проблемы и риски
advertisement
Опыт банковского кредитования субъектов МСБ в Беларуси: проблемы и риски 24.06.2014 Роль малого и среднего бизнеса в экономике МСБ – основной драйвер экономического роста Увеличение численности занятых в экономике за счет создания новых рабочих мест Развитие предпринимательской инициативы Повышение эффективности экономики Динамика вклада МСБ в общеэкономические показатели деятельности (в %) 40 39 36 33 30 27.6 23.6 30 Прогнозные значения до 2015 года 27 ВВП 24 Численность 20 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 Преимущества МСБ МСБ играют важную роль практически во всех секторах экономики МСБ – самый активный и быстрорастущий сегмент бизнессообщества в Беларуси МСБ развиваются и становятся более крупным бизнесом Личные потребности клиентов МСБ Потребности бизнеса МСБ Собственники МСБ нуждаются в удовлетворении не только потребностей их бизнеса, но и личных потребностей в банковских услугах Потенциал получения прибыли Потенциал роста МСБ Работники МСБ МСБ рассматриваются как важный источник занятости в условиях растущей экономики Правительство страны и международные экономические структуры развития оказывают поддержку росту сегмента МСБ 3 Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси Результаты программы (на 1 декабря 2013 г.) Выдано 37 313 кредитов 837.3 млн. долл. США Портфель 5 829 кредитов 142.4 млн. долл. США Просрочка 62 кредитов 1.9 млн. долл. США (1.32%) 4 Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси Количество точек кредитования ММСП в Банкахпартнерах 26 Белгазпромбанк 11 МТБанк 7 ББМБ 12 БелВЭБ 8 БПС-Сбербанк 5 Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси Портфель Программы, по банкам (на 1 декабря 2013 г.) БелВЭБ 5% БПС-Сбербанк 3% ББМБ 15% БГПБ БГПБ 47% МТБанк ББМБ МТБанк 30% БелВЭБ БПС-Сбербанк 6 Объем кредитов, предоставленных субъектам МСБ банками РБ Остаток задолженности по кредитам* субъектов МСБ, трлн. руб. 80.0 70.0 60.0 50.0 всего банковская система 40.0 10-ка крупнейших 30.0 Белгазпромбанк 20.0 10.0 5.3% 5.0% 0.0 01.01.2014 01.04.2014 * Не включает финансовый лизинг и факторинг 01.01.2014 – 63,7 трлн. рублей или 29,8% в общей задолженности субъектов хозяйствования. Доля Белгазпромбанк в общей задолженности по кредитам субъектам МСБ – 5,3%. 01.04.2014 – 70,4 трлн. руб. или 31,1% в общей задолженности субъектов хозяйствования. Доля Белгазпромбанк в общей задолженности по кредитам субъектам МСБ – 5,0%. 7 Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк Кредитные процедуры, внедренные в банке при консультационной поддержке международных финансовых организаций (МФО), позволяют сохранять низкий уровень просроченной задолженности по портфелю кредитов предприятиям МСБ Сотрудничество с МФО (в млн.$) 169 ЕБРР 60% 40 EFSE 14% С 1996 года ОАО «Белгазпромбанк» успешно реализует проекты, направленные на поддержку МСБ, а с 2001 года осуществляет активное финансирование МСБ совместно с авторитетными международными финансовыми организациями, в числе которых ЕБРР, МФК, EFSE, ЕАБР. Банк является одним из лидеров на белорусском финансовом рынке по поддержке МСБ в рамках программ МФО. Объем действующих линий МФО (включая линии ТФ) на 01.04.2014 составил 284 млн. долларов США 15 60 МФК 21% 5% ЕАБР Доля просроченной задолженности юр.лиц, в том числе МСБ на 01.04.2014 1.00% 0.80% 0.60% 0.83% МСБ* 0.36% 0.40% Всего 0.28% 0.20% 0.00% Банковская система Белгазпромбанк * включая микроорганизации 8 Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк Кредитный портфель* по сумме кредитов, млн. USD Кредитный портфель по количеству клиентов, шт. 380 2150 357.63 360 357.70 351.96 340 2099 2089 2100 2101 2050 320 2000 1987 1993 311.95 1950 300 277.54 280 283.67 1949 1900 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 260 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 * Не включает финансовый лизинг и факторинг Просроченная задолженности (> 30 дней), % Средняя сумма задолженности одного клиента, тыс. USD 180 160 139.68 145.55 156.52 168.48 170.38 170.25 0.8% 0.68% 0.7% 140 0.6% 120 0.5% 100 0.4% 80 60 0.3% 40 0.2% 20 0.1% 0 0.0% 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 0.34% 0.20% 0.19% 0.15% 0.02% 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 9 Транспорт и связь 24.3% Торговля и общественное питание 16.2% Прочие 15.9% Операции с недвижимым имуществом 13.7% Машиностроение и металлообработка 6.0% Химическая и