IPO и другие альтернативные формы привлечения капитала для

IPO и другие альтернативные формы
привлечения капитала для банков
Центральной и Восточной Европы
11-12 мая 2006 г.,
Вена, Marriott Hotel
Организаторы
Партнер
www.bacee.hu
www.creditcomments.com
Основной темой конференции станет обсуждение методов привлечения капитала
банками Центральной, Восточной Европы и России с целью дальнейшего динамичного
развития бизнеса.
Поскольку банковский бизнес развивается ускоренными темпами, большинство банков
обнаруживает, что активы растут быстрее, чем капитал, и через некоторое время
норматив достаточности капитала и допустимый уровень лимитов оказываются на
пределе максимально допустимых значений. Так как, помимо регулятора, рейтинговые
агентства также рекомендуют кредитным организациям повысить уровень капитала с
целью поддержания кредитоспособности, увеличение капитала для банков является и
условием повышения своего рейтинга.
Эта тема будет интересна как банкам, не имеющим стратегического инвестора и
нуждающимся в увеличении капитала для дальнейшего развития своего бизнеса, так и
банкам со стратегическими инвесторами, ведущими поиск дополнительного капитала
для поддержания роста бизнеса без отвлечения ресурсов материнской компании.
Широкий круг докладчиков познакомит с различными
дополнительного капитала на разных этапах роста банков.
формами
привлечения
В первый день международные эксперты обсудят рынок инструментов банковского
капитала, включая гибридные ценные бумаги и депозитарные расписки. Вторая
половина дня будет адресована широкому кругу банков, желающих увеличивать
капитал на торговых площадках. Второй день посвящен процедуре IPO с информацией
от различных фондовых бирж.

Представители инвестиционных банков обсудят различные возможности
увеличения капитала, а также спектр используемых при этом финансовых
инструментов.

Представители Лондонской фондовой биржи проведут тематическую сессию с
целью презентации различных партнеров для работы на Альтернативном
инвестиционном рынке (AIM).

Представители европейских фондовых бирж познакомят с процедурой листинга
и рекомендациями соответствующих рынков.
Приглашаем принять участие:









