Факторы риска в развитии стагнации рынка в 2011

х
=
?!
Оценка влияния регуляторных
изменений на российский
фармацевтический рынок
Велданова М.В., д.м.н., вице-президент Ипсен-Фарма по России
Факторы риска в развитии стагнации
рынка в 2011 (Фармэксперт, 2011)
Макроэкономические
факторы
1. Стагнация доходов и пенсий населения
2. Инфляция цен на питание и энергию
3. Продолжающийся отток капитала, сложности в
кредитовании
Регуляторные факторы
1. Ограничение наценки
2. Увеличение налогообложения аптек
3. Задержки регистрации препаратов
Рыночные факторы
1. Рост чувствительности к цене
2. Отсутствие роста потребления
3. Агрессивная экспансия дискаунтеров в розничный
сегмент
4. Ценовые войны между дистрибьюторами
Основные законодательные инициативы 2009-2011
(Институт развития общественного здравоохранения, 2011)
2009
Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 года
ФЦП “Развитие российской фармацевтической и медицинской промышленности
до 2020 и далее
ФЗ №61 “ Об обращении лекарственных средств”
2010
ФЗ №326 “Об обязательном медицинском страховании”
ФЗ №83 “Об изменении статуса государственных
(муниципальных) учреждений”
Изменение налогообложения фармацевтических учреждений
2011
Разработка закона «Об охране здоровья граждан»
Обсуждение проекта закона о ФКС
Synovate Comcon, Healthcare Division, 2011
Государственное регулирование
(фармацевтической отрасли и его последствия)
Регулирование цен на ЖНВЛП:
• Не привело к существенному снижению цен на рынке
• Привело к «компенсационному» росту цен на не-ЖНВЛП препараты
•Привело к исчезновению с рынка дешевых наименовании МНН из ЖНВЛП
Ограничение активности мед.представителей
• Приведет к усложнению (схем продвижения) и возрастанию расходов фарм
компаний
•Приведет к увеличению цен препаратов
Меры по развитию локального производства
• Не приведут к значительному изменению долей иностранных и местных
производителй
• Возможно активируют размещение контрактного производства, но не
инвестиции в развитие сектора
Обязательное внедрение GMP с 2014
• Будет отложено до 20…как это уже случалось ранее
4
(Aston consulting,2011)
Последствия регуляторных инициатив для
производителя: case study
Projects
Редакция ЖНВЛС
Launch date
Business Consequenses
Q1 2010
Изменение конкурентной ситуации
Стратегия Фарма 2020
Q1 2010
Анализ сценариев локализации
Регистрация цен ЖДНЛС
Q2 2010
Изменение коммерческих и финансовых политик,
локализация торговых операций
Q2 2010
Уменьшение прибыли, пересмотр коммерческих
политик
Q2 2010
Неопределенность долгосрочных стратегий
Закон об обращении лекарств
Q3 2010
Логистический кризис
Реорганизация МЗ и РЗН
Q3 2010
Проблемы доступности препаратов в связи с
задержкой регистрации
Редакция ЖНВЛП
Q4 2010
Изменение конкурентной ситуации
Q4 2010
Финансовые риски для менеджмента продукта
Q1 2012
Стандарты лечения, источники льготного
финансирования, правила промоции и т.д.
меняют парадигму продвижения и продаж
Ограничение наценки
57 стратегических
продуктов
Методика регистрации цен
Закон об охране здоровья
граждан
Проект по лекарственному
возмещению
7
Таможенный союз
???
Изменение глобальной бизнес модели рынка
???
Измненение логистической и финансовой модели
цена
Списки и
стандарты
Лек
возмещение
GMP