Организация выпуска корпоративных облигаций

Организация выпуска корпоративных облигаций
1
Суть продукта
Бизнес нуждается во внешнем финансировании, и для этого мы предлагаем вам организовать выпуск корпоративных
облигаций – долговых ценныхбумаг (их первичное размещение может происходить как на открытом рынке, так и среди
ограниченного круга потенциальных инвесторов), выпускаемых компанией-эмитентом для привлечения денежных
средств в текущую деятельность компании или для финансирования инвестиций.
Как это принято в нашей практике, Вы получаете дополнительные выгоды – данный вид финансирования имеет
следующие преимущества:
- возможность привлечения денежных средств на длительный срок;
- возможность самостоятельно формировать условия выпуска (объем, ставка, сроки и др.);
- льготный режим налогообложения для держателей облигаций;
- создание публичной кредитной истории.
2
Как это работает?
Мы, как и Клиенты, предпочитаем конкретику– МТБанк предлагает компаниям услуги по организации выпуска
облигаций:
- консультации по организации выпуска, определению его параметров, подготовке документов, необходимых для
государственной регистрации облигаций, подготовке проспекта эмиссии и краткой информации о выпуске облигаций;
- депозитарный учет облигаций;
- услуги платежного агента (расчетного банка) по проведению денежных расчетов при размещении, погашении и
выплате промежуточных доходов по облигациям;
- организация вторичного обращения выпуска;
- поддержание ликвидности выпуска;
3
Шаги к получению
Мы не займем много времени Клиента– при организации выпуска корпоративных облигаций необходимо пройти
следующие этапы:
1 – принятие и утверждение уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций;
2 – подготовка проспекта эмиссии и краткой информации о выпуске (при открытой продаже);
3 – организация обеспечения облигационного займа;
4 – государственная регистрация облигаций, регистрация проспекта эмиссии и краткой информации;
5 – размещение облигаций (биржевой и внебиржевой рынок);
6 – вторичное обращение облигаций;
7 – купонные выплаты (погашение облигаций).
4
Сколько стоит?
2 вида выпуска облигаций «под ключ», зависящие от выбранного эмитентом способа размещения выпуска:
0,1% от объема эмиссии, но не менее 1 000 000 бел. руб.
и не более 5 000 000 бел. руб., в т.ч. НДС
закрытая продажа облигаций
0,2 % от объема эмиссии, но не менее 3 000 000 бел. руб.
и не более 15 000 000 бел. руб., в т.ч. НДС
открытая продажа облигаций
Дополнительно эмитенту необходимо будет оплатить государственную пошлину за регистрацию облигационного займа
– 30 базовых величин.