Title slide Three line presentation title Using property

Обзор рекламного рынка
безрецептурных лекарственных
препаратов в СМИ
Лилия Владимирова
Руководитель сектора по работе с рекламодателями
TNS Россия
3 апреля 2014, Москва
Рекламный бюджет России, в млрд.руб.
+10%
327.8
по сравнению с 2012 годом
297.8
263.4
257.2
217.9
218.6
186.4
166.2
129.2
95.9
74.7
58.2
36.5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: Ассоциация коммуникативных агентств России. Net бюджеты, без учета НДС.
2
Рекламный рынок России в 2013 году
327,8 млрд. руб
ТВ
Радио
5%
Наружная реклама
12%
48%
11%
2.7%
5.6%
3%
Пресса
2%
+13%
+8%
-10%
Газеты
-9%
Журналы
-8%
Рекламные издания
22%
+9%
-15%
Интернет
+27%
Прочие
+16%
Источник: Ассоциация коммуникативных агентств России. Net бюджеты, без учета НДС.
3
3
ТОП 10 товарных категорий в 2013 г.
VS. 2012 г.
Лекарства, БАДы
15.3%
Ритейл
11.8%
Косметика, гигиена
10.5%
Авто и мото транспорт
9.3%
Продукты питания
7.6%
Кондитерские изделия
Безалкогольные напитки
5.3%
5.0%
+22,8%
+8,3%
+2,3%
+5,8%
+4,0%
+1,8%
+0,7%
Развлечения
4.7%
+6,6%
СМИ
4.6%
+12,7%
Финансовые услуги
3.9%
-7,6%
% от общих затрат на рекламу
TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама. Москва с учетом национального размещения. Совокупный
рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом
надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
4
Динамика рекламных затрат ТОП 3 категорий
млн.руб.
Лекарства, БАДы
60,000
ТОП 1
50,000
Косметика, гигиена
40,000
30,000
Ритейл
ТОП 2
2008
2009
20,000
10,000
0
2010
2011
2012
2013
TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама. Москва с учетом национального размещения. Совокупный
рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом
надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
5
ТОП 10 рекламодателей в 2013 г.
VS. 2012 г.
PROCTER & GAMBLE
3.8%
MARS-RUSSIA
3.1%
-2,2%
+0,2%
PEPSI CO
2.9%
+1,5%
UNILEVER
2.9%
-3,4%
L'OREAL
2.3%
NESTLE
HENKEL GROUP
NOVARTIS
2.0%
1.8%
1.7%
-1,8%
+6,9%
-1,0%
+25,6%
RECKITT BENCKISER
1.6%
-0,2%
DANONE
1.6%
-8,7%
Топ рекламодателей по затратам на рекламу
TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения.
Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с
учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
6
ТОП 10 рекламодателей,
Лекарства, БАДы
VS. 2012 г.
11.1%
NOVARTIS
8.9%
ФАРМСТАНДАРТ
ЭВАЛАР
7.4%
BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP
5.7%
SANOFI AVENTIS
5.0%
BAYER AG
4.8%
JOHNSON & JOHNSON
TEVA
4.6%
4.1%
+25.4%
+31,3%
+8,3%
+21,1%
+29,0%
+24,9%
+19,8%
-6,6%
ПАНДА РИА
3.4%
+49,4%
RECKITT BENCKISER
3.4%
-9,7%
Топ рекламодателей по затратам на рекламу
TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения.
Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с
учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
7
Лекарства и БАДы. ТОП 5 подкатегорий, 2013 г.
% от общих затрат
на рекламу
% использования
населением
Средства от кашля и боли в горле
40%
8,8%
40%
Обезболивающие и жаропонижающие препараты
7.8%
60%
60%
Средства от насморка
5.7%
40%
40%
Средства от боли в мышцах и суставах
34%
5.3%
34%
Витамины
34%
4.8%
34%
% от общих затрат на рекламу в категории «Лекарства, БАДы»
TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения.
Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с
учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
Marketing Index, Россия, 2013/2 полугодие . % от взрослого населения России, города 100 тыс.+
8
Использование марок болеутоляющих и
жаропонижающих средств. ТОП 10
22.1
21
Но-шпа
20.1
49.8
19.4
43.3
16.9
14.9
9.4
14.2
5.1
13.3
13.2
13
48.8
жен. / 25+
Цитрамон
жен. / 35+
Парацетамол
жен. / 35+
Анальгин
56.8
Лидеры по
потреблению
Все 16+
Coldrex
жен. / 16-24
Терафлю
жен. / 16-24
Ацетилсалициловая
кислота
жен. / 35+
Пенталгин
жен. / 35+
Аспирин
жен. / 55+
19.8
21.8
12.6
2.5
Nurofen
жен. / 16-54
Marketing Index, Россия, 2000/1 полугодие – 2013/2 полугодие
Марка «Терафлю» измеряется с 2004/1 полугодия
9
Общие затраты на рекламу самых используемых
марок, 2000 – 2013 гг.
Gross бюджеты
Млн.
9000
8000
7,772
7000
6000
5,225
5000
4,890
4,747
4000
3,530
3000
2000
1000
0
NUROFEN
COLDREX
ТЕРАФЛЮ
ПЕНТАЛГИН
НО-ШПА
33
11
АНАЛЬГИН
ПАРАЦЕТАМОЛ
TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения.
Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с
учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
10
Лечение и профилактика
Обращались к врачу
57%
Использовали препараты от боли
87%
Покупают лекарственные препараты самостоятельно или
по рекомендации знакомых
65.1%
По рецепту или рекомендации врача
42.6%
12.3%
По рекомендации фармацевта
Marketing Index, Россия, 2013/2 полугодие
% от взрослого населения России, города 100 тыс.+
11
Резюме
 Увеличив объём рекламы на 10.1%, рекламный рынок России
продемонстрировал положительную динамику к показателям в 2012 г.
Однако, это наименьший прирост по сравнению с предыдущими годами.
 «Лекарственные препараты, БАДы» удерживают лидерство в ТОПе товарных
категорий, увеличивая объёмы рекламных вложений.
 В 2013 году в ТОП 10 рекламодателей впервые попадает
фармпроизводитель.
 Наблюдается увеличение спроса на лекарственные препараты, которые
активно размещают рекламу во всех типах СМИ. Вклады в рекламу
позволяют привлечь новую и более молодую группу населения.
12
Спасибо за внимание!