"Жить стало лучше! А насколько?" Михаил Райбман TNS Gallup Media

"Жить стало лучше! А насколько?"
Михаил Райбман
Руководитель отдела по работе с клиентами
TNS Gallup Media
TNS в России
TNS Gallup Media
измерение аудитории СМИ (ТВ, Пресса, Радио)
проект Marketing Index
TNS Gallup AdFact
измерение затрат на рекламу
мониторинг информационных сообщений
предоставление образцов рекламы
TNS Marketing Information Center
маркетинговые исследования
2
TNS Gallup Media - проекты
Marketing Index
Media исследования
National Readership Survey (NRS)
TV Index
Radio Index
Web Index
3
Динамика уровня благосостояния населения России
(материальное положение семьи)
0,6%
0,5%
0,6%
0,7%
0,7%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
1,0%
1,1%
1,0%
0,9%
1,2%
1,1%
10,8% 12,7% 12,2% 15,4%
14,5% 13,3% 14,3%
15,0% 17,2% 17,4%
18,4% 17,8% 19,5% 18,8%
21,8% 21,7%
36,8%
34,0%
35,9% 39,8%
43,2% 43,4%
49,0% 49,6%
52,0% 50,6% 52,0% 51,2%
54,2% 54,0%
54,6% 56,6%
31,9%
32,9% 30,8%
33,3%
30,3% 31,5%
26,7% 27,9%
13,3% 16,3% 16,3% 13,6% 11,7% 10,2%
6,7%
5,7%
23,6% 24,5% 21,7% 23,3%
4,9%
4,8%
5,1%
4,6%
19,7% 20,0%
4,0%
3,8%
16,5% 15,7%
2,8%
2,6%
1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1
не хватает денег на еду
хватает только на еду
хватает только на еду и одежду
могут покупать дорогие вещи
полный достаток
4
Динамика уровня благосостояния населения России
(доля затрат на продукты питания и коммунальные услуги)
2,4% 2,1% 1,9% 2,0% 2,2% 1,6% 7,0%
6,9% 6,2% 6,7% 6,0% 6,3% 6,5% 6,9% 6,8% 7,1% 7,2% 7,4% 7,0%
15,1% 18,3% 19,0% 18,9% 16,1% 18,4%
20,1% 22,2% 21,3%
33,7%
34,9% 35,9% 36,7%
36,5% 36,2%
28,1%
24,3% 24,6% 25,7% 26,1% 27,1%
28,3%
29,6% 30,6%
32,0% 33,6%
39,6%
30,8% 28,0% 29,2% 29,3%
36,0% 35,3% 34,9% 38,3% 37,8% 39,6% 35,7% 35,5%
30,5% 30,5%
35,7% 34,0% 33,4%
33,0%
33,2% 34,0% 37,0% 35,6%
26,6% 27,9% 26,6% 26,1% 23,3% 23,4%
20,1% 20,6%
1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1
более 3/4 семейного дохода
примерно от 1/2 до 3/4 семейного дохода
примерно от 1/4 до 1/2 семейного дохода
меньше 1/4 семейного дохода
5
Потребительское поведение
Среднее кол-во потребляемых марок покупных соков,
нектаров в России
(рассчитано для Top-10 марок)
6,0
5,0
4,1 4,2 4,2
4,0
3,0
3,0
2,0
3,2
3,7 3,6 3,7
3,5 3,6
2,6
1,4 1,4 1,4
1,2 1,3
1,6 1,5
1,4
1,7 1,8
2,1
1,0
0,0
95/2 96/1 96/2 97/1 97/2 98/1 98/2 99/1 99/2 00/1 00/2 01/1 01/2 02/1 02/2 03/1 03/2 04/1 04/2 05/1 05/2 06/1
7
Важность марки при выборе товаров FMCG
(Россия)
% от отвечавших на вопрос о важности марки при выборе товара
64,9%
35,1%
64,9%
35,1%
64,9%
35,1%
59,7%
72,0%
75,2%
82,5%
40,3%
28,0%
24,8%
зубные щетки красители для
декор.
