Рекламно-коммуникационный рынок Украины 2011/2012: тренды, деньги, вызовы, игроки

Рекламно-коммуникационный рынок
Украины 2011/2012: тренды, деньги, вызовы,
игроки
Всеукраинская рекламная коалиция – крупнейшее в Украине бизнес-объединение в
рекламной индустрии.
В состав ВРК входит более 100 компаний, работающий на рекламном рынке.
Среди них :
- все сетевые креативные агентства,
- большинство медиа-агентств,
- издательские дома,
- представители крупнейших рекламодателей.
Организация осуществляет постоянную деятельность по представлению интересов
рекламного рынка в законодательных и исполнительных органах государственной власти;
созданию и публикации систематических рейтингов, объемов рекламного рынка, прогнозов
его развития; проведению экспертиз по запросам государственных органов и участников
рынка в области соблюдения законодательства о рекламе;
ВРК представляет интересы участников рекламного рынка на «круглых столах»,
общественных слушаниях, пресс-конференциях, и других общественных мероприятиях.
Сводная таблица объемов медиа рекламы в 2011
году и прогноз на 2012 год
Процент роста
Прогноз
Итоги 2010
Итоги 2011
2011 года к на 2012 год,
года, млн.грн. года, млн.грн.
2010 году
млн.грн.
Процент
роста 2012
года к 2011
году
ТВ-реклама
ТВ-спонсорство
2 680
336
3 521
370
+ 31.4%
+ 10%
4 037
425
+ 15%
+ 15%
Реклама в Прессе
2210
2436
+ 10.2%
2 654
+ 9%
Наружная реклама
800
1000
1 200
+ 20%
Радио реклама
200
271
312
+ 15%
Интернет реклама
280
440
+ 25%
+35.5%
Рост носит
«технический»
характер
+ 57%
Рост носит
«технический»
характер
580
+ 32%
108
108
+ 0%
113
5%
81
81
+ 0%
89
10 %
40
32
-20%
32
0%
6 735
8 259
+22.6%
9 442
+ 14.3%
Транспортная
реклама
Внутренняя
реклама
Реклама в
кинотеатрах
ИТОГО МЕДИА
РЕКЛАМА
Маркетинговые сервисы
Маркетинговые
сервисы, всего
Consumer Promotion
Trade Promotion
Event Marketing
Direct Marketing
(Mailing, DB
management)
Digital Marketing (как
поддержка
Маркетинговых
сервисов)
Другие маркетинговые
коммуникации
Direct Marketing
(поддержка продаж)
Digital Marketing
Итоги 2011 года,
млн.грн.
Прогноз
на 2012 год,
млн.грн.
Процент роста
2012 года к 2011
году
2 248
2 483
+ 10.5%
В том числе:
384
730
403
803
+ 5%
+ 10%
224
258
+ 15%
610
686
+ 12%
35
42
+ 20%
265
291
+ 10%
173
211
+22%
150
195
30%
Объем рынка других немедийных маркетинговых
коммуникаций и производства
рекламных материалов
Итоги 2011 года,
млн.грн.
Прогноз
на 2012 год,
млн.грн.
Процент роста 2012
года к 2011 году
PR - рынок
282
310
10 %
Производство
рекламных материалов
1090
1 166
+ 7%
Всего объем рынка
NON-Media
3 943
4 365
+ 10.7%
РЕКЛАМНО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ РЫНОК
2011/2012
Итоги 2010
Процент роста Прогноз Процент роста
Итоги 2011
года,
2011 года к на 2012 год, 2012 года к
года, млн.грн.
млн.грн.
2010 году
млн.грн.
