Лекарства вылечили кризис

Лекарства вылечили кризис!?
или пациент скорее жив…
Беспалов Николай
Руководитель департамента аналитических
исследований и консалтинга ЦМИ «Фармэксперт»
Под давлением воздушного
океана
несколько слов о макро-показателях
Евро - КАПУТ! Рубль - ГУТ!
USD
45,79
EUR
45,25
42,85
44,28
43,58
37,99
36,35
35,28
35,81
34,77
34,66
33,58
32,49
25,27
сен.08
26,36
окт.08
Источник: ЦБ РФ
27,33
ноя.08
31,99
28,15
дек.08
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
А в попугаях я гораздо длиннее!
помесячный прирост 2009/2008 в разных
валютах, %
35,5
34,6
36,1
32,5
32,2
32,0
29,0
28,0
27,8
24,2
24,3
27,7
21,9
20,7
20,4
USD
13,9
EUR
8,7
7,8
6,9
RUR
сен.08
12,2
12,8
4,5
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.09
-6,0
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
фев.09
мар.09
апр.09
-4,7
-7,2
-7,8
май.09
-1,8
Бросить курить проще, чем бросить
лечиться
индекс цен на различные виды товаров
Медикаменты
31,7
Табачные изделия
22,2
Алкогольные напитки
11,9
Одежда и бельё
11,8
Обувь
Электротовары, бытовые приборы
Хлеб и хлебобулочные изделия
-18,8
Источник: Росстат, май 2009/май 2008
10,7
10,3
8,2
Бензин автомобильный
Ритейл стал работать в убыток?
размер розничной наценки, %
наценка, %
30,15
Линейный (наценка, %)
29,22
29,07
29,02
28,71
28,96
28,75
28,75
мар.09
апр.09
28,22
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
янв.09
фев.09
май.09
Да, нет, напротив!
размер розничной наценки, рубли
средняя цена, руб.
наценка, руб.
93,4
95,5
95,3
92,2
84,1
85,2
81,6
83,4
24,0
23,8
24,3
24,1
24,0
26,8
26,8
27,5
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
79,6
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
27,6
май.09
С высоты птичьего полёта
основные показатели изменения
спроса
Уровень безработицы не
определяет спрос на ЛС
доля безработных от численности
населения, %
коэффициент корреляции: 0,25
динамика в упаковках, %
3,3
3,5
3,7
4,2
4,6
5,0
5,3
5,4
5,3
апр.09
май.09
4,5
0,6
0,1
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.09
фев.09
мар.09
-0,8
-2,4
-2,6
-4,2
-7,5
Источник: ЦМИ «Фармэксперт», Росстат
-7,4
Спрос на ЛС определяется
уровнем доходов
коэффициент корреляции: 0,30
21,7
17,7
17,6
17,6
17,1
17,1
18,1
18,0
18,2
средняя начисленная заработная
плата, тыс. руб.
динамика в упаковках, %
0,6
0,1
сен.08
окт.08
-0,8
-2,4
ноя.08
дек.08
4,5
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
-2,6
-4,2
-7,5
Источник: ЦМИ «Фармэксперт», Росстат
-7,4
Патриотизм пока не проявился
соотношение имп/отеч ЛС в натуральном
выражении
35,1
36,0
38,2
34,5
33,5
30,0
33,0
27,3
23,4
23,3
24,8
21,7
38,0
34,7
24,7
21,0
33,0
22,3
импортные
отечественные
37,7
37,0
36,9
37,2
37,0
36,5
35,0
35,0
35,3
62,3
63,0
63,1
62,8
63,0
63,5
65,0
65,0
64,7
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
отечественные
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
импортные
Потребитель проголосовал за Rx
соотношение OTC/Rx в натуральном выражении
47,5
49,2
50,0
48,7
48,6
47,1
48,4
52,5
50,8
50,0
51,3
51,4
52,9
51,6
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.09
фев.09
мар.09
OTC
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
RX
51,4
52,0
48,6
48,0
апр.09
май.09
ЖНВЛС действительно необходимо
Доля ЛС списка ЖНВЛС, %
Прирост продаж ЛС списка
ЖНВЛС, %
37,3
38,0
38,6
38,0
38,7
37,9
34,5
38,7
34,9
40,4
41,1
35,1
32,6
28,9
25,7
24,3
22,9
18,1
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
На дне кризисного океана
частные вопросы потребления
ТОР-5 АТС групп лидеров и
аутсайдеров
по приросту в денежном выражении
Антисептики и дезинфицирующие
препараты
19
Слабительные препараты
18
Препараты понижающие уровень
холестерина
18
16
Бета-адреноблокаторы
Препараты для лечения
заболеваний печени
15
Препараты для лечения ожирения
-12
Сердечная терапия
-9
-7
Противогрибковые препараты системные
-6
Иммуностимуляторы
-5
Противоревматические препараты топические
Источник: ЦМИ «Фармэксперт», январь-май 2008/январь-май 2009
Экономия? На здоровье!
изменение потребительских предпочтений в
сторону экономичной упаковки
415,1
10,7
9,9
прирост продаж МНН
Лоратадин в упаковках
0,2
30 таб.
20 таб.
14 таб.
7 таб.
прирост продаж МНН
Эналаприл в упаковках
6,3
-38,1
0,16
0,08
0,27
0,52
средняя стоимость 1 таблетки в упаковке
20 таб.
10 таб.
0,41
0,47
-1,7
-20,5
7 таб.
30 таб.
0,71
0,59
средняя стоимость 1 таблетки в упаковке
Источник: ЦМИ «Фармэксперт», сентябрь 2008-май 2009/
сентябрь 2007-май 2008
Нетрадиционное поведение
традиционной продукции
Прирост средней
цены за упаковку
ЛС, %
№
ЛС
Прирост продаж на
розничном рынке, %
1
ЙОД
74,6
133,3
2
КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ
67,5
214,6
3
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ
КИСЛОТА
50,3
83,5
4
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
27,9
70,0
5
КОРВАЛОЛ
17,5
47,4
6
ЦИТРАМОН
16,1
44,4
7
АНАЛЬГИН
14,9
48,4
8
ВАЛЕРИАНА
1,9
26,3
9
ВАЛИДОЛ
0,03
28,3
Источник: ЦМИ «Фармэксперт», сентябрь 2008-май 2009/
сентябрь 2007-май 2008
Палка, которую лучше не
перегибать
ТОР10 торговых марок с
неэластичным спросом*
Коэффициент
ценовой
эластичности
ТОР10 торговых марок
с эластичным спросом*
Коэффициент
ценовой
эластичности
ТЕРПИНКОД
0,26
АМЛОДИПИН
2,67
БОЯРЫШНИК
0,30
НИКОРЕТТЕ
2,09
ИММУНОГЛОБУЛИН
0,32
ЦЕФТРИАКСОН
2,06
ДИАЗОЛИН
0,33
ФЛУКОНАЗОЛ
1,90
ТАУФОН
0,37
АКВАЛОР
1,89
ПИПОЛЬФЕН
0,38
ГАЛАЗОЛИН
1,73
АЕВИТ
0,39
РИНОНОРМ
1,61
ДИПРОСПАН
0,40
ЛОЗАП
1,56
ЙОД
0,40
ТОРВАКАРД
1,56
*Среди ТОР500 торговых марок по объемам
продаж на коммерческом розничном рынке
Источник: ЦМИ «Фармэксперт», сентябрь 2008-май 2009/
сентябрь 2007-май 2008
www.pharmexpert.ru