Предложение о приобретении купонных облигаций АО

Информация о размещении купонных облигаций
ОАО РИКБ «Башкредитбанк»
Настоящим сообщаем Вам, Банк ЗЕНИТ выступает соорганизатором и
андеррайтером выпуска облигаций открытого акционерного общества РИКБ
«Башкредитбанк». Организатором выпуска является «Ренессанс Капитал». Выпуск
облигаций зарегистрирован ФКЦБ России 16 мая 2001г. Размещение ценных бумаг
планируется осуществить 11 июля 2001 года.
Информация о выпуске
Основные параметры выпуска облигаций:
 Форма ценных бумаг – документарные купонные облигации на предъявителя, с
обязательным централизованным хранением;
 Депозитарий - НДЦ;
 Объем выпуска – 1 млрд. руб.;
 Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей;
 Дата погашения - 04.11.2002, предусмотрена оферта на досрочный выкуп
облигаций;
 Период выплаты купона – 120 дней, даты выплаты купонов - 9 ноября 2001 года, 9
марта 2002 года, 7 июля 2002 года;
 Ставка купона – фиксированная; 15.21% годовых
 Период опубликования оферты – до начала размещения (начала соответствующего
купонного периода), оферта предусматривает выкуп облигаций в дату выплаты
соответствующего купона;
 Организатор обращение и размещения – ММВБ;
 Условия размещения – Облигации размещаются по открытой подписке на аукционе
По окончании первого купонного периода, инвестор будет иметь возможность
продать свой пакет облигаций эмитенту по цене 96.92% от номинала. Возможность
гарантированной продажи обеспечивается безотзывной офертой, выставляемой
эмитентом. Текст оферты опубликован в газетах «Коммерсант» и «Ведомости» до
начала первичного размещения.
По облигациям выплачивается фиксированный купонный доход в размере 5%
от номинала (15.21% годовых). Ликвидность вторичного рынка будет обеспечена
организаторами выпуска и самим эмитентом: Башкредитбанком, инвестиционной
компанией «Ренессанс Капитал», Банком ЗЕНИТ, Автобанком и другими участниками
рынка.
По предварительным оценкам, доходность облигаций Башкредитбанка может
составить 18.5-19.9% годовых на срок 4 месяца к дате первой оферты.
Информация об эмитенте
Коммерческий банк «Башкредитбанк» был учрежден в 1993 году Кабинетом
Министров Республики Башкортостан. В 1999 году прошло преобразование в открытое
акционерное общество.
Кабинет Министров Республики Башкортостан остается крупнейшим
акционером Банка (86.35 уставного капитала). В 1999 году было принято решение о
поэтапном снижении доли Республики в капитале. В 2000 году была проведена пятая
эмиссия акций, данный выпуск был распространен среди клиентов Банка. В число
акционеров Башкредитбанка вошли крупные российские корпорации: ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Сода», ОАО «Каустик», ОАО «ЛОМО» (г. СанктПетербург).
Башкредитбанк является основным обслуживающим банком в Республике
Башкортостан. В число клиентов Банка входят АНК «Башнефть», ОАО
«Башнефтехим», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Количество
частных вкладчиков увеличилось по сравнению с началом 2000 года в три раза до 300
тыс. счетов.
В прошлом году Башкредитбанк приступил к программе кредитования
населения. Общий объем кредитов по состоянию на 1 апреля 2001 года превысил 286
млн. рублей.
С 1996 года банк выпускает собственные смарткарты - BashCard. На начало
апреля 200 года банком выдано более 1 60 тыс., 332 предприятия перечисляют на них
зарплату своим сотрудникам. Карты Башкредитбанка принимаются к оплате более чем
в 500 магазинах, 1 35 из которых предоставляют при оплате по карте скидки на свои
товары и услуги. В прошлом году платежная система BashCard была переименована в
Accord в связи с созданием банком общероссийской платежной системы с
одноименным названием в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
С 2000 года Башкредитбанк активно развивает филиальную сеть. В конце 2000
года она включала 5 представительств, 13 филиалов, 37 отделений, 96 терминалов по
автоматизации банковских карт.
В финансовую группу Башкредитбанка входят страховая группа «Аккорд»,
образованная с целью расширения сферы влияния Банка, привлечения финансовых
ресурсов, повышения качества обслуживания клиентов, прямого страхования кредитов
и инвестиционных проектов как на территории Республики Башкортостан, так и за ее
пределами.
Финансовые показатели Башкредитбанка за 2000 год по российским
стандартам аудируются фирмой «Эксперт-Аудит». Международную отчетность по
стандартам IAS аудирует PriceWaterhouseCoopers
Чистая прибыль
Активы
Обязательства
Собственные средства
1999, млн. долл.
8.37
383.3
282.1
101.1
2000, млн. долл.
23.47
747.2
608.3
138.9
Стратегическими задачами Банка являются: построение универсального
коммерческого банка, предоставляющего полный спектр финансовых услуг
корпоративным и частным клиентам и расширение филиальной сети Банка,
присутствие во всех регионах России, обладающих высоким потенциалом
экономического роста и уровнем текущего потребления.
В рейтингах российских банков Башкредитбанк стабильно входит в число 15
крупнейших.
В случае наличия у Вас заинтересованности в
дополнительной информации просьба обращаться в Банк ЗЕНИТ:
по тел. 933-0730 Ряузов Никита
933-0731 Поспелов Константин
933-0732 Сокольский Дмитрий
получении