5
2011
ГЕНЕРИУМ
10.5
2012
8.8
2013
7.8
2014
НОВО-НОРДИСК
• За 4 года доля Ново-Нордиск в
рамках МНН Эптаког Альфа
сократилась в 5 раз
• Ежегодные потери компании
оцениваются в 0,7 млрд. RUB
Источник: RNC Pharma
100
100
100
100
100
доля компаний в рамках МНН
ритуксимаб в денежном
выражении, %
0
2 010
0
2 011
РОШ
0
2 012
0
2 013
97
?
0
2 014
3.0
2015П
БИОКАД
• В конце 2014 г. российская
компания БИОКАД выиграла
тендер на поставку препарата
ритуксимаб на 2015 г.
• Ежегодные потери РОШ могут
составить 8-9 млрд. RUB
|5|
БЛОК 1. ОЦЕНКА
РЕГУЛЯТОРНОЙ СИТУАЦИИ В
СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЛП В РОССИИ
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – БЛОК 1
1. Основные документы, определяющие политику
государства в отношении процедуры импортозамещения
и локализации ЛП
2. Документы, определяющие предоставление
преференций российским фармкомпаниям
3. Перечни ЛП, в отношении которых проводится
целенаправленная политика импортозамещения
4. Структура рынка (рынок в целом и по отдельным
сегментам) в разрезе импортные/отечественные ЛП за
2005-2014 гг.
Источник: RNC Pharma
|7|
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОЛИТИКУ
ИМПОРТОЗМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
1. Поручение Правительства РФ №ВЗ-П12-1366 от 6 марта 2008 года о
разработке стратегии развития отечественной фармацевтической
промышленности до 2020 года
2. Протокол совещания у Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина от 19 июня 2008 года № ВП-П12-8пр
3. Стратегия развития фармацевтической промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года – утверждена
приказом Минпромторга РФ от «23» октября 2009 г. №956
4. ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу» - утверждена Постановлением Правительства РФ
№ 91 от 17 февраля 2011 г.
Источник: RNC Pharma
|8|
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ РОССИЙСКИМ ФАРМКОМПАНИЯМ
1. Приказ Министерства экономического развития РФ от 5 декабря
2008 г. N 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей размещения заказов на
поставки товаров для государственных или муниципальных
нужд»
2. Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 12 мая 2011 г. N 217
г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров
для нужд заказчиков»
3. Приказ Минэкономразвития России №120 от 12 марта 2012 г.
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров
для нужд заказчиков»
4. Приказ Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 г. № 211
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров
для нужд заказчиков»
5. Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Источник: RNC Pharma
Приказы
пролонгировались с
регулярной
задержкой от 3 до 5
месяцев
действует до 31
декабря 2015 г.,
распространяется
также на Беларусь и
Казахстан
|9|
ПЕРЕЧНИ ЛП, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Перечень 57
стратегических
ЛП
Распоряжение Правительства РФ от 6 июля
2010 г. № 1141-р «Об утверждении перечня
стратегически значимых лекарственных
средств, производство которых должно быть
обеспечено на территории РФ для лечения
наиболее распространенных заболеваний»
Распоряжение Правительства РФ
от 30 декабря 2014 года №2782-р
Об утверждении перечней
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов для медицинского
применения на 2015 год
Источник: RNC Pharma
Перечень жизненно
необходимых и важнейших
ЛП для медицинского
применения (ЖНВЛП) (608
МНН) – вступает в силу с 1
марта 2015
| 10 |
Источник: RNC Pharma
23.0
розница
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
77.0
77.0
23.0
23.0
госпиталя
Доля ЛП российского
происхождения, %, RUB
77.0
75.5
23.0
24.5
ЛЛО
СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ
ИМПОРТНЫЕ/ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛП
87.0
88.0
22.5
22.0
21.5
21.0
21.0
20.0
22.0
21.0
23.0
25.0
25.0
26.0
12.0
13.0
31.0
35.0
38.0
40.0
42.0
2013
2014
Доля ЛП иностранного происхождения, %
Доля ЛП российского происхождения, %
| 11 |
БЛОК 2. ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ
РЫНКОВ, А ТАК ЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ
МОЛЕКУЛ
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – БЛОК 2, часть 1
1. Выпуск и подготовка к производству российскими
компаниями аналогов ЛП из перечня 57 стратегических
МНН
2. Глубина локализации производства оригинальных ЛП из
перечня 57 стратегических МНН
3. Победители конкурсов Минпромторга на трансфер
зарубежных разработок ЛП
4. Госконтракты на организацию и проведение
доклинических и клинических исследований по заказу
Минпромторга
5. Российские компании, производящие по контракту и/или
поставляющие продукцию иностранных фармкомпаний
6. Наличие российских аналогов и аналогов из стран ТС для
ЛП в рамках перечня ЖНВЛП
Источник: RNC Pharma
| 13 |
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – БЛОК 2, часть 2
7. Российские площадки, осуществляющие проекты по
локализации производства иностранных препаратов из
перечня ЖНВЛП, с учётом стадий производства
8. Импорт ЛП in-bulk в Россию, а так же российские партнёры,
осуществляющие первичную/вторичную упаковку in-bulk
9. Текущее состояние и перспективы развития
фармкластеров в регионах России
10. Выпуск и подготовка к производству российскими
компаниями аналогов ЛП из перечня программы 7
нозологий
11. Глубина локализации производства оригинальных ЛП из
перечня программы 7 нозологий
Источник: RNC Pharma
| 14 |
ПРОЦЕССЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ ПЕРЕЧНЯ ИЗ
57 СТРАТЕГИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ
1. ОАО «Верофарм»
2. ЗАО «АрСиАйСинтез»
3. ЗАО «Биокад»
4. ЗАО «Фарм-Синтез»
5. ЗАО «Форсайт»
6. ЗАО «Ф-Синтез»
7. ООО «КРКА-Рус»
8. ООО «Технология
лекарств»
Количество зарегистрированных
российских дженериков по состоянию на
1 апреля 2015 г., шт.
