Состояние и перспективы развития ШПД в России и мире iKS-Consulting 28.04.2011
реклама
Состояние и перспективы развития ШПД в России и мире iKS-Consulting 28.04.2011 Российский рынок ШПД Российский рынок ШПД в денежном выражении, млрд. руб. Итоги 2010 года 160 140 120 100 40,6 80 30,4 40 0 23,6 15,3 9,3 24,4 2006 2007 39,5 2008 58,2 2009 Частный сегмент 46,5 76,9 83,9 90,1 94,9 69,3 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П Корпоративный сегмент Источник: iKS-Consulting 2 45,5 37,4 60 20 43,6 44,5 Число домашних абонентов увеличилось на 21% и достигло 16,9 млн. Проникновение услуги составило 32% ARPU в сегменте В2С уменьшилось до 373 руб. По мере приближения рынка к насыщению основными источниками роста становятся: Передел абонбазы 2010-2012 гг – период активного строительства сетей M&A Рост доходов также связывают с продвижением допуслуг …Которые пока не стали источником доходов Специфика российского рынка ШПД Структура рынка ШПД в сегменте Население, 2006–2014, тыс. дх. Количество пользователей широкополосного доступа в интернет в мире достигло 16,9 млн. к началу 2011 г. 30 000 25 000 1 480 20 000 1 412 1 324 1 223 15 000 1 008 10 000 433 5 000 200 0 1 290 852 2 142 2006 2007 2 535 DSL 521 6 698 8 588 2008 10 135 10 525 7 619 4 003 4 024 9 457 9 816 10 710 6 416 8 709 11 280 7 538 2009 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П FTTx DOCSIS Источник: iKS-Consulting 3 1 519 Прочие Среднеквартальный прирост в 2010 г. составил 4,9%, что в 1,8 раза больше среднемирового показателя Проникновение в 1,4 раза выше среднемирового (32% против 23% в мире) Доля DSL значительна, но меньше, чем в целом по миру (45% против 63% в мире) Большое количество крупных и мелких независимых операторов — потенциальных объектов сделок M&A ближайших лет Рынок неизбежно придет к олигопольной структуре Рынок домашних абонентов ШД 2006 2009 Связьинвест 21% Связьинвест 36% Прочие 41% Прочие 53% Комстар 18% Вымпелком 5% ЭР-Телеком 3% Источник: iKS-Consulting 4 ЭР-Телеком 7% Вымпелком 7% Комстар 9% Рынок неизбежно придет к олигопольной структуре Рынок домашних абонентов ШД 2009 Связьинвест 36% Прочие 41% ЭР-Телеком 7% 2014 Вымпелком 7% Комстар 9% Прочие 25% ЭР-Телеком 13% Вымпелком 12% Источник: iKS-Consulting 5 Связьинвест 39% Комстар 11% Региональный рынок ШПД: потенциал для M&A еще не исчерпан В конце 2010 г. в российских регионах насчитывалось 148 независимых операторов с количеством абонентов более 5 тыс. Операторами с абонентской базой более 5 тыс. обслуживалось 2,75 млн. абонентов в частном сегменте. Это 17% всего российского рынка, или 74% рынка независимых региональных провайдеров. В силу того, что большинство этих операторов занимает значимые позиции в городах присутствия, они представляют первоочередной интерес для федеральных игроков в качестве потенциальных объектов покупок. 6 Предел насыщения российского рынка ШПД в 2014 г. — 50%? Структура населения РФ >750 тыс. 10% Москва+ СПб 10% Прогнозируемая структура абонентов ШПД в B2C в 2014 г. 200-750 тыс. 23% >750 тыс. 16% Москва+ СПб 16% 200-750 тыс. 31% Село 13% Село 27% Источник: Росстат 7 <200 тыс. 30% Прогнозируемый уровень проникновения в 2014 г.: Село — 25% Города до 200 тыс. — 40% Города 200-750 тыс. — 70% Города от 750 тыс. — 80% Москва, Петербург — 80% Итого проникновение по РФ — 51% <200 тыс. 24% Источник: iKS-Consulting Российский рынок платного ТВ в 2010 году вырос на 15% до 33 млрд руб. Число абонентов увеличилось на 14% и достигло 20,5 млн. Проникновение услуги составило 40%. Структура рынка по абонентам IPTV 2% Спутниковое ТВ 31% АРПУ в среднем по рынку 143 руб. Кабельное ТВ 67% АРПУ по сегментам Сегмент АРПУ, руб. КТВ 145 Спутниковое ТВ 138 IPTV 218 Структура рынка по доходам IPTV 3% Спутниковое ТВ 27% Число IPTV-пользователей по итогам 2010 года - 400 тыс Кабельное ТВ 70% 8 Рост популярности VoIP в мире Наступление VoIP-сервисов на позиции традиционных голосовых операторов связи Рост объемов голосового трафика Skype 24% всего международного трафика в 2010 г Увеличение количества пользователей Skype Более 560 млн. пользователей Только 8 млн. (1,4%) из них пользуются платными услугами Более 27 млн. пользователей Skype одновременно online Постепенное снижение темпов