АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Май 2009
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Май 2009
Группа компаний СЗНК представляет ежемесячный аналитический обзор рынка нерудных
материалов СЗФО и рынка товарных бетонов Санкт-Петербурга.
СОДЕРЖАНИЕ:
I. Рынок щебня: краткий обзор:
1. Резюме
2. Объемы отгрузок нерудных материалов с карьеров
3. География и сегменты потребления щебня
4. Ценовая динамика
5. Выводы
II. Рынок бетона: краткий обзор:
1. Резюме
2. Объемы рынка бетона в Санкт-Петербурге
3. Сегменты потребления бетона
4. Ценовая динамика
5. Выводы
Аналитический обзор рынка щебня и рынка бетона. Май 2009 г. (с) Группа компаний СЗНК
2
I. Рынок щебня: краткий обзор
1. РЕЗЮМЕ
В настоящем обзоре рассматривается текущая ситуация на рынке нерудных материалов: итоги
мая 2009 года и перспективы рынка на ближайшие 2 месяца.
После шокового падения в начале года рынок нерудных стройматериалов демонстрирует
тенденцию к стабилизации, хотя падение объемов рынка по сравнению с 2008 годом
сохраняется на уровне 40%.
Восстановление рынка началось сразу после провала в январе этого года. Ежемесячно
фиксируется прирост объемов отгрузок нерудных материалов с карьеров ЛО и Карелии. В мае
прирост составил 9% по сравнению с апрелем. С учетом того, что в феврале, марте и апреле
рынок восстанавливался после резкого падения в январе, можно предположить, что на рынке
наметилась тенденция к стабилизации.
Цены на нерудные материалы, в первую очередь на щебень, остановили свое падение на
уровне 990 р./куб.м. (фракция 5-20 на площадке) и остаются стабильными последние два
месяца.
Параллельно идет изменение структуры рынка. Растет степень консолидации, растет доля
крупных потребителей в общем объеме потребления.
Ключевыми сегментами потребления нерудных материалов в этом сезоне остаются дорожное
строительство, финансируемое за счет государства, а также производство товарных бетонов и
растворов.
2. ОБЪЕМ ОТГРУЗОК С КАРЬЕРОВ
Общий объем поставок щебня с карьеров Ленинградской области и Карелии с начала года по 1
июня составил 6 млн. 764 тыс. куб.м. В мае объем отгрузок составил 1 млн. 125 тыс. куб.м.
Несмотря на то, что негативная динамика по сравнению с прошлым годом сохраняется и в мае
2009 года сжатие рынка по сравнению с маем 2008 года составило 40%, наблюдается
тенденция роста. Так, в мае прирост отгрузок с карьеров составил в среднем 9% по сравнению
с апрелем.
Объем отгрузки щебня с карьеров ж/д транспортом составил:
 Ленинградская область – 658 тыс.м3 (на 8% больше, чем в апреле’09);
 Карелия – 467 тыс.м3 (на 10% больше, чем в апреле’09);
 Архангельская область – 147 тыс.м3 (на 38% больше, чем в апреле’09);
 Мурманская область – 49 тыс.м3 (на 26% больше, чем в апреле’09).
Многие производители щебня показали положительную динамику отгрузок относительно
апреля: Группа ЛСР (+17%), Группа Ленстройкомплектация (+6%), ЗАО «ВАД» (+26%), Группа
ПИК (+12%).
3. ГЕОГРАФИЯ И СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ
За 5 мес.2009 изменилась структура отгрузок карьеров по регионам. Карельские карьеры по
сравнению с прошлым годом увеличили долю поставок на Санкт-Петербург и Ленинградскую
область. В свою очередь, карьеры ленинградской области переориентировали часть объемов
на другие регионы, такие как Вологодская, Новгородская, Архангельская области.
При этом крупнейшим потребителем нерудных материалов является ОАО «РЖД», на долю
которого в мае пришлось 22% щебня с карьеров Лениградской области и Карелии. Именно
закупки «РЖД» стали фактором роста отгрузок с карьеров.
Рынок нерудных поставщиков (трейдеров) начал восстанавливаться после рекордного
снижения в начале года. В мае 2009г. поставки на этот сегмент выросли относительно апреля,
что связано с ростом активности строительных компаний (в т.ч. дорожных), традиционно
закупающих материалы через трейдеров, а также с тем, что к началу сезона трейдерские
компании распродали большую часть своих складских запасов.
Рост потребления щебня по сравнению с апрелем демонстрируют также такие сегменты как
Аналитический обзор рынка щебня и рынка бетона. Май 2009 г. (с) Группа компаний СЗНК
3
производство бетона и ЖБИ, дорожное строительство, железнодорожное строительство,
производство асфальта. Начало дорожных работ позволяет рассчитывать на дальнейший рост
спроса на нерудные материалы в ближайшие месяцы.
4. ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА
Результаты ценового мониторинга свидетельствуют о стабилизации цен у большинства
крупнейших поставщиков. Последние 2 месяца цены остаются стабильными и составляют
порядка 990 руб. за куб.м. фракции 5-20 (на площадке).
