Особенности торговли зерном в Причерноморье
advertisement
Особенности торговли зерном в Причерноморье Алексей Гаврилов, президент Международной ассоциации торговли зерном и кормами GAFTA Черноморский бассейн: роль и перспективы Россия, Украина, Казахстан – экспансия на мировых рынках ЕС и Восточная Европа – ограниченный потенциал роста производства и потребления Ближний Восток и Северная Африка – стабильный рынок сбыта с нестабильной ситуацией Регион все больше замыкается РУК – свыкается с ролью регионального лидера Национальные тренды •Все еще высокая волатильность урожаев и цен •Рост инвестиций в производство и продуктивности •Очередной цикл увеличения роли государства (Украина) с перспективой снижения (Россия) •Активное и непоследовательное экспортное регулирование с четким социальным подтекстом Источник: расчеты на основании данных USDA Снижение экспорта в 2010-2011 локальное, за счет неурожая 2010 года Наибольшая годовая доля региона в экспорте зерна 18,7%, пшеницы – 26,3% Эксперты прогнозируют долю России, Украины и Казахстана на рынке пшеницы до 50% к 2020 году РУК – компании нацелены на повышение эффективности и прибыльности Корпоративные тренды •Публичность аграрных компаний •Вертикальная и горизонтальная интеграция (в частности, аграрные компании становятся экспортерами, по данным УКАБ в обработке агрохолдингов в Украине - 5 млн. га земель) •Активные инвестиции в инфраструктуру •Увеличивающая стойкость к конъюнктуре (производители зерна в Украине не активно продавали зерно при экспортных пошлинах) Урожайность и прибыльность пшеницы в основных агрхолдингах Украины – потенциал роста значителен Источник: расчеты УКАБ на основе данных за 2010 год Торговля (экспорт) в Черном море •Меньший дисконт к мировой цене («мировая» цена во все большей мере становится черноморской) •Рост инвестиций в технологии постепенно поднимает качество (Украина) •Активно развивается речная инфраструктура При отсутствии квот и пошлин Торговля (экспорт) в Черном море •Кукуруза стремительно увеличивает долю в посевах и производстве •Перспектива появления фьючерсного контракта •ГМО: подпольное производство – усиление контроля - ?????? (перспектива неясна) Источник: данные Укрстата, собственные прогнозы Украина может системно выйти на экспорт более 10 млн тонн кукурузы, Россия постепенно расширяет ее производство ЕС и Восточная Европа •«Отдыхают» вовремя «распродажи» РУК •Основной акцент – конкурентоспособность с США •Отказ от экспортных субсидий и интервенций ожидается в ближайшей перспективе •Перспектива увеличения присутствия украинского зерна на рынке ЕС (до 2 млн тонн дополнительно) в случае создания Зоны свободной торговли • Постепенное снижение господдержки за счет расширения ЕС •Акцент на продовольствии и добавленной стоимости Вероятные параметры соглашения о зоне свободной торговли с ЕС в части зернового рынка (объемы квоты на беспошлинный импорт в ЕС, тыс тонн) После подписания соглашения После переходного периода Пшеница 950 1000 Кукуруза 400 650 Ячмень 350 350 Примечание: возможности экспорта дополнительных объемов зерна по тарифной квоте для третьих стран остаются Северная Африка и Ближний Восток •Ограниченные возможности увеличения производства – рост зависимости от импорта •Период политической турбулентности может продолжиться в условиях возможной рецессии мировой экономики •Режим и условия импорта зависят от государства (власти) •Требования к качеству повышаются при снижении мировой цены и падают при ее повышении •Многие потенциальные импортеры заинтересованы в аутсорсинговом производстве – мировая торговля может в большей мере стать внутрикорпоративной Среднесрочные перспективы • Борьба за Азию – основной растущий рынок (население и доходы) • Инвестиции импортеров в производство в странах-экспортерах при надлежащем доступе к землепользованию • Инвестиции экспортеров в логистику и переработку в странах-импортерах при либерализации рынка • Конкурентоспособность за счет дешевой земли и рабочей силы будет уменьшаться – борьба технологий • Региональные экспортеры могут быть успешными на относительно замкнутом рынке. • Роль межгосударственных договоренностей может возрасти Спасибо за внимание! Узнайте больше: http://www.gafta.com/