роста международного голосового трафика (не включая Skype) Выход на рынок VoIP Google Voice Рост международного трафика Skype, млрд мин 450 400 350 21 33 54 300 250 200 150 325 343 352 311 100 50 0 2007 2008 2009 2010 Международный трафик Skype Международный телефонный трафик Источник: TeleGeography 9 103 В России Рост интереса к Skype и аналогичным VoIP-сервисам Более 6 млн. пользователей Skype Ряд аспектов, связанных с деятельностью VoIP-операторов остаются неурегулированным в российском законодательстве Потери российских операторов фиксированной дальней связи от работы Skype в 2010 г. ~ 10,5 млрд руб. (оценка Ростелеком) Запуск российскими операторами собственных программ для IP-телефонии («Мультифон» от Мегафон – более 100 тыс. пользователей) Провайдеры фиксированной связи стремятся к альянсам с сотовыми компаниями Предоставление услуг домашней IP-телефонии в комплексе с другими услугами (например, «Горсвязь» от Эр-Телеком) 10 Рост популярности мобильного VoIP Рост мобильного VoIP трафика в следствие роста популярности мобильного Интернета Мобильный VoIP-трафик в мире, млрд. мин Отношение к мобильному VoIP в мире неоднозначно: 470 Сотрудничество операторов с VoIP сервисами (например, 3UK и Verizon Wireless со Skype) Тарифные ограничения, отдельная тарификация VoIP-трафика (Vodafone, TMobile) Блокировка мобильного VoIP трафика Пропуск мобильного VoIP трафика через WiFi сети в обход сотовых сетей операторов может вызвать потерю доходов сотовых операторов на уровне $5 млрд к 2015 г. 15 2010 2015 Источник: Juniper 11 Мобильный и фиксированный ШПД становятся равнозначными для потребителя Структура российского рынка интернет-доступа 2006 2010 Мобильный 25% 2015 Мобильный 34% Фиксирован ный 75% Мобильный 46% Фиксирован ный 66% Источник: iKS-Consulting 12 Фиксирован ный 54% Мобильный Интернет: рост продолжается Динамика доходов от услуг мобильного Интернета в сегменте B2C, млрд.руб. 120,3 108,4 94,3 Число пользователей более 52 млн. 79,2 58,0 22,6 2006 Количество пользователей модемов (2010) – более 7 млн. 13,9 2007 2008 (blended),– Темпы роста рынка в абонентах составляют ~25% в год (2010) 36,1 9,9 Темпы роста доходов сегмента по итогам 2010 года – 60% 2009 2010П Source: iKS-Consulting 2011П 2012П 2013П 2014П USB- Доля рынка (в деньгах) операторов «большой тройки» - более 75%. ARPU (blended) – 115 руб.(4Q 2010) 13 Контактная информация ФИО: должность: Константин Анкилов Управляющий партнер Телефон: +7 495 505-10-50 [email protected] www.iks-consulting.ru Москва, Щепкина 33, БЦ ETMIA 14 Спасибо за внимание! 15 Наиболее успешные провайдеры обеспечат абонента доступом к услугам и контенту где бы он ни находился Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы мобильных сетей ШБД Общественные места Работа Операторы традиционной телефонии Операторы IP-телефонии Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы КТВ 16 Операторы традиционной телефонии Операторы IP-телефонии Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы мобильных сетей ШБД Дом Дорога Сотовые операторы Операторы мобильных сетей ШБД Любые расходы клиента на связь будут проходить через счет конвергентного оператора Мировые тенденции — 2010 Мировой рынок доступа в интернет в денежном выражении, USD млн. Количество пользователей в начале 2011 г — 520 млн. Среднеквартальный прирост в 2010 г. — 2,7% Проникновение по домохозяйствам 23% Наиболее популярной в глобальном масштабе остается технология DSL, но её доля снижается (с 65% пользователей в 2009 г. до 63% в 2010 г.) Увеличение доли «тяжёлого» контента в общем объеме трафика в странах с высоким уровнем проникновения услуги Уменьшение периода адаптации скоростей доступа конечных пользователей к высокоскоростным онлайн-сервисам (потоковое видео в HD-качестве, онлайн-трансляции) Снижение ARPU операторов ШД, а в ряде стран — снижение темпов прироста абонентской базы Источник: PWC Замедление темпов миграции с dial-up на ШД (абонентов dial-up, бывших одним из основных источников прироста рынка широкополосного доступа, становится все меньше) Увеличение конкуренции между операторами Поиск решений, позволяющих удержать и увеличить абонентскую базу (IPTV, модернизация сетей) 17 От партнерства к созданию сервисного предприятия 18