Руководителей коммерческих банков Центральной Европы и России.
Руководителей дочерних банков в Центральной Европе и России,
привлекающих капитал без участия инвестиций со стороны материнского банка.
Сотрудников департаментов стратегического планирования.
Сотрудников финансовых подразделений, ответственных за управление
банковским капиталом и кредитными лимитами.
Сотрудников, ответственных за управление банковским кредитным рейтингом.
Банкиров Центральной Европы, консультирующих своих клиентов по IPO.
Частных инвесторов, желающих оценить возможности бизнеса в Центральной и
Восточной Европе.
Представителей банковского надзора - для ознакомления с различными
способами привлечения капитала и влияния этого процесса на банки.
Представителей западноевропейских финансовых институтов - с целью
развития своей сети в Центральной Европе.
www.bacee.hu
www.creditcomments.com
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 11 мая 2006 г.
Председатель: Поль Дженнингс, Credit Comments (утренняя сессия)
Председатель: Иштван Лендьел, BACEE (дневная сессия)
9.00 - 9.15
Вступительное слово
BACEE/Credit Comments/London Stock Exchange
9.15 – 10.00
Инструменты банковского капитала и современные тенденции в
европейском банковском деле
Грэг Рут, Управляющий директор
Keefe Bruyette & Woods, Лондон
10.00 – 10.30
Капитал банков Центральной и Восточной Европы: взгляд ЕБРР
Антеро Балдайя, Старший банкир
European Bank for Reconstruction & Development, Лондон
10.30 – 11.00
Кофе
11.00 – 11.30
Рейтинг и оценка инструментов банковского капитала
Сэм Теодор, Управляющий директор
Dominion Bond Rating Service, Лондон
11.30 – 12.00
Частные фонды акций: Обзор отрасли
Поль Дженнингс, Управляющий директор
Credit Comments Ltd, Лондон
12.00 – 12.45
Депозитарные расписки
Мишель Коул Фонтейн, Управляющий директор
Bank of New York*
12.45 – 14.15
Ланч
14.00 – 14.45
Значимость корпоративного управления
Investor Protection Association, Москва*
14.45 – 15.15
Ключевые факторы успеха IPO
Ernst & Young, Москва*
15.15 – 15.45
Кофе
15.45 – 16.15
Международные IPO
Field Fisher Waterhouse*
16.15 – 16.45
Страхование директоров и других руководящих лиц
Marsh*
* в процессе подтверждения
ВТОРОЙ ДЕНЬ: 12 мая 2006 г.
Председатель: Светлана Розанова, Менеджер по развитию международного
бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы и
СНГ, Лондонская
фондовая биржа (утренняя сессия)
www.bacee.hu
www.creditcomments.com
Лондонская фондовая биржа проведет
инвестиционным рынком (AIM).
сессию для знакомства с Альтернативным
9.00 – 9.40
Возможности привлечения капитала на AIM для растущих компаний
Центральной и Восточной Европы
Светлана Розанова, Менеджер по развитию международного
бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ,
Лондонская фондовая биржа
9.40 – 10.30
AIM Листинг: Взгляд консультанта (NOMAD) и брокера
Крис Сим, Директор по корпоративным финансам
Evolution Securities
10.30 – 11.10
Кофе
11.10 – 12.00
AIM – Обзор рекомендаций к листингу
Алан Тейлор, Партнер
White & Case, Лондон
Председатель: Иштван Лендьел, BACEE
Короткие презентации будет представлены различными фондовыми биржами, включая:
Лондонская фондовая биржа
NYSE*
Венская фондовая биржа
Будапештская фондовая биржа (участие подтверждено)
MICEX*.
В заключение состоится сессия, где участники конференции смогут пообщаться
непосредственно с участниками презентаций.
* в процессе подтверждения
www.bacee.hu
www.creditcomments.com
Стоимость участия
Взнос за участие в конференции составляет EUR 1,200. Скидка в 50% предоставляется
банкам-членам BACEE. (Стоимость указана без учета НДС).
Контакты:
Banking Association of Central & Eastern Europe (BACEE),
Tel: (36-1) 356-8581 Fax: (36-1) 212-0313 Email: bacee@bacee.hu
Примечание: “AIM” и “LONDON STOCK EXCHANGE” - зарегистрированные торговые
марки Лондонской фондовой биржи в Великобритании и других странах и
используются по лицензии.
www.bacee.hu
www.creditcomments.com
IPO и другие альтернативные формы привлечения капитала для банков
Центральной и Восточной Европы
11 – 12 мая, 2006 г.
Вена, Marriott Hotel
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Ф.И.О. и должность:_____________________________________________________
Организация:___________________________________________________________
Адрес:
_____________________________________________________________________
Телефон:
__________________________________________________________________
Факс:_____________________________________________________________
E-mail:
___________________________________________________________________
Реквизиты для оплаты счета:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Экскурсия по Вене в среду (10 мая, 2006 г.) 14:00
Я желаю участвовать_____
Я не желаю участвовать______
Размещение в гостинице:
Бронирование номера в Marriott Hotel, Вена желательно
ДА_____
Дата прибытия:______
Время убытия:________
Дата убытия:______
Время прибытия:______
НЕТ_____
Номер кредитной карты: ___________________________________________ Срок
действия:______________
(необходимо для гарантии оплаты гостиницы)
Условия отмены участия
При потверждении отказа не позднее 27 апреля 2006 г. регистрационный взнос
возвращается полностью, с вычетом комиссии за проведение платежа. В ином случае
при возврате оплаты вычитаются административные расходы в размере 10 проц. от
регистрацонного взноса.
Пожалуйста, заполните и верните:
Banking Association for Central and Eastern Europe
E-mail: bacee@bacee.hu, Fax: (36-1) 212 0313
www.bacee.hu
www.creditcomments.com