Arial 20 pt

Перспективы развития сбытовой сети
компримированного природного газа
и итоги 2014 г.
За период с 2013 по 2020 г. Россия увеличит потребление компримированного
природного газа в 16 раз и войдет в тройку мировых лидеров
КПГ в мире
Выполнение программы позволит России
войти в тройку лидеров по абсолютному
объему потребления КПГ
Латинская Америка и Азия
занимают 71 % мирового
рынка КПГ в качестве
моторных топлив
Потребление КПГ 2012/2020, млн. куб.м в год
2012г.
Иран
100%=27
млрд.куб.м.
5,760
Пакистан
2,949
Аргентина
2,773
Китай
КПГ в России
 В России эксплуатируется 250 АГНКС (82% Газпром)
 Неравномерное распределение объектов
 Основные регионы: Юг Европейской части
и Западная Сибирь
 Большая часть объектов: результат программы 1983 г.
Карта действующих АГНКС
Регионы-лидеры по количеству
действующих АГНКС
КРАСНОДАРСКИЙ
РОСТОВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
Цифрами показано количество
АГНКС в регионе
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ
ПЕРМСКАЯ
ВОРОНЕЖСКАЯ
САМАРСКАЯ
САРАТОВСКАЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
13
11
10
10
9
8
7
7
7
6
6
6
6
Источник: «Газпром ГМТ»
506
476
2,383
Бразилия
1,960
Индия
1,959
Корея
1,116
Бангладеш
1,099
США
930
Италия
870
Украина
624
Колумбия
540
Египет
456
Россия
388
989
4,052
Тройка лидеров
Прирост
потребления
6 450
Армения 318
Боливия 315
Ост. Европа
Ост. Мир
1,264
978
Прогноз 2013-20120г.
Факт 2012г.
2
На первом этапе основными потребителями будут коммерческие пассажирские и
грузовые перевозчики.
После 2017 года подключится сегмент легковых автомобилей включая такси
 Основным потребителем КПГ, наиболее
мотивированным к снижению затрат на топливо и
имеющим техническую возможность перехода на газ,
8,000
на сегодня являются маршрутные такси. По мере
расширения сети реализации спрос с их стороны
будет нарастать.
 Другим компонентом коммерческого спроса
являются негосударственные перевозчики,
эксплуатирующие малотоннажные грузовики и
автобусы среднего класса.
 Согласно программе Правительства РФ, к 2020 г. до
50% городских автобусов и техники ЖКХ должны
быть переведены на КПГ.
 По опыту более развитых газомоторных рынков,
крупным потребителем КПГ является сектор такси. В
отсутствие развитой сети АГНКС, данный сегмент в
РФ практически отсутствует. В расчете
предполагается, что при возникновении к 2020 г.
адекватной сети заправок 10% автомобилей такси
перейдут на метан.
 В итоге спрос на КПГ в 2020 г. составит 6,5 млрд.
куб.метров в год
 Для реализации этого объема потребуется
строительство дополнительно 2 000 объектов
Потребление к 2020 году составит 6,5 млрд. куб.м/год
Емкость рынка КПГ в РФ 2013-2020гг., млн.куб.м
Такси
ЖКХ по программе
Городские автобусы по программе
Коммерческие перевозки
750
381
6,000
CAGR
2013-2020
+50%(1)
1359
4,000
402
2,000
3958
770
54
55
0
2013
2500
228
433
279
2014
2015
1299
2016
2017
2018
2019
2020
Количество объектов в РФ 2013-2020гг., шт.
2240
Число АГНКС в РФ
1930
2000
1558
1500
1190
1000
500
826
454
250
290
2013
2014
0
(1) Среднегодовой темп прироста
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3
Пилотная стадия проекта – сбор информации и начало реального бизнеса
Май 2013 г.
Распоряжение о развитии КПГ
Апрель-май 2013 г.
Поручения оперативных
совещаний Президента Компании
II полугодие 2013 г.
Организационные мероприятия
2013 года
1. Создание рабочей группы
2. Разработка концепции развития
сбытовой сети КПГ Компании.
3. Разработка сетевых планов
4. Запуск пилотного этапа проекта
Вводные :
1.Сжатые сроки от
постановки задачи до
разработки программы.
2.Отсутствие
действующей модели
рынка.
