08-

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА. ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЛЕСОУСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ-2015
Мамахатов Т.М.
Новосибирск 2015
Нефтегазовый комплекс является основным фактором
развития экономики России, а также единственным
гарантом устойчивого роста в долгосрочной
перспективе.
Экономики России и доходы бюджета всецело зависят
от нефтегазового комплекса, что определяет
ключевую роль этой отрасли в жизни страны.
- в доходах федерального бюджета РФ – 50,2 %, в том числе:
* НДПИ (нефть) – 16,8%;
* НДПИ (природный газ) – 2,4%;
* экспортная пошлина на нефть, газ и товары из нефти – 30,9%.
- в структуре платёжного баланса – 67,9%, в то числе:
* от экспорта нефть – 33,2%;
* от экспорта нефтепродуктов – 20,9%;
* от экспорта природного газа – 12,8%;
* от экспорта СПГ – 1,0%.
- пятое место в мире по объему международных резервов – 509,6
млрд долл.
* средства Резервного фонда и ФНБ – 33,6%.
- в капитализации российского фондового рынка – 50,9%.
Показатель
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Доходы федерального бюджета
5127
6 279
7 781
9 258
7 336
8 305
11 352
12 854
13 019
14 488
Нефтегазовые доходы
2160
2943
2899
4390
2984
3831
5640
6453
6 572
7 443
Налог на добычу полезных
ископаемых
845
1083
1113
1592
969
1361
1988
2400
2 514
2 836
Нефть
761
986
1 017
1 493
888
1 267
1 845
2 133
2 190
2 463
Газ горючий природный
79
90
88
90
75
85
136
257
311
357
Газовый конденсат
5
7
7
8
7
9
6
10
12
15
1315
1860
1786
2798
2015
2469
3652
4053
4058
4607
Нефть сырая
871
1 202
1 152
1 785
1 203
1 672
2 332
2 490
2 333
2590
Газ природный
247
344
303
490
433
193
384
433
479
493
Нефтепродукты
197
314
331
523
379
604
936
1130
1206
1482
42,1%
46,9%
37,3%
47,4%
40,7%
46,1%
49,7%
50,2%
50,5%
51,37%
16,5%
17,2%
14,3%
17,2%
13,2%
16,4%
17,5%
18,7%
19,3%
19,57%
25,6%
29,6%
23,0%
30,2%
27,5%
29,7%
32,2%
31,5%
31,2%
31,8%
Вывозные таможенные пошлины
Доля нефтегазовых доходов в
федеральном бюджете
Доля налога на добычу полезных
ископаемых
Доля вывозной таможенной
пошлины
Источник: Казначейство Российской Федерации
2010
2011
2012
2013
2014
Доля, %
Отношение
2014/2013 гг.,
%
Нефть
129
171,7
180,9
88,6
69,4
91,3
103,4
153,8
115,6
46,7
Нефтепродукты
173,6
109,1
35,1
106,0
Природный газ
46,5
62,3
63
67,2
54,7
16,6
81,4
Газ природный
сжиженный
3
3,8
4,7
5,5
5,2
1,6
94,5
Экспорт
углеводородов, всего
247,9
329,1
352
355,4
329,3
100
92,7
Общий экспорт,
всего
372,8
478,2
524,7
526,3
496,9
94,4
Доля нефти, газа,
нефтепродуктов
66,5
68,8
67,1
67,5
66,3
98,1
Показатель
Источники: Таможенная статистика внешней торговли // Федеральная таможенная служба России. – 2000–2012 гг., Экспорт Российской
Федерации за 2000-2012 гг.
Газовая промышленность – крупнейший элемент
структуры нефтегазового комплекса России, она занимает
первое место в мире по запасам газа 31,3 трлн куб. м, что
составляет 16,8 % от мировых запасов.
Добыча природного газа в России обеспечивает 12,4 %
(413,5 млрд куб. м) мировой добычи и страна является
крупнейшим газовым экспортёром (162 млрд куб. м),
обеспечивая 16 % всего мирового экспорта газа.
В организационном же плане добыча газа в России ведется четырьмя
основными группами производителей:
• Компаниями, входящими в Группу «Газпром» – крупнейшего в мире
газового концерна, владельца Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и
экспортера газа;
• Независимыми производителями газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз» и
др.);
• Вертикально-интегрированными и независимыми нефтяными
компаниями («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и
др.);
• Операторами СРП.
НЕЗАВИСИМЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЗА
В РОССИИ
Независимыми производителя газа в 2014 г. было добыто 102,7 млрд куб. м
газа, при этом их доля в структуре добычи газа в России выросла с 7 % (42
млрд куб. м) в 2005 г. до 16 % в 2014 г.
При этом за последние 5 лет произошёл двукратный рост объёмов добычи
газа независимыми компаниями.
Добыча газа нефтяными компаниями в 2014 г. составила 91,4 млрд куб. м, а
их доля выросла с 8 % в 2005 г. до 14 % в 2014 г.
На фоне стагнации всей газовой отрасли и накопившихся проблем, в
выгодном свете представляются успехи компаний независимых
производителей газа. Будучи в невыгодном положении нечестной
конкуренции российского рынка, сейчас продолжается усиление позиций
независимых производителей газа.
2014
Компания
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
млрд
куб м
%
547,1
552,4
551,9
553,1
466,6
513,9
519
489
489
445,5
71,5
547,1
550,3
550,1
550,9
462,3
509
510
479
476
432,1
69,6
«Газпром нефть»
0
2,1
1,8
2,2
4,3
4,9
9
10,91
12,7
13,3
1,9
Независимые производители
42,4
46,3
38,5
48,4
48
61,9
74,5
84,1
90,4
102,7
14
«НОВАТЭК», с 2011 г. с
учётом 51% «Сибнефтегаз»
25,4
28,8
28,5
30,8
32,8
37,8
53,4
56,4
58,4
53,7
8,5
«Сибнефтегаз», (с 2011 г.
49% от добычи)
0,02
0,01
1,5
7,7
3,6
9,9
5,2
5,1
5,4
5,3
0,8
Прочие
17
18
9
10
12
14
16
23
26
30,2
3,9
Нефтяные компании
51
56,4
57
54,9
63,6
66,6
68,8
71,1
76,8
91,4
14
5,8
14,1
13,7
14,2
14,8
17,4
17,9
18,1
19,5
19,8
2,8
13
13,6
15,5
13
17,4
17,3
18,6
20,2
40,6
43,9
5,9
«Сургутнефтегаз»
14,4
14,6
14,1
14,1
14
14
13,2
12,4
12,2
9,5
1,8
Прочие
19,7
13,7
13,6
13,1
17,1
17,6
18,7
20,7
5
18,2
0,7
Операторы СРП
0,5
1
6,7
8,5
18,3
23,1
25,2
26,8
27,7
27,9
4,1
«Сахалин-1»
0,2
0,8
6,4
8,2
9
7,7
8
9,2
10
10,1
1,5
«Сахалин-2»
0,3
0,2
0,3
0,2
9,1
15,4
17,2
17,6
17,8
17,6
2,6
Россия в целом
641
656,2
654,1
664,9
596,4
665,5
687,5
671,5
684
654
100
Группа «Газпром»
«Газпром»
«ЛУКОЙЛ»
«Роснефть»
Компании независимые производители газа
НОВАТЭК
Сибнефтегаз
Нортгаз
Арктикгаз
Таймыргаз
Томскнефть ВНК
Черноморнефтегаз
Якутская ТЭК
Геотрансгаз
ИНК
Норильскгазпром
Севернефть-Уренгой
Евротэк
ННК
Диалл Альянс
Нефтиса
Южгазэнерджи
Уралнефтегазпром
Салым Петролеум Дев. Н.В.
