Реструктуризация ИЖК

Государственная программа
поддержки заемщиков
ипотечных жилищных
кредитов, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации
Антикризисные меры Правительства РФ
Поддержка гражданам и семьям,
наиболее пострадавшим в период
экономического кризиса.
Правительство Российской Федерации
совместно с банками и АИЖК проводит
работу по реструктуризации
задолженности по ипотечным кредитам
для граждан, оказавшихся в трудном
финансовом положении.
В декабре 2008 года ОАО АИЖК было
поручено казать поддержку гражданам,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации.
Первый приоритет первоочередных мер
Правительства РФ - выполнение в полном
объеме социальных обязательств
государства перед населением и развитие
человеческого потенциала.
Для этих целей ОАО АИЖК:
1. Создало специализированную
компанию ОАО «Агенство по
реструктуризации ипотечных
жилищных кредитов»
2. Выделило 30 млрд рублей (5 млрд
перечислено в АРИЖК, 25млрд – резерв)
3.
Создало комплект публичных
документов (Стандарт
реструктуризации)
Государственная программа
реструктуризации: цели
1.
Социальная защита
предоставить поддержку тем слоям населения, которые не смогут найти средства для
сохранения текущих платежей по ипотеке
2. Сохранение и развитие института ипотеки
• Возможность реструктуризации – ключевой элемент психологической поддержки
ипотеки как многолетнего финансового обязательства;
• Возможность проведения взыскания без роста социальной напряженности в
регионах.
3. Стабилизация предложения недвижимости на рынке
реструктуризация позволит не допустить массовой конфискации недвижимости и как
следствие, выброса конфискованного жилья на рынок;
4. Ликвидность банковскому сектору
Средства, выделяемые заемщикам в конечном счете возвращаются в банковскую
систему.
Принципы государственной программы
реструктуризации
Частно-Государственное партнерство (ЧГП)


80-85% рисков остается в частном бизнесе. 15-20% (старших рисков) переходит к государству
Содействие созданию собственных программ реструктуризации кредиторов
Фиксированный период помощи – время для поиска работу (восстановление дохода)

12месяцев, равный удвоенному максимальному периоду поиска работы
Независимость от Стандарта кредитования

реструктуризации подлежат кредиты выданные любым кредитором, по любым стандартам, по любой
формуле процентной ставки
Социальная направленность программы

ограничения по доходам заемщиков, размеру и стоимости квартиры
Возвратность и срочность

Все выданные средства заёмщику необходимо вернуть, но дополнительная нагрузка на заемщика по
окончанию периода помощи не превышает +15% к платежу по ипотечному кредиту. Средства выделяются
на фиксированный срок, но срок возврата больше или равен остатку срока по ипотечному кредиту
Платность

необходимость уплаты процентов за предоставленные средства, но средства выделяются по ставке не
выше, чем по основному ипотечному кредиту, а нагрузка на заемщика в период помощи снижается в 2050раз.
Постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки граждан