3.Использование
зарубежного опыта
ограничено в применении
по причине особенностей
Топливно-Энергетического
рынка Российской
Федерации
Основные принципы Пилотного этапа:
1.12 приоритетных региональных рынков. 60 объектов реализации
КПГ в 2016 году
2.Расположение на городских магистралях с высокой
интенсивностью транспортного потока
3.Обслуживание потенциальных якорных клиентов.
4.Приоритет формату многотопливного заправочного комплекса.
5.Модульное исполнение с возможностью масштабирования.
6.Компания участвует в стимулировании спроса на КПГ
7.В логистике приоритет подключению к газопроводам.
Ожидаемые результаты Пилотного этапа:
1.Определен и сегментирован целевой потребитель
2.Разработаны Офер и бизнес-модель
3.Уточнены форматы объектов и требования к оборудованию
4.Наработаны механизмы по организации логистики доставки газа.
5.Разработаны методы привлечения клиентов.
6.Протестирован процент перехода на КПГ потребителей из
ключевых сегментов транспорта после создания минимальнодостаточной инфраструктуры.
7.Уточнены долгосрочные перспективы развития рынка
Долгосрочные
перспективы рынка
(Vision):
1.Новый быстрорастущий
конкурентный рынок
2.Компания занимает
лидирующие позиции
3.На рынке доминирует
формат многотопливных
заправочных комплексов.
4.Объекты
высокодоходны, их
строительство
экономически
рентабельно.
4
К 2020г. ОАО «НК «Роснефть» создаст масштабную сеть реализации КПГ
2014-2016
Пилотный этап
Целевые
потребители
Стратегические
задачи Компании
Маршрутный автобусный
транспорт и грузовой
транспорт ЖКХ служб
2017-2018
ЭТАП 2
2019-2020
ЭТАП 3
Малый коммерческий транспорт Все виды транспорта, включая частные
и средние грузовики
легковые автомобили
Развитие минимальной
инфраструктуры заправок.
Обеспечение сетевого покрытия
Создание основ долгосрочного в регионах первого этапа и выход
лидерства в приоритетных
в регионы второго этапа.
регионах.
Консолидация лидерской позиции во
всех регионах присутствия.
Развитие сети
реализации КПГ
60 объектов на 12
приоритетных рынках
400 объектов в регионах первого
и второго этапов
900 объектов на территории РФ
Основные зоны
регионального
развития
Крупные города, от 300 тыс.
жителей
Крупные города и основные
транзитные магистрали
Все типы расположения, включая малые
города
Используемые
технологии
Подключение к трубопроводам
и виртуальная труба*
Трубопроводы, виртуальная
труба, производство СПГ с
последующей регазификацией.
Все виды современных технологий
*Виртуальный трубопровод – технология автомобильной поставки КПГ в специализированных контейнерах, в местах где подключение к газопроводам не возможно или
нецелесообразно.
5
В рамках пилотного этапа Компания создаст сеть из 60 объектов на 12
приоритетных региональных рынках.
Перечень регионов определен* Президентом Компании и
согласован с Минэнерго РФ:
Регион
1.Воронежская
2. Москва и МО
3. Краснодарский
4. Санкт-Петербург и ЛО
5. Нижегородская
6. Сахалинская
7. Свердловская
8. Ставропольский
9. Ростовская
10. Хабаровский
11. Саха-Якутия
12. Иркутская
 Минимальная инфраструктура рынка требует
сооружения 2-5 объектов в регионе в
зависимости от его размеров.
Количество объектов 2016
5
10
10
5
5
2
7
5
5
3
2
1
Итог
 Исключениями являются Москва, Краснодарский
и Свердловская .
 Размер Москвы как крупнейшего мегаполиса
требует сооружения не менее 10 объектов.
 Краснодарский край опережает в развитии
остальные регионы, поддержание динамики
роста требует около 10 новых станций.
