Интернет в россии

Изучение аудитории
средств массовой
информации
Алексей Беляев
Аналитический центр Vi
Ханты-Мансийск, 22 ноября 2013
Несколько слов про
аудиторию интернета
в целом
ИНТЕРНЕТ: АУДИТОРИЯ РАСТЕТ
+38%
+28%
+25%
+19%
+21%
+24%
+19%
+17%
+12%
+12%
52%
40%
34%
28%
12%
14
2004
3
47%
`
16%
18
2005
19%
22
2006
23%
26
2007
32
2008
39
2009
ФОМ «Интернет в России», вся Россия, все 18+, 2013 – прогноз АЦВИ
47
2010
55
2011
61
2012
69
2013
(прогноз)
Аудитория за мес., %
Аудитория за мес., млн.чел.
59%
ТРИ ЧЕТВЕРТИ СИБИРЯКОВ
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ
72%
~70%
`
4
72%
74%
Россия
(все 100 тыс.чел.+)
СФО
(все 100 тыс.чел.+)
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
TNS Web Index Установочное исследование, Россия (города 100 тыс.+), сентябрь 2013 года, все 12+.
Пользование интернетом за месяц, % от населения. Ханты-Мансийск – оценка АЦВИ
ДОРОГУ ВЗРОСЛЫМ!
`
69%
65%
60%
56%
47%
41%
Все
12+
98%
97%
95%
94% 96%
92%
91%
87%
86%
85% 92%
83%
79%
79%
72%
71% 76%
64% 60% 63%
52%
51%
49% 54%
38%
30% 29%
25%
20%
19%
13%
8%
98%
97%
96%
91%
86%
72%
99%
97%
95%
93%
86%
76%
96%
91%
87%
77%
61%
51%
89%
84%
74%
67%
49%
45%
66%
60%
48%
39%
28%
22% 22%
17%
14%
5%
7%
9%
Муж. Муж. Муж. Муж. Муж. Муж. Жен. Жен. Жен. Жен. Жен. Жен.
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
TNS Web Index Установочное исследование, Россия (города 100 000+), все 12+-
ИНТЕРНЕТ В КАЖДЫЙ ДОМ!
`
57%
52%
47%
40%
34%
ФОМ «Интернет в России», все 18+
73%
70%
68%
64%
59%
71%
69%
67%
57%
65%
59%
53%
47%
41%
60%
55%
50%
45%
37%
63%
59%
53%
45%
40%
55%
52%
45%
39%
31%
43%
37%
32%
24%
18%
Как часто вы пользуетесь
интернетом?
100%
1 раз в полгода
90%
80%
1-2 раза в 3 месяца
`
70%
60%
1-3 раза в месяц
50%
40%
79%
30%
1-5 раз в неделю
ежедневно
20%
24%
10%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7
Источник данных: ФОМ «Интернет в России», осень 2002-2012, весна 2013, все 18+
ИНТЕРНЕТ СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЕЕ МОБИЛЬНЫМ
Млн. человек
43.5
8
Проникновение
Прирост за год
70%
+10%
21.4
34%
+54%
15.8
25%
+94%
5.6
9%
+156%
`
TNS Web Index, Россия (100 тыс.+), август 2013/2012, Monthly Reach, 12+ лет
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТОМ
`
TNS Web Index, Россия 100 000+, январь 2013, Monthly Reach, 12+ лет
ЕЩЕ НЕМНОГО – И ВСЕ
СОЙДЕТСЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ?
90%
весь
интернет
80%
70%
`
60%
50%
мобильный
интернет со
смартфонов и
планшетов
40%
30%
20%
10%
0%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Прогноз АЦВИ основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) +
корректируется с учетом существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers
ИНТЕРНЕТ – МЕДИА №2 ПО
ОХВАТУ
РОССИЯ, ВСЕ 16-24, %
РОССИЯ, ВСЕ 16-64, %
`
91
ТВ
11
74
92
65
Интернет Радио
50
84
59
37
Газеты Журналы
34
Интернет
ТВ
Радио
33
Газеты Журналы
TNS Marketing Index 3 квартал 2013, Россия (города 100 тыс.+), 16-64 года. Недельный охват медиа в
возрастной группе, % от группы в населении
ОХВАТ КРУПНЕЙШИХ
ПОРТАЛОВ СОПОСТАВИМ
С ТЕЛЕКАНАЛАМИ
25
20
20
19 18
17
15
16 16 15
15
13
10
`
11 11
10 10
9 8 8 8
5
7 6 6 6
5 4
4 3
3 3 2 2
1
12
TNS TV Index, Web Index, Россия (города 100 тыс.+), июнь 2013 года, 12-64 года. ТОП-30 телеканалов и
площадок по среднедневному охвату за месяц, млн. чел.
Euronews
Avito.Ru
Gismeteo.Ru
SUP Media
RU.TV
2X2
Rambler
Канал Disney
Ю
Пятница
Россия К
Россия 24
Звезда
Домашний
Россия 2
ТВ-3
Перец
ТВ Центр
Odnoklassniki.Ru
Пятый Канал
Google + Youtube
Рен ТВ
ТНТ
СТС
НТВ
Vk.Com
Mail.Ru
Россия 1
Яндекс
Первый Канал
0
СРЕДНИЙ МЕДИАДЕНЬ
ДЛИТСЯ 8 ЧАСОВ
9:36
0:25
8:24
7:12
0:12
0:37
0:44
0:55
Интернет
2:53
2:48
Радио
`
6:00
2:45
3:22
3:21
4:48
3:36
2:24
ТВ
3:55
4:01
3:59
3:52
4:12
Пресса
1:12
0:00
13
0:17
2008
0:16
2009
0:16
2010
0:16
2011
0:15
2012
TNS TV Index, декабрь 2012 года: Radio Index, июль – декабрь 2012 года; Marketing Index 2012/2,
Россия (города 100 тыс.+), 18+ лет
А теперь про
измерения
Зачем нужны измерения
аудитории?
Рекламодатель
Медиа
`
15
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
 Сколько?
 Интернет в целом
 Кто?
 Сайты
 Когда?
 Видео
 Где?
 Мобильный интернет
 Чем отличаются?
 Мобильные сайты и
 Что самое популярное?
 Сколько времени?
16
приложения
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Посчитать всех
Посчитать некоторых и
сделать выводы
Технически
зафиксировать
Счетчики
посещаемости сайтов
Софтверная панель
Задать вопрос
Сплошной опрос
Выборочный опрос
17
ФИКСИРУЕМ ВСЕХ:
Счетчики онлайн-статистики








