ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Воронеж СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА преимущества размещения на территории ВО • • • • Высокое качество продукции и низкие эксплуатационные расходы; Высокая конкурентоспособность продукции за счет близости к потребителям и низких транспортных расходов; Ожидаемый дефицит нерудных материалов в условиях посткризисного роста строительной индустрии; Крупное месторождение нерудных материалов на территории Воронежской области. цель проекта • • • Организовать высокотехнологичное производство нерудных материалов; Обеспечить годовой объем производства нерудных материалов в объеме 10 млн тонн; Войти в число основных производителей нерудных материалов Воронежской области и ЦЧР. сроки строительства 28 месяцев требования к инфраструктуре Система водоснабжения и водоотведения; Система энергообеспечения; Система автомобильных и железных дорог. максимальная проектная мощность 10 млн тонн в год объем инвестиций 10,2 млрд рублей 2 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА основные финансовые показатели поставщики технологий Sandvik Mining and Construction Metso Minerals ПАО «Уралмашзавод» Объем среднегодовой выручки, в том числе: в стоимостном выражении 7 338 047 тыс. руб. в натуральном выражении 10 млн тонн Период планирования 10 лет Чистая прибыль за период (10 лет) 45 221 625 тыс. руб. IRR (Внутренняя норма доходности) 61,5 % PI (Ставка внутренней доходности) 3.25 NPV (чистая приведенная стоимость) 16 229 318 тыс. руб. Срок окупаемости проекта 63 мес. 3 АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Основные тенденции и перспективы развития рынка Основные отрасли потребления щебня в РФ: • • • Наибольшие объемы производства щебня: железнодорожная отрасль; строительная отрасль; дорожно-строительная отрасль. Показатели потребления щебня в РФ: Показатель 2012 2013 2014 Выпущено 88,0 108,54 118,54 Импорт 2,2 2,5 3,0 Экспорт 0,1 0,2 0,2 90,2 111,04 121,54 2,9 3,2 3,5 Потребление в РФ (округлено), млрд. руб. Потребление в РФ (округлено), млрд. долл. 5 Основные тенденции и перспективы развития рынка Региональная структура потребления щебня в России по федеральным округам: СевероЗападный 15% Основные потребители щебня в РФ: Дальневосто чный 7% СЗФО Уральский 13% Сибирский 9% ЦФО СФО Центральный 27% Приволжский 17% Динамика перевозок нерудных строительных материалов , млн тонн 400 Ж/д 200 Автотранспорт 0 Речной транспорт 2009 2010 2011 2012 6 Прогнозы развития рынка нерудных материалов в условиях кризиса Сегмент дорожного строительства В рамках транспортной стратегии России до 2030 года планируется строительство Сегмент жилого строительства В Основной прогноз 145 тыс. км. 2015 новых дорог, с объемом затрат более 60 трлн рублей. г. России удалось сохранить высокие объемы ввода жилья. По данным Росстата, только за январь и февраль 2015 года было сдано 12,3 млн. м2 жилых помещений. В настоящее же время имеется высокая потребность в жилье экономкласса с низкой себестоимостью. По оценкам специалистов, объемы потребления каменных материалов в России в ближайшие годы не будут снижаться, а после преодоления последствий кризиса рост потребления данной продукции достигнет уровня 180-250 млн м3 к 2017 г. 7 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Анализ предложения: ведущие производители в России ТОП – 10 компаний по мощностям производства щебня в 2014 г., млн куб. м. Первая нерудная компания Павловскгранит Национальная нерудная компания Группа ЛСР Евроцемент Ленстройкомплектация НЛМК Орское карьероуправление Евраз Дорстройщебень 11,8 В настоящее время в промышленности нерудных строительных материалов России насчитывается свыше 700 предприятий разной производительности – от нескольких 11 10 5,4 5 4,5 4,3 3,9 десятков тысяч до 12 млн м3 готовой продукции в год. 3,2 3,5 0 2 4 6 8 10 12 14 8 Потенциальные потребители Центральный федеральный округ занимает наибольшую долю в структуре потребления щебня в России. При определении рынков сбыта щебня учитываются следующие факторы, влияющие на исходный результат: • Распределение долей потребления внутри Центрального федерального округа также неравномерно, большая часть (38,6%) приходится на Москву и Московскую область - 15 302 тыс.