1-2 кв. 2013

Ситуация в сфере
фармацевтической дистрибьюции
Павел Расщупкин
директор по аналитике RNC Pharma
Динамика развития фармацевтического рынка ЛС РФ в
денежном выражении, млрд. руб., 2011 – 1-2 кв. 2014 гг.
7,5%
IMS Health
DSM Group
13,5%
83.4
83
79.9
77.9
78.3
127.3
7,6%
129.3
84.7
109.7
182.6
13,5%
609
58
81.7
155.8
141.6
492.6
2011
552.2
607.8
54.4
59.1
467.9
2012
2013
ЛЛО
Источник: IMS, DSM
59.5
52.7
296.8
326.8
1-2 кв.
2013
1-2 кв.
2014
2011
Госпитальный рынок
536.6
2012
2013
Розница
49.1
89.4
285.4
312.8
1-2 кв.
2013
1-2 кв.
2014
Прирост рынка в упаковках и динамика средних цен, 2011 – 1-2
кв. 2014 гг.
16.9%
Прирост
рынка
в упаковках,
%
0.2%
1
-3.6%
-4.3%
-5.2%
-8.7%
2013/2012
1-2 кв. 2014/
1-2 кв. 2013
2
-2.7%
2012/2011
3
1,129
850
940
196
89
203
103
198
111
2012
2013
1-2 кв. 2014
Динамика
средних
цен, RUR
Розница
Источник: RNC Pharma
4.5%
-0.4%
Госпитальный рынок
ЛЛО
Локальные
Мультирегиональные
Федеральные
Структура поставок фармдистрибьюторов разных категорий по типу
ассортимента в 1-2 кв. 2014 относительно 1-2 кв. 2013, %
1-2 кв. 2014 г.
9.4%
57.0%
1-2 кв. 2013 г.
8.8%
59.9%
1-2 кв. 2014 г.
8.5%
55.8%
35.8%
1-2 кв. 2013 г.
8.7%
55.2%
36.1%
1-2 кв. 2014 г.
9.0%
54.0%
37.0%
58.0%
35.6%
1-2 кв. 2013 г.
6.4%
Нелекарственный ассортимент
Источник: RNC Pharma
RX ассортимент ЛС
33.5%
31.3%
OTC ассортимент ЛС
Прирост объёма поставок фармдистрибьюторов разных категорий по
каналам сбыта в 1-2 кв. 2014 относительно 1-2 кв. 2013, % (ден. выр.)
Вторичная
дистрибьюция
Вторичная
дистрибьюция
•Сокращение объёма
поставок крупных
федеральных
дистрибьюторов
20%
-19%
-36%
ЛПУ
1%
ЛПУ
-6%
Аптеки
75%
5%
Аптеки
21%
29%
Федеральные
Источник: RNC Pharma
Мультирегиональные
Локальные
•Рост объёмов отгрузок
локальных дистрибьюторов
в основные каналы сбыта
фармрынка
•Увеличение уровня
товарных остатков в
конечных точках продаж
(в основном в розничном
сегменте)
Динамика структуры импорта ЛС и платежей в 2010 - 1-2 кв.
2014 гг.
Динамика структуры платежей по
импортным поставкам по типу
валюты %
Сокращение цепочки поставок
31.1
68.9
2010
29.8
70.2
2011
25.7
74.3
2012
24.5
75.5
2013
Источник: RNC Pharma
3.7
5.3
4.0
88.9
86.3
85.6
88.8
7.5
10.0
9.1
7.3
21.5
78.5
1-2 кв.
Импорт через дистрибьюторов 2014
Импорт через представительства
3,8
3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014
EUR
RUB
USD
ТОП-15 импортеров по доле от общего объёма импорта по
итогам 1-2 кв. 2014 г.
1-2 кв.
2013, %
1-2 кв.