 Свердловская область – домашний регион ОАО
«НГК «Итера»
Критерии выбора объектов Этапа 1
60
Удобство
массового
потребления
4
11
2
Наличие якорных
клиентов из числа
переходящих на КПГ
предприятий
Развитие
инфраструктуры
рынка КПГ
5
6
1
10
7
9
3
Приоритетные
города и
автомагистрали
Стартовая
эффективность
12
Занятие ключевых
мест расположения
для долгосрочного
лидерство на рынке
8
Система магистральных газопроводов
Цифры соответствуют номерам регионов в таблице
6
Многотопливная АЗС
является приоритетным форматом развития сети реализации ГМТ
Формат объекта
Место размещения
Целевая группа клиентов
Количество
заправочных
постов
Многотопливная АЗС
Участок КПГ малой
мощности (газопровод
или «Виртуальная труба»)
На реконструируемых
и строящихся АЗС
региональных сетей.
Частный легковой и грузовой
автотранспорт. Разовые заправки
пассажирских автобусов и больших
грузовых автомобилей.
2-4
реализация ЖМТ,
магазин
Многотопливная АЗС
Участок КПГ большой
мощности (газопровод
или «Виртуальная труба»)
На реконструируемых
и строящихся АЗС,
расположенных возле
АТП.
Все виды транспорта, включая
пассажирские и грузовые
автотранспортные предприятия
4-6
реализация ЖМТ,
магазин, заправка ПАГЗС
и МБХ, производство и
заправка СПГ
АГНКС
специализированная
автомобильная
газонаполнительная
компрессорная станция
(газопровод)
Отдельная
специализированная
автомобильная
газонаполнительная
компрессорная
станция возле АТП
Транспорт крупных
автотранспортных предприятий с
заездом отдельных частных и
коммерческих клиентов.
10-14
заправка ПАГЗС и МБХ,
производство и заправка
СПГ
Газозаправочный пункт
(газопровод)
На территории
автотранспортных
предприятий
Транспорт автотранспортных
предприятий
6-40
нет
ПАГЗС
Передвижная
автомобильная
газозаправочная станция
Отдельная
обустроенные
площадки
Транспорт автотранспортных
предприятий или иных
промышленных и сельхоз
потребителей.
1-2
нет




Дополнительные
услуги
Приоритетным форматом является многотопливная АЗС с участком реализации КПГ;
АГНКС используются при отсутствии перспектив реализации ЖМТ в данной локации;
Газозаправочные пункты – эффективный формат обслуживания крупного клиента на его территории;
ПАГЗ – оперативное решение при небольших объемах потребления.
7
Примеры форматов объектов КПГ
Многотопливная АЗС
АГНКС
опция «Виртуальная труба»
Газозаправочный пункт
ПАГЗ
8
В 2016 году в структуре продаж значительную долю (70%) будут занимать
якорные клиенты. Типовой формат учитывает пиковые нагрузки
 Производственной мощности I пускового комплекса из
2х ТРК будет достаточно до 2020 года.
На уровне локальных микрорынков потенциальные
потребители разделяются на 2 отдельные группы:
 Из-за разных темпов роста рынка по сегментам
потребителей доля свободных потребителей за 15 лет
возрастет с 30% до 50%
Клиенты МтАЗК на
локальных рынках
10,0
• Городские и пригородные
пассажирские перевозки
• Транспорт ЖКХ служб и
муниципальный
транспорт
Рыночные клиенты
Грузовой коммерческий
транспорт
Легковое такси
9,0
Млн. куб м /год
Якорные клиенты
Годовая структура заправки:
8,0
7,0
1,3
1,0
1,2
1,0
1,1
0,9
2,5
1,8
2,0
2,3
1,7
2,1
1,6
3,4
3,5
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
6,0
5,0
0,8
0,9
0,9
0,7
1,0
2,5
2,6
2,7
2,8
4,0
3,0
2,0
1,0
1,7
1,5
1,3
0,7
1,1
0,8
0,8
1,2
1,3
1,4
1,5
3,0
3,1
3,2
3,2
3,3
0,0
5:00
4:00
3:00
2:00
1:00
0:00
23:00
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
Привязка на уровне лояльности к
бренду, удобству расположения.
Наличный расчет
15:00
Долгосрочные договорные
отношения. Безналичный расчет
(топливные карты и ведомости)
14:00
Высокая чувствительность к бренду и
набору сопутствующих услуг и
сервисов
13:00
Низкая чувствительность к бренду и
СТиУ
0
12:00
Низкая чувствительность к холостому
пробегу
1
11:00
Высокая чувствительность к
холостому пробегу.