2011 году
Медиа реклама
6 735
8 259
+22.6%
9 442
+ 14.5%
Рынок NON-Media
3 405
3 943
+ 16 %
4 365
+ 10.7%
Агентские комиссии
и гонорары
510
600
+ 17.6 %
660
+ 10 %
ВСЕГО Рекламнокоммуникационный
рынок Украины
10 650
12 802
+ 20.2 %
14 467
+ 13 %
ТОП медиа агентств Украины
согласно их биллингам 2011
Ранк
2011
Агентство
1
Starcom
2
MindShare
3
Billing, млн
грн, net, 2011
Media Group
Optimum Media
540
525* без
политбюджетов
525
Publicis Groupe Media
Omnicom Media Group
4
AITI/Carat
420-455
Aegis Media
4
MEC
420-455
GroupM
4
Media Direction
420-455
Omnicom Media Group
4
MediaVest
420-455
Publicis Groupe Media
4
ZenithOptimedia
420-455
Publicis Groupe Media
9
AMM/Vizeum
300
Aegis Media
10
Mediacom
290
GroupM
11
12
13
14
Media Systems
Initiative
Maxima
UM
260
220
190
160
local
ADV Group
local
ADV Group
15
MPG
110
ADV Group
GroupM
ТОП-5 медиа групп Украины
Ранк
2011
Media Group
1
Publicis Groupe Media
2
Агентства группы
Billing, млн
грн, net,
2011
GroupM
Starcom, MediaVest,
ZenithOptimedia
MindShare, MEC, Mediacom
1370
3
Omnicom Media Group
MediaDirection, Optimum Media
1050
4
Aegis Media
5
ADV Group
AITI/Carat, AMM/Vizeum,
MasterAd, AdPro
Initiative, Universal McCann,
Media Expert, MPG
1400
950
600
Рейтинг Интернет Медиа агентств Украины согласно
их денежным оборотам 2011
Ранк 2011
1-2
Агентство
Media Group
Optimum Media (Internet Department) Omnicom Media Group
Billing, млн грн, net,
2011
40.0 +
1-2
AdPro
Aegis Media
40.0 +
3
Digitas Ukraine
Publicis Groupe Media
30.0
4
GroupM Interactive
(MediaCom, MEC, MindShare)
GroupM
30.0
5
Brainberry
-
20.0
5
META ADD
-
20.0
5
ОК Интернет Adwork
-
20.0
6
ITCG
-
17.0
7
Advert.ua Media Com
ADV Group Atlantic
Group
16.0
8
Escape Digital Marketing Group
-
15.0
9
Adwork
-
12.0
9
UAMaster
-
12.0
10
Mediacom
Atlantic Group
10.0
13 - 14
MI6
-
10.0
15
TMGU
-
10.0
Рейтинг креативных рекламных агентств Украины
согласно их доходов (ревенью) 2011
Ранк
Агентство
1-2
1-2
G2-Grey
Leo Burnett
Revenue, млн грн,
net, 2011
37 – 38
37 – 38
3
Adventa LOWE
31 – 32
4
JWT
28 – 29
5-6
5-6
7
8
Ogilvy
Tabasco
Scholz&Friends
Provid
24 – 25
24 – 25
19 – 20
17 – 18
9
Publicis Visage Saatchi&Saatchi
16 – 17
10
11
12-13
12-13
14 – 16
14 – 16
14 – 16
Think McCann Erickson
Kinograf
DRAFTFCB
Y&R
EuroRSCG Kiev
EuroRSCG New Europe
Saatchi&Saatchi
15 – 16
14 – 15
13 – 14
13 – 14
12 – 13
12 – 13
12 – 13
Рейтинг Digital агентств 2011 согласно их доходам
от основной деятельности
без учета оборотов медиа рекламы
Ранк 2011
Агентство
Billing, млн грн,
net, 2010
UDAC membership
1
2
3
4
Prodigi
Peppermint
AdPro
Smartica/Skykillers
12.0
10.0
9.6
9.3
yes
yes
yes
yes
5
Escape Digital Marketing Group
9.0
yes
6
7
8
9
10
10
10
10
Aimbulance
ОК Интернет
ITCG
Brainberry
СОХО
ISD Group
WorldWebStudio
Go Interactive!