нефтехимическая 4.8% Строительство 4.3% Лесная 4.3% Прочая промышленность 2.4% Легкая 2.2% Физические лица 2.1% Пищевая 1.6% Финансовые и страховые компании 1.3% Сельское хозяйство 0.9% Структура по формам финансирования Отраслевая структура Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк Овердрафт 3% 1% 4% Возобновляемая кредитная линия 21% Кредитная линия 44% Единоразовый кредит 27% Финансовый лизинг Возобновляемая кредитная линия (транш) Мультивалютная ВКЛ 10 Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк Кредитные продукты ОАО «Белгазпромбанк» для МСБ • • • • • • • • • • Классические кредитные продукты для клиентов малого бизнеса: Кредиты (в т.ч. невозобновляемые кредитные линии) на приобретение основных фондов и пополнение оборотных средств Возобновляемая кредитная линия на пополнение оборотных средств Кредит на покрытие овердрафта Банковские гарантии Специальные кредитные продукты для клиентов малого бизнеса: СВОЕ АВТО – кредит на приобретение автотранспорта у официальных дилеров СВОЙ СТАРТ – кредит вновь созданному юридическому лицу СВОЙ БИЗНЕС: ЭКСПРЕСС – быстрое кредитование для развития бизнеса БЕЗ залога имущества СВОЯ НЕДВИЖИМОСТЬ – кредит на цели приобретения/строительства объектов недвижимости нежилого фонда КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАЛОГ – кредит с частичным обеспечением в виде залога имущества и поручительства третьих лиц БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО – специальная программа для ИП Специальные программы кредитования: Франчайзинг – программа кредитования бизнеса на условиях франчайзинга; Программа «Эффект бережливости» – финансирование энергоэффективных проектов, в том числе за счет ресурсов ЕБРР; Льготные кредиты за счет средств Мингорисполкома – кредиты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в г. Минске, на цели развития производственной деятельности. 11 Развитие финансирования МСБ Банки предлагают широкий спектр форм финансирования: микрокредиты, овердрафтное финансирование, факторинг, финансовый лизинг, предоставление банковских гарантий. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Основной источник Собственные ресурсы банков Привлеченные ресурсы от иностранных финансовых и кредитных организаций В январе – апреле 2014г. На основании соглашений с международными и иностранными финансовыми и кредитными организациями для кредитования субъектов МСБ банками Республики Беларусь привлечено 1.3 трлн. белорусских рублей в эквиваленте. Всего предоставлено субъектам МСБ за счет иностранных ресурсов кредитов на сумму 1.4 трлн. белорусских рублей в эквиваленте. В целях расширения кредитной поддержки субъектов МСБ наряду с предоставлением клиентам стандартных кредитных продуктов банками постоянно внедряются новые банковские продукты, позволяющие в короткие сроки по упрощенной процедуре получить кредит при 12 минимальном пакете документов. Ограничение финансирования МСБ за счет иностранных ресурсов ► Численность работников не более 249 штатных единиц Ежегодный годовой оборот не более 50 млн. евро или годовой итог по балансу не более 43 млн. евро ► ► Не включен в списки глобальных экономических санкций Сумма кредита одному клиенту (группе взаимосвязанных клиентов) не более 3 млн. евро в эквиваленте ► Срок кредитования ограничивается 5 годами, период отсрочки по погашению основного долга – 2 годами ► Максимальный коэффициент соотношения задолженности и капитала кредитополучателя не превышает 80/20 с учетом суммы предоставляемого кредита ► В случае «стартапов» собственное участие кредитополучателя не менее 20% от суммы кредита ► 13 Ограничение финансирования МСБ за счет иностранных ресурсов Исключаются проекты, направленные на финансирование: Производства оружия и военной техники Производства или экспорта табачной продукции или крепкого спиртного Казино или иных игорных заведений Видов деятельности, включенных Социальный Запретный список ЕБРР в Экологический и Видов деятельности, включенных в список ЕБРР экологически и социально чувствительных видов деятельности Спекулятивной инвестиционной деятельности Инвестиций в краткосрочные ценные бумаги 14 Преимущества финансирования МСБ Для Банка Усовершенствование процедур и процессов Для клиентов Реальный доступ к кредитным ресурсам Внедрение новых методов и Возможность за короткий развитие системы рисксрок получить кредит менеджмента Относительно небольшой Наличие конкурентных пакет