Максим Лазебник, исполнительный директор Всеукраинской

Рекламно-коммуникационный рынок
Украины 2011: тренды, деньги, вызовы,
игроки
Сводная таблица объемов медиа рекламы в 2010
году и прогноз на 2011 год
Процент роста
Прогноз
Итоги 2009
Итоги 2010
2010 года к на 2011 год,
года, млн.грн. года, млн.грн.
2009 году
млн.грн.
Процент
роста 2011
года к 2010
году
ТВ-реклама
ТВ-спонсорство
2 000
280
2 680
336
+ 34%
+ 20%
3 525
400
+ 32%
+ 19%
Реклама в Прессе
1892
2210
+ 17%
2513
+ 14%
Наружная реклама
650
800
1 000
+ 25%
Радио реклама
120
200
+ 23%
Рост носит
«технический»
характер
228
+ 14%
Интернет реклама
145
280
+ 93%
400
+ 43%
100
108
+ 8%
122.5
+ 13%
68
81
+ 19%
87
+ 7%
25
40
+ 60%
42
+ 5%
5 280
6 735
+27.5%
8 317.5
+ 23.5%
Транспортная
реклама
Внутренняя
реклама
Реклама в
кинотеатрах
ИТОГО МЕДИА
РЕКЛАМА
Маркетинговые сервисы
Процент роста
Итоги 2009 Итоги 2010 года,
2010 года к 2009
года, млн.грн.
млн.грн.
году
Маркетинговые
сервисы, всего
1 862
2 170
Прогноз
на 2011 год,
млн.грн.
Процент роста
2011 года к
2010 году
+ 16%
2 497
+ 15%
В том числе:
Consumer Promotion
339
373
+ 10%
410
+ 10%
Trade Promotion
552
635
+ 15%
762
+ 20%
Event Marketing
177
204
+ 15%
224
+ 10%
403
457
+ 10%
531
+ 16%
126
220
+ 75%
270
+ 23%
25
29
+ 15%
35
+ 20%
240
252
+ 5%
265
+ 5%
Direct Marketing
(Mailing, DB
management)
Contact Centers (Call
centers)
Digital Marketing
(Mobile Marketing,
On-line Marketing)
Другие
маркетинговые
коммуникации
Объем рынка Немедийных маркетинговых
коммуникаций и производства
рекламных материалов
Процент роста Прогноз Процент роста
Итоги 2009
Итоги 2010
2010 года к на 2011 год, 2011 года к
года, млн.грн. года, млн.грн.
2009 году
млн.грн.
2010 году
Маркетинговые
сервисы, всего
1 862
2 170
+ 16%
2 497
+ 15%
PR - рынок
245
282
+ 15%
324
+ 15%
Производство
рекламных
материалов
900
990
+ 10%
1 140
+ 15%
Всего объем
рынка
NON-Media
3 007
3 442
+ 14.5%
3 961
+ 15%
РЕКЛАМНО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ РЫНОК
2010/2011
Процент роста Прогноз Процент роста
Итоги 2009 Итоги 2010
2010 года к на 2011 год, 2011 года к
года, млн.грн. года, млн.грн.
2009 году
млн.грн.
