О тенденциях рынка широкополосного доступа в России iKS-Consulting 19.04.2012 Источники стремительного роста доходов на российском телеком рынке заканчиваются – ШД сам по себе не «вытянет» рынок Динамика рынка РФ по типам пользователей Динамика рынка РФ по услугам 5% Рынок всего -2% Межоператорские услуги 12% Местная связь Сотовая связь 22% 8% ШД Зоновая связь CAGR, 2006-2010 20% Платное ТВ МГМН связь CAGR, 2011-2015П 15% 46% -10% -1% -7% 1% 10% 5% 7% 18% Источник: iKS-Consulting 2 «Яблоки vs апельсины»: россияне тратят на мобильный интернет почти столько же, сколько и на фиксированный Рынок интернет-доступа в РФ, 2011 Источник: iKS-Consulting, данные компаний 3 Фиксированный ШПД vs мобильный интернет – конкуренция между департаментами операторов? Структура рынка интернет-доступа по операторам Фиксированный ШПД Источник: iKS-Consulting 4 Мобильный интернет Источник: iKS-Consulting Российский рынок мобильного Интернета Динамика доходов от услуг мобильного Интернета 2009-2011 млрд.руб. 77.8 Объем рынка мобильного Интернета в 2011 году, по оценкам iKSConsulting, составит 77 млрд руб. – на 42% больше, чем годом ранее. Активная аудитория мобильного Интернета (число пользователей, которые хотя бы один раз в месяц пользовались услугами мобильного Интернета) к концу 2011 года достигнет 56 млн пользователей 54.6 36.1 Более 20 млн.USB модемов в сетях сотовой связи РФ 2009 2010 Источник: iKS-Consulting 5 2011E Проникновение смартфонов в сетях операторов сотовой связи России ~ 13-15% Сегмент планшетов (более 1 млн в 2011 году) и M2M устройства – одни из основные драйверов роста рынка Мировые тенденции 2011 мобильный Интернет Число активных пользователей мобильного интернета в мире по итогам 2011 года превысит 1,2 млрд (данные ITU) , 20% от общего числа SIM-карт в мире. По сравнению с итогами 2010 года число пользователй мобильного Интернета выросло почти на 40% Технология LTE успешно стартовала во всем мире. На конец января в коммерческой эксплуатации 49 сетей, в 29 странах мира. По оценкам Wireless Inteligence, более 9,5 млн. SIM-карт обслуживается в сетях LTE. Всего потребителям доступно более 250 устройств с поддержкой данной технологии Операторы позиционируют услуги на базе LTE как премиум и предлагают их по более высокой цене, нежели сервисы 6 Стремительный рост продаж и увеличения пользователей услуг через смартфоны и планшетные ПК. Проникновение смарфонов в сетях крупнейших операторов сотовой связи Европы составляет не менее 20% от всей базы пользователей. Российский рынок ШПД – потенциал для экстенсивного роста заканчивается Количество абонентов ШПД в сегменте B2C, млн Источник: iKS-Consulting 7 Структура рынка ШД по доходам Российский рынок ШПД в сегменте B2C: проникновение Проникновение услуги ШПД в сегменте B2C в России (включая WiMax), % от домохозяйств, 2011П Источник: iKS-Consulting 8 Наибольшее проникновение ШПД наблюдается в регионах с высокой долей городского населения и низкой стоимостью услуги (СЗФО, ПФО, УФО) Низкий уровень проникновения ШПД в ЮФО объясняется высокой долей сельского населения в этом регионе, остальные федеральные округа демонстрируют уровень проникновения услуги в пределах 3448% Рынок городов-миллионников близится к насыщению (70-80%), а проникновение услуги в сельской местности не превышает 15%. Российский рынок ШПД в сегменте B2C: структура 9 Структура российского рынка ШПД в сегменте B2C по технологиям, % по абонентам, 2011П Структура российского рынка ШПД в сегменте B2C по регионам, % по абонентам, 2011П Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting IPTV стал заметен на фоне рынка платного ТВ Структура рынка по абонентам Число абонентов увеличилось на 19% и достигло 26 млн. Проникновение услуги составило 50%. АРПУ в среднем по рынку 141 руб. (143 руб. в 2010) 2009 2011 2010 КТВ 149 145 Спутниковое ТВ 124 