ввиду того, что это первый ипотечный кризис для России, сбор и обобщение замечаний, внесение
изменений в Стандарт Реструктуризации проводятся на постоянной основе.
Реструктуризация в региональном разрезе
Обозначения:
Агентская сеть (всего)/Количество агентов / количество
филиалов
Кол-во ипотечных кредитов – оценка АРИЖК на основании данных
ЦБ. Кол-во моногородов – данные АРИЖК.
Северо-Западный ФО:
34/12/22
Ипотечных кредитов – 93 тыс.шт.
Моногородов - 21
Ип.кредитов – 252 тыс.шт.
Моногородов - 20
Приволжский ФО:
91/22/69
Ип.кредитов – 107
тыс.шт.
Моногородов - 45
Ип.кредитов – 126 тыс.шт.
ФО: Моногородов - 36
Ипотечных кредитов – 28 тыс.шт.
Моногородов - 10
Всего по РФ:
Агентская сеть (всего) – 347;
Количество агентов– 107;
Количество филиалов – 240.
Сибирский ФО:
58/18/40
Ипотечных кредитов – 121
тыс.шт.
Моногородов - 24
Южный
38/17/ 21
Ип.кредитов – 57
тыс.шт.
Моногородов - 6
Столицы субъектов от 100.000 чел
- 1 агент
Населенные пункты:
От 200.000 до 500.000 чел - 1 агент
От 500.000 до 100.000 чел - 2 агента
От 1.000.000 чел
- 3 агента
Дальневосточный ФО:
30/9/21
Уральский ФО:
38/7/31
Центральный ФО:
58/22/36
Задачи по формированию Агентской сети:
Обращение за консультациями по
реструктуризации (на 17.09.2009г.)
Поступило заявлений на рассмотрение в
АРИЖК (на 17.09.2009г.)
ДФО; 3%
ДФО; 2% СЗФО; 8%
СЗФО; 14%
СибФО; 25%
СибФО; 28%
ЦФО; 15%
ЦФО; 17%
ЮФО; 6%
УрФО; 12%
ЮФО; 5%
ПривФО;
21%
УрФО; 16%
ПривФО;
28%
3
Реструктуризация: западный опыт и
российская практика
Государственные
программы для
Кредиторов
ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ:
В основном для
кредиторов, имеющих
гос.обязательства
Выкупаются кредиты, имеющие
гос.страховки
или
иные
обязательства
Требования к действиям
кредитора
Кредитор должен подтвердить,
что предпринял все меры для
попытки
восстановить
платежеспособность заемщика
Государственные программы
для заемщиков
ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ:
Жесткие социальные
ограничения
В США предельный размер $ 729к, в
UK £400к
Обязательства заемщика
А) Обязанность заемщика платить (в
UK заемщик должен платить не менее
31% дохода)
В) Ограниченность срока помощи
Программы
инвестбанков для
Кредиторов
ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ:
Выкуп с дисконтом
ААА мин. 25%,
остальные мин 50%
Выкуп кредита с дисконтом,
реструктуризация на своем
балансе,
перепродажа
новому инвестору.
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА:
Ср. социальные ограничения
А) 3 прожит. мин. на чел., ограничения
размера жилья и цены 1кв.м.
В) Срок поддержки равен удвоенному
сроку поиска работы
Разделение и упреждение рисков в западной практике (различные виды страхования - ипотечное, потери
заработка и т.п.) существенно снижают риски кредиторов и снижают необходимость использования гос.программ
Для России – это первый ипотечный кризис. К началу кризиса отсутствовала практика реструктуризации
обязательств заемщиков и контроль со стороны государства (страховщиков) за данной деятельностью.
Итоги реструктуризации ипотечных кредитов
(за 8 месяцев действия антикризисной программы)
АРИЖК
БАНКИ
• Консультации ~ 31.000 шт.
Кто обращается за реструктуризацией
ВОЗРАСТ
Мужчина 37, Женщина 35 лет
СЕМЬЯ
из 3-х человек (супруг, 1реб.)
СФЕРА ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
торговля/ услуги населению
ПРИЧИНА
ОБРАЩЕНИЯ
снижение доходов
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
срок: 17 лет
ставка: 13,4%
платеж: 24 000 рублей
Сфера трудовой деятельности заемщика
Строительст
во
Финансовое
дело и
страхование
13,0%
Самостоятельно реструктурировали около
2%-5% ипотечного портфеля (около 20.000 30.000 ипотечных кредитов).
Проблема следующего этапа – значительное
ускорение кредиторами подачи дел в суды
о проведении взысканий. Низкая
финансовая грамотность населения
приводит к тому, что в судах уже более
20.000 дел о выселении.
Причина обращений
ДФО: 4 %
Промыш-ть Транспорт и
связь Здравоохр. и
и
машиностр.
5,5% соц. помощь
9,8%
Обращение за консультациями по
реструктуризации (на 01.09.2009г.)
Снижение
доходов
4,9%
СибФО:
25 %
68,5%
Прочие
сферы
ЦФО: 19%
12,8%
15,6%
Торговля и
услуги
населению
38,4%
СЗФО:
14%
Увольнен
ие (полная
потеря
дохода)
30,3%
Рост
расходов по
кредиту (в
ин.валюте, с
плвающей
ставкой)
1,2%
УрФО:
12%
ЮФО: 5 %
ПривФО:
21 %
Влияние программы реструктуризации
АИЖК/АРИЖК на рынок
Программа реструктуризации обеспечила формирование нового рынка и его
поддержку «снизу»
Правила реструктуризации, установленные АРИЖК фактически задали «Правила
поведения» на целом сегменте – «реструктуризация ипотеки». В результате выиграли все
участники:
• Заемщики - ВОЗМОЖНОСТЬ реструктуризации, конкуренция программ и
возможность выбора программы.
• Государство – прекращение агрессивной кампании по проведению взысканий со
стороны банков, снижение социальной напряженности, экономия миллиардов
бюджетных средств.
• Рынок – сохранение частной инициативы в данном секторе, в том числе право
банков осуществлять собственные программы или воспользоваться поддержкой
АРИЖК.
• Банки – (в меньшей степени, так как в основном заинтересованы в реструктуризации
по собственной программе) при необходимости могут воспользоваться программой
помощи АРИЖК и улучшить ликвидность.
Программа реструктуризации АИЖК/АРИЖК выступает индикатором качества при
разработке банками СОБСТВЕННОЙ программы реструктуризации
ГОСУДАРСТВО ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ (ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ) ОБЕСПЕЧИЛО ПОДДЕРЖКУ
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ЧИСЛУ ГРАЖДАН
История изменений Правил реструктуризации
АИЖК/АРИЖК
Правила реструктуризации были утверждены в
декабре 2008 г.
В течение первого полугодия 2009 г. в Правила
было внесено 2 существенных
изменения,
расширяющих границы допуска Заёмщиков к
Программе реструктуризации
Влияние изменения норм
Правил на допуск к Программе
Совокупный доход семьи [созаемщиков](руб/мес)
160,000
140,000
В сентябре 2009 г. в Правила внесены
существенные изменения:
1. Распространение Программы на кредиты
(займы), выданные до 01.07.2009 (ранее было до
01.12.2008)
Распространение Программы на кредиты,
предоставленные с целью осуществления кап.
ремонта и/или неотделимых улучшений жилых
помещений (ранее было только с целью
приобретения жилья)
2.
(на примере 15-ти летних кредитов)
120,000

