Ассоциация Россия. Аксаков

А.Г.Аксаков
Президент Ассоциации
региональных банков России
Российская
банковская система
2014
ХII Международный банковский форум
«БАНКИ РОССИИ – XXI ВЕК»
Сочи
3-6 сентября 2014
Темпы экономического роста в странах, делающих
(обеспечивающих) основной вклад в мировой ВВП (в %)
прогноз ВВП**
2010
2011
2012
2013
2014*
2014
2015
2019
Россия
4,5
4,3
3,4
1,3
0,81)
1,3 (0,2)
2,3
2,5
США
2,5
1,8
2,8
1,9
2,4
2,8 (2,0)
3
2,2
Индия
10,3
6,6
4,7
4,4
5,92)
5,4
6,4
6,8
Япония
4,7
-0,5
1,4
1,5
0
1,4
1
1,1
Германия
3,9
3,4
0,9
0,5
1,3
1,7
1,6
1,3
10,4
9,3
7,7
7,7
7,5
7,5
7,3
6,5
Китай
* II квартал 2014г. ко II кварталу 2013г.
**прогноз по состоянию на март 2014 года по некоторым странам пересмотрен в июне 2014 года
(в скобках - новый прогноз)
1) предварительная оценка.
2) I квартал 2014г. в % к I кварталу 2013 года.
Информация подготовлена на основе публикаций Международного валютного фонда (МВФ),
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Статистического бюро Европейского
союза (Евростата) и оперативных данных национальных статистических служб.
Российские банки выступают
основными поставщиками финансовых услуг
Структура финансового рынка по объему
активов (млрд.руб.), 2013
НПФ
3.27%
банки
93.85%
ПИФ
0.96%
МФО
0.06%
страховые
компании (2012г.)
1.86%
По состоянию на 1 августа 2014 года:
 Совокупный объем кредитов, предоставленных банками предприятиям и населению,
достиг 35,7 трлн. руб. (57,4% всех активов банковской системы);
 Вложения банков в долговые обязательства составили 6,4 трлн. руб. (10,2% всех
активов);
 Банки являются крупнейшими операторами на внутреннем валютном рынке (92%),
рынке РЕПО (83%) и рынке облигаций (67%);
 Их доля на срочном рынке достигает 23%, а на рынке акций 28%.;
 Через банковскую систему осуществляется эмиссия и эквайринг платежных карт, общее
число которых превышает 220 млн. единиц;
 Через кредитные организации проводится подавляющая часть внутренних и
международных расчетов;
 Вклады населения в коммерческих банках превысили 17 трлн. руб.
Динамика активов и кредитов, предоставленных
банками предприятиям и населению (млрд.руб)
16%
18,9%
23,1%
33,805
35,590
5,3%
20,093
18,148
10,7%
25,745
10,7%
28,2%
1/01/11
1/08/11
30,484
27,708
1/08/12
32,456
10,0%
19,1%
1/01/12
8,2%
7,8%
8,3%
23,266
57,423
53,353
49,510
45,090
41,628
62,127
35,691
10,0%
17,1%
1/01/13
Кредиты предприятиям и населению
1/08/13
1/01/14
Активы
1/08/14
Динамика кредитования нефинансовых предприятий
и организаций и динамика просроченной задолженности
(линии на правой шкале) (млрд. руб.)
20,000
18,741
18,000
16,000
14,000
12,000
10,405
11,732
13,269
14,509
16,449
15,607
17,108
1000
800
10,000
600
8,000
6,000
4,000
1200
3,658
3,638
4,446
4,477
4,993
4,365
5,391
6,129
400
200
2,000
0
0
в рублях
просроченная задолженость
1/01/11
1/08/11
1/01/12
1/08/12
в иностранной валюте
просроченная задолженность
1/01/13
1/08/13
1/01/14
1/08/14
В сегменте корпоративного кредитования, вопреки первоначальным сдержанным
прогнозам (10-12%), наблюдается опережающая (по сравнению с прошлым годом) динамика
показателя совокупного портфеля (10,54% против 7,4% по итогам 7 месяцев года). Однако
прирост объема кредитования происходит пока в бОльшей степени за счет крупных
клиентов, рефинансирующих свой внешний долг, а темпы кредитования предприятий малого
и среднего бизнеса в настоящее время уступают показателям прошлого периода.
При этом просроченная задолженность демонстрирует резкий рост 7,4% против 4,1% в этом
же периоде прошлого года, а тренд сокращения ее доли в корпоративном кредитном
портфеле, наметившийся 2013 году, вновь сменился ростом (4,6% по итогам 2012 года, 4,2% 2013 года, 4,5% - на 1 августа 2014 г.)