8.5
8.0
7.8
7.1
6-7
6-7
6-7
6-7
yes
no
no
yes
yes
yes
yes
no
Рейтинг креативных рекламных агентств Украины
АГЕНТСТВО ГОДА /Advertising Agency of the Year/
Ранк
Агентство
Ранк
Агентство
1
Ogilvy
11
TWIGA
2
Leo Burnett Ukraine
12
JWT Ukraine
3
Adventa LOWE
13
Euro RSCG Kiev
4
Kinograf
14
G2 Grey
5
PROVID
15
SAHAR
6
7-8
Saatchi&Saatchi Ukraine
TABASCO
16
B.I.T.A. Advertising
17
Sablya
7-8
DDB Ukraine
18-19
Draftfcb
9
Kaffeine Communications
18-19
Young & Rubicam
10
THINK! McCann
Erickson
20
BBDO Kiev
Промежуточный рейтинг креативности рекламных
агентств Украины сезона 2011/2012 по итогам 10
фестивалей
Ранк
Агентство
Ранк
Агентство
1
Ogilvy
11
Add Value
2
Leo Burnett Ukraine
12
Galagan
3
Kaffeine Communications
13
PROVID
4
Adventa LOWE
14
Scholz & Friends Kyiv
5
Saatchi&Saatchi Ukraine
15-16
DDB Ukraine
6
7
G2 Grey
TWIGA
15-16
Arriba!
17
Publicis Visage
8
JWT Ukraine
18
TABASCO
9
Kinograf
19-20
ISKRA Creative Agency
10
B.I.T.A. Advertising
19-20
Young & Rubicam
Рейтинг эффективности креативных агентств по
итогам Effie Awards Ukraine 2011
Ранк
2011
Агентство
Ранк
2010
11-12
РА TABASCO
7
11-12
11-13
17-22
14
B.I.T.A. Advertising
Young&Rubicam
Ukraine
Euro RSCG Kiev
4
15-16
BBDO Kyiv
9
3
15-16
РА «ЯСНО»
-
23-27
17-18
Kaffeine
Communications
23-27
-
17-18
Ранк
2011
Агентство
1-2
1-2
3
Ogilvy & Mather Ukraine
РА «Кинограф»
DDB Ukraine
8
1
2
4
Adventa LOWE
14-16
5
PROVID
6
7
8
9
10
THINK! McCann
Erickson
Leo Burnett Ukraine
Twiga Advertising
Ukraine
JWT
Sablya
Ранк
2010
17-22
-
13
5-6
DRAFTFCB Kiev
10
EURO RSCG New
19-20
17-22
Europe
19-20 Saatchi&Saatchi Ukraine 23-27
Рейтинг эффективности медиа-агентств по итогам
Effie Awards Ukraine 2011
Ранк
2011
Агентство
Ранк 2011
Агентство
1-2
Optimum Media OMD
11
MediaCom (Group M)
1-2
Media Direction Ukraine
12-13
АММ/Vizeum
3
ZenithOptimedia
12-13
361 Ukraine
4
Maxima Украина
14
Initiative
5
UM
15
Maxus-Sigma
6
MEDIAEDGE: CIA
16-18
AITI/Carat Ukraine
7
Mindshare
16-18
Media First Ukraine
8
Starcom
16-18
Media Systems
9
Media Vest
19-20
ADV Media
10
IQ Group
19-20
Media Arts Ukraine
Рейтинг эффективности Digital-агентств по итогам
Effie Awards Ukraine 2011
Ранк 2011
Агентство
1
2
3
4
AIMBULANCE
Peppermint Interactive
Tribal DDB Ukraine
Ad Work
5
Prodigi
6-8
6-8
6-8
9
10-11
10-11
Mediacom (Atlantic group)
VGNC
Httpool
ISD Group
Brainberry
Revolver
Рейтинг эффективности агентств маркетинговых
сервисов по итогам Effie Awards Ukraine 2011
Ранк 2011
Агентство
1
2
3
4
Talan Group
FULL CONTACT
Momentum
PRP Group a Weber Shandwick affiliate company
5
Promotion Technologies
6-8
6-8
6-8
9
10-11
10-11
Ultra Promotion