2010 году
Медиа реклама
5 280
6 735
+27.5%
8 317.5
+ 23.5%
Рынок NON-Media
3 007
3 442
+ 14.5%
3 961
+ 15%
Агентские
комиссии и
гонорары
450
510
+ 13 %
600
+ 18 %
ВСЕГО Рекламнокоммуникационны
й рынок Украины
8 737
10 687
+ 22 %
12 878.5
+ 20 %
Объемы рекламно-коммуникационного рынка
Украины-2010 и прогноз на 2011 год
14000
600
12000
10000
510
450
8000
6000
3442
3007
4000
2000
3961
5280
6735
8317,5
0
Итоги 2009, млн грн
Итоги 2010 год, млн грн
Прогноз на 2011 год, млн грн
Медиа реклама
Не медийные маркетинговые коммуникации и производство
Агентсткие комиссии и гонорары
ТОП-30 медиа агентств Украины
Ранк
2010
Агентство
Billing, млн
грн, net, 2010
Media Group
1
Starcom
445+
Publicis Groupe Media
2
MindShare
430*
GroupM
3
MediaVest
415
Publicis Groupe Media
4
Optimum Media
410
Omnicom Media Group
5
ZenithOptimedia
360
Publicis Groupe Media
6-7
MEC/Mediaedge:cia
350
GroupM
6-7
Media Direction
350
Omnicom Media Group
8
AITI/Carat
280
Aegis Media
9
AMM/Vizeum
250
Aegis Media
10
Media Systems
225*
Dentsu Smart
11 - 12
11- 12
13
14
Maxima
Mediacom
Initiative
Universal McCann
200
200
160
115
local
GroupM
ADV Group
ADV Group
15
Media Expert a part of HAVAS Media
110
ADV Group
ТОП-30 медиа агентств Украины
Ранк
2010
Агентство
Billing, млн
грн, net, 2010
Media Group
16
Sigma
105
local
17
Linea 12/ETC
90
local
18 - 25
Ad Hoc Communications/IQ Group
55 - 75
local
18 - 25
B4B Group
55 - 75
local
18 - 25
Infocon
55 - 75
local
18 - 25
Media Arts
55 - 75
Media Arts Group
18 - 25
MPG
55 - 75
ADV Group
18 - 25
Nostra Communications
55 - 75
local
18 - 25
ORT MEDIA
55 - 75
local
18 - 25
UkrMedia
55 - 75
Atlanic Croup
26 - 30
26 - 30
Master Ad
MCG Maxximum
30 - 55
30 - 55
26 - 30
Media First
30 - 55
26 - 30
Media Kit
30 - 55
26 - 30
Nirvana Media
30 - 55
Aegis Media
local
TWIGA Communications
Group
local
United Communications
Group
ТОП-5 медиа групп Украины
Ранк
2010
Media Group
1
Publicis Groupe Media
2
GroupM
Starcom, MediaVest,
ZenithOptimedia
MindShare, MEC, Mediacom
3
Omnicom Media Group
MediaDirection, Optimum Media
4
Aegis Media
5
ADV Group
Агентства группы
AITI/Carat, AMM/Vizeum,
MasterAd, AdPro
Initiative, Universal McCann,
Media Expert, MPG
Billing, млн
грн, net,
2010
1200+
980+
760+
600+
450+
Рейтинг Интернет Медиа агентств Украины согласно их
денежных оборотов 2010
Ранк 2010
Агентство
Media Group
1-2
AdPro
Aegis Media
1-2
Optimum Media (Internet Department) Omnicom Media Group
Billing, млн грн, net,
2010
30.0 +
30.0 +
3
Digitas Ukraine
Publicis Groupe Media
24.0
4
Brainberry
-
22.0 - 22.5
5
META ADD
-
21.0 - 21.5
6
ОК Интернет
-
15.5 - 16.0
7
Adwork
-
14.5 - 15.0
8-9
Escape Digital Marketing Group
-
12.0 - 13.0
8-9
Media Com
Atlantic Group
12.0 - 13.0
10 - 12
MEC (Internet Department)
GroupM
9.0 - 11.0
10 - 12
MI6
-
9.0 - 11.0
10 - 12
UAMaster
-
9.0 - 11.0
13 - 14
Internet Technologies
-
8.0 - 10.0
13 - 14
TMGU
-
8.0 - 10.0
15
ITCG
-
6.0 - 7.0
Рейтинг креативных рекламных агентств Украины
согласно их доходов (ревенью) 2010
Ранк
Агентство
1-2
1-2
Grey
Leo Burnett
Revenue, млн грн,
net, 2010
35 - 45
35 - 45
3
Adventa LOWE
25 - 30
4-5
JWT
20 - 25
4-5
6-8
6-8
6-8
Ogilvy
Provid
Publicis Visage
Think McCann Erickson
20 - 25
15 - 20
15 - 20
15 - 20
9 - 12
Saatchi&Saatchi
12 - 15
9 - 12
9 - 12
9 - 12
13 - 17
13 - 17
13 - 17
SAHAR (вкл.KARANDASH)
Scholz&Friends
Tabasco
Adam Smith Advertising
DDB
EuroRSCG Kiev
12 - 15
12 - 15
12 - 15
10 - 12
10 - 12
10 - 12
Рейтинг креативных рекламных агентств Украины
согласно их доходов (ревенью) 2010
Ранк
Агентство
13 - 17
13 - 17
EuroRSCG New Europe
Y&R
Revenue, млн грн,
net, 2010
10 - 12
10 - 12
18 - 22
BBDO Kiev
8 - 10
18 - 22
DRAFTFCB
8 - 10
18 - 22
18 - 22
18 - 22
23
Linea 12/ETC
Sablya
TBWA
Kinograf
8 - 10
8 - 10
8 - 10
6-8
24 - 26
Maxima
4-6
24 - 26
24 - 26
27 - 30
27 - 30
27 - 30
27 - 30
Kaffeine Communications
J&I
ADD VALUE
B.I.T.A.