1. ЗАО «Фарм-Синтез»
2. ОАО «Верофарм»
3. ООО «Технология
лекарств»
такролимус
йогексол
дарунавир
висмута трикалия дицитрат
саквинавир
нелфинавир
фенспирид
эфавиренз
эптаког альфа…
иматиниб
пэгинтерферон альфа 2 b
1. ОАО «Фармасинтез»
2. ООО «Диалогфарма»
темозоломид
1
ламивудин
1
3
ламивудин + зидовудин
1
3
бупивакаин
1
2
3
капецитабин
1
2
абакавир
1
2
ритонавир
1
2
невирапин
1
2
эноксапарин натрия
1
2
бортезомиб
1
5
4
соталол
1
ритуксимаб
ЗАО «Фармпроект»
8
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 1
Источник: RNC Pharma
| 15 |
ПРОЦЕССЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ ПЕРЕЧНЯ ИЗ
57 СТРАТЕГИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ_продолжение
Количество и даты проведения КИ, инициированных
российскими компаниями, в рамках перечня 57
молекул по состоянию на 1 апреля 2015 г., шт.
№
МНН
1
иматиниб
2
такролимус
Количество КИ, по
состоянию на 1
февраля 2015 г., шт.
7
6
3 ламивудин + зидовудин
6
4
темозоломид
5
5 фенспирид
4
6
7
8
9
10
4
3
3
3
3
27
капецитабин
ламивудин
дарунавир
бортезомиб
невирапин
другие 22 МНН
1. ООО «Фармактивы» (03.08.201230.06.2013)
2. ООО «Диалогфарма»
(01.03.2013-31.12.2013)
3. ЗАО «ФП «Оболенское»
(30.06.2014-10.01.2016)
4. ОАО «Акрихин» (14.10.201330.03.2015)
5. ООО «АРС» (01.11.201231.08.2013)
6. ООО «Вириом» (15.07.201431.12.2014)
1. ЗАО «ФП «Оболенское»
(05.11.2014-15.10.2015)
2. ЗАО «Ф-Синтез» (11.12.201231.12.2015)
3. ООО «Атолл» (28.10.201331.12.2015)
4. ОАО «Гедеон Рихтер»
(16.07.2013-01.02.2014)
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 1
Источник: RNC Pharma
| 16 |
ГЛУБИНА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЛП ИЗ ПЕРЕЧНЯ 57 СТРАТЕГИЧЕСКИХ МНН
1. Авастин
2. Герцептин
3. Гливек
4. Зиаген
5. Имовакс Полио
6. Инвираза
7. Копаксон
8. Кселода
9. Пегасис
10.Презиста
11.Програф
12.Пульмозим
13.Севоран
14.Сульфасалазин-ЕН
15.Темодал
15
7
1. Эреспал
2. Велкейд
3. Де-Нол
4. Комбивир
5. Пегинтрон
6. Церезим
7. Мабтера
Полный цикл
Отдельные производственные стадии
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 2
Источник: RNC Pharma
| 17 |
КОНКУРСЫ МИНПРОМТОРГА НА ТРАНСФЕР ЗАРУБЕЖНЫХ
РАЗРАБОТОК ЛП
ЛЕВОДОПА +
БЕНСЕРАЗИД
0
РОКУРОНИЯ БРОМИД
1
СУЛЬФАСАЛАЗИН
Количество российких дженериков, присутствующих на
рынке по состоянию на 1 апреля 2015, ед.