фр. 5-20
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
Ср.цена по городу
1000
950
900
июл.08
авг.08
сен.08
окт.08
дек.08
янв.09
фев.09
апр.09
5. ВЫВОДЫ
В целом, на рынке щебня наблюдается рост спроса. На фоне низкого по сравнению с прошлым
годом спроса со стороны строителей и производителей стройматериалов, локомотивом спроса
является госзаказ на дорожное строительство и закупки щебня для нужд ОАО «РЖД». В
коммерческом секторе спрос на щебень в Санкт-Петербурге и ЛО обеспечивают 30-40
относительно крупных компаний.
В связи с экономическими трудностями, которые испытывает сейчас большинство потребителей
щебня, можно прогнозировать миграцию потребителей к тем поставщикам, которые обладают
достаточной финансовой прочностью для работы с отсрочками платежей.
Начало активных дорожных работ и строительного сезона обеспечит стабильность, а
возможно, и некоторый рост цен на нерудные материалы.
Аналитический обзор рынка щебня и рынка бетона. Май 2009 г. (с) Группа компаний СЗНК
4
II. Рынок бетона: краткий обзор
1. РЕЗЮМЕ
В данном обзоре рассматривается состояние рынка бетона по итогам первых 5 месяцев 2009
года.
Среди ключевых тенденций можно зафиксировать стабилизацию емкости рынка (не изменилась
с апреля) и цен. Впервые с начала года зафиксирован рост продаж в десятке крупнейших
производителей на 7%.
Среднерыночная цена на бетон марки В25 (без доставки) установилась на уровне 2530 куб.м.
еще в апреле и не изменилась в мае.
Наиболее ликвидными сегментами потребления бетона остаются инфраструктурные проекты с
госучастием, коммерческая и промышленная недвижимость с иностранным участием.
Активизация частного строительства в летний сезон, также стимулирует рост объемов продаж
бетонов.
В связи с низкой ликвидностью на рынке идет перераспределение долей рынка в пользу
производителей, способных работать в условиях низкой платежеспособности потребителей.
2. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕТОНА
По итогам мая 2009 г. емкость рынка товарных бетонов не изменилась по сравнению с апрелем
и составила 189 500 куб.м.
Десятка крупнейших производителей занимает 79 % рынка и составляет 148 300 куб.м. При
этом на фоне стабилизации рынка в целом, в десятке крупнейший производителей в мае
зафиксирован рост. Снижение объемов относительно прошлого года в мае также не
изменилось и составило 44%. Совокупный объем продаж крупнейших производителей вырос на
7% по сравнению с апрелем, хотя объемы продаж за первые 5 месяцев этого года ниже
аналогичного показателя прошлого года на 44%.
3. СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕТОНА
Основными сегментами потребления бетона в мае остается коммерческое и инфраструктурное
строительство. Доля жилищного строительства в поставках бетона у крупнейших поставщиков
сокращается. Если в пиковые месяцы 2008 года (сентябрь-октябрь) она достигала 45-50%, то в
мае она не превышает 30%.
Основными двигателями спроса на бетон в мае выступают крупнейшие инвестпроекты с
государственным и иностранным участием: «Балтийская жемчужина», Северо-Западный
скоростной диаметр, городская программа дорожного строительства и реконструкции,
коммерческая недвижимость с иностранным участием, такая как автомобильные заводы
Hyundai и Nissan.
4. ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА
Результаты ценового мониторинга фиксируют среднерыночную цену В25 на наиболее
распространенную марку на уровне 2 530 руб. за куб.м. (без доставки). По свидетельству
опрошенных компаний-производителей, эта цена находится на грани окупаемости и ее
дальнейшее снижение приведет к отрицательной рентабельности.
5. ВЫВОДЫ
В июне-июле 2009 г. прогнозируется оживление рынка товарных бетонов. Стабильность цен и
объемов продаж по рынку свидетельствует о том, что рынок близок к минимальным
показателям нынешнего строительного сезона (без учета ожидаемого снижения после
завершения строительного сезона в октябре-ноябре).
Аналитический обзор рынка щебня и рынка бетона. Май 2009 г. (с) Группа компаний СЗНК
5
Рост объемов продаж в первой десятке производителей свидетельствует о росте спроса на
качественный бетон среди относительно крупных и устойчивых потребителей.
Спрос строительного сектора на бетон демонстрирует рост. Вместе с тем сдерживающим
фактором роста является дефицит ликвидности у потребителей. Это приводит к росту отсрочек
платежей, а также вынуждает поставщиков и потребителей использовать неденежные формы
расчетов.
В связи нехваткой ликвидности в целом по рынку бетона можно прогнозировать
перераспределение долей рынка в пользу устойчивых производителей, способных работать в
условиях низкой платежеспособности потребителей.
(с) Группа компаний СЗНК
При использовании материалов ссылка на Группу компаний СЗНК обязательна.
За дополнительной информацией и комментариями обращайтесь:
Пресс-служба Группы компаний СЗНК
Санкт-Петербург, ул.Седова, 12, БЦ Т4 Тел./факс: +7(812)703-53-51
Email: [email protected]
Аналитический обзор рынка щебня и рынка бетона. Май 2009 г. (с) Группа компаний СЗНК
6