Фальстарт газовой революции - Институт энергетической

Фальстарт газовой
революции
Институт энергетической стратегии
Москва, 27 сентября 2010 г.
Добыча газа в США
Млн. куб. м. в год
700
Нетрадиционный газ
(проницаемость пород
< 0,1 мД):
650
Действие основных
положений льгот
600
• сланцевый газ
• угольный метан
550
• газ из плотных пород
500
450
Федеральным
законом
введен
налоговый кредит для компаний,
разрабатывающих нетрадиционные
источники углеводородного сырья
На месторождении Barnett
впервые испробована
технология гидроразрыва
пласта
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
1977
1974
1971
1968
1965
400
На месторождении
Barnett пробурена первая
горизонтальная скважина
В 2009 г. на месторождении Barnett
пробурено 1658 горизонтальных скважин,
активно используется технология гидроразрыва
пласта
Добыча нетрадиционного газа в США
Млрд. куб. м. в год
60
80
250
50
70
200
40
50
150
30
40
100
20
20
50
10
10
0
0
60
30
Газ из плотных пород
Угольный метан
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
0
Сланцевый газ
млрд. куб м.
В ретроспективе рост доли
нетрадиционного
газа происходил благодаря
угольному метану и газу из
плотных пород. Сейчас рост доли
нетрадиционного газа
связывается со сланцевым газом,
добыча угольного метана и газа из
плотных пород сохранится
примерно на текущем уровне.
Газовый рынок США (прогноз МЭА)
Причины роста добычи сланцевого газа
• истощение месторождений традиционного газа с низкой себестоимостью добычи
• развитие технологий добычи, накопленный опыт
• из-за особенностей залегания сланца
его геологоразведка дешевле и намного
быстрее, чем для традиционных
300
месторождений. Газ залегает в
250
небольших изолированных «карманах»,
200
поэтому не нужно владеть правом на
150
100
большой участок земли для начала
50
добычи
0
• установление высоких цен на газ
• близость месторождений
Средняя устьевая цена на газ в США долл. за куб. м.
сланцевого газа к уже
существующей транспортной
инфраструктуре
Схема расположения газопроводов и ресурсов сланцевого газа
Запасы сланцевого газа
США обладают
значительными
запасами сланцевого
газа, однако доказанные
запасы невелики.
Основная часть –
технически извлекаемые
запасы
Доказанные запасы
газа (трлн куб. м)
Технически
извлекаемые запасы
(трлн куб. м)
Запасы
сланцевого
газа
Общие запасы газа
0,93
6,93
Управление энергетической
информации США
17,44
51,99
Potential gas committee
23,84
63,62
American clean skies foundation
13,81
Источник
Rice university
Запасы сланцевого газа
Месторождение
Площадь сланцевой
формации (кв. км)
Общие геологические
запасы газа
(трлн куб. м)
Извлекаемые
запасы
(трлн куб. м)
Барнетт
12950
9,3
1,25
Файетвилль
23310
1,47
1,18
Хайнесвилль
23310
20,3
7,1
246050
42,5
7,4
Вудфорд
28490
0,66
0,3
Антрим
31080
2,2
0,57
112665
4,5
0,54
Марцеллус
Нью Албани
На месторождение Barnett приходится 70% от доказанных запасов
и основная часть добытого сланцевого газа.
Более 80% от технически извлекаемых запасов приходятся на 2 бассейна –
Хайнесвилль и Марцеллус. Бурение на них начато сравнительно недавно.
Суммарная добыча из этих бассейнов в 2008 г. составила около 7 млрд куб. м.
Последствия экономического кризиса для компаний,
занимающихся добычей сланцевого газа
Год
Общие доходы
Общая сумма эксплуатационных расходов
2006
7326
1912
2007
7800
5150
2008
11629
10172
2009
7702
16647
Чистая прибыль
Долгосрочная задолженность
1994
7187
1455
10178
604
13157
-5830
12265
Год
Общие доходы
Чистая прибыль
Долгосрочная задолженность
2006
9143
2846
5568
2007
3375
3606
6924
2008
13858
-2148
5661
2009
8015
-2479
5847
Финансовые показатели
Chesapeake Energy (млн долл.)
