АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОРПОРАЦИИ «ИНКОМ»

ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Таганов Дмитрий Николаевич
Руководитель Аналитического Центра Корпорации ИНКОМ
Москва, август 2012 г.
1
Рынок жилой загородной недвижимости сегодня
 680 организованных поселков в Московской области
 52 249 различных объектов загородной недвижимости, в т.ч.:

28 252 участка без подряда (54%)

11 142 коттеджей / участков с подрядом (21%)

4 494 квартир в таунхаусах (9%) и 930 – в дуплексах (2%)

7 431 квартир в многоквартирных жилых домах (14%)
 Две трети поселков расположены на западных (37%) и северных (25%)
направлениях
 40% поселков сосредоточены в пределах ММК (~30-35 км от МКАД)
 Средняя площадь участка (коттеджи и участки без подряда) – 15 соток
 Средняя площадь коттеджа – 258 кв.м
 Средняя цена предложения объекта недвижимости – 6,2 млн. руб. Средняя
цена по продаваемым объектам – 4,7 млн. руб.
 11 484 продаж за 7 месяцев 2012 г. (51% – участки без подряда)
 Потенциальная емкость рынка – 325,5 млрд. р.; реальная – 10,1 млрд. р. / мес.
2
Динамика основных показателей рынка
8,0
7,7
7,0
6,5
6,2
6,2
5 281
4 064
3 531
3 280
3 278
38 769
40 110
I кв. 2011
II кв. 2011
Предложение, объектов
3 406
46 388
46 392
III кв. 2011
IV кв. 2011
Продажи, объектов
53 162
53 418
I кв. 2012
II кв. 2012
Ср. цена объекта, млн. руб.
3
Текущая структура рынка
Предложение и спрос по форматам
Предложение и спрос по классам
Коттеджи
Профицит
85%89%
Профицит
Участки
21%
54%
12%
Таунхаусы
9%
9%
44%
14%
МЖД
34%
2%
Дефицит
Объектов в продаже
1%
Дуплексы
Сделок
Economy
7% 7%
3% 1%
5% 3%
Business
Premium
De Luxe
Объектов в продаже
Сделок
4
Текущая структура рынка
Предложение и спрос по шоссе
Предложение и спрос по зонам удаленности
Ближнее
Подмосковье (до
ММК)
Горьковское
Дефицит
Симферопольское
Дмитровское
Профицит
12% 8% 12%
16%
4%
9%
8% Каширское
Рублевское
1%
2%
5%
12%
13%
Новорязанское
14%
7%
19%
Новорижское 14%
8%
16% Киевское
9%
10%
Ленинградское
Профицит
М инское
Объектов в продаже
Сделок
47%
Дальнее
Подмосковье (за
МБК)
51%
15%
14%
Объектов в продаже
39%
36%
Среднее
Подмосковье
(ММК-МБК)
Сделок
5
Текущая структура рынка
Площадь участка (медиана)
200
200
Площадь дома / квартиры (медиана)
2 000
200
150
1 500
100
1 000
50
500
0
2
15
Коттеджи
10
0
3
Таунхаусы
Максимум, сот.
15
1
6
Дуплексы
Минимум, сот.
4
15
Участки
Медиана, сот.
2 000
564
258
0
62
35
Коттеджи
500
193
80
504
189
Таунхаусы Дуплексы
Максимум, кв.м
Минимум, кв.м
22
67
МЖД
Медиана, кв.м
6
Текущая структура рынка
Цена объекта (медиана)
969,0
335,8
300
250
200
150
138,6
104,7
100
76,0
50
0
0,7
14,4
Коттеджи
1,0
9,6
1,9
Таунхаусы
Максимум, млн.р.
10,0
Дуплексы
Минимум, млн.р.
0,7
3,9
МЖД
0,1
2,5
Участки
Медиана, млн.р.
7
Новая Москва
 Территория представлена 80 поселками/загородными комплексами, в которых
идут первичные продажи объектов
 Большинство поселков расположено вдоль Калужского шоссе (65% или
52 шт.).
 6 632 различных объектов загородной недвижимости, в т.ч.:

2 388 участка без подряда (36%)

1 127 коттеджей / участков с подрядом (17%)

1 658 квартир в таунхаусах и дуплексах (25%)

1 459 квартир в многоквартирных жилых домах (22%)
 Средняя стоимость предложения загородного жилья в июле 2012 г. отмечена
на уровне 13,7 млн. руб., средняя стоимость реализации несколько ниже и
составила 8,2 млн. руб.
 Безусловными лидерами по спросу в Новой Москве являются квартиры в
малоэтажных домах (37%) и таунхаусы (30%), на долю участков без подряда
приходится 26% продаж. Сравнительно невелика емкость спроса в сегменте
коттеджей и дуплексов – 5% и 2% всех локальных покупок июля.
8
Выводы. Тенденции. Прогнозы
 В настоящий момент первичный загородный рынок Московской области представлен
680 коттеджными поселками, в которых реализуются 52,3 тыс. объектов. Таким
образом, с января по июль текущего года объем предложения первичного
загородного рынка в количественном выражении (активные объекты в продаже)
увеличился на 9%.
 В общем объеме предлагаемых объектов отмечается постепенное снижение доли
участков без обязательного подряда на строительство, тем не менее, они попрежнему остаются доминантой рынка (54% всего предложения). Отметим, что
наиболее активно развивающимся форматом на загородном рынке в данный
период времени являются квартиры в малоэтажных жилых домах – за год их
доля предложения выросла почти в 2 раза (с 8% до 14%).
 Лидерами по покупательскому предпочтению остаются участки без подряда – 44%
всех проведенных сделок области. Однако постепенно рынок перетекает в более
организованное состояние. Востребованность земельных участков снижается,
при этом увеличивается число покупок, прежде всего в сегментах эконом и комфорт
класса, квартир в малоэтажных жилых домах (34%) и таунхаусов (9%).
 Относительно начала года средняя цена предложения объекта незначительно
потеряла в цене -2,2% (с 6,4 млн. руб. до 6,2 млн. руб.). Таким образом, ценовые
показатели предложения загородного рынка с начала года остаются
стабильны, с незначительной коррекцией ту или иную сторону.
9
Спасибо за внимание!
10