Зиннуров Руслан Абдулхакович, вице

Кредитование реального
сектора экономики региона:
вызовы и перспективы.
Зиннуров Руслан Абдулхакович,
Вице-президент «Запсибкомбанк» ОАО
Тюмень, 2014
Итоги развития
банковского сектора в 2013 г.
Темпы прироста ключевых показателей
50%
40%
30%
20%
10%
0%
39.4%
35.9%
28.7%
20.9%
20.0%
2011
2012
Темп прироста кредитного портфеля ФЛ
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
19.0%
2013
Темп прироста вкладов ФЛ
26.0% 25.8%
12.7%
11.8%
2011
2012
Темп прироста кредитного портфеля ЮЛ
12.7% 13.7%
2013
Темп прироста депозитов ЮЛ
Итоги развития
банковского сектора в 2013 г.
Кредиты и привлеченные средства клиентов
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
35,405
30,120
29,763
-831
357
01.01.13
Кредитный портфель ФЛ и ЮЛ, млрд. руб.
34,931
-474
01.01.14
Привлеченные средства ФЛ и ЮЛ, млрд. руб.
Ценные бумаги
10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
7,822
7,035
-4,848
2,187
-757
-5,605
2,217
01.01.13
01.01.14
Ценные бумаги, приобретенные КО, млрд. руб.
Ценные бумаги, размещенные КО, млрд. руб.
Итоги развития
банковского сектора в 2013 г.
Межбанковское кредитование
10,000
4,738
4,230
5,000
508
0
-833
5,131
4,806
-325
01.01.13
01.01.14
Размещенные межбанковские ресурсы, млрд. руб.
-5,000
-10,000
Привлеченные межбанковские ресурсы, млрд. руб.
Чистая ликвидная позиция банковского сектора РФ
0
-1
-2
-3
-4
-1.06
-3.42
Значения
ликвидной
позиции
на дату
Чистая чистой
ликвидная
позиция,
трлн.
руб.
-3.56 -3.5
Итоги развития
банковского сектора в 2013 г.
Операции с ЦБ РФ
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
-8,000
-10,000
4,439
2,691
2,160
2,265
-1 643
-531
-2,174
01.01.13
01.01.14
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными
организациями от Банка России, млрд. руб.
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран, млрд. руб.
Сравнение преимуществ крупнейших
федеральных и региональных банков
банками
Крупнейшие федеральные банки
Региональные банки
Организация кредитных конвейеров
«коробочных» решений для бизнеса
любого масштаба
Индивидуальное отношение
к каждому клиенту
Низкая стоимость фондирования.
Низкие процентные ставки по кредитам
Формирование предложений
для клиентов с учетом специфики
региона и отрасли заемщика
Эффект масштаба
Оперативность принятия решений
Использование IRB подходов
для расчета резерва и требований к
капиталу
Глубокие знания в области оценки и
управления кредитными рисками
с учетом региональной специфики
Динамика кредитного портфеля МСБ
«Запсибкомбанк» ОАО
Динамика количества заемщиков МСБ
"Запсибкомбанк" ОАО
2000
+20%
1800
+13%
1600
1777
1475
1400
+122%
1200
1301
1000
+155%
800
600
586
400
200
Количество заемщиков МСБ
"Запсибкомбанк" ОАО
230
0
2009
2010
2011
2012
2013
Динамика кредитного портфеля МСБ
«Запсибкомбанк» ОАО
Сумма задолженности МСБ (млн. руб.)
"Запсибкомбанк" ОАО
12,000
+13%
+13%
11,000
10,113
10,000
+33%
9,000
8,000
8,971
+60%
7,000
6,755
6,000
Сумма задолженности МСБ (млн. руб.)
"Запсибкомбанк" ОАО
5,000
4,000
11,394
4,219
2009
2010
2011
2012
2013
Проблема «взращивания» клиента
Предоставление кредитов МСБ
Ускорение темпов роста бизнеса клиентов МСБ,
опережающие рост активов Банка
Существенное увеличение финансовых потребностей Клиента
Невозможность удовлетворения региональными банками
возросших финансовых потребностей клиента.
