1,2 - RNC Pharma

Основные тенденции и
перспективы развития сетевой
фармрозницы в РФ
Павел Расщупкин
директор по аналитике RNC Pharma
ТОП-5 аптечных сетей на розничном коммерческом рынке РФ
итогам 1-2 кв. 2013 г.
№
Аптечная сеть
Центральный
офис
Доля по
Доля по
Прирост валового объёма
Число аптек,
итогам 1-2 кв. итогам 1-2 кв. продаж, относительно 1-2
ед.
2013 г., %
2012 г., %
кв. 2012 г., %
Федеральные аптечные сети
1
2
3
4
5
Ригла
Аптеки 36,6
Фармакор
Имплозия*
Радуга
Москва
Москва
С.-Петербург
Самара
С.-Петербург
885
737
394
969
562
2,7
1,8
1,3
1,2
0,9
2,5
2,3
1,3
1,3
0,9
23
-10
7
12
17
2,2
1,3
0,8
0,9
0,7
-4
34
27
6
21
0,9
0,8
0,5
0,4
8
5
7
20
Мультирегиональные аптечные сети
1
2
3
4
5
А5 Group
Фармаимпекс
Фармленд
Старый лекарь
Вита
Москва
Ижевск
Уфа
Москва
Самара
1134
416
270
243
454
2,0
1,4
0,8
0,8
0,8
Локальные аптечные сети
1
2
3
4
5
A.V.E. Group
Самсон-Фарма
Волгофарм
Москва
Москва
Волгоград
Губернские аптеки
Аптека Диалог
Красноярск
Москва
* Экспертная оценка
Источник: RNC Pharma
244
27
72
267
16
1,2
0,8
0,7
0,4
0,4
Локальные
Мультирегиональные
Федеральные
Структура продаж аптечных сетей в денежном выражении, %*
1-2 кв. 2013 г.
24.0
35,3
38.2
1.7
1-2 кв. 2012 г.
24.4
36.1
34,4
1.1
1-2 кв. 2013 г.
20,3
1-2 кв. 2012 г.
24.8
35.3
34.2
36.2
5.3
34.4
6.6
1-2 кв. 2013 г.
20.3
38.9
27.1
13.7
1-2 кв. 2012 г.
19.6
39.5
26.6
14.3
Нелекарственный ассортимент
*по данным более 80 ведущих аптечных сетей
Источник: RNC Pharma
RX ассортимент ЛС
OTC ассортимент ЛС
Льготный ассортимент
Динамика прироста объёмов розничных коммерческих продаж ЛС в
РФ относительно аналогичного периода прошлого года, %
32
28
23
23
21
15
26
25
23
21
14
14
12
9
9
8
1-3 кв. 2011 г.
итоги 2011 г.
1 кв. 2012 г.
27
25
27
12
10
9
25
22
18
16
15
11
11
16
14
13
Рост за счёт
локальных
игроков
1-2 кв. 2012 г. 1-3 кв. 2012 г.
итоги 2012 г.
1 кв. 2013 г.
1-2 кв. 2013 г.
Прирост топ-50 аптечных сетей
Прирост розничного рынка ЛС по данным DSM
Прирост розничного рынка ЛС по данным IMS
Прирост топ-25 аптечных сетей
Источник: RNC Pharma, IMS, DSM
Структура аптечного ритейла розничного коммерческого рынка РФ,
2005-2013 гг.
70.0
25.0
60.3
60.0
54.7
53.5
50.0
40.0
54.4
56.1
57.9
60.0
20.0
15.0
46.4
37.4
10.0
9.0
7.1
6.8
30.0
5.0
1.7
20.0
1.8
2.1
0.0
-0.3
10.0
-5.0
-5.6
0.0
-10.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013F
Суммарная доля сетевой розницы (в денежном выражении), %
Изменение доли сетевой розницы относительно аналогичного периода прошлого года (в абсолютных значениях)
Источник: RNC Pharma
Топ-10 аптечных сетей города Москвы по доле на розничном
коммерческом рынке ЛС, по итогам 1-2 кв. 2013 г.