м3. • транспортная составляющая - доля транспортных затрат составляет до 50% в конечной стоимости, что значительно увеличивает итоговую стоимость щебня и ограничивает расстояния поставок данной продукции; потребительский спрос - отсутствие спроса на продукцию в регионе лишает смысла поставки щебня. Анализ федеральных округов с точки зрения потребности в щебне и степени удовлетворения этой потребности выявил потенциальные регионы сбыта. В Центральном федеральном округе основной объем щебня производится в Воронежской, Липецкой, Белгородской и Калужской областях. На долю указанных регионов приходится около 60% производимой в округе продукции. Объемов добываемого сырья на территории Центрального федерального округа недостаточно для покрытия потребности в щебне, поэтому многие регионы вынуждены завозить щебень из других федеральных округов и ближнего зарубежья. 9 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Производственный план Технологический процесс добычи Технологический процесс разработки разработка карьера; снятие чернозема; транспортировка к производственному комплексу; снятие вскрышных пород с учетом взрывания; дробление щебня в дробильно-сортировочном комплексе (ДСК); взрывание гранитной массы. транспортировка щебня до складов. 11 Принятая технология производства Годовые затраты на выпуск продукции Производственная себестоимость, тыс. руб. 2015 2018 2021 2024 Итого за 10 лет З/п персонала 0 100 464 116 297 128 938 809 110 Отчисления с з/п 0 34 158 39 541 43 839 275 097 Взрывчатые вещества 0 123 928 430 377 477 155 2 376 864 ГСМ 0 178 485 301 255 333 999 1 859 974 13 423 121 494 143 233 158 801 1 130 361 Техобслуживание 0 34 004 102 013 102 013 555 403 ТО 0 2 319 6 957 6 957 37 879 Расходные материалы 0 1 208 1 717 1 717 13 328 Текущий ремонт 79 4 928 6 779 6 779 48 546 Прочие затраты 0 4 424 0 0 30 639 Прочие расходы 1 350 60 099 114 817 126 020 710 656 Итого производственная себестоимость 14 853 665 511 1 262 985 1 386 217 7 847 857 Электроэнергия В рамках Проекта прогнозируются капитальные вложения на: • карьер; • завод по производству щебня; • объекты подсобного и обслуживающего назначения; • объекты энергетического хозяйства; • объекты транспортного хозяйства и связи; • наружные сети, сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения; • благоустройство и озеленение территории; • временные здания и сооружения, проектные работы, непредвиденные и прочие затраты. Основные статьи капитальных вложений на карьер: • электрооборудование горных работ; • карьерный водоотлив; • оборудование для горных работ механическое. Основные статьи капитальных вложений на завод по производству щебня: • главный корпус; • склады; • узел погрузки №1; • узел погрузки №2; • перегрузочные узлы №1, 2, 3; • галереи (наземные и подземные); • хвостовое хозяйство. 12 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ График реализации проекта Разработка ТЭО Разработка проектно-сметной документации Подготовка инженерных сетей 1-ая очередь строительства 2-ая очередь строительства Закупка остального оборудования Найм персонала 0 10 40 70 5 июл 15 - 2 дек 15 - 30 20 апр 16 - 2730сен 16 - 24 фев 17 - 50 24 июл 1760 - 21 дек 17 80 13 Обеспечение экологической и технической безопасности Экология Вертикальную планировку площадки строительства по Проекту предполагается проводить после проведения мероприятий по инженерной защите территории: • осушения территории; • засыпки существующих ям и котлованов; • срезки навалов грунта; • устройства нагорной канавы (по проекту карьера); • сооружения водоотводящих валиков сплошным контуром со стороны проектируемой канавы на расстоянии не менее 3-х метров от подошвы откоса проектируемой площадки и не менее 1 м от ограждения. Рекультивация земель Ввиду сильно пересеченной местности в зоне формирования русла реки - наличие оврагов, балок и прочего. Проектом предусмотрена рекультивация прилегающей территории. Целью рекультивации является приведение нарушенных горными работами земель в состояние, пригодное для хозяйственного использования. 14 Ценовая политика Динамика цен на щебень в России в 2001-2015 (янв.- июл.) гг., руб./тонна 400 318,2 320,9 299,2 312,5 350 300 360 369 202,1 200 100 355,5 245,4 250 150 339,2 132,7 150,6 170,2 95,8 110,2 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Динамика цен производителей, цены приобретения в ЦФО. Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средние цены приобретения 603,5 610,3 627,5 635,0 644,5 660,6 Средние цены производителей 212,7 222,3 235,1 244,9 257,2 263,4 Разница цены производителей и цены приобретения (Посредники, Доставка) 390,8 388,0 392,4 390,1 387,2 427,1 Процент удорожания цены производителей 184% 175% 167% 159% 151% 162% 16 Планируемые объемы производства. Себестоимость продукции Доходы и расходы проекта, 10 лет Объем продаж Отгрузка, тыс. руб. Итого за 10 лет 16000000 14000000 Производство продукции, тыс. тонн: 57 167 12000000 - производственная линия 1 27 417 10000000 - производственная линия 2 14 875 8000000 - производственная линия 3 14 875 6000000 Цена с НДС 4000000 Цена без НДС 2000000 Сумма реализации с НДС 86 588 927 Сумма реализации без НДС 73 380 447 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -2000000 Выручка без НДс Исходя из планируемых объемов производства, графика загрузки производственных мощностей и среднего уровня цен на щебень, выручка от реализации нерудных материалов за планируемый период составит 73 Валовая прибыль Прибыль до налогобложения 380 447 тыс. рублей 17 Анализ конкурентной среды методом 5 сил Портера Сила покупателей высокая Угроза товаровзаменителей Интенсивность конкуренции Угроза новых конкурентов низкая низкая Сила поставщиков высокая низкая 18 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ PEST-анализ политические факторы К числу политических факторов, способных повлиять на проект относится реализуемая государственная поддержка добывающей промышленности. экономические факторы К экономическим факторам можно отнести рост потребления щебня. социальные факторы Реализация крупных инфраструктурных проектов в ЦФО –строительство ж/д дорог, крупных магистралей и др. технологические факторы По результатам проведенного PEST-анализа, внешняя среда в целом благоприятна для начала проекта. Для добычи и производства щебня выбрана одна из современных технологий, что позволяет обеспечить очень высокое качество готовой продукции с наименьшим браком, а значит, с технологической точки зрения проект имеет преимущество. 19 SWOT-анализ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: - стабильный рост потребления щебня; - удобное географическое расположение; - обеспечение экологической безопасности процесса переработки гранита; - современное оборудование. - отсутствие опыта реализации подобных проектов в последние 2025 лет; - особенности производства; - отсутствие коммуникаций; - неразработанный участок; - существенные финансовые вложения. ВОЗМОЖНОСТИ: - растущая потребность в щебне; - сбыт сверх запланированного объема, увеличение производства; - наращивание мощностей и расширению производства; - может быть осуществлена дополнительная государственная поддержка реализации Проекта; - возможность начать строительство комплексов для производства подобных строительных материалов. УГРОЗЫ: - нерациональное использования площади месторождения; - построение рациональной транспортной системы внутри карьера; - отсрочка запуска реализации Проекта в случае задержки со строительством транспортной инфраструктуры. 20 Организационная структура на первую очередь строительства Ген.директор Главный бухгалтер Начальник ПТО Ведущий экономист Начальник горного цеха Персонал планируется привлекать из: • • 25 000 чел. с. Русская Буйловка – 2 617 чел. с. Большая Казинка – 1 833 чел. г. Павловск - • Проведенное предварительное исследование показало, что из данных населенных пунктов Главный инженер Начальник дорожнотранспортного цеха Маркшейдер Отдел капитального строительства Отдел снабжения Начальник дробильносортировочного завода В целях привлечения дополнительной рабочей силы возможно строительство общежития в течение периода подготовительного этапа на 120 мест. Остальных работников предполагается привлекать из близлежащих районов области: • Верхнемамонский – 19 • Богучарский – 35 возможно привлечь в качестве работников от 350 • до 400 человек. • 900 чел. 700 чел. Калачеевсктй – 53 600 чел. Бутурлиновский - 47 900 чел. 22 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Кадры - Зарплата с отчислениями, 10 лет Кадры - Количество сотрудников, 10 лет 350 250 000 300 200 000 250 150 000 200 100 000 150 100 50 000 50 2 024 2 023 2 022 2 021 2 020 2 019 2 018 2 017 2 016 0 2 015 2 024 2 023 2 022 2 021 2 020 2 019 2 018 2 017 2 016 2 015 0 23 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Основные предположения ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА объем инвестиций по проекту объем среднегодовой выручки кредит Банка – 10,2 млрд. руб. в стоимостном выражении (без НДС) – 7 предполагаемая ставка по кредитной линии - 15% в год в натуральном выражении – 10 млн. тонн Чистая прибыль за год: 4 338 047 тыс. руб. 522 162 тыс. руб. 25 Определение эффективности инвестиционного проекта анализ ключевых показателей EBITDA – 65 532 589 тыс. руб. Балансовая прибыль за год: 6 553 258 тыс. руб. амортизация – 1 370 329 тыс. руб. Средняя рентабельность за весь период: 61,5 % Сумма накопленной амортизации по проекту составит: 137 срок окупаемости 033 тыс. руб. бюджетный эффект Чистый дисконтированный доход государства – 63 месяца 33 421 008 тыс. руб. 26