До 30% кредитов (займов) предоставлялось на
кап.ремонт и/или неотделимые улучшения жилых
помещений под залог жилых помещений (согласно ст. 78
Закона 102-ФЗ заёмщики по таким кредитам также
имеют риск утраты единственного для проживания
жилья)
100,000
80,000
60,000
Правила
(апрель.2009)
40,000
Правила
(март.2009)
20,000
Правила
(дек.2008)
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
Размер кредита (руб)
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,750,000
1,500,000
1,250,000
1,000,000
750,000
0
Проблемы и возможное их решение
1.
Маневренный фонд
На сегодняшний день вопрос защиты прав инвестора через проведения взыскания
решается очень медленно с оглядкой на социальную напряженность в регионе.
2. «Повторные дефолты»
Необходима разработка комплекса мер для заемщиков, которые не смогли
восстановить свою платежеспособность после «периода помощи».
3. Финансовая культура населения
Это первый ипотечный кризис и заемщики не имеют знаний о том, как себя следует
вести в кризисной ситуации. Правовая и финансовая культура населения очень низкая
4. Выработка правил (быть может законодательное
закрепление) норм взаимодействия кредитор-заемщик в
кризисных ситуациях
Западная практика показывает, что всем участникам рынка выгоднее найти (поискать)
решение проблемы заемщика, чем агрессивное проведения взыскания. Во многих
странах эти правила закреплены законодательно.