Елена Лошкарева - Black Sea Grain

Засуха в Черноморском регионе.
Последствия для производства,
экспорта, ценообразования
Drought in the Black Sea region.
Its effect on ag output, exports,
pricing
Елена Лошкарева
Black Sea Region
УкрАгроКонсалт
Drought impact on grain output
Влияние засухи на производство
зерна



За последнее десятилетие засуха повторялась в Черноморском регионе трижды. Она спровоцировала
снижение урожая в 2003, 2010 и урожае текущего сезона 2012/13.
В 2012 вследствие засухи наиболее пострадали Россия (25%) и Казахстан (53%). Урожай в Украине сократился
не столь существенно (16%).
В 2012 году суммарное производство зерна в Украине, России, Казахстане снизилось по сравнению с
прошлым 2011/12 сезоном примерно на 46 млн.т. (или 26%).
Drought impact on grain export
Влияние засухи на экспорт зерна



Снижение производства зерна соответственно привело к снижению экспортного потенциала
Стоит отметить, что в 2012 сезоне снижение экспорта стало не столь значительным как в предыдущие
дефицитные сезоны.
В текущем 2012/13 экспорт снизился по сравнению с прошлым годом на 11 млн.т., в то время как в 2010/11
экспорт сократился более чем в 2 раза (снижение почти на 30 млн.т).
Grain export from Ukr & RU & Kaz
Экспорт зерна из Украины & России &
Казахстана

В разбивке по культурам, видно что более всего снизился экспорт пшеницы, экспорт кукурузы несмотря на
снижение остается на довольно высоком уровне, продолжая тенденцию последних лет
Specialties of season 2012/13
Последствия засухи. Особенности 2012/13 сезона
• Рекордно высокие внутренние цены / Record high domestic prices
• Отсутствие государственных ограничений / Absence of state
restrictions
• Довольно высокий для дефицитного сезона уровень экспорта/
Quite high exports
• Резкое снижение запасов / Plummeting stocks Expanding
• Сужение географии экспорта /Narrowing range of export destinations
• Рост импорта зерна в Россию из Казахстана / Kazakh grain
imports to Russia
Россия. Влияние регулирования на
цены и экспорт в прошлые сезоны
 Опыт прошлых сезонов показывает, что при снижении производства зерна и резкого роста цен, государство
вводило меры, ограничивающие экспорт.
 В текущем сезоне все страны региона несмотря на существенное сокращение производства отказались от
государственного вмешательства в торговый процесс. Т.о. государство предоставило рынку самому
отрегулировать экспортные потоки, несмотря на то, что это привело к беспрецедентному росту цен. Рост цен
российского зерна сделал его неконкурентоспособным для мирового рынка, тем самым сократив до минимума
экспортные отгрузки начиная с января 2013.
Grain export from Black Sea Region
Экспорт зерна из Черноморского
региона
 Несмотря на сокращение предложения, суммарный экспорт зерна из России, Украины, Казахстана в первой
половине сезона сохранялся на рекордном уровне и в первые четыре месяца даже превышал рекордные
отгрузки прошлого сезона.
 Причиной тому стал высокий экспортный спрос, обусловленным тем, что крупнейшие импортеры осознавали
скорое исчерпания запасов черноморского зерна, а также ожидания будущего роста цен.
Wheat export, kmt
Экспорт пшеницы
 Из графика экспорта пшеницы, видим, что все три страны резко сократили отгрузки пшеницы начиная с
января 2013 года.
 Экспорт пшеницы из России в первые месяцы стал вторым по объему после рекордно высокого экспорта в
начале 2011/12 после продолжительного эмбарго (тому способствовали также высокие запасы).
 Высокие темпы экспорта пшеницы в начале сезона отмечены также из Украины.
Kazakhstan. Wheat export
Казахстан. Экспорт пшеницы
 Существенно сократились ежемесячные объемы экспорта из Казахстана после рекордных отгрузок прошлого
года.
 В тоже время, активировались торговля с Россией, вследствие снижения производства в Сибири и на Урале и
рекордных цен на зерно в этих регионах.
 Пик отгрузок в Россию пришелся на февраль -март
 Поставки казахской пшеницы в эти регионы способствует снижению цен в этих регионах и в настоящее время.
Grain export from Bulgaria, July 1- April 08
Экспорт зерна из Болгарии
 Снижение предложения пшеницы со стороны России, Украины, Казахстана спровоцировало рост спроса на
зерно из Болгарии, Румынии.
 Экспорт пшеницы из Болгарии превысил уровень прошлого сезона (примерно на 200 тыс.т.), несмотря на
снижение ее производства
 В то же время экспорт кукурузы существенно снизился.
Flour export from Ukr & RU & Kaz
Экспорт муки из Украины & России &
Казахстана
 Сокращение производства пшеницы и высокие цены отразились также в сокращении экспорта муки из
Черноморских стран.
 Экспорт муки из Казахстана – крупнейшего экспортера муки, находится за самом низком за последние 4 сезона
уровне.
Wheat prices. World & Black Sea Region
Цена пшеницы. Мир & Черноморский регион
 Цены российской пшеницы в 2012/13 достигали рекордных высот и уже осенью 2012 года выросли выше
уровня мирового рынка. В настоящее время, после продолжительного роста, они довольно активно
снижаются. Для восстановления конкурентоспособности и возвращения на мировой рынок ценам предстоит
еще снизиться
 Цены казахской пшеницы в настоящее время также стремительно снижаются после пика в начале года,
вследствие снижения спроса и хороших перспектив на будущий урожай
 Более стабильными оставались цены в Украине, они оставались конкурентоспособными на протяжении
сезона, ограничивающим экспорт фактором стал меморандум о предельном объеме экспорта
Russia. Wheat export destinations
Россия. География экспорта пшеницы
 География экспорта российской пшеницы в 2012/13 сезоне сузилась
 Крупнейшими импортерами российской пшеницы стали Египет (28%, в прошлом сезоне - 35%), Турция (рост до
19% , с 14% в 2011/12 ), Иран (8%), Ирак (4%).
 Среди экспортеров российской пшеницы появился Азербайджан, который традиционно является крупнейшим
импортером казахской пшеницы.
Kazakhstan. Export destinations
Казахстан. География экспорта
 География экспорта казахской пшеницы в 2012/13 сезоне также сузилась
 Крупнейшими импортерами российской пшеницы стали Азербайджан (25%), Таджикистан (21%), в основном
закупки производятся соседними странами
 Среди импортеров нет Турции, которая в прошлом сезоне была второй по объемам закупок. Вероятно она
переключилась на закупки российской пшеницы.
Russia. Corn export destinations
Россия. География экспорта кукурузы
 Экспорт кукурузы имеет тенденцию к росту
 По сравнению с прошлым сезоном изменилась география экспорта кукурузы из России
 Доля Турции выросла до 43 % по сравнению с 20% в прошлом сезоне
Grain stocks
Запасы зерна