Newsfront PR Agency
А-Групп
Маркетинг группа OS-Direct
ADANIT SERVICE
Компания «Вавилон»
Рейтинг креативных рекламных агентств Украины
«Выбор рекламодателя - 2011»/Advertiser’s choice2011
Ранк 2011
Агентство
1
2
3-4
3-4
5
Ogilvy
Tabasco
Adventa LOWE
Saatchi&Saatchi
Provid
% рекламодателей,
назвавших агентство в
качестве участника своего
«Идеального тендера»
46%
38%
27%
27%
25%
6-8
6-8
6-8
9
10
EuroRSCG Kiev
Leo Burnett
SAHAR
Think/McCann Erickson
Sablya
21%
21%
21%
17%
15%
Ранк
2010
4
5
1
3
2
7-8
10-12
17
7-8
18-20
Рейтинг медиа агентств Украины Advertiser's choice2011
Ранк
2011
Агентство
1
2-3
Starcom (Publicis)
AITI/Carat (Aegis)
% рекламодателей, назвавших
агентство в качестве участника
своего «Идеального тендера»
37%
29%
2-3
MediaVest (Publicis)
29%
4-5
MediaDirection (OMG)
25%
4-5
MindShare (GroupM)
25%
6
Initiative (ADV)
23%
7
ZenithOptimedia (Publicis)
19%
8
OptimumMedia OMD (OMG)
17%
9
UM (Universal McCann) (ADV)
15%
10-13
AMM/Vizeum (Aegis)
11.5%
10-13
10-13
10-13
14-16
14-16
14-16
MEC (GroupM)
MediaCom (GroupM)
Sigma Maxus (GroupM)
MediaArtsFCB
MediaExpert/Havas Media (ADV)
MediaSystems
11.5%
11.5%
11.5%
6%
6%
6%
Промежуточный рейтинг креативности агентств
маркетинговых сервисов Украины 2011/2012
№ п/п
1
Агентства
FULL CONTACT
Сумма
баллов
16,8
2
Маркетинг-группа OS-Direct
16
3
Talan Group (Talan Communications)
9,4
4-6
Вавилон
6
4-6
Draftfcb Kiev
6
4-6
HPPR | CB TERRITORY
6
7-9
T&P Marketing Agency
4
7-9
Агентство Lime
4
7-9
Формула Успеха
4
10
Inspire metamarketing
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
FRESH
RAPP Ukraine
TMA DRAFT Ukraine
New Store Marketing
Bright White
Quest Event Network
3
2
2
2
2
2
2
Организация фестивалей, конкурсов и конференций
ВРК ежегодно проводит несколько масштабных рекламных событий, направленных на
подъем профессионального уровня рекламы, продвижение наиболее талантливых
авторов, рост эффективности маркетинговых коммуникаций, повышение
профессионального уровня специалистов.
Основные из них:
- Киевский Международный Фестиваль рекламы (КМФР) http://adfestival.com.ua/
- Конкурс рекламно-маркетинговой эффективности Effie Awards Ukraine
http://effie.org.ua/
- Национальный конкурс КАКАДУ http://kakadu.com.ua/
- Конкурс и Клуб Арт Директоров ADC*UA http://adc.ua
- Ночь пожирателей рекламы (Новинка!)
- Выставка-конкурс «Ukrainian Design: The Very Best Of 2012» (Новинка!)
ВРК является официальным представителем многих международных, европейских
фестивалей рекламы: EPICA, Golden Drum, Golden Hammer, ММФР, New York Festivals
Advertising Competition, Национальный фестиваль ИДЕЯ!