2014, %
1 Авентис Фарма
4,9%
6,7%
2,4%
2 Протек ЦВ
4,6%
4,6%
1,5%
2,1%
3 Никомед
3,4%
3,9%
4 Катрен
2,6%
1,6%
4 Эбботт Лабораторис
4,0%
3,6%
5 Роста
1,6%
1,3%
5 Пфайзер
2,9%
3,6%
6 Пульс
0,9%
1,0%
6 Галена Фарма
3,4%
3,5%
7 Oriola
1,1%
1,0%
7 Шеринг Плау
3,8%
3,3%
8 Евросервис
1,1%
0,9%
8 Берлин Хеми
3,7%
3,1%
9 Р-Фарм
1,6%
0,8%
9 Новартис
2,9%
3,0%
10 Пром. Медик. Русь
0,5%
0,8%
10 Байер
2,3%
2,9%
11 Мединторг
0,4%
0,6%
11 Берингер Ингельхайм
2,3%
2,6%
12 НДК
0,5%
0,6%
12 Др. Реддис
2,4%
2,5%
13 Alliance Healthcare Rus
1,3%
0,5%
13 Фармимэкс
1,4%
2,4%
14 Ирвин 2
0,0%
0,5%
14 Джонсон&Джонсон
2,1%
2,4%
15 Арнебия
0,3%
0,4%
15 Лек
4,5%
2,3%
1-2 кв.
2013, %
1-2 кв.
2014, %
1 Протек ЦВ
4,6%
4,6%
2 Фармимэкс
1,4%
3 СИА Интернэшнл
№
Дистрибьюторыимпортеры
Источник: RNC Pharma
№
Импортеры
Вертикальная интеграция ведущих игроков рынка в другие сегменты
Дистрибьютор
Протек ЦВ
Розница
Производство
Логистический
сервис
Другое
Ригла, Будь Здоров
Сотекс, АнвиЛаб,
Протеиновый контур,
Протек-СВМ
Транссервис
Спарго Технологии,
Промофарм
Дочерние компании в
Украине, Казахстане,
Беларуси
Роста Маркетинг
Иридологические
приборы Ринк, ПрестижПолис
Катрен
Мелодия здоровья
-
-
Роста
Радуга, Первая Помощь
Радуга Продакшн
-
Биохимик, Синтез, Биоком
-
Alphega Аптека, Моя
любимая аптека
-
Аллога Рус
-
Р-Фарм
-
Р-Фарм, ОРТАТ,
Новосибхимфарм,
Фармославль, завод в
Иллертиссене (Германия)
-
R-PHARM Overseas, Inc. –
R&D, R-PHARM в Турции
СНГ, Индия, Япония R&D, ТПУ-Р-Фарм
Oriola
Старый лекарь, 03 Аптека
-
-
-
Аптека Форте
Эдифарм, Алоэ (включая
БСС
71 аптеку 36,6)
Империя-Фарма Доктор Столетов, Озерки
-
-
-
-
-
-
Босналек
-
-
СИА Интернешнл Ассоциация аптек АФП
Alliance
Healthcare Rus
Пульс
Источник: RNC Pharma
Интеграция с аптечным бизнесом
#
Доля рынка, 1-2
кв. 2014 г.
Аптечная сеть
Д
1 Ригла
Доктор Столетов (включая
2
Д
Озерки)
3 А5 Group
4 A.V.E. Group*
Д
5 Имплозия
Радуга (включая Первую
6
Д
Помощь)
7 Планета Здоровья
8 Фармаимпекс
9 АСНА
2,75
Д
1,20
10 Фармакор
2,15
2,07
1,81
1,67
1,48
1,46
1,22
0,98
12 Аптеки 36,6*
0,98
13 Самсон-Фарма
0,85
14 Вита
0,78
Источник: RNC Pharma
Д
Доля сетей в составе
фармдистрибьюторов, %
10.1
1,63
11 Фармленд
15 Мелодия здоровья
Драйвером развития аптечных
сетей выступают сделки M&A и
органический рост
0,68
9.0
9.1
1-2 кв. 2012
1-2 кв. 2013
1-2 кв. 2014
ТОП-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС
по итогам 1-3 кв. 2014 г. (предварительные данные)
№
Дистрибьютор
1-3 кв.