В результате снижения производства и довольно высокого экспорта к концу сезона ожидается существенное
снижение запасов зерна
Ожидаемое снижение запасов будет ограничивать и экспортный потенциал следующего 2013/14 сезона
На текущий момент, официальные данные показывают значительное более низкое наличие зерна по
сравнению с прошлым сезоном
Так. запасы зерна в Украине по состоянию на 1 апреля сократились почти на 37% по сравнению с
аналогичной датой 2012 года, России – почти на 30%.
Прогноз производства зерна в
Черноморском регионе, млн.т
Forecast of grain production, mmt


По оценкам УкрАгроКонсалт, при сохранении благоприятных для развития урожая погодных условий и
отсутствия засухи в весенне-летний период, урожай зерна в следующем 2013/14 сезоне в трех странах
восстановится и может составить 158,4 млн.т, в том числе – 90 млн.т в России, 52,4 млн.т в Украине и около
16 млн.т. в Казахстане.
В этом случае, рост по сравнению с текущим сезоном составит почти 23 млн.т.
Прогноз експорта зерна в
Черноморском регионе, млн.т
Forecast of grain export, mmt

При соответствующем прогнозе производства, экспорт зерна из трех стран в сезоне 2013/14 может составить
54 млн.т. (+11 млн.т), включая 20 млн.т . из России, 27млн.т из Украины, и около7,8 млн.т из Казахстана.
Commodity market Analyst
UkrAgroConsult
Thank you
for
attention!
Subscribe to weekly newsletters:
AgriNews, Kyiv
Black Sea Grain & Oil
e-mail:
site::
agro@ukragroconsult.org
www.ukragroconsult.com
www.blackseagrain.net
tel.:
+380 44 451 46 34
Спасибо
за
внимание!