электробритвы одноразовые
волос
косметика для
станки
лица
17,5%
чистящие
средства
добавки для
ванн
не важна марка при выборе товара
важна марка при выборке товара
8
Характеристики покупательского поведения
согласны с утверждениями:
«Прежде чем купить продукт, я люблю подержать его в руках,
почувствовать его форму или запах»
«Если есть выбор, то я покупаю товар в более красивой упаковке»
«Я не хожу в совсем дешевые магазины»
65,1%
52,8%
50,3%
45,7%
42,1%
31,6%
2002/1
% россиян
2006/1
9
Отечественные / импортные марки
растительного масла
(% от потребителей хотя бы одной марки растительного масла)
100%
98,5% 98,3%
95,9% 94,2% 94,9% 95,9% 96,0% 96,6% 96,0% 96,0% 96,4% 96,5% 96,7% 97,0% 97,6%
94,3%
93,6%
90%
80%
70%
57,8% 59,1%
60%
48,1%
52,8% 50,9%
47,7%
50%
45,5% 46,3% 45,1% 43,9%
43,5% 45,2% 43,9% 41,5% 41,7% 42,9%
40,3%
40%
30%
20%
10%
0%
98/1
98/2
99/1
99/2
00/1
00/2
01/1
01/2
02/1
02/2
03/1
03/2
04/1
04/2
05/1
05/2
06/1
импортные марки
отечественные марки
10
Отечественные / импортные марки мелкой бытовой
техники намереваются купить в ближайшие полгода
(Россия) (% от тех, кто намеревается купить мелкую бытовую технику
в ближайшие полгода)
100%
87,6% 87,1%
84,8% 86,1% 86,5%
90%
80,8%
80%
70,9%
76,6%
74,1%
90,8%
88,5%
79,9% 80,3%
70%
60%
50%
40%
35,6%
31,8%
31,6%
26,8%
30%
29,6% 27,9%
21,8%
20%
21,3%
19,8% 19,3% 21,0% 20,7%
17,4%
10%
0%
99/1
99/2
00/1
00/2
01/1
01/2
импортные марки
02/1
02/2
03/1
03/2
04/1
04/2
05/1
отечественные марки
11
Важность марки при выборе товаров Durables
(Россия)
% от отвечавших на вопрос о важности марки при выборе товара
13,3%
86,7%
автомобиль
22,0%
78,0%
крупная
бытовая
техника
23,7%
34,2%
30,1%
65,8%
69,9%
средства
связи
аудиотехника
76,3%
телевидеотехника
22,8%
24,2%
77,2%
75,8%
системный
блок
монитор
не важна марка при выборе товара
важна марка при выборке товара
12
Места совершения покупок, Россия (в динамике)
100%
89,6%
89,7%
89,6%
88,3%
88,3%
87,4%
86,9%
87,3%
89,0%
89,1%
88,6%
86,8%
86,1%
90,6%
76,8%
89,8%
76,0%
77,3%
76,2%
89,4%
79,4%
74,4%
74,1%
90%
80%
70%
60%
74,0%
56,9%
68,5%
60,5%
71,4%
43,9%
40%
47,0%
47,5%
50,0%
88,7%
77,4%
77,3%
77,2%
64,0%
52,7%
50%
69,5%
74,7%
72,4%
84,5%
53,4%
55,2%
55,5%
03/1
03/2
04/1
30%
20%
10%
0%
02/1
02/2
04/2
05/1
05/2
06/1
супермаркеты / гипермаркеты
небольшие магазины самообсулживания
обычные магазины
- 4%
ларьки, палатки
рынок
13
Совершение покупок в супермаркетах / гипермаркетах
хотя бы раз за полгода (Москва / Россия)
100%
90%
80,8%
75,5%
80%
70%
71,4%
61,8%
73,5%
64,9%
74,1%
77,2%
69,5%
60%
56,9%
50%
40%
74,6%
80,4%
76,4%
60,5%
64,0%
52,7%
43,9%
47,5%
30%
20%
10%
0%
02/1
02/2
03/1
03/2
Москва
04/1
- 4%
04/2
05/1
05/2
06/1
Россия
14
Место покупки молока (Москва / Россия)
Москва