1-3 кв.
2013 г., % 2014 г., %
1 Катрен
16,4%
16,0%
2 Протек
14,7%
13,7%
3 Роста
13,1%
12,9%
4 СИА Интернейшнл
9,3%
9,0%
5 Alliance Healthcare Rus
7,8%
8,0%
6 Пульс
5,8%
7,8%
7 Р-Фарм
5,8%
6,6%
8 Oriola
6,1%
4,3%
9 БСС
2,5%
2,3%
10 Империя-Фарма
2,1%
1,4%
83,7%
82,0%
Итого:
Источник: RNC Pharma
Характеристика рынка
• Высокая степень концентрации (первая
пятерка дистрибьюторов занимает
больше половины рынка)
• Автоматизация складов
• Высокий уровень конкуренции на всех
уровнях: от локального до федерального
• Повышение рентабельности возможно
по большому счёту только за путём
сокращения операционных издержек, в
т.ч. логистических затрат
ТОП-10 дистрибьюторов по доле на рынке государственных закупок
по итогам 1-2 кв. 2014 г. (по опубликованным контрактам)
№
Дистрибьютор
1-2 кв.
1-2 кв.
2013 г., % 2014 г., %
1 Р-Фарм
20,1%
19,3%
2 Фармимэкс
3,9%
5,6%
3 Империя-Фарма
1,2%
3,5%
4 Биотэк
1,2%
3,4%
5 Евросервис
3,3%
2,2%
6 Ланцет
1,6%
2,1%
7 Фармстандарт
2,9%
1,9%
8 Интермедсервис
1,8%
1,9%
9 ЦВ Протек
0,4%
1,8%
-
1,5%
36,3%
43,3%
10 Виталек
Итого:
Источник: RNC Pharma
Характеристика рынка
• Сдержанные
темпы
роста
государственного
сегмента,
обусловленные переходом на новые
правила организации госзакупок
• Высокая конкурентная активность
• Сложности ценообразования, связанные
с
предоставлением
преференций
отечественным товарам
• Жесткий
контроль
регуляторов
со
стороны
ТОП-10 дистрибьюторов по доле поставок на аптечный рынок
Украины и Республики Крым по итогам 1-2 кв. 2014 г.
Украина
№ Дистрибьютор
Республика Крым
1-2 кв.
1-2 кв.
2013 г., % 2014 г., %
№
Дистрибьютор
1-2 кв.
1-2 кв.
2013 г., % 2014 г., %
1 БАДМ
29,1%
33,7%
1 БАДМ
32,0%
32,5%
2 Оптима-Фарм
22,8%
22,8%
2 Оптима-Фарм
21,8%
20,8%
3 Вента
8,8%
10,8%
3 Вента
3,2%
9,7%
4 ФРА-М
8,1%
9,2%
4 ФРА-М
9,2%
8,5%
5 Альба Украина
16,0%
7,2%
5 Альба Украина
16,0%
8,0%
6 Фармпланета
1,2%
2,7%
6 Фармпланета
0,6%
2,4%
7 Фито-Лек
0,7%
1,3%
7 Фито-Лек
0,7%
1,9%
8 МЦ М.Т.К.
0,5%
0,7%
8 Космед
1,7%
1,0%
9 Фармако
0,5%
0,5%
9 Медхауз Свис
-
0,5%
-
0,5%
10 МЦ М.Т.К.
0,3%
0,5%
87,8%
89,4%
85,5%
85,9%
10 Медхауз Свис
Итого:
Источник: Proxima Research
Итого:
Прогноз развития отдельных сегментов российского
фармрынка на 2015 год, прирост в рублёвых ценах, %
2014
Розничныйкоммерческий рынок
Госпитальный рынок
Федеральная льгота
(ВЗН + ОНЛС)
Региональная льгота
Источник: RNC Pharma
2015
Min
Max
Min
Max
10
12
-5
25
12
15
-2
30
8
5
-8
10
10
8
-4
15
www.rncph.ru