SWorld - 2-12 October 2012

SWorld - 2-12 October 2012
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2012
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATIO N. MO DERN STATE AND WAYS O F DEVELO PMENT ‘2012,
Барбашин И.Е.
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ РЫНКА
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Санкт-Петербург, Политехническая 29, 195251
Barbashin I.E.
ANALYSIS OF PROBLEMS OF RUSSIAN GAS EXPORTS TO NEW
MARKET
St. Petersburg State Polytechnical University,
St. Petersburg, Polytechnichescaya 29, 195251
В данном докладе рассматриваются основные проблемы экспорта
природного газа, возникающие в новых экономических условиях
Ключевые слова: диверсификация, энергобезопасность, сланцевый газ
In this report summarizes the key issues of natural gas exports, resulting in the
new economy
Keywords: diversity, energy, shale gas
- По данным на конец 2011 года США вышли в лидеры по газодобыче,
благодаря свершившейся в газовом секторе "сланцевой революции" и, тем
самым, сместив Россию. Хотя мы до сих пор и сохраняем за собой лидерство
по экспорту «голубого топлива». Но реализуемая в настоящее время
инфраструктурная программа, должна уже к 2015 году, обеспечить США
возможность полномасштабного экспорта сжиженного газа, как в восточном,
так и в западном направлении.
- В ноябре 2010 года в Российский Налоговый кодекс были внесены
существенные изменения, увеличивающие ставку НДПИ на газ «Газпрома» в
текущем году вдвое до 509 руб. за 1 тыс. куб. м. В 2013 году ставка НДПИ для
монополии составит 582 руб., в 2014 году — 622 руб. В то же время
независимых производителей налоговые нововведения не коснулись.
- В прошлом году Китай подписал соглашение об увеличении поставок
природного газа из Туркмении, в соответствии с которым уровень экспорта
возрос вдвое, до 25 млрд куб. м., а 2015 должен выйти на плановую мощность –
40 млрд куб.м. газа в год. Законтрактовав дополнительные объемы газа в
Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, китайская сторона предложила
добавить к двум действующим ниткам третью, и тем самым довести его
пропускную способность до 60-65 млрд куб.м. газа в год, что фактически
соответствует тому уровню поставок природного газа, о котором так долго
ведет переговоры с Пекином Москва. В результате шансы российской
монополии заключить с CNPC выгодный для себя контракт становятся почти
нулевыми.
- По итогам переговоров «Газпрома» с рядом крупнейших европейских
клиентов, в том числе французской GDF Suez, немецкой Wingas, словацкой SPP
и турецкой Botas, были скорректированы параметры формул, что привело к
относительному
снижению
цен
в
среднем
на
10%.
В январе Александр Медведев сообщал, что цены были скорректированы также
для итальянской Sinergie Italiane и австрийской Econgas.
В результате
пересмотра средняя цена на газ для Европы в текущем году составит 415 долл.
за 1 тыс. куб. м. При этом объем экспорта ожидается на уровне 154 млрд куб. м
против 164 млрд куб. м, прогнозируемых ранее. Таким образом, по оценкам
аналитиков UBS, по итогам года компания может недосчитаться порядка
7 млрд долл. выручки.
- Украина, оставаясь одним из крупнейших импортеров российского газа,
уже на протяжении нескольких лет ежегодно снижает объемы закупок. Страна
усиленно ищет альтернативу российскому газу. В мае 2012 года национальная
акционерная компания "Нафтогаз Украины" и RWE Supply & Trading GmbH
(RWEST, Германия) заключили рамочное соглашение о купле-продаже
природного газа. Указанное соглашение не содержит обязательств сторон по
обязательному осуществлению покупки или продажи энергоресурса, но сам
факт соглашения на фоне снижения закупок и форсирования программы по
замещению доли газа в энергосистеме страны на местный уголь, и
непрекращающиеся претензии о ценообразовании и взаимные угрозы со
стороны
обоих
государств,
повод
серьезно
задуматься
о
будущем
стратегического рынка.
И это только небольшая часть того неоднозначного мирового фона, в
котором нам всем предстоит работать в ближайшие годы, и в своих оценках
дальнейших перспектив развития отрасли в стране и в мире мы не можем не
учитывать зарождающиеся тенденции.
Начиная с 2009-ого года произошел ряд «тектонических» по масштабам
сдвигов в мировой финансовой системе, и проблема состоит в том, что все
прогнозы, которые делались специалистами и аналитиками, и на основании
которых выстраивались долгосрочные стратегии развития отрасли, в новых
условиях становятся непригодными.
Вызванный крупными банкротствами банковский кризис в свою очередь
спровоцировал разрастающийся долговой и системный кризисы в целом ряде
стран
ЕС.
Необходимость
пересмотра
всех
принципов
объединенной
экономики и возрастающие риски развала союза вынудили страны еврозоны
перейти в режим тотальной экономии, что непосредственно сказалось на
пересмотре газовых контрактов и политики энергобезопасности в целом.
Также отдельную проблему для сбыта представляет сланцевый газ.
Несмотря на то, что по последним оценкам перспективы добычи сланцевого
газа в старой Европе, даже с учетом наличия потенциальных запасов, весьма
туманны, в отличие от США и Канады. Но важно другое, сланцевая лихорадка
является важным индикатором характеризующим решимость европейцев и
американцев укрепить свою энергетическую безопасность и отказаться от
необходимости покупать энергоносители за границей.
Так же, нужно
понимать, что невозможность освоения собственных запасов, не мешает
закупать альтернативный газ из тех объемов, которые прежде уходили в США.
Так ЕС переключила на себя поставки сжиженного газа из Африки и стран
Персидского залива.