Гипермаркет, супермаркет
31,0%
Небольшой магазин самообслуживания
36,4%
Обычный магазин (с продавцами)
Ларек, палатка
28,7%
5,3%
Рынок
Другое
13,1%
1,1%
Россия (все городское население)
Гипермаркет, супермаркет
16,4%
Небольшой магазин самообслуживания
24,2%
Обычный магазин (с продавцами)
Ларек, палатка
40,6%
5,9%
Рынок
Другое
12,6%
3,1%
15
Внешний вид
Отношение к внешнему виду
согласны с утверждением:
«Выделяться среди других лучше, чем выглядеть как все»
«Для меня очень важно быть одетым 'с иголочки' каждый день»
54,8%
49,3%
42,9%
36,9%
% россиян
2002/1
2006/1
- 4%
17
Покупка видов женской одежды хотя бы раз за полгода
(Россия) (% от женщин)
50%
45%
40%
35%
32,5%
30%
26,6%
25,0%
23,8%
25,3%
23,4%
23,2%
21,0%
19,8%
19,6%
19,4%
19,8%
18,7%
17,7% 22,8%
20%
17,4%
16,5%
17,2%
16,0%
15,7%
19,7%
15,5%
15,5%
15,7%
18,0%
13,9%
14,2%
15,3%
14,4%
15%
13,1%
16,0%
15,4%
15,1%
15,0% 13,7%
10,8%
12,4% 14,7%
12,1%
10,9%
10%
9,4%
7,7%
5%
25%
21,3%
21,2%
0%
95/2 96/1 96/2 97/1 97/2 98/1 98/2 99/1 99/2 00/1 00/2 01/1 01/2 02/1 02/2 03/1 03/2 04/1 04/2 05/1 05/2 06/1
Блузка, блузка-рубашка
- 4%
Свитер, жакет, джемпер, толстовка (женские)
18
Влияние цены / качества на выбор одежды (Россия)
Декабрь 1998 – Апрель 1999
Май – Октябрь 2004
32,4%
49,7%
50,3%
цена
цена
качество
67,6%
качество
- 4%
19
Использование средств по уходу за кожей хотя бы
раз за полгода (в динамике)
35%
30,3%
30%
25,1%
25%
20%
22,3%
18,4%
14,8%
15%
24,1%
21,6%
26,4%
25,1%
10%
8,7%
10,2%
23,8%
23,8%
28,4%
27,7%
26,4%
26,1%
28,5%
30,4%
32,2%
31,5%
31,3%
28,8%
30,3%
32,4%
30,6%
28,7%
26,3%
23,7%
19,9%
17,9%
15,6%
14,0%
9,6%
32,7%
22,0%
11,8%
10,4%
26,4%
27,7%
26,2%
30,3% 30,6%
30,4%
29,1%
31,5%
30,3%
11,4%
8,7%
14,5%
12,9%
17,2% 18,2% 17,6% 18,4%
17,1%
17,4%
17,0%
15,6%
16,4%
14,6%
16,1%
13,4%
13,4%
16,2%
14,5% 15,3%
16,0%
16,5%
11,0% 12,8%
11,1%
10,7%
10,3%
01/1
01/2
9,4%
15,6%
18,0%
19,9%
12,0%
12,4%
02/1
02/2
16,9%
13,1%
13,6%
03/1
03/2
14,7%
15,1%
15,2%
04/1
04/2
05/1
21,1%
20,2%
18,9%
16,4%
5%
0%
00/1
00/2
маски для лица
средства по уходу за телом
- 4%
очищающие средства для кожи лица
кремы, пены, гели для бритья
05/2
06/1
средства по уходу за кожей вокруг глаз
средства для умывания
средства по уходу за ногами
20
Инновации
Отношение к новинкам техники
согласны с утверждением:
«Я не боюсь покупать новинки техники, даже если мои знакомые их
не пробовали»
55,0%
45,1%
% россиян
2002/1
2006/1
22
Наличие видео устройств в семье (Россия)
100%
90%
80%
70%
55,9%
60%
50%
44,8%
46,5%
48,9%
48,7%
51,0%
52,4%
55,1%
53,8%
53,6%
51,3%
40%
26,5%
30%
21,1%
20%
10%
13,5%
2,0%
1,8%
1,3%
01/1
01/2
02/1
8,5%
4,3%
4,9%
5,5%
4,2%
02/2
03/1
03/2
04/1
0%
видеомагнитофон / видеоплеер
04/2
05/1
05/2
06/1
DVD-устройство
23