LiveInternet
Rambler Top 100
[email protected]
`
TNS Metrix
Яндекс Метрика
Google Analytics
SpyLog
HotLog
Код на странице сайта + движок для обработки
18
Только регистрация событий,
никакой социологии
`
19
переходы с поисковых систем, LiveInternet, ноябрь 2013
http://www.liveinternet.ru
Куки ≠ люди
`
Apr-08
20
Mar-09
Feb-10
Jan-11
Счётчики TNS, УИ TNS Web Index. Россия 100 000+, 2008-2012, Monthly Reach. Данные рассчитаны
относительно пользователей России 0+. Img source: snackordie.com
Dec-11
ОПРАШИВАЕМ ВСЕХ
А надо ли?
`
21
ОПРАШИВАЕМ НЕ ВСЕХ.
НЕМНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЙ
 Генеральная совокупность – совокупность
людей, подлежащих изучению в ходе данного
исследования
`
 Выборка исследования – часть генеральной
совокупности, отобранная специальным
образом для получения информации обо всей
изучаемой совокупности
22
Разные генсовокупности –
разные цифры
Население РФ
старше 18 лет
57%
66 млн.
26
Население РФ
12-64 лет
`
70%
73.6 млн.
Источник данных: ФОМ, «Интернет в России», весна 2013; TNS Web Index
Установочное исследование, Россия, июнь 2013 года
Города 100+
старше 12 лет
69%
43.2 млн.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Исследования интернета в России
Опрос населения
TNS
Установочное
исследование
`
ФОМ
«Интернет в в России.
Россия в Интернете»
Измерения аудитории сайтов
Web Index
27
gemiusAudience
Media Metrix
Еще немного
терминологии