13 Киевский Международный Фестиваль Рекламы
Основная характеристика события:
•одно из крупнейших и самых резонансных рекламных мероприятий Украины;
•участников КМФР представляют рекламные агентства Украины, России, Белоруссии,
стран Балтики, Кавказа, Казахстана, Молдовы
•Члены жюри и спикеры КМФР – это крупнейшие специалисты рекламы и маркетинга из
Италии, Франции, Израиля, Германии, Англии, Австрии.
•проводится ежегодно, с 2000 года.
•организатор - Всеукраинская рекламная коалиция – титульная общественная
организация в сфере рекламных коммуникаций.
•КМФР объединяет в себе следующие основные программы: конкурсную, семинарскую,
экспозицию печатной рекламы, показы лучших образцов мировой рекламы, вечерние
мероприятия и Церемонию награждения победителей
•ежегодно на конкурсы подается около 2000 работ
Место проведения: г. Одесса
Дата проведения: 23 - 26 мая 2012 года
Конкурс рекламно-маркетинговой эффективности
Effie Awards Ukraine
Проводится на основании эксклюзивной лицензии Нью-Йоркской
Американской Маркетинговой Ассоциации (Effie Worldwide) в Украине с 2006
года.
Самая престижная и желанная награда для маркетологов. Effie Awards
существует с 1968 года и сегодня проводится более чем в 40 странах мира.
Главное отличие Effie от подобных состязаний состоит в том, что жюри
оценивает не столько креативность рекламной кампании, сколько главную
составляющую — результативность: рост объема продаж, увеличение доли
рынка, узнаваемости торговой марки и повышение стоимости бренда.
Art Directors Club Ukraine (ADC*UA) - клуб,
объединяющий людей творческих профессий в
рекламе и созданный в соответствии с
международной концепцией клубов арт-директоров в
Европе и США
ADC*UA Awards – ежегодное соревнование
лучших украинских работ в области рекламы и
коммуникационного дизайна, организуемое и
проводимое Клубом арт-директоров Украины (Art
Directors Club Ukraine – ADC*UA).
Клуб креативных директоров КАКАДУ
Проект развивается в нескольких направлениях:
1. KAKADU Аwards (Национальный конкурс КАКАДУ)
2. Новогодний карнавал и проведение Церемонии награждения
победителей конкурса КАКАДУ
Отличительная особенность KAKADU Awards – система оценки
работ. Членами жюри становятся исключительно участники
конкурсной
программы.
Сколько участников – столько членов жюри. Это так называемая
оценка по гамбургскому счету.
Работы судятся заочно, без обсуждения.
Ночь пожирателей рекламы («Ніч рекламожерів»)
Мировое киношоу в формате показа рекламных роликов, снятых в разное время в
разных странах («La Nuit des Publivores®» , «The Night of the AD Eaters®»).
Уникальность проекта: ролики показывают в течение ночи на экранах больших
кинотеатров, (три блока по 1,5 часа, всего около 400 роликов) не в качестве рекламы,
а как произведения искусства.
Автором идеи и владельцем бренда «Ночи пожирателей рекламы» является француз
Жан Мари Бурсико. Проект существует с 1981 года. НПР ежегодно проходит более чем
в 40 странах мира.
Лицензионные права на проведение «Ночи…» принадлежат агентству «ТВИН Медиа»,
Санкт-Петербург.
Непосредственным организатором проекта в Украине с 2011 года является
исполнительная дирекция Всеукраинской рекламной коалиции.
В 2012 году запланировано проведение НПР в 8 городах Украины.
Ukrainian Design:
The Very Best Of 2012
SOSTAV.UA – совместный проект
ведущего российского
информационно-аналитического
портала о рекламе, маркетинге и PR
www.sostav.ru и исполнительной
дирекции Всеукраинской рекламной
коалиции
СПАСИБО!
THANK YOU!
ДЯКУЮ!