документов, продуктов необходимый для получения кредитов Привлечение в Банк новых клиентов Возможность заработать кредитную историю Рост кредитного портфеля, доходов Либеральный и гибкий подход к обеспечению Диверсификация/качество кредитного портфеля Индивидуальный подход при анализе финансовоРазвитие персонала хозяйственной деятельности компании Выращивание клиента для Банка Необходимые условия для успешной работы Понимание бизнес-процессов и активная позиция руководства Банка на всех уровнях при кредитования МСБ Наличие слаженной работы коллектива Банка, настроенной на выдачу, погашение и сопровождение кредитов Регулярное совершенствование и оптимизация процедур выдачи и сопровождения кредитов Либерализация подходов к кредитованию МСБ Установление ключевых показателей эффективности и создание системы контроля 15 данных показателей Проблемы кредитования МСБ Высокие ставки по кредитам Обязательные требования банка к обеспечению Сложность и значительные временные затраты в подготовке пакета документов на финансирование Ограниченный доступ к финансовым ресурсам для начала своего дела – как правило, банки кредитуют действующий бизнес 16 Проблемы кредитования МСБ Основные риски и проблемы, с которыми сталкивается банк при кредитовании субъектов МСБ Определение круга субъектов, относимых к МСБ – независимо от норм законодательства, каждый банк самостоятельно определяет для себя, кого из коммерческих организаций он рассматривает как представителей малого бизнеса Методики оценки рисков при выдаче кредитов МСБ недостаточно отработаны, в большей степени основаны на экспертном мнении кредитного работника, что не исключает субъективизм и «человеческую ошибку» Недостаточные навыки у субъектов МСБ ведения финансовой и бухгалтерской документации, зачастую её отсутствие в стандартном виде и как результат непрозрачность бизнеса для реальной оценки финансового состояния Потребность у МСБ, в основном, в длинных кредитах даже на финансирование текущих затрат Низкая капитализация бизнеса у многих МСБ, значительное превышение суммы кредита стоимости активов компании – повышают риск недостаточности средств для выплаты долга в кризисных условиях Отсутствие требуемого банком обеспечения либо нежелание его предоставлять Непрозрачная структура собственности и нежелание её раскрывать 17 Проблемы кредитования МСБ Предоставление валютных кредитов осуществляется только в безналичном порядке путем перечисления банком иностранной валюты в оплату расчетных документов, представленных кредитополучателем, на счета нерезидентов РБ, а также ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за поставляемый природный газ в случаях, предусмотренных законодательством Запрещена выдача кредитов в иностранной валюте с последующей ее продажей в целях расчетов с резидентами РБ Ограничения не распространяются на кредиты, предоставляемые банками РБ за счет связанных с этими кредитами по срокам, суммам и валютам ресурсов нерезидентов Республики Беларусь. ОДНАКО! Для субъектов МСБ в этом плане есть исключение – ограничение действует для субъектов, занимающихся торговой, посреднической, лотерейной деятельностью, деятельностью в сфере игорного бизнеса, электронных интерактивных игр (Постановление Правления НБРБ № 116 от 28.02.2014 ) 18 Проблемы кредитования МСБ Предложения по нивелированию рисков и проблем кредитования МСБ Согласование между собой требований постановлений Национального банка Республики Беларусь от 13.11.2013 №577 и от 28.02.2014 №116, в целях исключения имеющейся противоречивости возможности кредитования субъектов МСБ В целях упрощения правового регулирования порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц субъектов МСБ, считаем возможным предусмотреть для ООО и ОДО возможность самостоятельного регулирования в своих уставах указанного порядка: внести изменения в Закон «О хозяйственных обществах» изменения, которые позволяли бы в уставах ООО и ОДО делегировать полномочия по принятию решений о крупных сделках и сделках с заинтересованностью аффилированных лиц исполнительному органу ООО или ОДО. В целях расширения доступности кредитов субъектам МСБ и повышения заинтересованности банков в наращивании кредитования данных субъектов, предусмотреть включение кредитов МСБ, номинированных в иностранной валюте, в расчет достаточности нормативного капитала банка с коэффициентом риска 100%, вместо 150% в настоящее время. 19 Благодарим за внимание! 20