Каюм Нефть
Ямал СПГ
Алроса-Газ
Газнефтесервис
Печорнефтегазпром
Янгпур
ННК-Саратовнефтегаздобыча
Остальные НПГ
Добыча газа независимыми компаниями
Доля независимых производителей газа, %
Добыча газа в России, всего
Значения
Доля
53 711,3
52,30%
10 899,3
10,61%
10 710,1
10,43%
7 773,8
7,57%
2 460,3
2,40%
1 979,8
1,93%
1 926,4
1,88%
1 741,4
0,27%
1 681,6
1,64%
1 659,3
1,62%
1 337,3
1,30%
927,3
0,90%
811,8
0,79%
482,7
0,47%
415,9
0,40%
324,3
0,32%
314,8
0,31%
302,1
0,29%
276,5
0,27%
249,4
0,24%
247,6
0,24%
234,6
0,23%
160,7
0,16%
136,7
0,13%
107,0
0,10%
101,0
0,10%
1 731,9
1,69%
102 704,7
100%
14%
654 248,92
«НОВАТЭК»
• Второй
после
«Газпрома»
производитель
природного газа в России, с 1994 г. занимающийся
разведкой, добычей и переработкой газа,
конденсата и нефти. В 2013 г. добыча
«НОВАТЭКа» с учётом доли в компании
«Сибнефтегаз» составила 58,4 млрд куб. м в год.
• Месторождения «НОВАТЭКа» расположены в
Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшие
из них: Юрхаровское, Восточно-Таркосалинское и
Ханчейское. Компания также приобрела лицензию
на Мало-Ямальское месторождение.
Сибнефтегаз
• Другой крупный независимый производитель газа –
«Сибнефтегаз», добыча которого в 2014 г.
составила 10,8 млрд куб. м.
• Компания владеет лицензиями на разведку и
разработку
Пырейского,
Берегового,
Хадырьяхинского
и
Западно-Заполярного
месторождения.
Прирост
добычи
газа
«Сибнефтегазом» связан с началом разработки
Пырейного месторождения и Сеноманской залежи
Берегового месторождения.
Нортгаз
«Нортгаз» – российское добывающее предприятие,
недропользователь газоконденсатных залежей СевероУренгойского месторождения. 51 % акций компании
принадлежат ОАО «Газпром», а ещё 49 % в 2012 году
были проданы «НОВАТЭК».
Объём
геологических
запасов
месторождения
составляет 353,08 млрд куб. м, Газовые промыслы
«Нортгаза»
являются
одними
из
наиболее
современных в России по уровню технического
оснащения. В 2014 году компанией было добыто 10,7
млрд. куб. м природного газа, что составляет более 10
% от всей добычи российских НПГ.
Арктикгаз
• «Арктикгаз» является совместным предприятием
российско-итальянского альянса, одна из первых в
России негосударственных независимых компаний
в
газодобывающей
отрасли.
Компании
принадлежат месторождения в Ямало-Ненецком
автономном округе. В 2014 году компанией было
добыто 7,7 млрд куб. м газа, что составило 7 % от
всей добыче НПГ в России.
• В пределах лицензионных участков (Самбургского
и Ево-Яхинского) располагаются: Самбургское,
Северо-Есетинское,
Восточно-Уренгойское
нефтегазоконденсатные, Уренгойское (ачимовские
отложения), Ево-Яхинское газоконденсатные и
Непонятное нефтяное месторождения.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГАЗА
Главные проблемы низкой эффективности
газодобывающей отрасли:
• Слабая инфраструктура, ЕСГ (Единая система
газоснабжения) кончается в Проскоково;
• Дискриминационные условия транспортировки
газа для НПГ;
• Низкий уровень цен на газ на внутреннем рынке;
• Неурегулированный вопрос с биржевой торговлей.
Федеральный округ, субъект РФ
Сибирский Федеральный округ
Алтайский край и Республика Алтай
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Томская область
Дальневосточный Федеральный округ
в том числе
Республика Саха (Якутия)
Всего Сибирский Федеральный округ и
Республика Саха (Якутия)
Всего по России
Доля Сибирского федерального округа и
Республики Саха (Якутия), %
Потребление
природного газа,
млн куб. м
16 331,0
858,0
912,0
3 667,0
3 926,0
2 315,0
3 055,0
1 598,0
2 951,0
Уровень
газификации, %
5,1%
11,3%
8,2%
1,8%
31,2%
6,1%
22,9%
7,4%
7,0%
1 798,0
23,3%
18 129,0
6,9%
514 341,0
63,2%
3,18%
-
Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. – № 1. – 2014 гг.; Сводные показатели производства
энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. – № 1. – 2014 гг.