№ Аптечная сеть
Число
Прирост
Доля по
Доля по
аптек, по
валового
итогам 1-2 итогам 1-2
итогам 1-2
объёма продаж,
кв. 2013 г., кв. 2012 г.,
кв. 2013 г,
относительно 1%
%
ед.
2 кв. 2012 г., %
1
АСНА
117
7,2
6,6
26
2
A.V.E Group
208
6,6
-
-
3
Самсон-Фарма
27
4,9
5,5
8
4
А5 Group
361
4,5
3,8
16
5
Аптеки 36,6
132
4,4
5,4
-5
6
Ригла
142
4,2
4,5
8
7
Старый лекарь
157
3,4
3,6
7
8
Доктор Столетов
66
1,8
1,7
16
9
Аптека Диалог
8
1,8
1,6
25
10
Сеть аптек HEXAL
29
1,1
1,1
17
Итого топ-10:
1247
39,8
33,9
Источник: RNC Pharma
Структура аптечного
ритейла Москвы
49.8%
48.2%
50.2%
51.8%
1-2 кв. 2012 г.
1-2 кв. 2013 г.
Доля несетевого ритейла
Доля сетевого ритейла
Портрет среднестатистической московской аптечной сети
Показатель
Единица изменения
Значение
Средний годовой оборот 1
аптеки (не дискаунтера)
Миллионов рублей
25-50
Средний годовой прирост
оборота
%
15-25
Количество аптек
Единиц
10-25
Число чеков в год
Миллионов единиц
1-2
Число ассортиментных
позиций (ЛС)
Тысяч единиц
6-11
Число ассортиментных
позиций (парафарма, ИМН и
проч.)
Тысяч единиц
7-12
Среднее число провизоров и
фармацевтов в расчёте на 1
аптеку
Человек
5-7
Стоимость среднего чека
Рублей
250-400
Ключевые поставщики
Источник: RNC Pharma
Протек, Катрен, Oriola, СИА
Интернейшнл, Роста
Основные тенденции развития сетевого аптечного ритейла в
2012-2013 гг.
Мультиформатность
• Со времен финансового кризиса на рынке активно начал развиваться формат эконом-аптек, предназначенных для
покупателей, чувствительных к цене
• На текущий момент большинство федеральных и мультирегиональных сетей развивают свои бренды дискаунтеров
Объединение муниципальных аптек с последующим акционированием и продажей
• Объединение муниципальных сетей, в силу высокой социальной нагрузки, является одним из методов снижения
нагрузкой на муниципальные бюджеты
• Акционированные активы являются достаточно привлекательными для M&A, т.к. располагаются, как правило на
центральных улицах города, в наиболее проходимых участках.
Развитие СТМ
• Достаточно высокая норма прибыли по данному ассортиментной категории
• Повышение узнаваемости бренда
Органическое развитие бизнеса
• Поступательное открытие новых аптек или покупка рентабельных единичных аптек/локальных сетей
• Контроль над ростом аптечной сети
Качественное развитие
• Повышение уровня рентабельности за счёт оптимизации бизнес-процессов и снижения издержек
• Внедрение бонусных и страховых программ, а также других клиентских сервисов
• Ассортиментное планирование
Развитие новых каналов продаж
• Интернет аптеки (развитие данного тренда можно ожидать после законодательного определения данного вида
деятельности)
Источник: RNC Pharma
Сложности развития сетевого ритейла
Основные препятствия развитию
Высокий уровень налоговой нагрузки
Ужесточение государственного регулирования
Конкуренция «дверь в дверь»
Кадровый голод
Высокий уровень концентрации крупных рынков
Социальная нагрузка
Рост стоимости аренды помещений
Источник: RNC Pharma
Прогноз изменения концентрации аптечного сетевого ритейла (в
долях рынка, занимаемых аптечными сетями, %)
33.9
34.8
35.5
32.0
29, 1
28.9
27.2
25.0
27.1
25.5
ТОП-25
ТОП-50
1-2 кв. 2011
Источник: RNC Pharma
29.9
1-2 кв. 2012
1-2 кв. 2013
ТОП-100
1-2 кв. 2014F
37, 3
www.rncph.ru