Маркетинговое исследование рынка сыра в России Карлинова А.С

Маркетинговое исследование рынка сыра в России
Карлинова А.С., студентка группы АУ2-1
Научный руководитель: доцент, к.э.н. Колесникова Ольга Викторовна
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Россия
Marketing research of the market of cheese in Russia
Karlinova A.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation
Moscow, Russia
Сыр — это продукт, получаемый из молока с использованием
свёртывающих ферментов и молочнокислых бактерий или путём плавления
различных молочных продуктов и сырья немолочного происхождения с
применением солей-плавителей. 1
По составу сыр можно считать концентратом молока с той разницей,
что содержащиеся в нем компоненты усваиваются лучше и вызывают
меньше проблем при пищеварении. В сыре содержится до 25% белка, до 75%
жира, много кальция, фосфора и витаминов. Жиры, белки и минеральные
компоненты сыра могут быть усвоены почти полностью. К тому же, сыр
хранится дольше остальных традиционных молочных продуктов, что
обеспечило его присутствие в национальной кухне многих народов мира.
Особенностью потребления сыра в России является восприятие его как
«добавочного» продукта. Так, в Европе сыр является самостоятельным
блюдом, а у нас он, скорее, дополнение к бутерброду или закуска.
Следствием такой особенности и является ситуация, при которой продукт,
присутствующий на российском рынке уже не одну сотню лет, потребляется
гораздо меньше, чем в других европейских странах. Тем не менее российский
потребитель все же постепенно пересматривает свое отношение к сыру и
медленно, но верно увеличивает его потребление. По оценкам специалистов,
1
https://ru.wikipedia.org/
в ближайшие 7-8 лет среднедушевое потребление сыра вырастет в среднем
на треть.
Производители
В России работают около 150 сыроваренных заводов, но на рынке нет
ярких лидеров с существенной долей рынка. Основной ассортимент
продукции составляют различные виды сыров, а не бренды. В настоящее
время самыми популярными являются сыры: «Российский», «Пошехонский»,
«Костромской», а также Edam, Gauda, Maasdam. На каждую из марок
приходится от 6-10% рынка твердых сыров России. Из отечественных марок
твердого сыра наибольшей популярностью пользуется марка «Ламбер» с
долей от 2 % от всего рынка.
География российского рынка твердых сыров очень разнообразна и
обширна. К основным представителям относятся:




Центральный федеральный округ
o
АООТ «Богучармолоко»
o
ОАО Михайловский сыр
Северо-западный федеральный округ
o
ОАО Петмол, Санкт-Петербургский молочный комбинат
o
ЗАО Вологодский молочный комбинат
o
ОАО Череповецкий молочный комбинат
Сибирский федеральный округ
o
Быстрянский маслосырзавод
o
Камышенский маслосырзавод
o
Антоньевский маслосырзавод
o
Куяганский маслосырзавод
o
Залесовский маслосырзавод
o
ООО Майма-молоко
Приволжский федеральный округ
o
Холдинг ОАО Вамин Татарстан
o
ОАО Казанский молочный комбинат
2

o
АООТ Черемшанский маслодельно-сыродельный завод
o
ОАО УФАМОЛАГРОПРОМ»
o
АООТ Белебеевский ордена знак почета молочный комбинат
o
ОАО Оренбургмолоко
o
Кировский молочный комбинат
o
Сыркомбинат Ичкаловский
Южный федеральный округ
o
ОАО Маслосырзавод Красноармейский
o
УМП Молоко
o
ООО ПКФ АСТСЫРПРОМ
o
АООТ Еланский маслосыркомбинат
Классификация сыров
Одной из самых распространенных и признанной на международном
уровне классификаций является французская (Appellation d’origine controlee
(AOC)).
Сыры свежие
пастообразные, творожные
слабо отжимаются и не
выдерживаются
имеют нежную консистенцию.
Сыры невареные прессованные
имеют твердую корочку и плотную
нежную сырную массу желтого цвета
Сыры вареные прессованные
большого размера
со светлой корочкой
сырной массой бледно-желтого цвета
с дырочками.
Мягкие сыры с плесневой корочкой
жирные и мягкие
покрытые светлой корочкой из белой
плесени
текучие бледно-жёлтого цвета
3
Мягкие сыры с обмытыми краями
специфический запах и вкус в
диапазоне от мягко до очень резкого
Голубые сыры с плесенью
пятнышки зелено-голубой плесени в
мягкой сырной массе
Сыры из козьего и овечьего молока
белого или серого цвета с особым
характерным вкусом
Плавленые сыры
однородная мягкая консистенция
ароматизированы
имеют приятный вкус.
Характеристика потребителей сыра
Для изучения рынка сыра в России и его потребителей был проведен
опрос. В результате проведенного опроса было установлено, что взрослое
население больше предпочитает употреблять сыр не как самостоятельное
блюдо, а как добавка к блюду (63%). При выборе сыра 89% опрошенных
ориентируются на вкус, 46% респондентов - на цену, 13% на сроки хранения
и 9% на дизайн и вид упаковки. Традиционную упаковку из парафина или
воска предпочитает большинство опрошенных (61%), а расфасованный
промышленным способом сыр выбирают 27% респондентов. По результатам
опроса стало ясно, что твердый сыр выбирают большинство опрошенных
(58%), далее следует полутвердый сыр (43%) и творожный (35%). Плавленый
сыр выбирают 28% респондентов. Так же выяснилось, что покупая сыр,
большинство опрошенных готово заплатить за него от 340 до 500 рублей
(33%).
Баланс экспорта и импорта2
На протяжении 2009-2013 гг. Россия являлась чистым импортёром
сыров, то есть в страну больше ввозилось готовой продукции, чем
вывозилось за границу. При этом ежегодно объёмы чистого импорта
2
Источник: BusinesStat
4
увеличивались. В 2013 г объём чистого импорта составил 425,3 тыс. т сыров
(рис. 5).
Рисунок 1
В прогнозе на 2014-2018 гг импортные поставки готовой продукции в
Россию продолжат расти более быстрыми темпами, чем экспортные, что
будет способствовать увеличению диспропорции в пользу импорта. В 2018 г
чистый импорт сыров составит 492,3 тыс. т (рис. 6).
Рисунок 2
Заключение
В России потребление сыра ежегодно растёт, что делает данную
отрасль одной из наиболее развивающихся в российской молочной
индустрии. Согласно “Государственной программе развития пищевой
промышленности” Правительство России планирует инвестировать 100 млрд.
рублей
в
развитие
молокоперерабатывающей
индустрии
в
течение
ближайших восьми лет, что позволит увеличить объём производства на 25%
до 575 тыс. тонн продукции в год. Эксперты отмечают, что индустрия всё
ещё испытывает определённые проблемы, которые мешают ей развиваться
планомерно. Так, потребление сыров всё ещё остается неравномерным, хотя
в России за последние три года этот показатель повысился практически на
4%. А так же, несмотря на развитие внутреннего производства, Россия
продолжает импортировать большое количество сыра из-за границы.
5
Список использованной литературы
1. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. /Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.
Пеньковой. – М.: Прогресс, 1992
2. РБК. Исследование рынков – http://www.rbc.ru
3. Информационный портал межрегионального делового сотрудничества
– http://www.marketcenter.ru
4. RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE –
http://www.foodmarket.spb.ru
5. Справочные ссылки Интернет РИА «РосБизнесКонсалтинг» //http://www.rbk.ru
6. Indexbox Marketing and Consulting - http://www.indexbox.ru/
7. Alto Consulting Group - http://alto-group.ru/index.php
6