Динамика банковского
кредитования населения
(млрд. руб.)
12,000
10,000
9,043
2,000
600.0
500.0
6,759
6,000
4,722
4,085
+33,5%
5,551
+4%
15,6%
400.0
300.0
+25,9%
+6,7%
800.0
700.0
7,737
8,000
4,000
9,957
10,820
200.0
21,8%
7,8%
8,2%
0
100.0
0.0
1/01/11
1/08/11
28,7%
39,4%
35,9%
1/01/12
1/08/12
1/01/13
1/08/13
1/01/14
1/08/14
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Просроченная задолженность
В 2014 году закрепился процесс торможения кредитования банками населения, хотя темпы его
прироста ощутимо выше аналогичных показателей в секторе нефинансовых предприятий.
Главные причины:
ужесточение пруденциальных требований;
рост проблемной и просроченной задолженности;
сжатие спроса вследствие замедления темпов роста реальных доходов населения.
При этом происходит резкий рост просроченной задолженности (33,5% за 7 месяцев текущего
года, 25,9% за аналогичный период 2013 года и 40,7% за весь 2013 год) и увеличивается ее доля
(4,0% по итогам 2012 года, 4,4% - 2013 года, 5,4% - на 1 августа 2014 г.)
Какие риски для банковского сектора,
по Вашему мнению, будут наиболее существенными*
падение фондовых индексов и отток
капитала с фондового рынка
2014
15%
26%
57%
снижение ликвидности
девальвационные ожидания
экономических субъектов
относительно российского рубля
снижение достаточности капитала
рост проблемной и просроченной
задолженности
2013
30%
17%
52%
36%
61%
81%
67%
* доля респондентов,
выбравших данный вариант ответа
7500
25
6500
22
5500
19
4500
16
3500
13
2500
10
янв.08
июл.08
янв.09
июл.09
янв.10
июл.10
янв.11
июл.11
янв.12
июл.12
янв.13
июл.13
янв.14
июл.14
1500
совокупный капитал банковского
сектора, млрд. рублей
в том числе собственные средства
(капитал) первых 20-ти банков по
активам, млрд. рублей
норматив достаточности капитала (Н1),
% (правая шкала)
норматив достаточности капитала по 30
крупнейшим банкам, % (правая шкала)
Финансовый результат
и рентабельность
банковского сектора
1200
30
1000
25
800
20
600
15
400
10
200
5
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (прогноз)
Совокупный капитал
российских банков
и показатель достаточности
капитала
финансовый результат,
млрд.рублей
рентабельность капитала, %
(правая шкала)
рентабельность активов, % (правая
шкала)
Факторы ухудшения ситуации
с ликвидностью банковской системы
в первом полугодии 2014 года
Чистый отток капитала
Ухудшение условий
фондирования на внешних
рынках
Стагнация межбанковского
рынка
Дефицит ликвидности
Волатильность остатков на
счетах предприятий и их
переток в госбанки
Однобокость системы
рефинансирования Банка
России
Уменьшение притока
средств населения и переток
крупных вкладов в госбанки
Источники ресурсов
(млрд. руб.)
Средства физических лиц
Депозиты юридических лиц
17,112
Средства юр. лиц на расчетных счетах
16,958
Средства, полученные от Банка России
15,797
14,251
11,871
9,818
10,619
10,838
8,367
6,036
4,890
326
01/01/11
12,831
8,452
9,620
10,713
6,624
4,797
311
01/08/11
Фонды и прибыль
Средства, полученные от
Банка России
МБК
Средства юр. лиц на
расчетных счетах
Депозиты юридических лиц
Средства физических лиц
5,387
5,747
6,128
1212
2577
2691
2592
01/01/12
01/08/12
01/01/13
01/08/13
5,372
7 мес 2011
4,8%
2011
7 мес 2012
14,4%
7,9%
12,464
6,558
6,574
4439
5592
01/01/14
01/08/14
2012
7 мес 2013
19,1%
4,2%
2013
7 мес 2014
12,2%
1,9%
-4,4%
272,1%
112,6%
122,0%
-3,7%
65,0%
26,0%
0,6%
21,4%
-6,5%
3,9%
1,6%
1,4%
6,4%
-1,9%
9,9%
0,3%
7,0%
6,6%
14,1%
0,2%
9,8%
8,2%
38,6%
20,9%
1,0%
8,1%
15,0%
20,0%
11,4%
10,8%
12,7%
19,0%
15,0%
0,9%
Предпринимаемые и необходимые меры
по развитию банковской системы