Наличие аудио плеера / CD или MP3 плеера (Россия)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
13,5% 13,7% 12,6% 13,0% 13,1% 14,4% 14,4% 13,2% 14,2% 13,9% 12,3% 14,7% 15,4%
12,2%
7,8% 8,5%
3,8% 4,5%
12,0%
1,7% 1,9% 1,6% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 2,5% 2,9%
0%
99/2
00/1
00/2
01/1
01/2
02/1
аудио плеер
02/2
03/1
03/2
04/1
04/2
05/1
05/2
06/1
CD / MP3 плеер
24
Наличие средств связи (Россия)
60%
55,9%
46,9%
50%
42,1%
40%
33,9%
28,1%
30%
20,2%
20%
15,6%
11,2%
10%
8,1%
5,3%
3,1% 3,1%
3,1% 3,0% 2,6% 2,6% 2,2% 1,8%
1,5% 1,9% 1,8% 2,8%
1,3% 1,7%
1,1% 1,4%
1,1% 2,1%
0,7% 1,6%
0,5% 0,4%
0,7% 1,1%
0,5% 1,0%
0,4% 0,7%
0,5%
0%
96/1 96/2 97/1 97/2 98/1 98/2 99/1 99/2 00/1 00/2 01/1 01/2 02/1 02/2 03/1 03/2 04/1 04/2 05/1 05/2 06/1
сотовый телефон
пейджер
- 4%
25
Уровень благосостояния владельцев сотового телефона
(Россия)
11,7%
7,7%
26,1%
8,2%
37,9%
10,1%
32,2%
29,9%
23,3%
25,9%
29,4%
9,0%
19,7%
2000/1
2000/2
11,0%
11,6%
13,1%
13,2%
13,6%
13,8%
14,6%
31,4%
29,9%
31,4%
32,3%
36,0%
35,7%
34,5%
32,8%
27,7%
28,5%
38,8%
32,6%
27,3%
7,7%
22,7%
2001/1
18,6%
2001/2
36,3%
15,1%
2002/1
40,7%
38,9%
37,1%
15,5%
2002/2
37,7%
37,0%
34,4%
14,6%
12,3%
12,3%
11,1%
10,9%
9,6%
8,9%
2003/1
2003/2
2004/1
2004/2
2005/1
2005/2
2006/1
"малообеспеченные"
"средние"
"обеспеченные"
"высокообеспеченные"
26
Социальный статус владельцев сотового телефона
(Россия)
7,5%
9,9%
9,2%
4,3%
2,9%
3,0%
5,4%
1,3%
12,7%
15,3%
12,0%
10,5%
7,3%
5,4%
2,8%
5,2%
5,5%
5,9%
7,9%
6,5%
7,8%
7,7%
7,3%
3,7%
2,9%
5,3%
2,3%
4,4%
3,5%
4,2%
4,1%
3,9%
4,5%
3,9%
3,8%
5,2%
6,6%
11,9%
12,1%
12,5%
23,5%
22,9%
14,2%
14,7%
14,4%
17,5%
17,7%
17,9%
18,3%
16,5%
15,3%
13,9%
13,2%
11,8%
2004/1
2004/2
2005/1
2005/2
2006/1
12,5%
9,8%
11,6%
13,4%
11,5%
5,7%
13,1%
19,8%
19,4%
20,5%
10,5%
22,3%
8,8%
11,2%
12,7%
13,0%
22,6%
7,1%
12,9%
22,8%
14,0%
14,1%
20,0%
12,4%
6,2%
2,4%
12,8%
17,9%
22,7%
21,9%
6,0%
2,2%
5,4%
15,1%
15,5%
19,8%
18,5%
14,0%
19,5%
17,3%
18,2%
17,6%
36,4%
24,2%
2000/1
2000/2
25,8%
2001/1
28,0%
2001/2
22,9%
2002/1
21,3%
2002/2
18,4%
18,7%
2003/1
2003/2
руководители
специалисты
служащие
рабочие
студенты, учащиеся
пенсионеры
безработные
домохозяйки, молодые мамы
27
Internet monthly reach (% от населения)
Источник: National Readership Survey
50%
45%
40,5%
40%
33,4%
35%
30%
25,0%
23,0% 23,9%
25%
20%
11,9% 12,7% 13,0%
9,4%
36,7%
44,5%
38,0%
29,7%
28,1% 29,2%
18,9% 20,0%
15%
10%
26,4%
35,1%
42,6%
16,2%
14,8% 15,4% 16,1%
19,0% 19,9%
17,7% 18,3%
23,6%
21,5% 22,5%
9,8%
5%
0%
Декабрь
2001 Апрель
2002
Декабрь
2002 Апрель
2003
МайОктябрь
2003
Май Октябрь
2004
Декабрь
2003 Апрель
2004
Москва
Декабрь
2004 Апрель
2005
Май Октябрь
2005
Декабрь
2005 Апрель
2006
Россия
- 4%
28
Marketing Index
Генеральная
совокупность
Россия
Россия
(100
+)
(все тыс.