Измерение - это метод постоянного сбора информации на одной и той же
выборочной совокупности (панель)

Основное требование к выборке – репрезентативность - свойство выборки
отражать характеристики изучаемой `(генеральной) совокупности
Генеральная
совокупность
Панель
Установочное
исследование
28
Установочное
исследование
Сбор информации о генеральной совокупности для формирования и
поддержания репрезентативности панели
Цели:
 определение общего числа пользователей
интернета
`
 сбор информации о социальнодемографических характеристиках
пользователей интернета и о распределении
этих характеристик в исследуемой
совокупности
 набор потенциальных участников
исследования
29

состояние

динамика

пол

возраст

образование

доход

и др.

рекрутинг
панели
Установочное
исследование TNS

Россия (города 100 000+), население 12+

Москва, Санкт-Петербуг, Екатринбург,
Новосибирск
`

Ежемесячно

Телефонное интервью (CATI)

Случайный отбор респондентов

77 городов российской выборки

Выборка:
 Россия – 12.3 тыс. чел.
 Москва – 2.5 тыс. чел.
30
Россия 100 000+ – постоянные жители городов РФ с численностью населения
не менее 100 тыс.чел.
Количество интернетпользователей
72%
77%
74%
73%
3.2 млн.ч.
0.9 млн.ч.
1.0 млн.ч.
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
71%
`
45.2 млн.ч.
8.0 млн.ч.
Россия
100 000+
31
Москва
TNS Wen Index Установочное исследование, Россия (100 000+), сентябрь 2013, все 12+ лет, охват за месяц
ФИКСИРУЕМ… НЕ ВСЕХ
Технологии сбора данных о
посещаемости ресурсов
Site-centric
 На сайтах устанавливается «счетчик»
 Пользователям, участвующим в
исследовании, записывается cookieфайл, позволяющий
идентифицировать пользователя
 При заходе пользователя на сайт
(загрузке страницы), где установлен
счетчик, происходит идентификация
пользователя, данные счетчиков
аккумулируются в исследовательской
компании
32
User-centric
`  У пользователя на компьютере
устанавливается программное
обеспечение
 Программа фиксирует все сайты,
которые посетил пользователь
 Программа пересылает log-файлы в
исследовательскую компанию
Технология сбора данных
измерений
User-centric
Site-centric
 Отсутствует нагрузка на
пользователя в виде установки
программного обеспечения
 Репрезентируется офисное
использование интернета
 Ограничено количество сайтов
 Не фиксируется время, проведенное
на сайте
`
 Не ограничено количество
исследуемых сайтов
 Возможность фиксации времени,
проведенного на сайте
 Нежелание / неумение пользователей
устанавливать программное
обеспечение, следовательно, сложно
набрать репрезентативную выборку
 Не репрезентируется офисное
использование интернета
Структура проекта TNS Web
Index
Установочное
исследование


Аудитория интернета в
целом
Структура аудитории
интернета
Счетчик
`
Онлайн-панель
 Аудитории сайтов их
разделов: объем и
демографическая структрура
 Пересечение аудиторий
 Технический
способ
распознавать
заходы
панелистов на
сайты
Site-centric панель TNS:
Основные параметры
Россия (города 100 000+), население 12-54
года
 Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Новосибирск
`
 Выборка по России
100 000+ 12 тыс. чел., по
Москве 2.4 тыс. чел.
 Контролируемые параметры панели:
 Пол
 Возраст
 Количество человек в семье
 Размер города
 Федеральный округ
 Место использования интернета (дом /
работа / дом&работа)
 Наличие широкополосной связи дома / на
работе

