Обслуживание малого бизнеса: потребности, подходы

www.svyaznoybank.ru
Обслуживание малого
бизнеса: потребности,
подходы, тенденции
21.05.2012
1
Сегментация. Объем рынка
Количество
компаний
Средний
оборот ,
млн.р/год
Сред.числ.
персонала,
чел.
Проникно
вение
банков
1 000
> 5 000
Более 10 000
95%
Крупные
3 000
1 000-5 000
Более 1000
95%
Средние
15 000
400-1 000
140
55%
Малые
240 000*
60-400
30
25%
Микро
1 500 000*
< 60
5
5%
Сегменты рынка
Мега
В РФ определение вступило в силу с 1 января 2008 года:


Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
Постановление правительства от 22.07.2008 №556 (показатели предельной выручки пересматриваются раз в пять лет)
21.05.2012
2
Анализ рынка МСБ
Доля количества компаний МСБ по отраслям
сельское хозяйство
3.80% 0.90%
8.00%
17.90%
Доля оборота отрасли МСБ в общем обороте МСБ
2.30%
добыча полезных ископаемых
7.30%
10.40%
12.10%
5.90%
10.70%
9.40%
обрабатывающие производства
9.40%
строительство
63.30%
40.90%
сельское хозяйство
2.60%
3.10%
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
строительство
транспорт и связь
транспорт и связь
оптовая и розничная торговля
оптовая и розничная
торговля
операции с недвижимым
имуществом
операции с недвижимым
имуществом
В общем числе предприятий МСБ доминирующая часть предприятий приходится на:
•
предприятия оптовой и розничной торговли (41%),
•
предприятия сегмента услуг (24%) ,
•
строительство (12%) и обрабатывающую промышленность (10%).
В обороте МСБ доминирующая часть приходится на :
•
оптовую и розничную торговлю (~63%),
21.05.2012
3
Социально-демографический портрет
предпринимателя
Возраст
Образование
Пол
больше
50 40-50
3% 9%
меньше
25
18%
30-40
31%
25-30
39%
Нескольк
о высших
13%
Женщин
ы
22%
Мужчин
ы
78%
MBA Среднее
1%
7%
Среднее
специаль
ное
10%
Высшее
69%
• 78 % мужчины
• 70% возраст 25-40 лет
• 69 % имеют высшее образование
21.05.2012
4
Основные потребности МБ
Потребности сегмента




Поиск и удержание клиентов
Удобство при использовании Интернет-Банка
Удобство при выборе системы электронной отчетности
Необходимость работы удаленно (дома/в поездках)
Услуги, которыми пользуются клиенты:
70% пользуются клиент-банком;
52% применяют электронную отчетность;
34% пользуются услугами аутсорсинга бухгалтерии.
Механизмы для развития банковских продуктов для МСБ



21.05.2012
Мобильность
Упрощенный кредитный процесс
Консалтинг
5
Механизмы для развития (1)
1. Мобильность

Мобильный эквайринг

Корпоративная карта к счету (Business card)

Интернет-банк (приложения для IPhone, IPad, Android)

Шаблоны платежей контрагентам

Система электронного документооборота с банком

Инкассация через терминалы и банкоматы
21.05.2012
6
Механизмы для развития (2)
2. Консалтинг

Электронная обязательная отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд и
фонд социального страхования.

Финансовый центр для управленческой отчетности

Помощь в поиске контрагентов.
21.05.2012
7
Механизмы для развития (3)
3. Автоматизация процесса

Абсолютно полная автоматизация процесса рассмотрения заявок клиентов МБ

Возможность online обращения Банком за сведениями о клиенте в
государственные органы. Клиент приходит в банк только для открытия расчетного счета и
подписания договоров.

Единое программное обеспечение + скоринг для процессов рассмотрения заявок
МБ интегрированное со всеми системами в Банке – принцип «одного окна».
21.05.2012
8
Вопросы к обсуждению темы:
1.
Готовы ли банки реализовывать консалтинговые услуги для МБ – исполнять функции
финансового центра, осуществлять регистрацию, подачу документов
предпринимателей?
2. Готовы ли банки делится знаниями, информацией для создания единых скоринговых
систем, баз контрагентов?
3. Готовы ли IT компании внедрять коробочные решения интегрированные не только с
системами внутри банков, но и с внешними системами (государственные органы)?
4. Готово ли государство быть более лояльным к сегменту малого бизнеса, усиливать
мотивацию последних переводить операции с наличными денежными средствами в
безналичные операции, например, путем снижения налоговых нагрузок?
21.05.2012
9
Спасибо за внимание!
21.05.2012
10