4
0
4
1
ПРЕГАБАЛИН
2
1
40
21
10
4 НПЦ Фармзащита
12
0,31
4
0,18
36
0,84
№
3
1
1 Ф-Синтез
2 Р-Фарм
3 БИОКАД
Стоимость
заключённых
госконтрактов,
млрд RUB
1,99
0,56
0,54
3
3
1
ДАРУНАВИР
ТАКРОЛИМУС
2
2
ЖЕЛЕЗА [III]
ГИДРОКСИД…
ФЕНСПИРИД
Количество российских дженериков, готовящихся к
выходу на рынок, шт.
2
0
НЕВИРАПИН
ЦИТИКОЛИН
2
4
6
Компания
Омутнинская
научная опытно5
промышленная
база
другие 16
разработчиков
Количество
МНН, ед.
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 3
Источник: RNC Pharma
| 18 |
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ВЫИГРАВШИЕ ГОСКОНТРАКТЫ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИ И КИ ПО ЗАКАЗУ
МИНПРОМТОРГА РФ
8.0
300
7.1
7.0
7.0
6.0
218
Стоимость
госконтракта,
млрд. RUB
Количество
иследований, ед.
5.0
4.0
250
ТОР-3 компании по объёму
контрактов:
1.
2.
3.
200
150
ТОР-3 компании по количеству
контрактов:
1.
3.0
2.1
100
2.
2.0
50
1.0
44
-
50
3.
0
ДИ
ДИ и КИ
КИ
ООО Генериум
ГБОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова
ЗАО Р-Фарм
ГБОУ ВПО «МГУ им. М.В.
Ломоносова»
ФГБУН «Институт биоорганической
химии им. академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова»
РАН
ФГБУ «Российский
кардиологический научнопроизводственный комплекс»
Минздрава РФ
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 4
Источник: RNC Pharma
| 19 |
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ПО
КОНТРАКТУ И/ИЛИ ПОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
№
Контрактный производитель
Количество ТМ, в
Количество
Количество ТМ,
рамках
партнёров по
производимых в
контрактного
контрактному
рамках полного
производства, ед. производству, ед.
цикла, ед.
1
ЗАО «Р-Фарм», ЗАО «Ортат»
48
10
16
2
ЗАО «Сотекс»
45
19
4
35
9
9
31
13
14
3
4
ЗАО «ЗИО-Здоровье», ООО
«Добролек», ОАО «Максфарм»
ОАО «Фармстандарт», ОАО
«Биомед» им. И. И. Мечникова
5
Макиз-Фарма
25
13
1
6
ЗАО «Скопинский
фармацевтический завод»
23
10
1
7
ОАО «ХФК «Акрихин»
23
8
6
8
ОАО «Биосинтез»
14
7
1
9
ЗАО «Вектор-Медика»
13
4
-
10
ЗАО «МФПДК «Биотэк»
13
8
-
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 5
Источник: RNC Pharma
| 20 |
ПРОЦЕССЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ
СПИСКА ЖНВЛП
1. ОАО Фармсинтез
2. ООО Атолл
3. ОАО Акрихин
4. ООО Фармактивы
5. ОАО Верофарм
Гадодиамид
Гадопентетовая кислота
2
Такролимус
Валганцикловир
2
Эзомепразол
Бипериден
2
Сульфасалазин
Бевацизумаб
2
Севофлуран
Ацетазоламид
2
Рокурония бромид
1
2
Лопинавир+Ритонавир
1
2
Леводопа+[Бенсеразид]
1
2
Ипратропия бромид
1
2
Глатирамера ацетат
1
2
Гидроксикарбамид
1
2
Алпростадил
1
Атазанавир
1. ООО Технология
лекарств
4
Абакавир+Ламивудин
1. ЗАО Канонфарма
продакшн
2. ООО Сегмента Фарм
5
Цитиколин
Количество российских дженериков, готовящихся к
выходу на рынок для МНН в рамках ЖНВЛП, по
которым в настоящее время нет отечественных
аналогов , ед.