Поддержка кредитной активности банков в приоритетных отраслях через долгосрочное
рефинансирование, в том числе под залог инвестиционных кредитов

Расширение государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса, в том числе за счет развития гарантийных механизмов

Развитие механизмов секьюритизации неипотечных активов

Обеспечение доступа банков к данным налоговой инспекции и пенсионного фонда

Расширение за счет этих и других ценных бумаг ломбардного списка Банка России

Включение в систему страхования неименных сберегательных сертификатов

Снижение концентрации активов на отдельных банках и рост конкуренции за счет
повышенных требований к системно значимым кредитным организациям

Реализация комплекса мер по повышению капитализации банков: конвертация
субординированных займов в привилегированные акции, изменение законодательства –
введение понятия бессрочных субординированных займов, налоговые льготы при
инвестировании в капитал банков

Усиление требований к контрагентам банков (аудиторам, оценочным компаниям,
рейтинговым агентствам) в целях повышения прозрачности банковского бизнеса

Создание реально функционирующих «каскадов» ликвидности на рынке МБК через
государственный механизм гарантирования и неоспаривания сделок при банкротстве
банков, выкуп крупными банками выпусков облигаций или части кредитов с баланса
небольших игроков.

Модернизация залогового законодательства и ускорение процесса судебных
разбирательств с заемщиками и обращения взыскания на залог и другое имущество

Снижение административной нагрузки на банки
По Вашему мнению,
макроэкономические
условия для банковской
деятельности в России
69%
Текущая ситуация в
банковском секторе в целом
стабильная, однако заметное
число кредитных
организаций продолжает
испытывать сложности
58%
40%
75%
70%
27%
4%
2012
2%
2014
будут улучшаться
существенно не изменятся
могут ухудшиться
2012
2014
Ожидаете ли Вы, что
международные санкции,
вводимые в отношении России,
окажут какое-либо негативное
влияние на деятельность Вашего
банка?
По Вашему мнению, ответные
действия Правительства России
на международные санкции в
финансовой сфере
15%
15%
13%
19%
72%
66%
да
нет
затрудняюсь ответить
Должны обязательно применяться и быть
симметричными
Должны применяться только в крайних
случаях, максимально гибко и осторожно
Могут вызвать новые санкции, поэтому не
целесообразны
Осуществляет ли Ваш банк
мероприятия,
рекомендованные Банком
России, по обеспечению
бесперебойного
функционирования платежных
карт международных
платежных систем (создание
межхостовых соединений)?
По Вашему мнению, в первой
половине текущего года банковское
регулирование и надзор за
деятельностью кредитных
организаций осуществлялись:
60%
57%
41%
40%
17%
19%
2%
64%
2013
Да
Нет
Банк не осуществляет эмиссию и/или
эквайринг банковских карт
0%
2014
адекватно имевшимся в банковском
секторе рискам
более жестко, чем того требовала
ситуация в банковском секторе и в
экономике в целом
неоправданно мягко
По Вашему мнению,
выполнение Правительством и
Банком России «Стратегии
развития банковского сектора
Российской Федерации на
период до 2015 года» можно
оценить:
Целесообразна ли, по Вашему
мнению, разработка новой
стратегии развития банковского
сектора страны и/или
финансового рынка в целом?
15%
15%
38%
41%
70%
21%
да
нет
удовлетворительно
затрудняюсь ответить
неудовлетворительно
затрудняюсь ответить
Целевые показатели
российского банковского сектора в 2020 году
в сравнении с результатами 2013 года
Показатель
2013 год
2020 год
Активы/ВВП
86%
>130%
Капитал/ВВП
11%
>16%
Кредиты предприятиям (крупный,
средний и малый бизнес)/ВВП
34%
>50%
Кредиты МСБ/ВВП
8%
>16%
Кредиты физическим лицам/ВВП
15%
>30%
Кредиты физическим лицам без
обеспечения/ВВП
9%
<15%
Ипотечные кредиты/ВВП
4%
>13%
Вклады населения/ВВП
25%
>40%
Спасибо за внимание!