Регион
Цена природного газа
Внутренний рынок (для населения), руб./тыс. куб. м (без НДС)
Ямало-Ненецкий автономный округ
2228
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
2553
Тюменская область
2790
…
Новосибирская область
3099
…
Алтайский край, Республика Алтай
4050
Архангельская область
4185
Средняя цена природного газа для населения
3206
Внутренний рынок (для промышленности), руб./тыс. куб. м (без НДС)
Ямало-Ненецкий автономный округ
2228
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
2623
…
Новосибирская область
3569
…
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская
Республика, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский
4149
край
Архангельская область
4250
Средняя цена природного газа кроме населения
3239
Экспорт, долл./тыс. куб. м
l квартал 2014 г – СНГ и дальнее зарубежье
329,45
II квартал 2014 г
344,82
III квартал 2014 г
293,56
Источник: http://www.gazprom.ru/f/posts/98/377922/prikaz_gaz_naseleniyu_01.07.2014.pdf
Количество доказанных запасов газа за последние десятилетия,
практически никак не увеличилось, что является следствием
отсутствия инвестиций в отрасль и проведения геологоразведочных работ.
Также, за последние десятилетия уровень добычи лишь немного
увеличился, при том, что уровень внутреннего потребления страны
увеличился значительно и на внутренний рынок страны
приходится уже более двух третей всего добытого газа, и как
следствие, небольшие объемы экспорта сырья и небольшой доход
казны.
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
29690 29817 30377
30309
30377
30342
30463
30517
30539
30629
30914
31040
31250
Добыча
526,3 538,9
561,6
573,3
580,1
595,2
592,1
601,8
527,7
588,9
607
592,3
604,8
Потребление
366,3 370,7
379,5
389,3
394,1
415
422
416
389,7
414,2
424,6
416,3
413,5
Доказанные
запасы
2002
Нетто-экспорт
160
168,2
182,1
184
186,1
180,1
170,1
185,7
138
174,7
182,5
176
191,3
Обеспеченность,
лет
56
55
54
53
52
51
51
51
58
52
51
52
52
Объём финансирования ГРР остаётся на недостаточном
уровне. Отсутствие открытия и разработок новых
месторождений, игнорирование новых технологий
добычи, привели к тому что Россия в 2013 году потеряла
пальму первенства по добыче газа и уступила
Соединенным Штатам с ее добычей сланцевого газа.
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГАЗА
Из всех вышеперечисленных успехов следует понять что роль,
которую играют независимые производители газа в России уже
сейчас, значима и перспективы их развития могут помочь
вывести развитие газовой отрасли страны на новый
качественный уровень. Необходимо понять, что отсутствие
конкурентной среды в газодобыче откладывает разработку
новых крупных газовых месторождений теперь уже на
десятилетия.
Восточная газовая программа
Либерализация экспорта СПГ
Перспективы дальнейшего развития НПГ
Восточная газовая программа
Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с
учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР»
(Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом
Министерства промышленности и энергетики РФ.
Важным проектом Восточной газовой программы является проект «Сила
Сибири», который станет общей газотранспортной системой для Иркутского
и Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ этих центров
через Хабаровск до Владивостока.
Либерализация экспорта СПГ
Стимулом к
развитию
газодобывающих
проектов
независимых
производителей газа в России стал закон о либерализации экспорта СПГ. Это
позволило привлечь существенные инвестиции в проекты СПГ на севере
Западной Сибири, европейской части России, шельфе Дальнего Востока.
Перспективы дальнейшего развития НПГ
Исходя из двух вышеописанных тенденций, благодаря принятию закона об
экспорте СПГ, перед независимыми компаниями открываются новые
перспективы, в виде возможности реализации и экспорта газа в восточном
направлении на перспективные Азиатские рынки.
Особый интерес для Российских независимых производителей газа
представляет наиболее перспективный и развивающийся газовый рынок
стран АТР.
• Создать независимые газодобывающие компании на базе лицензий
на месторождения, которые так и не были пущены «Газпромом» в
эксплуатацию до настоящего момента, и продать пакеты их акций
независимым собственникам с открытых аукционов.
• Создать на внутреннем газовом рынке России сильную
конкуренцию, способную в перспективе стабилизировать
внутренние цены на газ для российских потребителей на уровне
примерно на 20-25% ниже нынешних.
• Создать справедливые условия доступа независимых
газодобывающих компаний к системе магистральных
газопроводов, в соответствии с опытом реструктуризации
нефтяной отрасли.