1. ЗАО «ЭкоФармПлюс»
2. ООО ЛЭНС Фарм
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 6
Источник: RNC Pharma
| 21 |
ГЛУБИНА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЛП ИЗ ПЕРЕЧНЯ ЖНВЛП-2015
1. Авастин
2. Актемра
3. Аранесп
4. Атимос
5. Вальдоксан
6. Вальцит
7. Везикар
8. Вильпрафен, Вильпрафен
Солютаб
9. Герцептин
10.Гидроксихлорохин
+35 ТМ
45
25
1. Апидра, Апидра
СолоСтар
2. Гиления
3. Дюфалак
4. Дюфастон
5. Золадекс
6. Инсиво
7. Интеленс
8. Калетра
9. Кевекса
10.Лантус, Лантус
СолоСтар
+15 ТМ
Полный цикл
Отдельные производственные стадии
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 7
Источник: RNC Pharma
| 22 |
БЛОК 3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СИТУАЦИИ В СФЕРЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – БЛОК 3
1. Оценка процесса эволюции преференций на
перспективу 2015-2016 гг. (возможное регуляторное
воздействие постановления «третий лишний» на
структуру рынка госзакупок)
2. Ввод в строй новых предприятий (в т.ч. российских
заводов иностранных фармкомпаний)
3. Состояние фармкластеров (перечень проектов,
основные участники и плановый период ввода
предприятий в строй) (таб. 9)
Источник: RNC Pharma
| 24 |
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ, ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ДОЛИ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ (рынок госзакупок*)
47.4
Доля продукции, на
которую могут
претендовать российские
компании снижается
42.6
Доля продукции, имеющей 2 и
более аналога из РФ, РБ и РК, с
учётом препартов, проходящих
КИ, %
53.0
48.5
48.0
43.7
Доля продукции, имеющей 2 и
более аналога из РФ, РБ и РК,
% RUB
19.5
2012
19.0
2013
20.0
Доля российской продукции в
текущих условиях % RUB
2014
* госпитальные закупки и ЛЛО
Источник: RNC Pharma
| 25 |
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ, С УЧЁТОМ ГЛУБИНЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ
(рынок госзакупок)
47.7
43.3
42.3
43.8
40.9
40.4
2012
2013
Доля продукции из РФ, РБ и
РК в рамках предложений
"третий лишний" с учётом
локализованных по полному
циклу иностранных
продуктов, % RUB
Доля продукции из РФ, РБ и
РК в рамках предложений
"третий лишний" с учётом
локализованных иностранных
продуктов, % RUB
2014
* госпитальные закупки и ЛЛО
Источник: RNC Pharma
| 26 |
ВВОД В СТРОЙ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8
Количество вводимых в строй предприятий
6
•
•
•
•
•
•
•
Такеда
Биокад
Витаукт-пром
Радуга-Продакшн
Витафарма
Солофарм
ГЕРОФАРМ-Био
2013
•
•
•
•
5
•
•
•
•
Берлин-Хеми
ТЕВА
Инфамед
ФОРТ
•
•
•
•
2014
Новартис
АстраЗенека
Вертекс
Ниармедик
Плюс
Ново-Нордиск
Р-Фарм
(Фармославль)
Нанолек
НТ-Фарма
2015
9
• Солагран Сан
• Cadila
Pharmaceuticals
• НоваМедика
• Сфера-Фарм
• Медена
• ЭсТи-Фарм
• Герофарм СПб
• Биоран
• СФМ-Фарм
2016-2018
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 9
Источник: RNC Pharma
| 27 |
СОСТОЯНИЕ ФАРМКЛАСТЕРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ
РЕГИОНАХ РОССИИ
СФ
№
1 Калужская область
Количество
Российские
производственных
компании, ед.
проектов в регионе, ед.
14
8
2 Ярославская область
9
5
3 Санкт-Петербург
9
8
4 Московская область
7
6
6
6
5
Свердловская и
Челябинская область
1. Медсинтез
2. Уралбиофарм
3. Ирбитский
химфармзавод
4. Березовский
фармацевтический
завод (АС-Бюро)
5. Екатеринбургская ФФ
6. Олимп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
БИОКАД
Вертекс
Новартис
АйСиАй Синтез
(Фармасинтез Иркутск)
Цитомед
Иммуно-Гем
Неон
Герофарм
Самсон-Мед
1. АстраЗенека
2. Штада
3. НИФХИ
4. Сфера-Фарм
5. Ниармедик плюс
6. Бион
7. МИР-фарм
8. Медбиофарм
9. Медена
10.Берлин Хеми
11.Ново-Нордиск
12.Нова Медика
13.ЭсТи-Фарм
14.Биотехнологический
комплекс «Росва»
формат подробного отчёта см. excel файл «Мониторинг импортозамещения » табл. 9
Источник: RNC Pharma
| 28 |
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Собственные базы данных аналитической компании
RNC Pharma:
- импорт ЛП в Россию,
- импорт in-bulk в Россию,
- производство ЛП и фармсубстанций в России
2. Государственный реестр лекарственных средств
России
3. Внутренняя база метаданных по контрактному
производству ЛП на территории России
4. Информация из открытых источников, в т.ч. сети
Интернет
Источник: RNC Pharma
| 29 |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО Аналитическая
компания «АРЭНСИ
Фарма»
+7 (495) 471-13-81,
+7 (495) 971-63-37
Беспалов Николай
Директор по развитию
bespalov@rncph.ru
Толоконников Роман
Менеджер по развитию проектов
tra@rncph.ru