Легковые
2
10:00
Нерегулярная заправка в разные
периоды времени. Малое
технологическое время и объем
заправки. Большая частота
транзакций
9:00
Организованная заправка в малые
интервалы времени (утренние и
вечерние пики).Большой объем
разовой заправки
Коммерческий транспорт
Структура
заправки 24 часовой цикл:
3
8:00
Не систематизированные маршруты
Якорные клиенты
7:00
Регулярные короткие (челночные)
маршруты.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
6:00
Следствие роста цен на ЖМТ и
программ популяризации КПГ
Объем продаж 1000 куб/час
Следствие государственной
программой перехода
Время суток будние дни
Коммерческий транспорт Легковые Якорные клиенты
Часовая и годовая производительность (c учетом неравномерного
спроса:
Первого пускового комплекса
Второго пускового комплекса
9
Предусматриваются 2 варианта синхронизации с развитием автопарка региона.
Регион
Ставропольский
Краснодарский
Ростовская
Воронежская
Москва и МО
Санкт-Петербург и ЛО
Нижегородская
Свердловская
Иркутская
Хабаровский
Саха-Якутия
Сахалинская
Уровень развития рынка
Высокий
Низкий
•Регионы с высоким уровнем развития рынка в регионе – развитие сети с ориентацией на
участки с высоким маркетинговым потенциалом, интенсивным транспортным потоком.
Синхронизация с переводом транспорта на КПГ через рыночные инструменты. Приоритет
форматам МтАЗК и АГНКС
•Регионы с низким уровнем развития рынка – ориентация на якорных клиентов.
Синхронизация с переводом транспорта на КПГ путем заключения договоров на поставку
КПГ конкретным муниципальным или коммерческим клиентам со строительством участков
при автохозяйствах. Приоритет форматам Газозаправочный пункт, ПАГЗ
10
Ход выполнения программы в 2014 году
Регион
Подбор участков
Сетевой план
ТУ по газовым сетям
Проектные
работы
Строительномонтажные
работы
Ставропольский
Воронежская
Краснодарский
Ростовская
Свердловская
Сахалинская
Хабаровский
Иркутск
Отстает от графика реализация программы в Москве и Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области, Нижегородской области
11
Планируемое подведение итогов пилотного этапа программы
Разработан инструментарий
для работы на рынке КПГ
Доказан рост рынка КПГ
Обеспечена поддержка на
гос. уровне
Технический инструментарий
Доказан рост рынка КПГ в
коммерческом сегменте
Усилия, направленные на
гармонизацию законодательства
•Прирост объемов продаж на
приобретенных объектах по проектам
M&A.
•Зафиксировано увеличение
фактического потребления в регионах
первого этапа после открытия станций
•Оценка увеличения потенциала рынка.
Замер интереса и готовности к переходу
потенциальных потребителей
•Упрощение процедуры отвода
земельных участков для размещения
КПГ.
•Снижение требований и ускорение
процедуры подключения к ГРС
•Снижение транспортного налога на
автомобили работающие на КПГ
•Снижение таможенных пошли на
оборудование- компоненты АГНКС и
автомобилей на КПГ
•Разработана и используется
вариативная пошаговая инструкция для
дочерних обществ по работе с
операторами газопроводных сетей по
вопросам подключения к ГРС. Включая
шаблоны писем, разъяснений по
юридическим и техническим аспектам
процесса.
•Разработана и применяется типизация
основных форматов сети.
Маркетинговый инструментарий
•Разработана методика по определению
размера и структуры фактического
спроса в регионах на КПГ.
•Разработана методика прогнозирования
развития спроса на основе
социологических исследований (опросы,
анкетирование и т.л.).
Организационно-экономический
Выполнение федерального
распоряжения 767-р в регионах
•Рост количества транспорта и
потребления КПГ в сегменте
автобусных перевозок
•Рост количества транспорта и
потребления КПГ ЖилищноКоммунальными и Дорожностроительными предприятиями.
•Разработан типовой план действий по
совместным двухсторонним
мероприятиям по переводу автопарка на
КПГ, синхронизированный с открытием
станций.
•Определены оптимальные параметры
работы станций и сети.
12
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес:
117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1
Телефон для справок:+7 (499) 517-88-99
Факс:+7 (499) 517-72-35
E-mail: [email protected]