городское
население)
Население
крупных
Все
городское
население
городов 16+
16+,
Размер генеральной
совокупности
Выборка
57 115,3
089, 0 тыс.
тыс. чел.
79
чел.
55000
66
000
9 034,7 тыс. чел.
10 000
3 969,1 тыс.чел.
4000
(>100 тыс. жителей),
домохозяйства
домохозяйства
Москва
Москвичи 16+,
домохозяйства
Санкт-Петербург
Петербуржцы 16+,
домохозяйства
29
Репрезентируемые регионы
В малых городах проживает 28 % всего городского населения 16+ (более 22 млн. чел.)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
26%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
26%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ПРИВОЛЖСКИЙ
ЮЖНЫЙ
31%
26%
39%
УРАЛЬСКИЙ
35%
СИБИРСКИЙ
26%
30
Социальная структура
Россия (все
города)
8
14
Россия (города
100+)
9
15
Москва
13
12
12
20
13
руководители
служащие
студенты, учащиеся
другое
24
9 6
28
23
10 6
27
7 6
27
14
специалисты
рабочие
домохозяйки, молодые мамы
31
Потребление продуктов питания
70
60
Россия (все города)
Россия (города 100+)
Москва
50
40
30
20
10
0
Покупные
Покупные
Покупная
Покупные
замороженные замороженные замороженная замороженные
овощи
блинчики
пицца
ягоды и фрукты
Маргарин
Горох
32
Предпочтения по проведению досуга
60
Россия (все города)
Россия (города 100+)
Москва
50
40
30
20
10
0
Работа на
приусадебном
участке
Посещение
театра
Посещение
концертов
Посещение
худож.
выставок
33
Отличия в составе семьи
Россия
(все города)
1 ребенок
Россия
(города 100+)
25
65
68
9
нет детей
в семье
нет детей
в семье
2+ детей
1 ребенок
24
8
2+ детей
Москва
1 ребенок
20
73
нет детей
в семье
7
2+ детей
34
Импортный / отечественный автомобиль
(Россия / Москва)
(% от владельцев автомобиля)
75,3%
63,3%
42,1%
26,9%
M'Index 2006/1 Россия
M'Index 2006/1 Москва
Отечественный автомобиль
Импортный автомобиль
35
Различия в региональной структуре марок автомобиля
(Affinity Index)
Наличие
Наличие
Наличие
автомобиля
автомобиля
автомобиля
«Toyota»
«Peugeot»
ВАЗ в всемье
семье
в семье
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
(113)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (59)
(60)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (94)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(52)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(295)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
(20)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
(885)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
(0)
ПРИВОЛЖСКИЙ
(115)
ПРИВОЛЖСКИЙ
(15)
ПРИВОЛЖСКИЙ
(0)
ЮЖНЫЙ
(24)
ЮЖНЫЙ
ЮЖНЫЙ(114)
(21)
УРАЛЬСКИЙ
(116)
УРАЛЬСКИЙ
(63)
УРАЛЬСКИЙ
(0)
СИБИРСКИЙ
(281)
СИБИРСКИЙ
(76)
СИБИРСКИЙ
(0)
116 885
295
0
20 15
36
Давность покупки пылесоса (Москва / Россия)
Москва
Менее 6 месяцев назад
Более 6 месяцев назад, до 1 года
5,0%
7,5%
Более 1 года назад, до 2 лет
13,2%
От 2 лет назад, до 3 лет
15,1%
От 3 лет назад, до 5 лет
19,8%
От 5 лет назад, до 10 лет
18,9%
Более 10 лет назад
11,2%
Россия (все городское население)
Менее 6 месяцев назад
Более 6 месяцев назад, до 1 года
Более 1 года назад, до 2 лет
От 2 лет назад, до 3 лет
От 3 лет назад, до 5 лет
От 5 лет назад, до 10 лет
Более 10 лет назад
4,1%
6,1%
11,0%
13,2%
16,1%
16,7%
17,5%
37
Спасибо!