138 IPTV 164 218 Число IPTV-пользователей по итогам 2011 года – 1,5 млн (рост на 142%) IPTV 5% Спутниковое ТВ 28% Спутниковое ТВ 35% АРПУ по сегментам Сегмент 2011 IPTV 2% Кабельное ТВ 70% Структура рынка по доходам 2009 2011 IPTV 3% IPTV 5% Спутниковое ТВ 30% Спутниковое ТВ 29% Кабельное ТВ 67% 10 Кабельное ТВ 60% Кабельное ТВ 66% Рынок IPTV в мире Крупнейшие мировые рынки IPTV Число пользователей IPTV в мире – около 60 млн. IPTV в обозримом будущем не станет основной технологией ТВ Доля IPTV достигнет 15% в 2014 году (прогноз Infonetics Research) Основной метод продвижения – в пакете с интернет-доступом Страна 2010 год Интернет Доля Франция 10,6 19,8 53% Китай 9,8 136,0 7% США 7,7 87,1 8% Южная Корея 3,4 17,6 20% Япония 2,9 34,4 6% Германия 1,6 26,7 6% Бельгия 1,0 3,4 29% Источник: Point Topic 11 Мировые тенденции – 2011 VoD: ТВ против Интернет 16% американских телезрителей используют VoD на 12% в 2011 году сократилось в США время телесмотрения у телезрителей, пользовавшихся VoD iVOD (internet VoD – Amazon, iTunes) растет быстрее, в этом сегменте лучше предложение (выбор фильмов, бесплатный просмотр и пр.) Изменение продолжительности телесмотрения в РФ 235 237 240 240 вся аудитория сентябрь 2010 - июнь 2011 сентябрь 2009 - июнь 2010 сентябрь 2008 - июнь 2009 сентябрь 2007 - июнь 2008 251 259 270 277 от35 до 54 лет 148 150 160 156 от 18 до 34 лет 127 142 143 150 от 4 до 17 лет 0 12 Источник: NPD Group 343 334 330 337 старшее 55 лет 100 200 минут в день 300 400 Источник: TNS Москва за 3 последних года продолжительность телесмотрения снизилась на 3 мин в день (на 2%), но только за счет сохранения показателей в старшей возрастной категории ОТТ: российские видеопорталы Число зарегистрированных пользователей российских видеопорталов превысило 2,1 млн. Структура рынка мобильного ТВ, 2011 Доход от видеопорталов в РФ в 2011 году составили 0,2 млрд. руб. Среднее количество фильмов на портале 1-3 тыс. Средний доход на абонента - 5-20 руб. За исключением now.ru Источник: iKS-Consulting 13 Мобильное ТВ Мир Свыше 200 операторов Структура рынка мобильного ТВ, 2011 Крупнейшие операторы - AT&T, Vodafone и Orange Объем рынка превысил $2 млрд. К 2014 – по разным прогнозам $7-15 млрд. Новые возможности – передача по сетям WiFi и LTE DVB-H - так и не станет популярным Недостаточно поддерживающих устройств РФ Число пользователей мобильного ТВ на конец 2011 года приблизилось к 1,1 млн. Доходы от мобильного ТВ превысили 3 млрд. руб. В последующие 3 года объем рынка вырастет в 3 раза до 9 млрд. руб. 14 Источник: iKS-Consulting Стратегическая задача – максимальный «захват» абонента – реализуема только на базе операторов сотовой связи Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы мобильных сетей ШБД Общественные места Работа Операторы традиционной телефонии Операторы IP-телефонии Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы КТВ 15 Операторы традиционной телефонии Операторы IP-телефонии Сотовые операторы Операторы фиксированных сетей ШБД Операторы мобильных сетей ШБД Дом Дорога Сотовые операторы Операторы мобильных сетей ШБД Российский рынок VSAT 65% рынка приходится на госсектор Динамика рынка VSAT в РФ Высокие темпы роста были обусловлены посткризисным восстановлением Средние темпы роста в 2012-2016 гг. составят 10% Рынок сохраняет большой потенциал для роста В сегменте ККК – до 60 тыс. новых VSAT подключений В меньшей степени – СМБ и В2С 16 Источник: iKS-Consulting Российский рынок магистральных спутниковых каналов Рост рынка в 2011 году составил 3,7 млрд. Прогноз рынка спутниковых магистральных каналов, 2012-2014 Темп роста в 2011 году - 15% Более половины рынка формируется сегментом B2O На госсектор приходится лишь 9% Предпочтение отдается VSAT В условиях конкуренции с VSAT, рост рынка будут обеспечивать клиентыоператоры Источник: iKS-Consulting 17