2010 2009

Цифры фармрынка России
2010-2011
Николай Демидов
Генеральный директор
“Фармэксперт”
2010: пока Доллар с Евро…
Динамика российского фармрынка
в 1997-2010, млрд. USD
World
economic crisis
60.0
VAT on
drug
47.5
50.0
20
18
32.3
40.0
16
30.0
Economic
crisis 1998
20.0
27.4
21.9
13.2
10.0
13.4
13.4
17.8
29.4
14
13
15.5
12
11.5
-3.7
0.0
16.3
10
17.7
15.7
8
-10.0
12.6
-30.0
-40.0
6
10.7
-20.0
4.5
8.4
-38.2
2.78
3.1
3.51
3.98
4.85
5.5
4
6.35
2
-50.0
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Market value bln USD
Source: Pharmexpert
Growth , %
Consumer prices, VAT is incl.
Рост рынка в 2010 году был обусловлен всплеском натурального
объема потребления в ретейле, а также перераспределением
спроса в секторе ЛЛО и госпитальном сегментах
Объем рынка
в 2010:
+13%
12,0
13,3
8,0
4,5
17,7 млрд. USD
+ 13%
+11%
4,0
3,5
4,4
3,0
6,0
2,5
+10%
2,0
2,8
2,0
+17%
1,6
Объем рынка, млрд. USD
Госпитальный
ДЛО
Розница
0,0
1,5
1,0
-3%
0,5
0,09
-6%
0,3
0,0
Объем рынка, млрд. упак.
Госпитальный
4,0
ДЛО
10,0
5,0
Розница
14,0
млрд. упак.
млрд. USD
Изменение курса USD/Rubl.: -4,4%
 в ДЛО и госпитальном секторах большой объем закупок был произведен еще
до введения нового порядка регулирования цен на ЖНВЛП
Динамика российского фармрынка в
разрезе Rx-OTC в 2009-2010 году
Rx
2009
2010
2009
+7,3%
+19,3%
+8,5%
+31%
+12,2%
-7%
+13%
+3,5%
+18%
-1,7%
+19%
-1,7%
2010
$
€
OTC
Динамика российского фармрынка в
разрезе ЖНВЛП/не ЖНВЛП в 2009-2010
году
ЖНВЛП
$
€
не ЖНВЛП
2010
2009
2010
2009
+1,2%
+22%
+13,3%
+26%
+6,4%
-5,4%
+18,5%
-1,12%
+12%
+0,4%
+24%
+3,6%
ЖНВЛП/не ЖНВЛП – дженерики в целом растут лучше…
Rx: ЖНВЛП (62%; +2,6%)
Retail market structure by product
6,6%
status
in 2010
24,5%
40,6%
28,3%
Org +2%
Gen +7%
Bio -1,4%
Others - 0
ORIGINAL MEDICAL PRODUCT
GENERICS
THE BIOLOGICAL PRODUCTS
OTHERS
57,9%
10,5%
6,8%
ORIGINAL MEDICAL PRODUCT
GENERICS
THE BIOLOGICAL PRODUCTS
OTHERS
Source: Retail sales audit, Pharmexpert 2010
15,5%
Retail
sales growth split in 2010
13,2%
54,1%
Org +13%
17,2%
Gen +19%
Bio +20%
ORIGINAL MEDICAL PRODUCT
Others - +12,5%
GENERICS
THE BIOLOGICAL PRODUCTS
OTHERS
ОТС: не ЖНВЛП (75%;+12%)
24,8%
Rx: не ЖНВЛП (38%; +15%)
ОТС: ЖНВЛП (25%;)
Org +21%
Gen +23%
Bio +12,6%
Oth-s - +6,7%
19,4%
12,9%
40,8%
26,9%
ORIGINAL MEDICAL PRODUCT
GENERICS
THE BIOLOGICAL PRODUCTS
OTHERS
Org -6%
Gen +4%
Bio +8%
Others -3%
Индекс цен Ласпейреса на ЛС на розничном
коммерческом рынке месяц к аналогичному
месяцу прошлого года в RUR и USD
Как дешевели препараты из списка ЖНВЛП
на розничном рынке в 2010 году
ЖНВЛП
Апрель-декабрь
2010/Апрель-декабрь 2009
-12,6%
не ЖНВЛП
+1,9%
ЖНВЛП не ЖНВЛП
ЖНВЛП не ЖНВЛП
Декабрь’10/Декабрь’09
-8,5%
+7,4%
Декабрь’10/
Сентябрь’10
+4,2%
+5,6%
Ноябрь’10/Ноябрь’09
-17,4%
+11,4%
Ноябрь’10/
Сентябрь’10
+2,7%
+7,4%
Октябрь’10/Октябрь’09
-12,6%
+4,3%
Октябрь’10/
Сентябрь’10
+2,6%
+5,1%
Динамика средних цен на ЛС в разбивке
ЖНВЛП/неЖНВЛП, USD
-0,81
USD
+1,12 USD
Что еще мешало расти? Говорят, не было ТОГО
гриппа…
450
400
2008
350
2009
300
2010
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
250
Январь
Млн. упаковок
Динамика продаж ЛС в розничном звене в 2008-2010гг.
Динамика продаж противопростудных ЛС в
розничном звене в 2008-2010гг.
120
110
100
90
2008
80
70
2009
60
2010
50
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
40
Январь
Млн. упаковок
Что еще мешало расти? Говорят, не было ТОГО
гриппа…
Generics generates more than half of the retail sales in
Russia, and also has been driving the growth in 2010
Retail market structure by product
status in 2010
Source: Retail sales audit, Pharmexpert 2010
Retail sales growth split in 2010
Generics generates more than half of the retail sales in
Russia, and also has been driving the growth in 2010
Reimbursement sales structure by
product status in 2010
Source: Reimbursement audit, Pharmexpert 2010
Reimbursement sales growth
split in 2010
Прогноз темпов роста российского
фармацевтического рынка 2011/2010, %
Оптимистичный,
%
Реалистичный,
%
Пессимистичный,
%
Розничный коммерческий
рынок ЛС
21%
19%
16%
Госпитальный сегмент
22%
19%
15%
Льготное лекарственное
обеспечение
15%
13%
11%
Рынок в целом
20%
17%
15%
Показатель