Финансирование бизнеса через корпоративные облигации 1 Суть продукта Финансирование бизнеса через корпоративные облигации - финансирование бизнеса или новых масштабных проектов с помощью денежных средств путем выпуска корпоративных облигаций, которые выкупит МТБанк. Облигация – ценная бумага, закрепляющая право держателя на получение от эмитента номинальной стоимости и процентного дохода по ней. Мы делаем бизнесу только выгодные предложения – все преимущества для Клиентов: · Возможность получить финансирование на более выгодных по сравнению с кредитом условиях за счет льготного налогообложения доходов по корпоративным облигациям. · Возможность самостоятельно формулировать условия финансирования в решении о выпуске; · Возможность привлекать финансирование нескольких инвесторов (банков или других компаний) Чтобы выступать эмитентом облигаций, необходимо соблюдать ряд условий: · Соответствовать требованиям законодательства по коэффициенту текущей ликвидности коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами; · В качестве обеспечения при выпуске облигаций может выступать залог (как правило, недвижимого имущества),поручительство, гарантия банка или страховка; · В качестве дополнительного обеспечения может выступать залог иного имущества эмитента или его поручителя. 2 Как это работает Клиент всегда может рассчитывать на нашу помощь – мы предлагаем: · Профессиональную поддержку по регистрации выпуска облигаций; · Депозитарный учет всех операций с облигациями; · Предоставление финансирования через выкуп облигаций Клиента МТБанком. 3 Шаги к получению Клиент может с легкостью воспользоваться нашим предложением – для получения финансирования через корпоративные облигации необходимо пройти следующие основные этапы: 1. Предварительно согласовать с банком условия необходимого финансирования (срок, объем, доходность привлечения, порядок погашения и т.д.); 2. Согласовать с банком обеспечение для выпуска облигаций; 3. Предоставить в банк пакет документов для рассмотрения вопроса покупки облигаций (аналогично перечню документов на получение кредита); 4. Организация выпуска: профессионалы банка полностью берут на себя все вопросы, связанные с оформлением, регистрацией и депозитарным обслуживанием облигаций. 5. Согласование с банком на этапах 1-2 гарантирует Вашей компании, что условия будущего выпуска облигаций будут приемлемы банку и банк выкупит выпуск полностью или частично.