ISD Group
TWIGA
4-6
4-6
2-4
2-4
2-4
2-4
Рейтинг Digital агентств 2010
Media Billings, млн
грн,net, 2010
(справочн.характер)
Ранк 2010
Агентство
Billing, млн грн,
net, 2010
1
Prodigi
6.5 - 7.0
0.5 - 1.0
2-3
Brainberry
6.0 - 6.5
22.0 - 22.5
2-3
ITCG
6.0 - 6.5
6.0 - 7.0
4-5
World Web Studio
5.0 - 5.5
4-5
Цифирь
5.0 - 5.5
нет данных
6
ISD Group
4.5 - 5.0
1.5 - 2.0
7
ОК Интернет
4.0 - 4.5
15.5 - 16.0
8-9
Escape Digital Marketing Group
3.5 - 4.0
12.0 - 13.0
8-9
Q Media
3.5 - 4.0
1.2 - 1.5
10-11
Peppermint
3.0 - 3.5
нет данных
10-11
СОХО
3.0 - 3.5
нет данных
1.5
- 2.0
Рейтинг креативных рекламных агентств Украины
АГЕНТСТВО ГОДА /Advertising Agency of the Year/
Ранк
Агентство
Ранк
Агентство
1
2
Ogilvy
Kinograf
9
EuroRSCG Kiev
10
Tabasco
3
Adventa LOWE
11
Kaffeine Communications
4
Leo Burnett
12
BBDO
5
6
7
8
Provid
Saatchi&Saatchi
Think!McCann Erickson
DDB
13
JWT
14
Grey
15
B.I.T.A.
Для того чтобы выполнить свою задачу, реклама должна
пользоваться высокой степенью доверия потребителей:
она должна быть законной, пристойной, добросовестной
и достоверной.
Если потребители введены в заблуждение рекламой,
они не станут покупать товар повторно; если они
оскорблены, то маловероятно, что они совершат
первую покупку.
Плохая реклама, даже составляя небольшой процент,
постепенно разрушает доверие потребителей и вредит
всей рекламе.
Поэтому в интересах всей рекламной
индустрии, будь то рекламодатели, рекламные
агентства или медиа, следует обеспечить
регулирование рекламы должным образом.
Для этого традиционно существует два способа:
- детальное законодательство,
- саморегулирование.
Саморегулирование - это система, благодаря которой
рекламная индустрия активно участвует в собственном
регулировании.
Три части индустрии – рекламодатели, оплачивающие
рекламу, рекламные агентства, отвечающие за ее
форму и содержание, и медиа, которые
распространяют рекламу, - достигают согласия по
стандартам практики рекламы и создают систему,
обеспечивающую быстрое удаление или корректировку
рекламы, которая не соответствует этим стандартам.
Саморегулирование рекламы существует почти во всех
странах-членах Европейского Союза; в некоторых
странах оно функционирует десятки лет.
Саморегулирование принимает в различных странах
самые разнообразные формы, но его принципы всегда
одни и те же: реклама должна быть законной,
пристойной, добросовестной и достоверной, она должна
быть выполнена с чувством социальной
ответственности перед потребителем и обществом и с
надлежащим уважением правил честной конкуренции.
Закон и саморегулирование дополняют друг друга подобно рамке и струнам теннисной ракетки, чтобы
обеспечить результат, который они не могут достичь по
отдельности.
Закон определяет основные принципы, например, что
реклама не должна вводить в заблуждение, тогда как
кодексы саморегулирования, благодаря гибкости и
тому, что они интерпретируются согласно их духу и
букве, могут быть применены к конкретной рекламе
быстро и эффективно.
Основной задачей текущего дня для рекламнокоммуникационной индустрии является подготовка
общепризнанного и соответствующего национальным
условиям кодекса практики рекламы.
Это защита – от беспредела чиновников и от плохой
рекламы.
Люди должны доверять рекламе. Пусть не любить. Но
хотя бы доверять. Плохая реклама, даже составляя
небольшой процент, разрушает доверие потребителей
и вредит всей рекламе.
ВРК ищет консенсус в рекламной индустрии по поводу
потребности в такой системе.
Это не так просто, ибо в стране нет традиций
саморегулирования.
Но начало уже положено и мы победим!
СПАСИБО!
THANK YOU!
ДЯКУЮ!