Построение системы KPI Шеховцов Андрей, руководитель практики EPM-решений, департамент консалтинга SAP CIS 29 апреля 2015 Предпосылки создания системы КПЭ Методическое обеспечение системы КПЭ Концепция сбалансированных показателей Типовая архитектура и функциональность решения Взаимосвязь с премированием персонала на основе КПЭ Предпосылки создания системы КПЭ Методическое обеспечение системы КПЭ Концепция сбалансированных показателей Типовая архитектура и функциональность решения Взаимосвязь с премированием персонала на основе КПЭ Предпосылки создания системы КПЭ Типичные «болевые точки» систем КПЭ: Большое количество разнородных и сложных для понимания показателей Показатели не связаны с бизнес-планом и стратегией компании Показатели не являются мотивирующими для персонала Показатели не сбалансированы между смежными подразделениями В результате: Сложность прогнозирования сотрудниками размера своего вознаграждения Демотивация персонала Сложности в коммуникациях между подразделениями и внутри подразделений © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 4 Предпосылки создания системы КПЭ Методическое обеспечение системы КПЭ Концепция сбалансированных показателей Типовая архитектура и функциональность решения Взаимосвязь с премированием персонала на основе КПЭ Методическое обеспечение системы КПЭ Автоматизация системы КПЭ требует выполнения следующих мероприятий в области методического обеспечения: Анализ и определение стратегических целей компании Декомпозиция целей и их группировка по функциональным направлениям Определение состава КПЭ, весовых коэффициентов, числовых значений и расчетных методик Определение ответственных за КПЭ Определение взаимосвязи КПЭ с системой вознаграждения сотрудников (матрицы личного результата) Разработка процедур управления по КПЭ и интеграции со смежными системами Разработка отчетности по КПЭ © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 6 Предпосылки создания системы КПЭ Методическое обеспечение системы КПЭ Концепция сбалансированных показателей Типовая архитектура и функциональность решения Взаимосвязь с премированием персонала на основе КПЭ Концепция сбалансированных показателей Вся информация, необходимая для принятия решений, разбивается на четыре взаимосвязанных блока («перспективы»). Например: «Финансы \ Экономика», «Рынок \ Клиенты», «Бизнес-процессы» и «Инфраструктура \ Сотрудники» © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 8 Концепция сбалансированных показателей Пример концепции сбалансированных показателей © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 9 Декомпозиция стратегических целей компании Цели компании Стратегия компании Цели бизнес-единиц Цели подразделений Цели подразделений © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 10 Способы декомпозиции показателей Компания Декомпозиция целей в дивизиональных структурах Дивизион 1 Дивизион 2 Дивизион 3 Компания Декомпозиция целей в функциональных структурах Финансы © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Снабжение Производство Internal 11 Предпосылки создания системы КПЭ Методическое обеспечение системы КПЭ Концепция сбалансированных показателей Типовая архитектура и функциональность решения Взаимосвязь с премированием персонала на основе КПЭ Типовая архитектура решения Системы класса BI SAP Business Objects Система отчетности Задачи • Аналитическая отчетность по КПЭ Данные хранилища SAP BSC SAP HCM Система управления персоналом Система расчета КПЭ Базы для расчета премий и фактические % премирования Задачи • Расчет выполнения КПЭ, интегральных КПЭ • Ведение матриц весов КПЭ • Присвоение КПЭ сотрудникам Целевые и фактические значения КПЭ SAP BW Задачи Хранилище данных Ручной ввод недостающих данных Учетные системы предприятия • Сбор данных, верификация • Установка целевых значений Справочники, фактические данные SAP ERP © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Результаты расчета оценки выполнения КПЭ SAP BPC Бюджетирование Справочники, фактические данные Прочие системы Internal 13 Сбор данных и расчет КПЭ Установка целевых значений КПЭ Согласование и утверждение целевых значений КПЭ Сбор фактических данных для расчета КПЭ Верификация и утверждение данных для расчета КПЭ Расчет выполнения КПЭ и интегральных КПЭ © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 14 Сбор данных и расчет КПЭ: Установка и утверждение целевых значений Установка целевых значений КПЭ Согласование и утверждение целевых значений КПЭ Сбор фактических данных для расчета КПЭ Верификация и утверждение данных для расчета КПЭ Расчет выполнения КПЭ и интегральных КПЭ © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 15 Сбор данных и расчет КПЭ: Установка целевых значений © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 16 Сбор данных и расчет КПЭ: Утверждение целевых значений © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 17 Сбор данных и расчет КПЭ: Сбор и утверждение фактических данных для расчета КПЭ Установка целевых значений КПЭ Согласование и утверждение целевых значений КПЭ Сбор фактических данных для расчета КПЭ Верификация и утверждение данных для расчета КПЭ Расчет выполнения КПЭ и интегральных КПЭ © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 18 Сбор данных и расчет КПЭ: Сбор фактических данных для расчета КПЭ Автоматический сбор данных из учетных систем при помощи хранилища данных SAP BW и встроенных ETL-средств Ручной ввод данных, отсутствующих в учетных системах © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 19 Сбор данных и расчет КПЭ: Утверждение данных для расчета КПЭ © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 20 Сбор данных и расчет КПЭ: Расчет выполнения КПЭ и интегральных КПЭ Установка целевых значений КПЭ Согласование и утверждение целевых значений КПЭ Сбор фактических данных для расчета КПЭ Верификация и утверждение данных для расчета КПЭ Расчет выполнения КПЭ и интегральных КПЭ © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 21 Сбор данных и расчет КПЭ: Расчет выполнения КПЭ и интегральных КПЭ (1/2) © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 22 Сбор данных и расчет КПЭ: Расчет выполнения КПЭ и интегральных КПЭ (2/2) © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 23 Предпосылки создания системы КПЭ Методическое обеспечение системы КПЭ Концепция сбалансированных показателей Типовая архитектура и функциональность решения Взаимосвязь с премированием персонала на основе КПЭ Взаимосвязь с премированием персонала SAP HCM SAP BI Данные по схемам премирования и базы для расчета премий в разрезе сотрудников* Загрузка в SAP BI данных по схемам премирования и базам расчета премий Загрузка в SAP HCM целевых и фактических процентов выполнения КПЭ в разрезе сотрудников Установка и утверждение целевых значений КПЭ и плановых сумм премий Расчет премий к выплате сотрудникам Расчет и утверждение процентов выполнения КПЭ в разрезе сотрудников * Рекомендуется выполнять расчет КПЭ только для уровня руководящего персонала © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 25 Взаимосвязь с премированием персонала: Расчет и утверждение премий на основе КПЭ © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Internal 26 Спасибо за внимание! Контактная информация: Шеховцов Андрей, руководитель практики EPM-решений, департамент консалтинга SAP CIS Email: [email protected] Тел.: +7 495 755-98-00, int.2886 © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