Ряд этих факторов стал основой для пересмотра законтрактованных цен и
попытки продавить увеличение доли спотовой составляющей в контрактах
«Газпрома». Что в свою очередь ухудшает не только прогнозируемость
поставок, но и среднюю доходность от экспорта. В частности, в прошлом году
средняя спотовая цена на биржевых площадках составляла 325 долл. за 1 тыс.
куб. м, в то время как «Газпром» продавал свой газ в среднем по 384 долл. за 1
тыс. куб. м. Сейчас в отдельных контрактах монополии она достигает 15%
и выше.
На восточном направлении так же нет никаких позитивных движений.
Основой
диверсификации
экспортных
рынков
за
счет
азиатско-
тихоокеанского региона безусловно является ориентация на экономику Китая.
Не только как крупнейшей экономики региона, но и как основной точки всей
геополитики региона.
В отношениях с КНР, камнем преткновения (как и с Украиной) стал
вопрос цены. Газпром предложил поставлять газ в Китай по той же цене, что и
в Европу по пресловутому принципу равнодоходности, что даже по годовым
минимумам соответствовало $350 за 1 тыс. м3. Китайская же компания хотела
взять за основу стоимость среднеазиатского газа — около $190 за 1 тыс. м3 или
заключить на все 30 лет фиксированный контракт из расчета $250. По оценкам
некоторых российских аналитиков, себестоимость поставки газа до китайской
границы составляет около $200-220 за 1 тыс м3. Так что "Газпром" и при
согласии на вариант CNPC получил бы прибыль. Но договоренности так и не
были достигнуты.
В последующем, в результате переговоров Пекину даже предложили
скидку в цене на газ при условии, что он перечислит на счет российского
холдинга авансовый платеж в 40 млрд долл. Газпром пошел на это, несмотря на
то, что предложенные им льготные ценовые условия едва ли обеспечили бы
рентабельность в 12—15%, что ранее являлось для «Газпрома» обязательным
условием при реализации инвеcтпроектов в Китае. Однако, спустя два месяца,
Китай объявил о своем отказе авансировать сделку с Россией.
Говоря о ценообразовании на поставки в Китай, нужно понимать, что,
несмотря на то, что это самая динамично растущая экономика и в перспективе
первый по величине экспортный рынок, успех его строится на крайней
дешевизне рабочей силы и ископаемого угля как основы энергетики.
Соответственно относительно дорогой газ приведет к потере конкурентного
преимущества.
В частности, в начале текущего года китайцы подписали серию
соглашений со странами Средней Азии, в соответствии с которыми будет
увеличена пропускная способность газопровода Центральная Азия – Китай,
вступившего в строй в конце 2009 г.
К этому объему нужно добавить и 10-12 млрд м3 газа в год из Мьянмы, а
также закупки LNG. Совместно с этим в стране разворачивается программа
добычи сланцевого газа, и по оценке экспертов после 2020 г. Китаю не
понадобятся дополнительные поставки трубопроводного газа.
Конечно, помимо этих подсчетов, есть и другие. Согласно ряду прогнозов,
опубликованных в последние месяцы, потребление газа в Китае растет более
высокими
темпами,
чем
прогнозировалось
ранее.
На ближайшие годы тенденция опережающего роста потребления и импорта по
сравнению с национальным производством, очевидно, сохранится. В январе
этого года информагентство Bloomberg обнародовало прогноз CNPC, в
соответствии с которым к 2015 г. потребление газа в КНР возрастет на 77% по
сравнению с уровнем текущего года и достигнет 230 млрд м3.
В последнее десятилетие правительства все больше усилий направляют на
диверсификацию собственных внутренних рынков энергоносителей, что
приводит в частности к появлению целого ряда госпрограмм по внедрению
альтернативных углеводородов. На ряду с биогазом, газогидратами и угольным
газом наибольшее развитие на сегодняшний день получила технология добычи
сланцевых газов.
Добыче сланцевого газа пока что не исполнилось и десяти лет, а это
топливо уже занимает 15% в общем объеме добычи в США. В последние годы
и другие страны заговорили о том, что хотели бы заняться его добычей.
Тем не менее, пока столь благоприятная ситуация для развития
альтернативных источников газа актуальна только для США. "Многие
компании и правительства других стран жаждут получить доступ к
технологиям добычи сланцевого газа. Но политические, экологические и
законодательные причины не дают возможности говорить о том, что в
ближайшие годы мы увидим активную добычу этого топлива на других
континентах",— говорит один из аналитиков LCN Commodities Тэдди Котта.
Господин Котт также отмечает, что наиболее активную работу по разведке
сланцевого газа ведет Китай и многообещающе звучат заявления Польши,
которая рассчитывает найти у себя это топливо. Однако слишком слабая
инфраструктура
и
отсутствие
установок
для
добычи
не
позволяют
прогнозировать быстрых темпов добычи.
Для России же этот вопрос вообще не будет актуален многие десятилетия,
считают эксперты, хотя ей придется подстраиваться под уменьшение мировой
цены на газ, которое происходит именно из-за сланцевого топлива.
В любом случае уже очевидно, что смена глобальной газовой парадигмы
началась. Последние десятилетия покупатели зависели от поставщиков, а в
ближайшие, годы, очевидно, баланс сильно сместится в противоположную
сторону. Но к каким изменениям в мировой экономике и политике это
приведет, сейчас вряд ли кто-то решится прогнозировать наверняка. Ясно
только, что ситуация меняется слишком быстро, и проиграет самый
недальновидный.
Литература:
1. Bloomberg Markets, www.bloomberg.com
2. Financial Times, www.financial-times.net
References:
1. Bloomberg Markets, www.bloomberg.com
2. Financial Times, www.financial-times.net