TNS: две панели
Site-centric







Россия 100 000+
Только те сайты, где есть счетчики
Охват видеоплееров
Секции и подсекции сайтов
Рекламные сети
Взвешивание под Установочное
Данные в ПО iStar
User-centric
`






Населенные пункты 100 000Все посещаемые ресурсы
Без видео
Только сайты целиком, без разбиения
Длительность
Взвешивание под site-centric панель
Часть в ПО iStar, остальное по запросу
ТОП-15 проектов
Mail.ru
Яндекс
Vk.com
Google
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Wikipedia.org
Facebook.com
Avito.ru
LiveJournal.com
Blogspot
Rambler
Gismeteo.ru
Kinopoisk.ru
Ria.ru
Rutracker.org
Liveinternet.ru
Mts.ru
Rbc.ru
Kp.ru
37
55%
55%
48%
44%
`
39%
39%
30%
23%
22%
18%
15%
15%
14%
14%
12%
12%
12%
11%
10%
10%
N.B. По данным Web Index и user-centric панели TNS. Аудитория сайтов производителей браузеров не измерялась по
технологическим причинам. Ролики, встроенные на сторонние сайты, не включены в расчёт аудитории ресурсов.
Источник данных: TNS Web Index, Россия (все населенные пункты), сентябрь 2013, 12-64, охват за месяц
Измерение аудитории
онлайн-видео
`
Web Index
38
Video Metrix
gemiusAudience
ТОП-15 видеоплееров
Средняя аудитория за месяц, млн. чел.
Youtube.com (сайт)
Odnoklassniki.ru
Rutube.ru
Mail.ru
Tvigle.ru
Smotri.com
Zoomby.ru
Videomore.ru
Newstube.ru
1tv.ru
Vesti.ru
Ivi.ru
Planeta-online.tv
Domashniy.ru
Kinopoisk.ru
40
9.9
5.7
`
4.1
4.0
2.6
1.8
1.7
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.0
1.0
0.8
TNS Web Index (Россия 100 000+), октябрь 2013, все 12-64
Не только большой интернет –
мобильные измерения
`

Самое персональное устройство

Очень динамичный сегмент

Многообразие платформ (межвидовое и внутривидовое)

Длинный хвост – гораздо длиннее «Хвостища» большого интернета
41
Методы
Опросы:
 Тяжело заставить говорить правду
 Есть вещи, которые непросто вспоминать
`
Site-Centric (Счетчики):
 Можно ли идентифицировать пользователя?
 Только web
User-Centric (Панель):
 Многообразие устройств и платформ
 Кто пустит в персональное устройство
42
TNS и мобильный интернет
 Базовые вопросы про пользование в
Установочном Исследовании
`
 Периодические
онлайн-опросы
пользователей мобильного интернета
 Панель для измерения аудитории сайтов и
приложений (user-sentric)
 Только Москва, 300+ панелистов.
 Первые результаты – 21 ноября 2013
43
Россия 100 000+ – постоянные жители городов РФ с численностью населения
не менее 100 тыс.чел.
АУДИТОРИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В
РОССИИ
45%
34%
40%
населения
или
35%
30%
21 млн.
`
25%
чел.
20%
15%
Россия 100+
10%
Москва
42%
0%
4 млн.
May-08
Aug-08
Nov-08
Feb-09
May-09
Aug-09
Nov-09
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12
Feb-13
May-13
Aug-13
5%
москвичей
или
TNS Web Index, Россия 100 000+, Monthly Reach, 12+ лет
чел.
Другие способы
узнать что-то о
пользователях
Вопросы к пользователям
`
46
Спасибо! Вопросы?
Алексей Беляев
Руководитель отдела исследований интернета
Аналитический центр Vi
тел. (495) 737-87-44 доб. 2470
[email protected]