Высокие процентные ставки региональных банков по кредитованию
относительно крупнейших федеральных банков.
Уход крупных корпоративных клиентов в крупнейшие федеральные банки.
Перспективы развития сектора
МСБ в России
80%
70%
70%
63%
60%
60%
56%
50%
46%
40%
30%
20%
10%
0%
75%
27%
21%
45%
69%
62%
61%
54%
46%
52%
42%
Доля занятого населения
Вклад в ВВП
Препятствия для развития
сегмента МСБ
1. Отсутствие четкой стратегии государства по развитию
сегмента МСБ
Регистрация и закрытие ИП и ЮЛ
по итогам 9 месяцев 2013 года
800
700
600
500
400
300
200
100
0
746
340
326
304
ИП
Зарегистрировано
ЮЛ
Закрыто
Препятствия для развития
сегмента МСБ
2. Высокая доля теневого сектора в структуре ВВП ограничивает
доступ МСБ к кредитным ресурсам
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Доля теневой экономики в ВВП
41%
24%
15%
8%
15%
15%
26%
12%
Доля теневой экономики в
ВВП
Препятствия для развития
сегмента МСБ
3. Политика ЦБ РФ в области ужесточения резервирования по
ссудной задолженности
Формализованные подходы ЦБ РФ к оценке кредитного качества заемщиков и
необходимого уровня резервирования приводят к значительному разрыву между
фактическим и ожидаемым уровнем потерь по кредитному портфелю МСБ и
требуемым уровнем резервирования (на примере «Запсибкомбанк» ОАО).
8%
7.33%
6%
4%
2.74%
2%
0%
254-П
IRB
Завышенный процент резервирования ограничивает рост кредитного портфеля МСБ
ввиду высокой нагрузки на капитал и финансовый результат кредитной организации.
Препятствия для развития
сегмента МСБ
4. Ограниченный подход ЦБ РФ к определению кредитных
организаций, которые могут претендовать на использование IRB
подходов для расчета резерва и требований к капиталу .
Согласно проекту ЦБ РФ «О порядке рассмотрения Банком России ходатайств
банков о применении подхода на основе внутренних рейтингов к расчету кредитного
риска» минимальная величина активов банка имеющего право согласовать
использование IRB подходов составляет 500 млрд. рублей.
•Под данную категорию попадают лишь 12 крупнейших банков.
•Ни один региональный банк не сможет согласовать использование IRB
подхода.
•Ни один розничный банк не сможет согласовать использование IRB подхода.
Препятствия для развития
сегмента МСБ
4. Ограниченный подход ЦБ РФ к определению кредитных
организаций которые могут претендовать на использование IRB
подходов для расчета резерва и требований к капиталу
Устанавливая данный критерий, ЦБ РФ не учел следующих моментов:
1. Банк, специализирующийся на кредитовании МСБ, может иметь статистику,
достаточную для построения моделей в рамках IRB подходов ввиду высокой
диверсификации кредитного портфеля.
2. Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, имеют
значительную статистику. Однако ввиду структуры кредитного рынка (перекоса в
сторону крупного корпоративного кредитования) не достигают по размерам
минимального размера активов, установленного ЦБ РФ.
3. Право на применение IRB подходов получили 6 государственных банков, 3
иностранных банка и лишь 3 частных российских банка.
Выводы
• В ценовой конкуренции региональные банки уступают крупным
федеральным банкам, обладающим относительно недорогим
фондированием
• Ключевую роль в развитии сегмента МСБ должна сыграть стратегия
государства по его поддержке, а также финансовые институты, имеющие
возможность направить денежные средства на развитие данного
сегмента.
• Рост кредитного портфеля МСБ региональных банков ограничивается
завышенным процентом резервирования, повышенной нагрузкой на
капитал и финансовый результат банка.
• Ограниченный подход ЦБ РФ к определению кредитных организаций,
которые могут претендовать на использование IRB подходов для расчета
резерва и требований к капиталу, предоставляет дополнительные
преимущества для крупнейших банков.
Благодарю
за внимание !
Тюмень, 2014