Финансовые показатели
Devon Energy (млн. долл.)
Из-за падения цен на газ компании испытывают значительные
финансовые трудности. В то же время им постоянно необходимы
средства для бурения новых скважин, поскольку для месторождений
сланцевого газа характерны очень высокие темпы падения добычи.
Компании находятся в своеобразной экономической ловушке: с одной
стороны, они не могут допустить сокращения добычи, с другой,
высокое предложение удерживает цены на газ в США на низком
уровне, что существенно снижает корпоративную выручку и, как
следствие, инвестиционные ресурсы.
Сланцевый газ в Европе
Бассейны
нетрадиционного газа
в Европе (E.ON)
сланцевый газ
газ из плотных пород
угольный метан
В Европе находятся значительные запасы нетрадиционного газа.
Крупнейшие бассейны сланцевого газа находятся в Польше,
Северной Германии и южной части Северного моря
Изучением месторождений сланцевого газа в Европе заняты такие компании как
Shell, Lane Energy, EurEnergy, BNK, ExxonMobil, ConocoPhillips, OMV.
Добыча в настоящее время не ведется
Проблемы добычи сланцевого газа в Европе
• недостаточная геологическая изученность
• экологические проблемы, связанные с операцией гидроразрыва пласта,
необходимость большого количества воды для проведения операции, более
высокая плотность застроек и заселения, чем в США
• юридические проблемы: отсутствие правовой и налоговой базы; в США
практикуется безусловное право собственности, в Европе государство владеет
правами на добычу полезных ископаемых
• европейские компании не обладают опытом американских компаний; отсутствие
необходимого числа буровых установок (в США на май 2010 г. число
действующих буровых установок достигло 1513, а в Европе -88)
• по предварительным подсчётам, затраты на освоение месторождений выше
американских более чем в 2,5 раза.
Прогнозы добычи сланцевого газа
Европа:
Традиционный
Нетрадиционный
По прогнозу МЭА, добыча нетрадиционного газа составит
15 млрд куб. м/год только к 2030 г.
Самые оптимистичные из существующих прогнозов не
превышают 40 млрд куб. м/год к 2030 г.
350
300
250
200
150
Прогноз добычи газа в Европе, Министерство
Энергетики США, млрд. куб. м. в г.
100
50
0
2007
2008
2015
2020
2025
2030
2035
США:
700
600
Аляска
500
Сланцевый газ
400
Угольный метан
300
200
Традиционный
континентальный газ
100
Газ на шельфе
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
2032
2035
0
Прогноз добычи газа в США, Министерство Энергетики
США, млрд. куб. м. в г.
По оценке HIS CERA, к 2018 г.
добыча может составить 180
млрд куб. м/год.
По оценке East European Gas
Analysis, ожидается, что к 2015 г.
объем добычи сланцевого газа в
США составит более 180 млрд
куб. м/год.
Данные оценки кажутся
завышенными. Согласно
базовому прогнозу МЭА, добыча
сланцевого газа в США к 2030 г.
не превысит 150 млрд куб. м.
Заключение
• значительная добыча сланцевого газа на данный момент ведется только в Северной Америке,
замещая падающую добычу из традиционных источников
• прогнозные ресурсы сланцевого газа в Европе составляют 16 трлн куб. м, однако месторождения
находятся на ранней стадии освоения и пока еще плохо изучены с точки зрения геологии и
себестоимости добычи
• дискуссии об избавлении Европы от энергетической зависимости в связи с добычей нетрадиционного
газа, в частности сланцевого, не подтверждаются пока реальными фактами. В Европе действует
большое количество ограничений для начала добычи значительных объемов газа – экономические,
экологические, налоговые, технологические и иные
• рентабельность добычи нетрадиционного газа в значительной степени зависит от динамики мировых
цен на газ. При текущей ценовой конъюнктуре, даже в США основная часть нетрадиционных ресурсов
не может быть экономически эффективно извлечена;
• значительную роль в дальнейшем распространении мировой добычи сланцевого газа, также как и в
целом в развитии нетрадиционной энергетики, будет играть политика регионализации и
импортозамещения на национальных энергетических рынках.
Спасибо за внимание!